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導讀: 光伏產業鏈從上游晶硅價格到下游組件價格大規模跳水，導致國內市場已經供過于求，光伏業高庫存壓力不減，使得這個冬天注定是不好過的。 歐債危機的日益深化，使得三頭在外的國內光伏企業迅速驟冷。一時間，在新能源中一直被看好的太陽能被高庫存的緊張氣氛所包圍。光伏產業鏈從上游晶硅價格到下游組件價格大規模跳水，導致國內市場已經供過于求，光伏業高庫存壓力不減，使得這個冬天注定是不好過的。 一、高庫存周期未過“供過于求”壓力仍不減 2010年光伏市場銷售異常火爆，許光伏企業在嘗到了甜頭后，開始大肆的擴張產能，而這些產能恰好在2011上半年得到了集中釋放，使得相關企業的庫存壓力較大。在這種背景下，成本控制能力不強的中小型光伏企業就會出現經營困難，甚至破產的局面。 2011年年初，除了組件的渠道庫存居高不下之外，供應商的庫存也在迅速增加。許多光伏企業面臨著持續的產能過剩，這讓全球的太陽能市場承受著價格壓力。2011年5月份，據研究機構IMSRe-search分析，全球光伏組件的庫存水平已達10GW以上，大部分的下游廠商目前關注點在于降低庫存以避免跌價損失，而非持續采購。市場景氣度提升還需等待組件價格持續下降帶來需求拐點的出現。 2011上半年，光伏行業處于困難時期，供給增加、需求下降導致了"供過于求"，產品銷售價格大幅下降；同時成本下降幅度較小，組件、電池盈利能力大幅下滑。 2011年下旬，由于一些原料廠持續塞貨給下游廠商，使得廠商積極出清庫存，有業者表示目前出清庫存已是第一要務。而這樣的狀況將導致市場的報價持續走低，使得現階段現貨市場的價格呈現大幅走低紊亂的局面。市場幾個月前的價格與現在相差近一倍。然而，光伏產業上游和下游太陽能公司之間第四季度的價格談判還在進行中，多晶硅產業價格的繼續走低，決定了整個太陽能市場的冷淡氣氛。經多種分析預測，第四季度的需求不會解決市場供過于求的現狀。 二、2012年光伏市場繼續倍受壓力 根據Solarbuzz最新一期季度報告顯示產能過剩仍然嚴重影響著光伏組件的銷售價格。2012年也將是具有挑戰性的一年，電池總產能將在2011年的基礎上增加50%，而終端市場的需求增長就目前來看預計小于25%。根據Solarbuzz的測算，如果不能有效控制產量，明年年底組件庫存有可能飆升至22GW。全球的太陽能市場在2012年繼續承受價格壓力。 許多太陽能電池廠商正在進行準備工作，以便使2012年的單元產能較2011年增加50％以上。但是，預計需求只會增加25％左右。如果上游多晶硅價格松動，全產業鏈新一輪大幅降價將在所難免，廠商的盈利能力和現金流狀況將經受巨大考驗。Solarbuzz公司總裁CraigStevens表示，"這種情況與1年前造成太陽能電池供應鏈整體價格崩潰的供求情況驚人地相似。由于利潤率已經到達了頂點，因此2012年企業合并和破產案例將進一步增加"。EnergyTrend則認為未來具有成本與技術雙重優勢的廠商才能夠存活。 三、市場低潮周期長短眾說紛紜 1、保利協鑫執行董事兼首席財務官湯以銘（周期已過庫存已逐步消化） 2011年第三季度，全球最大多晶硅生產商保利協鑫執行董事兼首席財務官湯以銘表示，低潮周期說法是根本對行業不了解?湯以銘直言，市場對太陽能的需求仍非常龐大，不存在產能過剩的問題?今年情況的確較以往特殊,主因今年3?4月，意大利及德國政府一直推遲太陽能補貼政策,令光伏發展商持觀望態度,延遲采購計劃。