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文/月落烏堤 來源：財(cái)經(jīng)無忌（ID:caijwj） 上周，調(diào)試許久的合肥長(zhǎng)鑫新版官網(wǎng)正式上線，新網(wǎng)站導(dǎo)航欄增加“產(chǎn)品”欄目，繼2019年12月宣布量產(chǎn)LPDDR4產(chǎn)品以來，合肥長(zhǎng)鑫的內(nèi)存產(chǎn)品終于上市，并開始大規(guī)模銷售。 這是中國(guó)在DRAM內(nèi)存芯片上，實(shí)現(xiàn)了真正意義的第一顆國(guó)產(chǎn)化內(nèi)存芯片。 已宣布破產(chǎn)十余年的奇夢(mèng)達(dá)，是合肥長(zhǎng)鑫的“技術(shù)來源”，接過奇夢(mèng)達(dá)技術(shù)衣缽的合肥長(zhǎng)鑫，能否依托奇夢(mèng)達(dá)遺留的專利技術(shù)，讓奇夢(mèng)達(dá)技術(shù)，在5G時(shí)代，換發(fā)第二春呢？ 1 繼承 1847年，30歲的德國(guó)貴族維爾納·馮·西門子和J.G.哈爾斯克合辦了一家電報(bào)機(jī)廠，用來制造和銷售西門子發(fā)明的指針式電報(bào)機(jī)。在這次創(chuàng)業(yè)之前，西門子這個(gè)典型的“理工男”在柏林炮兵工程學(xué)校求學(xué)，后來去了柏林火炮廠工作。 這個(gè)電報(bào)機(jī)廠，后來發(fā)展成為了德國(guó)制造業(yè)的支柱型企業(yè)——西門子，這家巨無霸式的公司，繼承了德國(guó)人厚重的科技基因，成為了德國(guó)制造的典型代表。 1982年，歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(European Telecommunications Sdandards Institute，ETSI)技術(shù)委員會(huì)下的移動(dòng)特別小組(Group Special Mobile，GSM)成立，西門子作為標(biāo)準(zhǔn)制定的主要貢獻(xiàn)方，參與制定了GSM標(biāo)準(zhǔn)的制定。隨后，西門子開始了移動(dòng)電話的研制。 1985年，第一臺(tái)現(xiàn)代意義上的可以商用的移動(dòng)電話誕生，它將電源和天線放置在一個(gè)可移動(dòng)的盒子里，聽筒則是盒子的外部接入，其重量達(dá)3公斤。 它的生產(chǎn)者，就是西門子公司。 同年，西門子電信設(shè)備部門，成立了類似于半導(dǎo)體部門的組織，開始發(fā)展半導(dǎo)體之路。 幾乎在同一時(shí)期，全球主流的電信設(shè)備供應(yīng)商都設(shè)立了自己的半導(dǎo)體部門，以補(bǔ)充設(shè)備部門，比如荷蘭的飛利浦、法國(guó)的阿爾卡特、日本的東芝及NEC等。 1999年前后，這些廠家的半導(dǎo)體部門，隨著后期的發(fā)展，幾乎都獨(dú)立出來或者通過合并，組成了新的半導(dǎo)體廠商。比如恩智浦（NXP Semiconductors）是飛利浦的半導(dǎo)體部門獨(dú)立形成的，意法半導(dǎo)體是意大利的SGS微電子公司和法國(guó)Thomson半導(dǎo)體公司合并，日立及NEC的半導(dǎo)體部門合并組成了爾必達(dá)（ELPIDA）。 西門子的半導(dǎo)體部門，伴隨著西門子設(shè)備及移動(dòng)電話，先后與之在1994年推出了第一款基于GSM制式標(biāo)準(zhǔn)的手機(jī)——西門子S1 Marathon；1998年推出了旗下第一款“彩屏”手機(jī)，西門子S10，這款手機(jī)還有全球第一款“三防”型號(hào)S10 Active，具有防水，防震和防塵功能； 同年，西門子推出了世界上首款滑蓋手機(jī)西門子SL10，也是一款三色顯示的彩屏手機(jī)，這款手機(jī)幾乎奠定了滑蓋手機(jī)的形態(tài)：屏幕向上滑出，下部鍵盤露出。 