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來源：第一財經 中國本土的工業機器人企業起步較晚，但它們正在追趕上跨國企業的步伐，在一些細分賽道已經能與跨國公司并駕齊驅。 用于汽車生產線的六軸機器人是工業機器人中最主要的品類，這一市場被ABB、發那科、安川和庫卡等傳統強企占據。不過，“在AMR這個領域，國內和國外可以說是同時起步的。并且技術上的差距基本是可以抹平的。”接受第一財經記者采訪的高工機器人研究所所長盧彰緣說。 AMR（Automated Mobile Robot）指的是自主移動機器人，它與AGV（Automated Guided Vehicle ）同屬于移動機器人領域，它們主要用于滿足制造業與倉儲場景對自動化物流的需求。 “(中國企業)本土化的優勢比外資大廠商大很多。在AMR領域，目前國產份額接近90%。”盧彰緣告訴記者。 高工機器人產業研究所（GGII）統計的數據顯示，2019年國內AMR市場銷量前十名廠商累計出貨2930臺，占國內市場份額的66.6%。從市場份額來看，國內的海康機器人居首位,斯坦德位居次席, Geek+和優艾智合等均占據一席之地。 中國的AMR廠商主要誕生于2014年之后，隨著激光SLAM(即時定位與地圖構建)與視覺SLAM技術的持續提升，自主導航的AMR獲得快速成長，新進廠商增長迅猛。斯坦德、靈動科技等均誕生于這一時期。 從市場規模來看，移動機器人是一個典型的細分賽道。 中國是全球最大的工業機器人市場，去年銷量整體下滑，但同時也顯示出比全球市場更大的韌性。2019年，全球工業機器人銷量39.7萬臺，同比下滑了近6%；中國去年工業機器人的銷量為15.31萬臺，同比僅下滑了2.1%。 高工咨詢與斯坦德機器人在工博會期間聯合發布的《2020年自主移動機器人產業發展藍皮書》顯示，2019年中國的移動機器人市場規模增長了8%，但也僅有26億元人民幣。其中AMR的占比還處于較低水平，2019年市場規模大概7.85億元，占比約三成，其余的七成則是AGV設備。GGII預測，AMR的占比將逐年提升，預計2025年有望達到48%。 與AMR的市場格局類似，中國企業在協作機器人這一細分賽道同樣占據優勢地位。 去年中國的協作機器人銷量8200臺，市場規模只有10.7億元。這是一個快速成長的市場，過去的5年時間里，協作機器人市場規模年均復合增長率為53%。 2019年的中國協作機器人市場，以節卡等為代表的國產協作機器人，在對技術和市場的把握基礎上，市場份額快速攀升。 “終端用戶需要的不僅是一臺機器，而是一套解決方案。”盧彰緣對記者表示，這意味著用戶需要在廠商產品基礎上因地制宜的二次開發。在這一點上，國內的企業更容易做出靈活的調整，并更好地滿足終端用戶的需求。 “國外的廠商也會收集客戶的需求，比如能不能開源，客戶自己去做適配性開發。”盧彰緣表示，“外資廠商即便知道定制開發需求，也不會立即滿足客戶。對于大廠而言，產品端的每一個小改動都需要嚴格的立項和審核，缺乏比較好的機制和靈活性。而很多創業公司則具備較強的快速反應能力。” 細分市場的協作機器人雖然增速下滑了，但29%的銷量增長遠超行業平均水平。2019年，中國協作機器人在整體工業機器人銷量占比5.36%，上升了1.32個百分點，GGII預計今年協作機器人銷量占比能夠達到6.5%以上。 工業機器人的售價已經連續多年下滑，協作機器人也不例外。這并非全是壞事。節卡機器人副總經理孟小波接受第一財經記者采訪說，節卡相信“成本驅動創新”，在優勝劣汰的行業環境里，整體價格下滑會獎勵那些創新和真正做研發的企業。 并聯機器人和SCARA（Selective Compliance Assembly Robot Arm，一種應用于裝配作業的機器人手臂）兩個重要的細分賽道，中國市場份額第一的分別是瑞士的ABB和日本的EPSON，不過中國企業開始占據重要位置。 “2019年國產SCARA市場份額提升至39%，并聯機器人市場份額達到75%。”盧彰緣對記者表示，SCARA的代表企業如臺達、匯川技術、眾為興等，體量上與國際二線品牌已經相差無幾;國產并聯機器人的頭部企業則包括了勃肯特、阿童木以及華盛控等，其中勃肯特的市場份額已經僅次于ABB。 工業機器人的上游核心部件，此前一直為日本等外資企業所掌控，這限制了國內機器人企業的盈利能力。這種情況也在逐步改變。天機機器人是長盈精密和安川電機的合資公司，它的董事長陳曦對第一財經記者表示，如果工廠內的機器人主要用在上下料等環節，那么進口的部件就“過配”了，國內部件已經完全能夠滿足需求，而企業也能實現更好的性價比。 近年來，部分國內機器人企業通過研發和并購，逐步實現了相對完備的布局。上市公司哈工智能是國內少數有完整產業鏈的企業，涵蓋了工業機器人應用、工業機器人本體及工業機器人服務。在細分賽道發展迅猛的節卡也在尋求對產業鏈的把控。 “節卡的成本原來是高的，這也是協作機器人行業面臨的整體狀況。當我們的編碼器、電機等核心部件實現技術更新之后，成本自然就下降了，而盈利空間實際是上升的。”孟小波說。 較低的價格會降低企業引入工業機器人的門檻。GGII估計技術進步和價格下滑將令協作機器人的接受度進一步提升，帶來市場規模的擴大。 協作機器人市場已經引來了巨頭的參與。去年末，發那科和安川相繼推出了新型的協作機器人，兩者的加碼給產業帶來了更多競爭。 類似的，庫卡等企業也推出了AMR產品。不過它暫時還不能對現有的AMR頭部企業構成威脅。“庫卡的價格接近我們的十倍，它怎么競爭？”斯坦德一位銷售負責人對記者表示。 |
