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來源：第一財(cái)經(jīng) 中國本土的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)起步較晚，但它們正在追趕上跨國企業(yè)的步伐，在一些細(xì)分賽道已經(jīng)能與跨國公司并駕齊驅(qū)。 用于汽車生產(chǎn)線的六軸機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人中最主要的品類，這一市場被ABB、發(fā)那科、安川和庫卡等傳統(tǒng)強(qiáng)企占據(jù)。不過，“在AMR這個領(lǐng)域，國內(nèi)和國外可以說是同時起步的。并且技術(shù)上的差距基本是可以抹平的。”接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪的高工機(jī)器人研究所所長盧彰緣說。 AMR（Automated Mobile Robot）指的是自主移動機(jī)器人，它與AGV（Automated Guided Vehicle ）同屬于移動機(jī)器人領(lǐng)域，它們主要用于滿足制造業(yè)與倉儲場景對自動化物流的需求。 “(中國企業(yè))本土化的優(yōu)勢比外資大廠商大很多。在AMR領(lǐng)域，目前國產(chǎn)份額接近90%。”盧彰緣告訴記者。 高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)AMR市場銷量前十名廠商累計(jì)出貨2930臺，占國內(nèi)市場份額的66.6%。從市場份額來看，國內(nèi)的海康機(jī)器人居首位,斯坦德位居次席, Geek+和優(yōu)艾智合等均占據(jù)一席之地。 中國的AMR廠商主要誕生于2014年之后，隨著激光SLAM(即時定位與地圖構(gòu)建)與視覺SLAM技術(shù)的持續(xù)提升，自主導(dǎo)航的AMR獲得快速成長，新進(jìn)廠商增長迅猛。斯坦德、靈動科技等均誕生于這一時期。 從市場規(guī)模來看，移動機(jī)器人是一個典型的細(xì)分賽道。 中國是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場，去年銷量整體下滑，但同時也顯示出比全球市場更大的韌性。2019年，全球工業(yè)機(jī)器人銷量39.7萬臺，同比下滑了近6%；中國去年工業(yè)機(jī)器人的銷量為15.31萬臺，同比僅下滑了2.1%。 高工咨詢與斯坦德機(jī)器人在工博會期間聯(lián)合發(fā)布的《2020年自主移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》顯示，2019年中國的移動機(jī)器人市場規(guī)模增長了8%，但也僅有26億元人民幣。其中AMR的占比還處于較低水平，2019年市場規(guī)模大概7.85億元，占比約三成，其余的七成則是AGV設(shè)備。GGII預(yù)測，AMR的占比將逐年提升，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)到48%。 與AMR的市場格局類似，中國企業(yè)在協(xié)作機(jī)器人這一細(xì)分賽道同樣占據(jù)優(yōu)勢地位。 去年中國的協(xié)作機(jī)器人銷量8200臺，市場規(guī)模只有10.7億元。這是一個快速成長的市場，過去的5年時間里，協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為53%。 2019年的中國協(xié)作機(jī)器人市場，以節(jié)卡等為代表的國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人，在對技術(shù)和市場的把握基礎(chǔ)上，市場份額快速攀升。 “終端用戶需要的不僅是一臺機(jī)器，而是一套解決方案。”盧彰緣對記者表示，這意味著用戶需要在廠商產(chǎn)品基礎(chǔ)上因地制宜的二次開發(fā)。在這一點(diǎn)上，國內(nèi)的企業(yè)更容易做出靈活的調(diào)整，并更好地滿足終端用戶的需求。 “國外的廠商也會收集客戶的需求，比如能不能開源，客戶自己去做適配性開發(fā)。”盧彰緣表示，“外資廠商即便知道定制開發(fā)需求，也不會立即滿足客戶。