一年后，伴隨西門子的發(fā)展，多元化和集團(tuán)化隨之而來。 1999年4月1日，西門子旗下半導(dǎo)體部門正式獨(dú)立，成立了新的半導(dǎo)體公司英飛凌（Infineon），成立之初的英飛凌，也叫億恒科技，2000年在法蘭克福交易所上市，代碼IFX，并于2002年將公司名稱改為英飛凌。 2005年7月26日，英飛凌發(fā)布2005年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告，報(bào)告顯示，英飛凌的內(nèi)存部門，同比營(yíng)收跌幅達(dá)到了19%。 在這份財(cái)務(wù)報(bào)告中，英飛凌發(fā)布了重組計(jì)劃——除了通信部門及汽車電子部門的重組，同時(shí)內(nèi)存部門也將開始進(jìn)行重組。 兩天后，羅建華（Kin Wah Loh）接管英飛凌內(nèi)存部門，Hermann Eul博士被任命為管理委員會(huì)成員。 同年11月18日，英飛凌監(jiān)事會(huì)通過了董事會(huì)有關(guān)公司戰(zhàn)略重組的提案，此舉旨在產(chǎn)生兩個(gè)相互獨(dú)立而各有專注的公司——邏輯業(yè)務(wù)公司和內(nèi)存業(yè)務(wù)公司，該重組計(jì)劃預(yù)計(jì)2006年7月1日完成 其中，英飛凌作為母公司，將專注于邏輯業(yè)務(wù)，包括汽車、工業(yè)電子和多元化市場(chǎng)（AIM）事業(yè)部以及通信（COM）事業(yè)部；而內(nèi)存業(yè)務(wù)公司將謀求獨(dú)立上市，專注于內(nèi)存產(chǎn)品，由英飛凌管理董事會(huì)成員、內(nèi)存產(chǎn)品事業(yè)部負(fù)責(zé)人羅建華領(lǐng)導(dǎo)。 隨后，英飛凌加快了重組進(jìn)度，并于2006年5月1日完成，這比計(jì)劃提前了兩個(gè)月。由內(nèi)存部門剝離的新公司，命名為“奇夢(mèng)達(dá)(Qimonda)”——也是我們本文的主角。 “Qimonda”一字擁有不同含意并關(guān)聯(lián)了不同的語(yǔ)言，“Qi”代表“氣”，即“呼吸及流動(dòng)的能量”，“monda”為拉丁文中“世界”之意，對(duì)Qimonda的直接解讀是“開啟世界的鑰匙 (Key to the World) ”。 2 新生 奇夢(mèng)達(dá)剝離母公司英飛凌的時(shí)候，已經(jīng)是全球內(nèi)存產(chǎn)品主要供應(yīng)商之一。在剝離母公司英飛凌的同年8月9日，奇夢(mèng)達(dá)在紐約證券交易所上市，股票代碼“QI”——奇夢(mèng)達(dá)也成為內(nèi)存公司剝離大潮中最快完成上市的內(nèi)存產(chǎn)品公司。 上市后的奇夢(mèng)達(dá)，開啟了兩年的狂奔之旅上市后的奇夢(mèng)達(dá)，開啟了兩年的狂奔之旅 彼時(shí)的奇夢(mèng)達(dá)，是300毫米晶圓制造業(yè)的技術(shù)領(lǐng)袖，同時(shí)，在全球擁有南亞科(Nanya Technology Corp)、華邦(Winbond)等全球性合作伙伴及代工伙伴。 我們來看看那兩年中，奇夢(mèng)達(dá)對(duì)全球通訊行業(yè)的影響。 