財力不夠的生產商即時暴露其短，引致庫存大量積壓?他認為，不平衡的現象屬短暫，并指庫存于過去數月已逐步消化，相信現時庫存已不多? 2、中國尚德電力首席執行官兼董事會主席施正榮（周期未過2012庫存飆升至11GW） 2011年9月28日，中國尚德電力首席執行官兼董事會主席施正榮表示，太陽電池組件的高庫存將持續壓縮太陽能電池板制造商的利潤，這一時間至少還將持續兩年。他預計，明年太陽電池板的庫存將高達11GW，使得已經供過于求的光伏市場雪上加霜。"明后兩年將會更加難過。我們必須熬過這兩個冬天。" 3、諾獎得主：光伏發電在中國有巨大發展前景 2011諾貝爾獎得主北京論壇9月28日-9月30日舉行。諾貝爾物理學獎獲得者卡羅•魯比亞表示，太陽能和光伏發電在中國都會有巨大的發展前景。 卡羅•魯比亞表示，中國在開發大量可更新能源方面將會取得更大進展。第一點就是在開發過程當中會有困難。第二點就是開發市場。因為研究成果出來以后還要在全世界范圍內進行商業轉化，現在歐洲主要是西班牙在太陽能這方面發展得非常快，但是中國已經突起，成為西班牙和歐洲主要的競爭者，我認為風能，太陽能和光伏發電在中國都會有巨大的發展前景。 以下為文字實錄： 觀眾一： 下午好，我很榮幸能夠有這次跟您對話的機會，我們都知道您剛才提到了高溫、太陽能等等這些新能源方面的研究進展，我的問題是，新能源會不會對于發展中國家來說太過昂貴，所以在能源問題上您對像中國這樣的發展中國家有什么建議？謝謝！ 卡羅.魯比亞： 我要感謝您的提問，可更新能源是未來能源領域中新的因素，新能源或者說能源的需求將會增加到2015年風電或者風能的規模將成果太陽能，核能的規模也會繼續增加，發展中國家應該開發一些新的能源，在光伏方面，中國在光伏發電方面取得了巨大的進展，由于中國在光伏發電或者光伏能方面的進展使得這方面的產品價格大為下降，我最近也參觀了一個中國公司的光伏發電項目。 談到太陽能，比如說過去我們傳統都使用鏡子來聚光產生高溫等等，這是最簡單不過的儲存太陽能的過程，在開發太陽能的方面我們想怎么把太陽能儲存起來以便將來使用，這種技術在中國發展得非常快，西班牙太陽能發展非常快，大概有6兆瓦。那么在美國接近內華達和加利福尼亞區域也有大量的集中太陽能的項目正在進展，也同中國合作。 我認為中國在開發大量可更新能源方面將會取得更大進展。第一點就是在開發過程當中會有困難。第二點就是開發市場。因為研究成果出來以后還要在全世界范圍內進行商業轉化，現在歐洲主要是西班牙在太陽能這方面發展得非常快，但是中國已經突起，成為西班牙和歐洲主要的競爭者，我認為風能，太陽能和光伏發電在中國都會有巨大的發展前景，謝謝。 4、李俊峰:未來中國光伏市場每年增量將超5GW 9月29日消息，國家發改委能源研究所副所長李俊峰昨日表示，中國太陽能光伏發電裝機量將在2020年達到50GW甚至100GW。這一數字與今年的2GW相比，將猛增25-50倍。 “今年已經開工的數字達到3GW，未來將保持每年5GW甚至更高的數字增長。”李俊峰在昨日召開的尚德十周年慶典暨光伏市場戰略研討會上透露了以上數字。 他同時表示，中國將在2015年成為全世界最大的光伏應用市場。而尚德電力董事會主席兼CEO施正榮也發表了同樣的觀點。 施正榮預測稱，2015年中國光伏裝機量將達到10GW，而美國裝機量會在5-6GW，成為第二大市場，印度緊隨其后。 與施正榮相比，官方背景的李俊峰對中國光伏市場的預測更高，他認為中國在2015年裝機量將達到15-20GW，并2020年達到50GW甚至100GW。