對于大廠而言，產(chǎn)品端的每一個小改動都需要嚴(yán)格的立項(xiàng)和審核，缺乏比較好的機(jī)制和靈活性。而很多創(chuàng)業(yè)公司則具備較強(qiáng)的快速反應(yīng)能力。” 細(xì)分市場的協(xié)作機(jī)器人雖然增速下滑了，但29%的銷量增長遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。2019年，中國協(xié)作機(jī)器人在整體工業(yè)機(jī)器人銷量占比5.36%，上升了1.32個百分點(diǎn)，GGII預(yù)計(jì)今年協(xié)作機(jī)器人銷量占比能夠達(dá)到6.5%以上。 工業(yè)機(jī)器人的售價已經(jīng)連續(xù)多年下滑，協(xié)作機(jī)器人也不例外。這并非全是壞事。節(jié)卡機(jī)器人副總經(jīng)理孟小波接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪說，節(jié)卡相信“成本驅(qū)動創(chuàng)新”，在優(yōu)勝劣汰的行業(yè)環(huán)境里，整體價格下滑會獎勵那些創(chuàng)新和真正做研發(fā)的企業(yè)。 并聯(lián)機(jī)器人和SCARA（Selective Compliance Assembly Robot Arm，一種應(yīng)用于裝配作業(yè)的機(jī)器人手臂）兩個重要的細(xì)分賽道，中國市場份額第一的分別是瑞士的ABB和日本的EPSON，不過中國企業(yè)開始占據(jù)重要位置。 “2019年國產(chǎn)SCARA市場份額提升至39%，并聯(lián)機(jī)器人市場份額達(dá)到75%。”盧彰緣對記者表示，SCARA的代表企業(yè)如臺達(dá)、匯川技術(shù)、眾為興等，體量上與國際二線品牌已經(jīng)相差無幾;國產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人的頭部企業(yè)則包括了勃肯特、阿童木以及華盛控等，其中勃肯特的市場份額已經(jīng)僅次于ABB。 工業(yè)機(jī)器人的上游核心部件，此前一直為日本等外資企業(yè)所掌控，這限制了國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)的盈利能力。這種情況也在逐步改變。天機(jī)機(jī)器人是長盈精密和安川電機(jī)的合資公司，它的董事長陳曦對第一財(cái)經(jīng)記者表示，如果工廠內(nèi)的機(jī)器人主要用在上下料等環(huán)節(jié)，那么進(jìn)口的部件就“過配”了，國內(nèi)部件已經(jīng)完全能夠滿足需求，而企業(yè)也能實(shí)現(xiàn)更好的性價比。 近年來，部分國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)通過研發(fā)和并購，逐步實(shí)現(xiàn)了相對完備的布局。上市公司哈工智能是國內(nèi)少數(shù)有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，涵蓋了工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用、工業(yè)機(jī)器人本體及工業(yè)機(jī)器人服務(wù)。在細(xì)分賽道發(fā)展迅猛的節(jié)卡也在尋求對產(chǎn)業(yè)鏈的把控。 “節(jié)卡的成本原來是高的，這也是協(xié)作機(jī)器人行業(yè)面臨的整體狀況。當(dāng)我們的編碼器、電機(jī)等核心部件實(shí)現(xiàn)技術(shù)更新之后，成本自然就下降了，而盈利空間實(shí)際是上升的。”孟小波說。 較低的價格會降低企業(yè)引入工業(yè)機(jī)器人的門檻。GGII估計(jì)技術(shù)進(jìn)步和價格下滑將令協(xié)作機(jī)器人的接受度進(jìn)一步提升，帶來市場規(guī)模的擴(kuò)大。 協(xié)作機(jī)器人市場已經(jīng)引來了巨頭的參與。去年末，發(fā)那科和安川相繼推出了新型的協(xié)作機(jī)器人，兩者的加碼給產(chǎn)業(yè)帶來了更多競爭。 類似的，庫卡等企業(yè)也推出了AMR產(chǎn)品。不過它暫時還不能對現(xiàn)有的AMR頭部企業(yè)構(gòu)成威脅。“庫卡的價格接近我們的十倍，它怎么競爭？”斯坦德一位銷售負(fù)責(zé)人對記者表示。 |