首先，奇夢(mèng)達(dá)是當(dāng)時(shí)全球內(nèi)存廠商中，率先投資12英寸晶圓的廠家，奇夢(mèng)達(dá)約三份二DRAM內(nèi)存是使用300mm晶圓生產(chǎn)，是全球300mm晶圓使用率最高的企業(yè)； 其次，在2006年9月18日，奇夢(mèng)達(dá)與南亞科合作，宣布了75nmDRAM溝槽式技術(shù)(Trench Technology)，75nm工藝的出現(xiàn)，比90nm工藝進(jìn)一步減低芯片的尺寸，從而達(dá)到每塊晶圓的可分割量約40%的增長(zhǎng)；此外，溝槽式技術(shù)是世界上DRAM發(fā)展的兩大技術(shù)分支之一； 第三，2007年，作為全球第四大DRAM供應(yīng)商，奇夢(mèng)達(dá)的業(yè)務(wù)集中在了DRAM內(nèi)存條，電腦顯示卡的顯存顆粒，消費(fèi)級(jí)DRAM內(nèi)存，移動(dòng)存儲(chǔ)裝置中的高速DRAM緩存——這些業(yè)務(wù)一度占到了奇夢(mèng)達(dá)收入的90%； 第四，奇夢(mèng)達(dá)全球員工一度超過12000名，其中研發(fā)人員超過1800名；在歐洲、亞洲和北美擁有五個(gè)300mm晶圓生產(chǎn)基地，共營(yíng)運(yùn)包括奇夢(mèng)達(dá)西安研發(fā)中心在內(nèi)的五個(gè)全球性研究中心； 第五，2007年11月，奇夢(mèng)達(dá)發(fā)布GDDR5（Graphics Double Data Rate，GDDR，圖形用雙倍數(shù)據(jù)傳輸率存儲(chǔ)器）白皮書，其GDDR5顯存生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)批量試產(chǎn)——而當(dāng)時(shí)世界的主流儲(chǔ)存器芯片是GDDR4，對(duì)于一心試圖跳過GDDR4直接上GDDR5的奇夢(mèng)達(dá)來說，這無疑是個(gè)巨大的進(jìn)步。 另外，奇夢(mèng)達(dá)是全球第一家宣布突破30nm工藝的儲(chǔ)存器廠家，時(shí)間是2008年2月2日。 這一天，奇夢(mèng)達(dá)宣布埋入式技術(shù)（Buried Wordline，埋入式字線），這個(gè)技術(shù)也是DRAM發(fā)展史上的重要技術(shù)節(jié)點(diǎn)，奇夢(mèng)達(dá)重新將DRAM技術(shù)定義為“埋入”和“堆棧”。 事實(shí)上在奇夢(mèng)達(dá)宣布破產(chǎn)時(shí)，奇夢(mèng)達(dá)已經(jīng)突破46nm工藝，正四處尋求資金，來新建及改造產(chǎn)線，來生產(chǎn)基于埋入式技術(shù)的內(nèi)存芯片產(chǎn)品。 數(shù)據(jù)顯示，奇夢(mèng)達(dá)在2008年上半年的營(yíng)收為9.25億歐元，較前一年同期減少57%，2008年上半財(cái)年度的稅前息前凈虧損為10.58億歐元。 而2007財(cái)年上半年，奇夢(mèng)達(dá)稅前息前凈利還有可觀的3.35億歐元，也就是說，短短一年的時(shí)間，奇夢(mèng)達(dá)從一家盈利超過3億歐元的公司，變成了一家凈虧損超過10億歐元的公司，利潤(rùn)跌幅超過300%。 那是什么導(dǎo)致了奇夢(mèng)達(dá)的墜落呢？ 3 潰敗 現(xiàn)在回過頭去看2008年前后的環(huán)境，也許能找到一定的原因。 首先，在美國(guó)爆發(fā)的金融危機(jī)，其巨大的影響很快就通過美國(guó)的故事蔓延到了在美國(guó)上市的歐洲公司，而奇夢(mèng)達(dá)正是在紐交所上市的德國(guó)企業(yè)。 其次，還有不給力的Windows Vista。2006年11月30日，Windows Vista正式上市，在奇夢(mèng)達(dá)2006年財(cái)報(bào)中，對(duì)Vista上市引來的DRAM的增長(zhǎng)預(yù)估是20%，原因之一是Vista非常吃內(nèi)存。