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來(lái)源：愛(ài)集微 2022年10月，美商務(wù)部悍然出臺(tái)半導(dǎo)體出口管制新規(guī)，全面收緊先進(jìn)芯片及相關(guān)制造設(shè)備出口，不僅震動(dòng)半導(dǎo)體業(yè)界，也引發(fā)普通公眾的廣泛關(guān)切。 早在美國(guó)新規(guī)出臺(tái)前夕的“吹風(fēng)”階段，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備貿(mào)易就已經(jīng)出現(xiàn)了出人意料的變化，9月我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口201.6億元人民幣，一舉扭轉(zhuǎn)年初以來(lái)下滑態(tài)勢(shì)，創(chuàng)出年內(nèi)單月進(jìn)口“天量”，同比環(huán)比增速也均刷新今年記錄，而在剛剛過(guò)去的10月份，盡管海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)尚未公開，但中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人，同樣經(jīng)歷了堪稱“生死時(shí)速”的緊急應(yīng)對(duì)。 應(yīng)急措施“各顯神通” “貿(mào)易市場(chǎng)會(huì)比較繁榮，因?yàn)槎唐趦?nèi)會(huì)有加單”，一位本土設(shè)備業(yè)人士向集微網(wǎng)分享了他的觀察。 突如其來(lái)的美商務(wù)部管制新規(guī)，在震驚產(chǎn)業(yè)界的同時(shí)，受影響的國(guó)內(nèi)晶圓制造企業(yè)也隨即拿出了緊急應(yīng)對(duì)措施，其中就包括加急采購(gòu)設(shè)備與零部件備品。 根據(jù)新規(guī)的保留條款（Savings Clause），新增許可證要求的管制物項(xiàng)只要已經(jīng)處于裝運(yùn)、發(fā)貨過(guò)程中，那么其出口、再出口或目的地國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移就可繼續(xù)進(jìn)行至11月7日午夜，這一條款相當(dāng)于為國(guó)內(nèi)晶圓廠留出了一個(gè)月的“寬限期”，除了已經(jīng)采購(gòu)的設(shè)備或零部件加快物流，如果美系設(shè)備原廠配合，那么一些現(xiàn)貨通過(guò)貨權(quán)的變通處理，同樣也可以優(yōu)先供應(yīng)國(guó)內(nèi)晶圓廠客戶。 對(duì)于后一方式，一位美系設(shè)備大廠人士向集微網(wǎng)透露，有國(guó)內(nèi)晶圓廠客戶“他們采購(gòu)們前幾天是搶購(gòu)啊，啥都要。確實(shí)還有家美國(guó)公司，打開倉(cāng)庫(kù)讓他們進(jìn)去掃貨”。 值得注意的是，不同受影響晶圓廠在當(dāng)下的應(yīng)急處置中也顯示出經(jīng)驗(yàn)的差距，前述本土設(shè)備業(yè)人士談到，有晶圓廠因?yàn)榇饲耙言谠O(shè)備采購(gòu)中受到美國(guó)方面長(zhǎng)臂管轄阻撓，因此從信息預(yù)警到采購(gòu)?fù)贰淦穾?kù)存都已打磨出一套“章程”，面對(duì)新規(guī)顯得較為“淡定”，在新規(guī)發(fā)布前就已收到預(yù)警并啟動(dòng)預(yù)案，另一位行業(yè)專家也向集微網(wǎng)透露，該晶圓廠甚至此前就采購(gòu)有閑置設(shè)備，作為零部件備品來(lái)源，相比之下，部分晶圓廠由于缺乏政策風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)，此次確實(shí)較為被動(dòng)，有的不得不通過(guò)各種渠道釋放需求，加急采購(gòu)關(guān)鍵零部件，攪動(dòng)了中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)乃至東南亞二手備品流通市場(chǎng)，還有的通過(guò)國(guó)際律師等渠道尋求協(xié)助，以盡快通過(guò)設(shè)備供應(yīng)商合規(guī)情況盡調(diào)。 突如其來(lái)的設(shè)備貿(mào)易“小陽(yáng)春”，在11月后半月應(yīng)用材料年報(bào)及中國(guó)月度海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)上線后應(yīng)能得到更多線索，值得進(jìn)一步密切跟蹤。 相比業(yè)界的“疾速潛行”，當(dāng)下外界公眾所熱議的，還是半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代這一話題，資本市場(chǎng)亦不斷出現(xiàn)“舉國(guó)體制”、“成立集團(tuán)公司搞設(shè)備”、“補(bǔ)貼一萬(wàn)億”、“召集緊急閉門會(huì)”等傳聞，以至于有涉及的廠商不得不公開予以辟謠澄清。 