而據同一場合Solarbuzz高級分析師廉銳提供的數字，今年年底中國的裝機量將為1.6-2GW。 目前全球主要的光伏市場集中在歐洲，德國、意大利為目前全球第一和第二大光伏市場。不過，這兩個國家今年5月調整了光伏補貼政策，除了降低補貼外，還明確提出不支持地面大型系統的安裝。 IMS Research全球光伏市場研究總監Ash Sharma表示，中國和印度市場的崛起，能夠幫助光伏產業擺脫某一國家的政策變化而影響到整個行業的狀況。 而目前，德國和意大利政策的變化就已經讓光伏市場產生動蕩。施正榮稱，過去的3個月以來，光伏電池組件的價格下降了30%。廉銳表示，盡管長遠來看市場前景很廣大，但今年和明年將是光伏產業的“冬天”。 降低成本是發展關鍵 如何應對“冬天”？與會企業家與專家都提到了降低成本。李俊峰表示，目前光伏行業仍處在產能過剩狀態，企業應該把精力放在降低成本上，而不應該想著擴張。 施正榮也表示，成本的降低將決定行業未來和企業的成敗，必須通過創新把成本降下來。不過，他也強調創新不能急于一時，應該給中國的光伏企業更多的時間。 一直以來，中國的光伏產業被指為“兩頭在外”，即市場在外，技術在外。隨著今年7月中國發改委公布光伏發電標桿上網電價，刺激太陽能光伏發電的普及，中國的市場潛力日益被看好，但缺乏自主核心技術仍是瓶頸。 施正榮稱，尚德組建了450人的科研隊伍，正努力推動電池轉換效率的提高，進一步降低生產成本。 Ash Sharma進一步認為，降低成本不僅是應對“冬天”的招數，同時也是光伏發電走向主流市場、與煤電風電競爭的必經之路。 光伏發電明年進入“一元時代” 施正榮表示，隨著成本的進一步下降，中國光伏發電將在2012年進入“一元時代”。 按照發改委7月公布的太陽能光伏發電標桿上網電價，按項目核準期限分別定為1.15元/度和1元/度。 2009年，尚德、賽維LDK等光伏企業聯合發布了“洛陽宣言”，稱要在2012年實現光伏上網電價“1元/度”。而當時的價格約為4元/度。 但兩年過去，隨著技術的進步和成本的下降，“一塊錢的電價已經指日可待了。”李俊峰稱。 2015年半數國家實現平價上網 光伏發電平價上網指的是，光伏發電的成本下降至能夠不依賴于政府補貼而盈利的水平，從而取得與煤電同等的成本優勢。一旦實現平價上網，由于同時還具備環保優勢，光伏發電的普及將會更快。 施正榮稱，2015年將有超過半數的國家實現平價上網。由于光伏電價進入“一元時代”并將持續下降，而煤電價格則會保持一定程度的上升，中國也將實現平價上網。 今年8月份，中國資源綜合利用協會可再生能源專委會發布了《中國光伏發電平價上網路線》，預測到2014年，光伏發電上網電價將首先低于工商業用電價格，實現平價上網。 5、應用材料鄒鋼：技術革命是高效率低成本的關鍵 近幾年，隨著全球太陽能市場的高速增長，全球太陽能電池生產的產能已經達到了幾十吉瓦的水平。有統計顯示，至2011年，全球太陽能市場太陽能電池板的裝機量預計將在19吉瓦-22吉瓦，從已有的產能來看，已經能夠滿足、甚至超過了市場的需求。但是，如何在現有產能的基礎上利用新技術提高光電轉換效率，降低每瓦成本始終是行業發展的一個趨勢。近日，應用材料公司副總裁、中國首席技術官、西安公司總經理鄒鋼就技術優化與新技術的應用接受了記者的專訪。 記者：應用材料一直以新技術見長，公司未來在光伏市場的定位是什么？ 鄒剛：應用材料公司自進入太陽能市場后，獲得了多項享有盛譽的太陽能技術創新獎。