但是，由于Vista操作系統(tǒng)的漏洞問題，導(dǎo)致銷量不及預(yù)期，一時(shí)間DRAM內(nèi)存市場(chǎng)供過于求，導(dǎo)致了大幅度的價(jià)格下挫。 到2007年底，DRAM的價(jià)格跌到僅為2006年同期的四分之一，在金融危機(jī)爆發(fā)的2008年，DRAM價(jià)格更是一路狂泄，DRAM顆粒價(jià)格從2.25美元暴跌至0.31美元， 而同一時(shí)期DRAM廠商的材料成本 0.6-0.7美元，現(xiàn)金成本是1.4美元左右。加上奇夢(mèng)達(dá)本身成本就偏高，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)偏高，最先受到市場(chǎng)價(jià)格暴跌影響的，就是生產(chǎn)成本偏高、市場(chǎng)售價(jià)較高的奇夢(mèng)達(dá)。 第三，三星的落井下石。以三星為代表的韓系內(nèi)存廠商，在內(nèi)存的發(fā)展過程中，有過三次的逆周期投資，其中2007年這次最甚。 這一年，三星將總利潤(rùn)的118%用于DRAM擴(kuò)產(chǎn)，增大市場(chǎng)CRAM的供應(yīng)鏈，同時(shí)通過增大產(chǎn)能來發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，以故意加劇行業(yè)虧損。DRAM價(jià)格08年中跌破了現(xiàn)金成本，08年底更是跌破了材料成本。 三星之所以在市場(chǎng)行情暴跌的情況下，進(jìn)行逆周期的大規(guī)模投資與擴(kuò)產(chǎn)，最主要的原因之一就是韓國(guó)政府的支持，韓國(guó)幾乎是舉國(guó)之力來發(fā)展儲(chǔ)存器產(chǎn)業(yè)，這一點(diǎn)對(duì)于歐美企業(yè)來說，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)非常明顯，對(duì)于上市公司來說，就更加的具有打擊力了。 第四， 德國(guó)政府的放棄。相對(duì)于韓國(guó)而言，德國(guó)在處理奇夢(mèng)達(dá)的困境中，選擇了放棄。 公開信息顯示，奇夢(mèng)達(dá)在2008年3月，曾和南亞科正在就雙方DRAM合資廠JV Inotera Memories Inc.進(jìn)行談判，南亞科希望接手奇夢(mèng)達(dá)的35%股權(quán)，此前幾天，南亞科與鎂光(Micron Technology)搭成協(xié)議，雙方將建立合資企業(yè)，最終談判不了了之。 10月12日，奇夢(mèng)達(dá)正式和南亞科分手，鎂光以4億美元收購(gòu)奇夢(mèng)達(dá)持有華亞科全部股權(quán)，華亞科成為南亞科與鎂光的合資企業(yè)。而華亞科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱：華亞科），是2003年1月23日，由南亞科與英飛凌共同出資設(shè)立，雙方各占股35%，剩余30%由員工持有，是奇夢(mèng)達(dá)授權(quán)生產(chǎn)DRAM的最大工廠，也是奇夢(mèng)達(dá)產(chǎn)能主要來源之一。 分手后，奇夢(mèng)達(dá)第一次向德國(guó)相關(guān)部門申請(qǐng)一筆貸款用來改造奇夢(mèng)達(dá)在德累斯頓的晶圓廠，以便它能夠生產(chǎn)最新制程工藝的芯片，以及用來支付華亞科的貨款等，這個(gè)時(shí)候的奇夢(mèng)達(dá)早已經(jīng)連續(xù)虧損數(shù)月，但是奇夢(mèng)達(dá)還對(duì)外表示，公司現(xiàn)金流良好。 “我們?cè)鲩L(zhǎng)趨勢(shì)健康，我們不會(huì)坐在賣不出的內(nèi)存芯片堆上。” 