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第一財(cái)經(jīng) 芯片廠商英特爾和三星都在挑戰(zhàn)臺(tái)積電的領(lǐng)導(dǎo)地位。雙方在發(fā)展過程中，采取了不同的商業(yè)策略。 當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月6日，英特爾宣布將旗下輔助駕駛和自動(dòng)駕駛公司Mobileye拆分上市，計(jì)劃于明年在美國(guó)IPO。三星公司則在周二宣布了重大人事調(diào)整，并整合消費(fèi)電子與移動(dòng)業(yè)務(wù)。 受業(yè)務(wù)調(diào)整消息影響，英特爾美股周一盤后股價(jià)大漲超過8%，三星股價(jià)盤中略有下跌。 英特爾四年前收購了Mobileye。公司官網(wǎng)稱，英特爾將仍然保留Mobileye的多數(shù)股權(quán)，Mobileye的公司CEO兼創(chuàng)始人沙舒亞（Amnon Shashua）以及執(zhí)行團(tuán)隊(duì)也將保留。Mobieye預(yù)計(jì)今年收入將同比增長(zhǎng)超過40%，該公司近期汽車芯片出貨量已經(jīng)突破1億個(gè)，并推出了量產(chǎn)的無人駕駛出租車Robotaxi，在全球多個(gè)城市擴(kuò)展了自動(dòng)駕駛汽車的測(cè)試。 英特爾稱，到2030年，半導(dǎo)體的份額預(yù)計(jì)將占高端汽車總物料清單 (BOM) 的 20%。英特爾去年收購的交通出行應(yīng)用Moovit以及Mobileye的激光雷達(dá)和雷達(dá)開發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)將作為Mobileye上市的一部分。 沙舒亞曾表示，自動(dòng)駕駛是一個(gè)不可分解的“端到端”的系統(tǒng)，讓每個(gè)公司都專注于一個(gè)組件，例如傳感器或地圖的策略是不可持續(xù)的。但是目前行業(yè)里幾乎沒有任何參與者可以獨(dú)自完成從芯片到自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的開發(fā)，因此行業(yè)將會(huì)面臨巨大的整合。 近期市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)車以及自動(dòng)駕駛技術(shù)的追捧將令Mobileye在上市后釋放更大的價(jià)值。英特爾預(yù)計(jì)該交易預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司2021年的財(cái)務(wù)目標(biāo)產(chǎn)生影響。 與行業(yè)很多公司一樣，英特爾也在面臨供應(yīng)鏈緊張的影響。英特爾已經(jīng)宣布將斥資200億美元新建包括亞利桑那州在內(nèi)的芯片代工廠，從而追趕上臺(tái)積電等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。英特爾預(yù)測(cè)未來十年半導(dǎo)體行業(yè)的規(guī)模將會(huì)翻番。 “在全球晶圓廠產(chǎn)能不足的背景下，各國(guó)政府都在用資金補(bǔ)貼吸引芯片制造商投資，未來將會(huì)看到晶圓廠在很多地方進(jìn)行大規(guī)模的投資。”一位芯片行業(yè)資深人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者。 另一方面，英特爾的主營(yíng)業(yè)務(wù)PC芯片短期的下跌趨勢(shì)仍然難止，這主要由于芯片短缺導(dǎo)致筆記本電腦銷量下降，英特爾CEO蓋辛格（Pat Gelsinger）預(yù)計(jì)，半導(dǎo)體短缺要到2023年才會(huì)結(jié)束。 在行業(yè)格局的巨大變動(dòng)下，芯片企業(yè)都在面臨業(yè)務(wù)調(diào)整。周二，英特爾的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、芯片巨頭三星也宣布，該公司將合并移動(dòng)業(yè)務(wù)和消費(fèi)電子業(yè)務(wù)部門，這也將成為三星2017年以來最大的業(yè)務(wù)調(diào)整，調(diào)整后業(yè)務(wù)架構(gòu)將更加簡(jiǎn)化，并聚焦不斷增長(zhǎng)的邏輯芯片業(yè)務(wù)。 三星的移動(dòng)業(yè)務(wù)在第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為28.4億美元，規(guī)模大約是消費(fèi)電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)的4倍多。元大證券分析師Lee Jae-yun表示，此次重組可以幫助三星應(yīng)對(duì)其移動(dòng)業(yè)務(wù)和消費(fèi)電子業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)，但他同時(shí)稱，供應(yīng)鏈的緊缺以及原材料價(jià)格上漲和物流問題，可能仍是挑戰(zhàn)。 三星集團(tuán)的旗艦業(yè)務(wù)三星電子已經(jīng)制定目標(biāo)，稱將在2030年之前取代臺(tái)積電成為全球最大的芯片代工廠。三星已經(jīng)為建立邏輯芯片晶圓廠計(jì)劃投資約1500億美元。 三星還任命了視覺顯示業(yè)務(wù)主管韓鐘熙(Han Jong-hee)為副會(huì)長(zhǎng)兼聯(lián)席CEO，領(lǐng)導(dǎo)由移動(dòng)和消費(fèi)電子業(yè)務(wù)合并的新部門；任命三星電機(jī)CEO慶桂顯(Kyung Kyehyun)為聯(lián)席CEO，領(lǐng)導(dǎo)芯片和組件部門。 |
