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來源：第一財(cái)經(jīng) 從芯片制造、到芯片設(shè)計(jì)EDA軟件、再到半導(dǎo)設(shè)備，美國開始選擇采取“最極端”的方式阻斷全球半導(dǎo)體供應(yīng)商向華為的供貨。 “這個(gè)結(jié)果比我們預(yù)想的要狠。” 5月16日，當(dāng)被問及美國商務(wù)部升級(jí)對(duì)華為芯片管制時(shí)，一位華為內(nèi)部人士這樣對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說。“但是在越極端的情況下，我們應(yīng)該越自強(qiáng)。” 當(dāng)天，一篇題為《沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難》的文章在華為內(nèi)部論壇上線。此舉被外界視作是華為對(duì)美國商務(wù)部最新動(dòng)作的態(tài)度。 在分析機(jī)構(gòu)看來，美國選擇采取“最極端”的方式打開了潘多拉盒子，將影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的長期走勢。波士頓咨詢（BCG）在今年3月發(fā)布的一份報(bào)告中指出，美國對(duì)中美技術(shù)貿(mào)易的限制可能會(huì)終結(jié)其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，如果美國完全禁止半導(dǎo)體公司向中國客戶出售產(chǎn)品，那么其全球市場份額將損失18個(gè)百分點(diǎn)，其收入將損失37％，這實(shí)際上會(huì)導(dǎo)致美國與中國技術(shù)脫鉤。 受消息面影響，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，美股科技芯片股全線下跌。 “劍指”芯片生產(chǎn)上游 2019年5月16日，美國商務(wù)部以國家安全為由，將華為納入實(shí)體清單。但一年后，華為不但活了下來，“備胎”計(jì)劃中各項(xiàng)指標(biāo)也在向好發(fā)展。 4月21日，華為對(duì)外發(fā)布2020年一季度經(jīng)營業(yè)績。根據(jù)官網(wǎng)顯示的信息，2020年一季度，華為實(shí)現(xiàn)銷售收入1822億人民幣，同比增長1.4%，凈利潤率7.3%。 值得關(guān)注的是，被視為備胎計(jì)劃核心的華為海思半導(dǎo)體在這一季度第一次登頂中國智能手機(jī)處理器市場，一季度銷售額接近27億美元，首次躋身全球前十大半導(dǎo)體廠之列。 雖然損失了部分海外銷售份額，但這一年，華為不但在芯片上加速迭代，還在軟件、生態(tài)、計(jì)算等領(lǐng)域四面開花，鴻蒙操作系統(tǒng)、HMS、APPGallery、智能計(jì)算戰(zhàn)略、鯤鵬生態(tài)，新生業(yè)務(wù)層出不窮。 而在5G上，華為常務(wù)董事、運(yùn)營商BG總裁丁耘曾對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，打的最狠的地方增長越快。在今年2月份，華為已獲得91個(gè)5G商用合同，5G Massive MIMO AAU（Active Antenna Unit）模塊發(fā)貨超過60萬個(gè)。 在美國看來，對(duì)于華為，實(shí)體清單的制裁顯然“失效”了。 在最新的文件中，美國商務(wù)部表示，華為雖然被納入實(shí)體清單受到《出口管制條例》（EAR）的管控，但是華為和國外晶圓廠還在繼續(xù)使用美國商務(wù)控制清單（CCL）中的軟件、設(shè)備、技術(shù)，為華為提供半導(dǎo)體產(chǎn)品，因此需要升級(jí)出口管理的限制。 這意味著，從芯片制造、到芯片設(shè)計(jì)EDA軟件、再到半導(dǎo)設(shè)備，美國開始選擇采取“最極端”的方式阻斷全球半導(dǎo)體供應(yīng)商向華為的供貨，而在此前備受關(guān)注的臺(tái)積電則成為了這場風(fēng)暴的中心。 自華為被美國列入“實(shí)體清單“以來，臺(tái)積電先后多次力挺華為，該公司是華為海思的主要芯片制造商之一，同時(shí)也是全球最大的晶圓代工廠。 雖然對(duì)于美國的新規(guī)，臺(tái)積電暫未對(duì)記者做出回應(yīng)。但在此前的一季度財(cái)報(bào)會(huì)上，臺(tái)積電董事長劉德音表示，正在了解美國正調(diào)整貿(mào)易規(guī)則。“臺(tái)積電和美國半導(dǎo)體界持有相同的擔(dān)憂，即改變規(guī)則會(huì)損害美國半導(dǎo)體業(yè)。” 信達(dá)電子首席分析師方競表示，美國對(duì)晶圓廠的限制更多是要求申請?jiān)S可證，而臺(tái)積電宣布在美國設(shè)廠，這一舉動(dòng)亦被認(rèn)為在向美方示好，以期其大客戶不受禁令影響。同時(shí)他表示，新規(guī)正文中并未提及EDA相關(guān)的具體落地措施，且EDA在去年已切斷升級(jí)，現(xiàn)在華為海思在采用老版本EDA做產(chǎn)品設(shè)計(jì)，不受限制。 前華為員工戴輝表示，雖然中國在設(shè)計(jì)、封裝與整機(jī)上達(dá)到了高水平，但底層的高端裝備、EDA軟件、材料，還是以西方為主，這個(gè)領(lǐng)域中國要完全獨(dú)立自主是不可能也沒必要的，美國也要依賴中國。 國內(nèi)一家芯片不愿具名的上市公司CEO則對(duì)記者表示，新規(guī)不符合所有人的利益，120天的時(shí)間就是用來解決問題的。 對(duì)華為影響幾何？ 面對(duì)美國技術(shù)管制升級(jí)，華為輪值董事長徐直軍曾對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，潘多拉盒子一旦打開，對(duì)于全球化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不止是華為一家企業(yè)。“全球產(chǎn)業(yè)鏈的任何一個(gè)玩家都很難獨(dú)善其身。” 