10月15日，奇夢(mèng)達(dá)宣布了3000人的裁員計(jì)劃，這一計(jì)劃，無疑加劇了投資者對(duì)奇夢(mèng)達(dá)市場(chǎng)表現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)加劇心理，還擴(kuò)大到了對(duì)德國(guó)就業(yè)市場(chǎng)瀕臨萎縮的擔(dān)憂。 11月26日，已經(jīng)撐不下去的奇夢(mèng)達(dá)，再次向德國(guó)政府、英飛凌和葡萄牙州立銀行申請(qǐng)3.25億歐元(折合4.22億美元)的資金，用于度過這一波的經(jīng)濟(jì)危機(jī)與DRAM產(chǎn)業(yè)的大蕭條，并且外界幾乎所有人都認(rèn)為，德國(guó)政府會(huì)出資拯救這個(gè)歐洲僅存的儲(chǔ)存器企業(yè)，但這項(xiàng)援助需要得到歐洲委員會(huì)(European Commission)的批準(zhǔn)。 也就是說，德國(guó)政府的援助行為，得有兩個(gè)基礎(chǔ)，一是英飛凌接受德國(guó)政府提出的援助計(jì)劃，并接受奇夢(mèng)達(dá)部分國(guó)有化的要求；二是得到歐洲委員會(huì)的批準(zhǔn)。 但是，作為母公司及大股東的英飛凌（持有奇夢(mèng)達(dá)77.47%的股份）拒絕了德國(guó)政府的注資計(jì)劃，隨后，德國(guó)政府在最后時(shí)刻選擇放棄奇夢(mèng)達(dá)。 最終，奇夢(mèng)達(dá)沒有等到批準(zhǔn)，也沒用等到援助資金，只能無奈的宣布破產(chǎn)，時(shí)間是2009年1月23日，歐洲儲(chǔ)存器之光奇夢(mèng)達(dá)，短短3年時(shí)間里走到了盡頭。 宣布破產(chǎn)的2009年第1季度，全球DRAM月平均投片量約為92萬片，奇夢(mèng)達(dá)在德國(guó)和美國(guó)(不含臺(tái)灣的華亞科)的12寸晶圓廠產(chǎn)能約6-7萬片，加上華邦的代工產(chǎn)能，奇夢(mèng)達(dá)全球單月產(chǎn)能約8萬-9萬片，推算奇夢(mèng)達(dá)全球市占率近10%，位居全球第五位。 2009年4月1日，奇夢(mèng)達(dá)正式進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。 4 瓜分 最先有動(dòng)作的，是奇夢(mèng)達(dá)技術(shù)授權(quán)生產(chǎn)內(nèi)存的代工企業(yè)華邦，這時(shí)候的華邦選擇了和爾必達(dá)走到一起。 當(dāng)年8月5日，華邦和爾必達(dá)將奇夢(mèng)達(dá)的技術(shù)授權(quán)買斷，這筆買斷費(fèi)用的一部分被用來清償華邦的代工費(fèi)用。 通過這次收購(gòu)，華邦和爾必達(dá)獲得了進(jìn)入GDDR市場(chǎng)的門票。隨后，華邦放棄DRAM標(biāo)準(zhǔn)件的生產(chǎn)，與爾必達(dá)專注于GDDR產(chǎn)品的開發(fā)。同時(shí)，華邦獲得當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的46nm制程工藝技術(shù)。 同時(shí)，奇夢(mèng)達(dá)之前的合資公司華亞科，也獲得了一定的GDDR授權(quán)作為貨款清償。而鎂光也在這個(gè)時(shí)候宣布進(jìn)入GDDR市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這一動(dòng)作讓人們難免浮想聯(lián)翩。 