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全球NANDFlash市場需求在5月進入冰河期，不僅快閃記憶卡和隨身碟應用需求大幅降溫，甚至傳出平板電腦及智慧型手機大廠亦出現砍單情況，記憶體零售和系統端需求明顯降溫，市場五窮六絕跡象顯現，使得記憶體模組廠營收恐再次探底，部分廠商傳出力守2月營收低點的警戒線。不過，以毛利率角度來看，由于NANDFlash價格并沒有出現急跌，因此，模組廠5月毛利率仍可暫時守穩在水準之上。 2011年NANDFlash市場供應幾乎一面倒向品牌系統大廠，主要供應商包括三星電子(SamsungElectronics)、海力士(Hynix)、美光(Micron)等，都以系統廠為優先供貨對象，全力搶占平板電腦和智慧型手機商機，相形之下，記憶體模組廠這1年來沒有沾上平板電腦商機，受關注程度已大打折扣，尤其2011年上半模組廠在擅長的快閃記憶卡和隨身碟領域持續萎縮，整個NANDFlash產業幾乎都靠品牌系統廠在支撐。 值得注意的是，近期傳出品牌系統大廠開始對NANDFlash大廠砍單情況，原本下游廠在5月以前都要不到貨源，但進入5月中期后，供應商卻頻頻主動找上門，似乎市場已出現不尋常變化，業界擔心五窮六絕的淡季效應蔓延至系統大廠，將會對現貨市場形成另一!股壓力。 在需求持續急凍下，記憶體模組廠5月營收恐持續探底，事實上，模組廠4月業績已嗅到淡季味道，各廠營收相較于3月皆有10~20％跌幅，5月再度陷入五窮六絕魔咒，部分表現較好的廠商勉勵維持4月水準，部分業者甚至擔心會直探2月業績低點。 不過，在毛利率方面，由于NANDFlash價格并沒有急跌，因此，模組廠雖然業績表現不理想，但毛利率受損幅度不深，多數維持第1季水準或微幅減少。 在DRAM模組部分，第2季亦是終端需求傳統淡季，對于模組廠業績并沒有展現任何助力，DRAM模組升級市場萎縮，以及平板電腦風行，都讓模組廠無法擴展DRAM業績，因此，紛積極開拓新產品線尋求轉型。 由于COMPUTEX即將登場，模組廠期望能為NANDFlash市場買氣破冰，傳統快閃記憶卡和隨身碟不再是主打重點，取而代之的是固態硬碟(SSD)、工控記憶體、USB3.0相關產品，成為市場新亮點，至于平板電腦帶動的內嵌式記憶體eMMC風潮，業界仍在觀察金士頓(Kingston)和群聯模式成果，多數模組廠仍不敢貿然投入。 |