不過(guò)對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商而言，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化這一議題或許并沒(méi)有外界所想象的那般緊迫。 在接受集微網(wǎng)采訪時(shí)，泓滸（蘇州）半導(dǎo)體科技有限公司總經(jīng)理吳軍解析了這一問(wèn)題。吳軍談到，隨著近期消費(fèi)類電子產(chǎn)品需求急跌的持續(xù)，國(guó)內(nèi)外晶圓廠產(chǎn)能普遍從滿負(fù)荷狀態(tài)有所緩和，例如近期部分海外頭部存儲(chǔ)器廠商已傳出主動(dòng)減產(chǎn)的消息，產(chǎn)能負(fù)荷的下滑自然也會(huì)降低設(shè)備維護(hù)、更新需求。 另一方面，展望未來(lái)技術(shù)貿(mào)易格局，也存在著可能的轉(zhuǎn)機(jī)，吳軍指出，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈“保鏈”、“斷鏈”是一個(gè)長(zhǎng)期博弈，或?qū)⒊掷m(xù)拉鋸一兩年之久，背靠中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)巨大市場(chǎng)，在上下各方面的努力下，確實(shí)存在爭(zhēng)取管制政策條文或者實(shí)際執(zhí)行力度放松的可能，美國(guó)產(chǎn)業(yè)界與政策界，也絕非鐵板一塊。 
（海外設(shè)備巨頭營(yíng)收相當(dāng)比例來(lái)自于中國(guó)市場(chǎng) 圖自 Seeking Alpha） 事實(shí)上，從近期三大美國(guó)設(shè)備廠商季度財(cái)報(bào)或財(cái)報(bào)預(yù)告看，此次美商務(wù)部新規(guī)，對(duì)其中國(guó)大陸地區(qū)業(yè)務(wù)營(yíng)收均有相當(dāng)顯著影響，季報(bào)截止時(shí)間為9月末的KLA預(yù)計(jì)新規(guī)對(duì)四季度營(yíng)收直接影響總額約為1億美元，2023年將進(jìn)一步產(chǎn)生6至9億美元的影響，季報(bào)截止時(shí)間同為9月末的Lam Research，則預(yù)計(jì)新規(guī)將使2023年減少20至25億美元營(yíng)收。 盡管新規(guī)確實(shí)起到了“立竿見影”的效果，如前述美系設(shè)備大廠人士就切斷與部分晶圓廠聯(lián)系一事回應(yīng)集微網(wǎng)，表示“沒(méi)啥舍不得的，合規(guī)是必須的”，但若對(duì)營(yíng)收影響長(zhǎng)期持續(xù)，相關(guān)廠商未嘗不會(huì)產(chǎn)生“曲線救國(guó)”的意愿。 設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代再加速 正如上文所述，通過(guò)新規(guī)出臺(tái)以來(lái)的加急采購(gòu)，受影響晶圓廠正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)“突然休克”的危險(xiǎn)將得到相當(dāng)程度化解，但其負(fù)面影響，仍將隨著時(shí)間推移而逐步發(fā)酵，前述行業(yè)專家就明確表示，新規(guī)下國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片的技術(shù)迭代和新項(xiàng)目上馬實(shí)質(zhì)上已經(jīng)“鎖死”，短期內(nèi)看不到有非正規(guī)渠道救濟(jì)的可能。 而新規(guī)的影響范圍，也絕不僅限于先進(jìn)制程廠商。 有本土設(shè)備業(yè)人士向集微網(wǎng)透露，美商務(wù)部新規(guī)對(duì)美籍人員的限制尤其值得注意，目前三大美系設(shè)備廠中，專精于量測(cè)領(lǐng)域的KLA相對(duì)而言對(duì)技術(shù)知識(shí)控制最為嚴(yán)密，其設(shè)備后續(xù)維保更多利用自建團(tuán)隊(duì)而非外包服務(wù)商，駐廠工程師的作業(yè)過(guò)程也非常注重保密，因此一旦美籍人員撤離，尋找相關(guān)設(shè)備運(yùn)維替代方案或?qū)⒚媾R挑戰(zhàn)，此外，由于部分成熟制程產(chǎn)線配套美系量測(cè)、 薄膜設(shè)備同樣可覆蓋先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)，因此國(guó)內(nèi)在建的成熟制程晶圓廠，也可能因?yàn)檫@部分關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)問(wèn)題影響項(xiàng)目實(shí)施節(jié)奏，該位人士就表示，已經(jīng)“明顯感覺(jué)他們的裝機(jī)速度，還有后期move in的速度，都會(huì)隨著主設(shè)備的進(jìn)程做一些調(diào)整。” 