8月12日，奇夢(mèng)達(dá)全球第二大研發(fā)中心——西安研發(fā)中心并入山東華芯半導(dǎo)體有限公司(山東華芯)，該公司是2008年05月29日在濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)成立注冊(cè)，由山東省政府牽頭，浪潮集團(tuán)、山東省高新技術(shù)投資有限公司和濟(jì)南高新區(qū)三方各出資1億元成立，時(shí)任浪潮集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官孫丕恕任法定代表人。 隨后，奇夢(mèng)達(dá)西安研發(fā)中心更名為西安華芯半導(dǎo)體有限公司（西安華芯），并購(gòu)代價(jià)為3000萬元人民幣，這被認(rèn)為是半導(dǎo)體行業(yè)衰退過程中，中國(guó)最成功的一次抄底行為。 借助這次并購(gòu)，華芯獲得了世界先進(jìn)水平的高端集成電路封裝制造能力，初步建立起包括芯片設(shè)計(jì)、芯片制造和芯片應(yīng)用在內(nèi)的完整存儲(chǔ)器集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。 之后，西安華芯成為12英寸芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目的實(shí)施主體。到了2012年12月16日，浪潮集團(tuán)以1億元人民幣對(duì)奇夢(mèng)達(dá)在歐洲的高端集成電路存儲(chǔ)器封裝測(cè)試生產(chǎn)線進(jìn)行了二次并購(gòu)，并在濟(jì)南建成了中國(guó)首條高端(FBGA)集成電路存儲(chǔ)器封測(cè)生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線采用了當(dāng)時(shí)世界先進(jìn)水平的FBGA（細(xì)間距球柵陣列）封裝工藝，是當(dāng)時(shí)全球領(lǐng)先的集成電路封裝測(cè)試技術(shù)之一。 2015年，紫光集團(tuán)旗下紫光國(guó)芯微電子股份有限公司收購(gòu)西安華芯半導(dǎo)體有限公司并更名為西安紫光國(guó)芯半導(dǎo)體有限公司。 通過此次收購(gòu)，配合武漢新芯、長(zhǎng)江存儲(chǔ)，紫光獲得了DRAM相應(yīng)的技術(shù)，并發(fā)展起了紫光集團(tuán)的儲(chǔ)存器產(chǎn)業(yè)。 9月，在美國(guó)德拉瓦州的12寸晶圓廠被德州儀器以1.725億美元收購(gòu)，該晶圓廠是奇夢(mèng)達(dá)在美國(guó)最大的300mm生產(chǎn)線，德州儀器借此次收購(gòu)，成為全球第一個(gè)300mm的模擬芯片生產(chǎn)廠。 2010年3月15日，奇夢(mèng)達(dá)在蘇州工業(yè)園區(qū)的模組裝配與后端封測(cè)工廠，被有國(guó)資背景的蘇州創(chuàng)投（Suzhou Venture Group）已經(jīng)收購(gòu)，并更名為更名為智瑞達(dá)科技（蘇州）有限公司（智瑞達(dá)Gerad），并購(gòu)金額雙方未予以公布。 智瑞達(dá)由外商獨(dú)資變身合資，成為當(dāng)時(shí)中國(guó)屈指可數(shù)的專門從事存儲(chǔ)器芯片封測(cè)的公司。 2012年11月23日，奇夢(mèng)達(dá)（Qimonda）破產(chǎn)管理人邁克爾·賈菲(Michael Jaffe）在一份聲明中說：“知識(shí)產(chǎn)權(quán)主要和半導(dǎo)體、電腦、通信重要發(fā)明有關(guān)。”并表示，已經(jīng)開始出售7500項(xiàng)專利。這是自柯達(dá)專利拍賣之后當(dāng)時(shí)全球最大的一宗專利拋售行為。 