但徐直軍也強(qiáng)調(diào)，（即便）在這種情況下，華為還能從韓國的三星、中國臺(tái)灣MTK、中國展訊購買芯片來生產(chǎn)手機(jī)，就算華為因?yàn)殚L期不能生產(chǎn)芯片做出了犧牲，相信在中國會(huì)有很多芯片企業(yè)成長起來。華為還可以和韓國、日本、歐洲、中國臺(tái)灣芯片制造商提供的芯片來研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品。 可以看到，華為也在做多重準(zhǔn)備。 根據(jù)華為供應(yīng)鏈傳出的最新消息，華為海思已緊急跟臺(tái)積電投片了7億美金（將近50億人民幣）的晶圓訂單，在新規(guī)實(shí)施后的120天緩沖時(shí)間內(nèi)，臺(tái)積電等公司仍可給華為持續(xù)供貨。 而接近聯(lián)發(fā)科人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前聯(lián)發(fā)科也在和華為積極接觸，未來不排除有更多5G芯片進(jìn)入華為產(chǎn)品中。 華為也在加大自有芯片的設(shè)計(jì)研發(fā)力度以及使用。有消息稱，過去，華為手機(jī)根據(jù)產(chǎn)品線的不同，會(huì)分別搭載海思麒麟和高通處理器，比例一度接近五五開，而如今，超過 90% 的華為手機(jī)采用了自家的海思麒麟處理器。 記者注意到，在4月初，在華為榮耀發(fā)布的4G千元機(jī)Play 4T產(chǎn)品中，已開始搭載華為自研芯片麒麟 710A 處理器，這款低端處理器采用了國產(chǎn)晶圓代工廠中芯國際的 14nm 工藝代工，可以說從芯片設(shè)計(jì)、代工到封裝測試環(huán)節(jié)首次實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。 消息人士對(duì)記者表示，麒麟820的low cost版本也在中芯國際處走新品認(rèn)證流程。未來（華為）無論是新一代的7系列處理器，還是認(rèn)證流程中的820 low cost版本，都將接替麒麟710A，成為接下來1到2年間華為主打的中低端處理器，進(jìn)而放量帶動(dòng)國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績表現(xiàn)。 中信電子表示，中美科技角力中芯片制造環(huán)節(jié)是美方施壓重點(diǎn)，長期利好半導(dǎo)體板塊發(fā)展，仍然強(qiáng)調(diào)國內(nèi)半導(dǎo)體板塊核心邏輯是十年維度的自主可控。 出口限制或改變美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)地位 華為曾表示，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)高度依賴全球化供應(yīng)鏈，任何一個(gè)公司所提供的設(shè)備其實(shí)都是通過一個(gè)全球化的供應(yīng)鏈來生產(chǎn)和制造的。未來的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施一定是融合多廠合作的結(jié)果，所以簡單的去阻止某一間公司參與這個(gè)市場，并不能從根本上解決問題。 換言之，華為的受損將會(huì)波及更多產(chǎn)業(yè)鏈上的公司。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，美股科技芯片股全線下跌。其中，臺(tái)積電下跌4.41%至49.80美元、高通股價(jià)下跌5.13%至75.77美元、美光下跌2.89%至44.41美元、英特爾下跌1.35%至58.28美元、泛林下跌6.38%至251.84美元、應(yīng)用材料下跌4.39%至52.04美元。 谷歌前首席執(zhí)行官埃里克·施密特在接受媒體采訪時(shí)表示，美國與中國脫鉤的代價(jià)將會(huì)很高。盡管與中國切斷關(guān)系將使美國的供應(yīng)鏈和制造業(yè)由于缺乏出口而變得更具彈性，但從長期來看，關(guān)系緊張并不是好事。 對(duì)于芯片企業(yè)更是如此。對(duì)于美國芯片企業(yè)來說，中國市場一直是美國半導(dǎo)體公司的海外戰(zhàn)略市場，沒有人愿意成為中美科技“脫鉤”的犧牲品。 英特爾公司全球副總裁兼中國區(qū)總裁楊旭4月初對(duì)記者表示，“短期之內(nèi)國內(nèi)半導(dǎo)體公司做的和英特爾做的還不是一個(gè)替代的關(guān)系，新基建來臨以后，路應(yīng)該是更寬，機(jī)會(huì)更大。在這個(gè)時(shí)候應(yīng)該是更大的互補(bǔ)性。”他認(rèn)為，未來二三十年離不開一個(gè)事實(shí)，那就是中美經(jīng)濟(jì)雙引擎驅(qū)動(dòng)世界。 而在過去一年，高通也在積極參與中國的5G發(fā)展，根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，高通超過三分之二的收入來自中國。 波士頓咨詢集團(tuán)在一份報(bào)告中指出，如果美國持續(xù)加大對(duì)中國的商用芯片出口管制力度，美國半導(dǎo)體公司的競爭力將會(huì)被削弱，美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的長期領(lǐng)先地位會(huì)受到威脅。 該報(bào)告認(rèn)為，如果美國半導(dǎo)體公司的全球份額下滑到大約 30％，美國將把其長期的全球半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位移交給韓國或中國。從根本上說，美國可能有很大程度地不得不依賴外國供應(yīng)商來滿足其自身對(duì)半導(dǎo)體的國內(nèi)需求的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)每年的研發(fā)投入將減少 30％到 60％，美國工業(yè)可能不再能夠提供滿足美國國防和國家安全系統(tǒng)未來需求所必需的技術(shù)進(jìn)步。 |