放眼中長(zhǎng)期，面對(duì)美國(guó)方面層出不窮的“神經(jīng)刀”，在堅(jiān)持交涉爭(zhēng)取正當(dāng)權(quán)益的同時(shí)，毫無(wú)疑問(wèn)，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代的重要性也進(jìn)一步凸顯，設(shè)備供應(yīng)“自主可控”的確定性，是對(duì)沖外部不確定性的最好“解藥”。 半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代，其實(shí)已熱議多年，不可否認(rèn)近年也取得了一系列重大技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)突破，全行業(yè)發(fā)展邁上了一個(gè)大臺(tái)階，但與此同時(shí)，也應(yīng)該看到熱潮翻涌中存在著一些不健康現(xiàn)象，如部分設(shè)備廠商用進(jìn)口核心零部件組裝快速推出產(chǎn)品，聲稱填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，這樣的“國(guó)產(chǎn)替代”在零部件也被納入管制范圍后，將難免被“打回原形”，再如部分晶圓廠盡管言必稱支持國(guó)產(chǎn)設(shè)備、材料，但導(dǎo)入過(guò)程中依然顯得動(dòng)力不足。 泓滸半導(dǎo)體總經(jīng)理吳軍向集微網(wǎng)表示，隨著美國(guó)管制新規(guī)出臺(tái)，有三大有利因素將推動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)入一個(gè)正本清源、激濁揚(yáng)清的發(fā)展新階段 第一，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代向縱深推進(jìn)。 吳軍認(rèn)為，新規(guī)將迫使國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商在總體平臺(tái)研仿基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)關(guān)鍵核心部件、材料自主研發(fā)。根據(jù)吳軍的了解，其多家上市公司合作伙伴依托資本優(yōu)勢(shì)和研發(fā)積累，目前已經(jīng)在量測(cè)設(shè)備領(lǐng)域加快布局，啟動(dòng)正向研發(fā)項(xiàng)目，對(duì)標(biāo)KLA標(biāo)桿產(chǎn)品進(jìn)行突破。 第二，提供吸納人才機(jī)會(huì)。 吳軍談到，管制新規(guī)對(duì)美籍人員的限制，迫使許多半導(dǎo)體人才不得不“選邊站”，同時(shí)由于業(yè)務(wù)前景變化，美系設(shè)備廠商原先在國(guó)內(nèi)建立的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)也可能面臨較大調(diào)整，對(duì)于本土半導(dǎo)體設(shè)備廠商而言，這將是一個(gè)很好的吸納人才的機(jī)會(huì)。 第三，新一輪扶持政策可期。 吳軍指出，面對(duì)未來(lái)外部地緣環(huán)境進(jìn)一步惡化的可能，國(guó)內(nèi)不排除再出現(xiàn)如此前“大基金”的設(shè)備產(chǎn)業(yè)定向扶持機(jī)制或者如日韓扶持本土的半導(dǎo)體行業(yè)巨頭，資本市場(chǎng)也可能形成新一波投融資熱潮，吳軍預(yù)計(jì)其熱度可能不會(huì)像前兩年火爆，但相信會(huì)更有效聚焦在真正有技術(shù)，真正有研發(fā)，真正有未來(lái)市場(chǎng)的主體。 結(jié)語(yǔ) 隨著管制新規(guī)“寬限期”截止，一道割裂半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的“硅幕”已然浮現(xiàn)，本土晶圓制造廠與設(shè)備廠商，也將從最初的震撼和加班加點(diǎn)的緊急應(yīng)對(duì)，轉(zhuǎn)向“后管制時(shí)代”的常態(tài)布局與長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，在其中，關(guān)鍵半導(dǎo)體設(shè)備及其核心部件、材料國(guó)產(chǎn)化，無(wú)疑是重中之重。 盡管新規(guī)的的確確打在了中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“軟肋”，在短時(shí)期內(nèi)可能減緩我國(guó)在先進(jìn)制程半導(dǎo)體技術(shù)上的趕超進(jìn)度，但展望未來(lái)，隨著更多資源向這一環(huán)節(jié)的聚焦，相信國(guó)產(chǎn)替代的長(zhǎng)潮巨浪必將沖破阻礙，以更高勢(shì)能浩浩蕩蕩奔騰入海。 |