在土地、廠房等資產(chǎn)之后，奇夢(mèng)達(dá)的破產(chǎn)管理人開始對(duì)手中的專利技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行處理。 2014年9月29日，英飛凌與奇夢(mèng)達(dá)破產(chǎn)管理人達(dá)成庭外和解，通過支付約1.35億歐元的和解金，解決雙方所有爭(zhēng)議。 此外，英飛凌將以1.25億歐元收購(gòu)奇夢(mèng)達(dá)股份公司的所有專利。英飛凌這一行為，從一定程度上，保護(hù)了奇夢(mèng)達(dá)遺留的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 但是，沒想到的是，一年后，英飛凌就處理了奇夢(mèng)達(dá)所有的技術(shù)專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 2015年6月，英飛凌將手中奇夢(mèng)達(dá)的專利打包出售，價(jià)格是3000萬美元，接手的公司是一家位于加拿大的專利“倒賣”公司，叫Polaris Innovations Limited（北極星公司）。 坊間猜測(cè)，英飛凌當(dāng)年以1.25億歐元收購(gòu)奇夢(mèng)達(dá)所有專利，目的可能是想借助這些專利技術(shù)重新進(jìn)入DRAM儲(chǔ)存器市場(chǎng)，然而由于多方面的原因，導(dǎo)致英飛凌無法重新大規(guī)模投資儲(chǔ)存器項(xiàng)目，為了使手中這些專利體現(xiàn)一些價(jià)值，英飛凌選擇將這些專利打包出售給專利倒賣公司，而價(jià)格僅約為一年前收購(gòu)時(shí)的五分之一。 2019年5月15日，合肥長(zhǎng)鑫在上海舉辦的GSA MEMORY+峰會(huì)上，公布了自己的DRAM技術(shù)來源，是通過與奇夢(mèng)達(dá)合作，獲得了一千多萬份與DRAM相關(guān)的技術(shù)文件（約2.8TB數(shù)據(jù)），具體的合作方式，合肥長(zhǎng)鑫方面并沒有透露。 也是在這一天，合肥長(zhǎng)鑫對(duì)外透露，通過投入超過25億美元的研發(fā)資金，合肥長(zhǎng)鑫制程工藝實(shí)現(xiàn)了46nm到10nm的突破。 是不是很巧，奇夢(mèng)達(dá)當(dāng)時(shí)遺留給華邦的，最先進(jìn)制程工藝，就是46nm，坊間猜測(cè)，華邦最后沒有突破46nm的原因，一方面是爾必達(dá)的自身難保與華邦的同床異夢(mèng)，另一方面，是華邦的資金鏈不足以再大規(guī)模用于研發(fā)新的制程工藝和新建或改造產(chǎn)線。 更巧合的是，大陸在獲得奇夢(mèng)達(dá)技術(shù)后，在努力規(guī)避專利風(fēng)險(xiǎn)的前提下，斥巨資投入研發(fā)，并快速突破了10nm制程工藝。 可見資金對(duì)于研發(fā)的重要性，我們可以想象，如果當(dāng)時(shí)奇夢(mèng)達(dá)獲得資金，那么，歐洲的儲(chǔ)存器產(chǎn)業(yè)會(huì)是什么樣子的？ 同年12月5日，Polaris Innovations Limited的母公司W(wǎng)i-LAN Inc.將這些專利打包賣給了中國(guó)的合肥長(zhǎng)鑫，雙方均沒有披露具體的成交金額。 這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)由12000多個(gè)專利組成，包括與DRAM、FLASH存儲(chǔ)器、半導(dǎo)體工藝、半導(dǎo)體制造、光刻（lithography）、封裝、半導(dǎo)體電路和存儲(chǔ)器接口（Memory Interfaces）相關(guān)的技術(shù)，其中包括約5000多種美國(guó)專利和申請(qǐng)，7000多項(xiàng)國(guó)際性專利和申請(qǐng)。 