2009年，VLSI研究機構的全球光伏電池制造設備供應商排名中，應用材料位列第一。 當今全球光伏市場約有75%的多晶硅太陽能電池是采用應用材料公司的Baccini系統生產的，這也說明應用材料公司是太陽能光伏電池絲網印刷系統的市場領導者。 公司在太陽能行業后，一直將實現更低成本的太陽能電池制造方案,給光伏產業帶來重大變革，從而使太陽能成為全球能源供給中更重要的組成部分作為發展宗旨。但建立一個有競爭力的可持續的太陽能光伏產業必須依靠成本的降低，這需要通過提高產品轉化效率、優化生產率、降低制造成本、實現規模經濟效益來完成。 面對未來的中國光伏企業，應材必須提高效率和生產力，制定明確的發展路線圖，并以此指導技術研發。目前來看，發展戰略伙伴關系是一個非常行之有效的方法，從而獲得競爭優勢. 記者：最近公司在新技術研發上有什么新動作？ 鄒剛：9月份，公司在德國漢堡“歐洲光伏太陽能展覽會”上推出了一款全新的產品Applied BacciniPegasoTM， 這款新產品可以幫助業界客戶在轉換效率、降低成本方面走上新的臺階，將幫助客戶將他們設計的新型更高效太陽能電池實現量產。 光伏行業降低每瓦成本的下一次浪潮出現，關鍵都在于光伏電池技術和制造環節的重大革新，這將推進光伏電池效能和產量的提升。太陽能安裝的整體成本和太陽能模板之外的成本下降的速度，并沒有像預計的或希望的那么快，模組降價的幅度反而是略高于BOS的降價幅度。在這種情況下，轉換效率的提高就顯得更加緊迫了，因為轉換效率的提高有利于幫助單位瓦特BOS成本的降低。 新推出的PegasoTM制造平臺大幅度提高了在線曝光時對準的準確度，通過這個平臺可以達到8微米左右的精確度，遠遠高于之前的15微米左右的對準精確度水平，這在高轉換效率技術的應用方面是至關重要的。 另外，太陽能電池雙面印制電路這一工藝包括多道絲網印刷金屬化工序、測量和分揀步驟，進一步推動了最先進的太陽能電池制造技術工藝，以低于市場上所有類似系統的每瓦成本，提高太陽能電池的成品率和產量。目前，這臺設備已優化到了單位時間理論的產出可達到2900片，在實際上運用中，其單位時間產出也可達到超過2700片，是業界最好的單位時間產出之一，其年產能可以超過200萬片太陽能電池。 值得一提的是，該設備碎片率也降低到0.15%的水平。即1000片里面只有1.5片或低于1.5片的碎片，碎片率僅是現有設備的50%。并且，雙線運行也確保了一條線在維修的時候，另一條的生產不會受到任何影響，還可以繼續生產。 記者：公司未來如何規劃其在中國的發展？潛在客戶對這個新平臺的接受度如何？ 鄒剛： 應用材料公司1984年就進入中國發展了，是半導體業界最早到中國來發展的企業。在近27年中，中國的業務蒸蒸日上，最近兩年都連創了新的紀錄。 我們在中國的布局，從早期的售后服務、銷售到研發中心，再到我們在不遠的將來實現本土化生產，一步一個腳印的發展著。應用材料將會在中國做得更加全面，規模更加龐大。不管是銷售、售后服務還是研發、生產，都會跟中國的客戶互動。“我們的客戶在哪里，哪里就會有我們”一直是我們公司的宗旨我們還會越來越多地與客戶互動、共同研發。此外，我們跟中國大學研究所的一些合作項目，現在也在一步一步地往前走，應用材料在中國的發展相信會越來越好。 毫無疑問，技術提升是成本降低的重要途徑，這可以保證客戶的產品做得轉換效率更高，成本更低。現在這款產品在轉換效率提高和成本下降方面都可以說是具有革命性的技術，客戶應該會把這個技術作為一個發展契機給予接受。 |