合肥長(zhǎng)鑫通過兩次合作，基本上將奇夢(mèng)達(dá)遺留在外的專利收歸囊中，但是依舊沒辦法完全規(guī)避DRAM的技術(shù)專利風(fēng)險(xiǎn)，畢竟在奇夢(mèng)達(dá)破產(chǎn)案中，其當(dāng)時(shí)領(lǐng)先世界的技術(shù)被華邦和爾必達(dá)、華亞科及鎂光獲得一部分，這部分也有可能成為后期專利戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)。 可以說，合肥長(zhǎng)鑫在其產(chǎn)品大規(guī)模量產(chǎn)及交付前，搜尋散落的奇夢(mèng)達(dá)專利技術(shù)，并斥巨資購(gòu)買，其目的就是盡可能的規(guī)避產(chǎn)品上市后，可能面臨的專利戰(zhàn)。 5 影響 最先受到影響的，是奇夢(mèng)達(dá)自身的12000多名員工。他們分布在歐洲、北美洲及亞洲，這些人被其他各大內(nèi)存廠商吸收，帶著他們所知道的技術(shù)。 接著受到影響的是兩個(gè)重要的合作伙伴南亞科及華邦。 南亞科雖然在2008年10月份便與奇夢(mèng)達(dá)終止合資華亞科，但根據(jù)公開信息，雙方在終止合資后，原合資廠華亞科原本仍提供授權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)，并出貨給奇夢(mèng)達(dá)到2008年8月，但現(xiàn)金流困難的奇夢(mèng)達(dá)停止支付華亞科貨款，而且華亞科對(duì)奇夢(mèng)達(dá)的應(yīng)收貨款高達(dá)30億元新臺(tái)幣（約合1億美元）華亞科已增加減產(chǎn)幅度以因應(yīng)，并且在之前幾個(gè)月已經(jīng)減少對(duì)奇夢(mèng)達(dá)的出貨。 鎂光取代奇夢(mèng)達(dá)成為華亞科股東后，鎂光已增加從華亞科的拿貨，在當(dāng)時(shí)看來，華亞科的發(fā)展，實(shí)際上因?yàn)殒V光的補(bǔ)位，除了應(yīng)收賬款的問題，并沒有造成大范圍的影響。 華邦也一樣困難重重，在奇夢(mèng)達(dá)宣布破產(chǎn)之際，華邦已停止對(duì)奇夢(mèng)達(dá)的所有出貨，剩下的標(biāo)準(zhǔn)型DRAM晶片會(huì)轉(zhuǎn)由自己銷售，當(dāng)時(shí)華邦給奇夢(mèng)達(dá)代工的12二英寸晶圓廠產(chǎn)能約2萬片/月，而且還有3000萬美元的應(yīng)收款項(xiàng)。 當(dāng)然，華邦想要重新建立銷售渠道肯定需要一定時(shí)間，這對(duì)于華邦后面的營(yíng)收肯定會(huì)產(chǎn)生較大影響，如果些貨不能即時(shí)賣給奇夢(mèng)達(dá)，而是產(chǎn)成品放在倉(cāng)庫(kù)，勢(shì)必會(huì)直接影響營(yíng)收。 好在奇夢(mèng)達(dá)授權(quán)的的埋入式技術(shù)及華邦65nm制程工藝當(dāng)時(shí)已經(jīng)成熟并量產(chǎn)，算是留下了華邦競(jìng)爭(zhēng)的希望。而奇夢(mèng)達(dá)已經(jīng)突破的46nm工藝，成了華邦最后的尊嚴(yán)，由于后期華邦放棄標(biāo)準(zhǔn)型DRAM的生產(chǎn)，奇夢(mèng)達(dá)遺留的工藝制程，停留在了46nm。 其次，最大的影響就是奇夢(mèng)達(dá)的技術(shù)。合肥長(zhǎng)鑫的購(gòu)買行為，也可能讓奇夢(mèng)達(dá)的技術(shù)，重新煥發(fā)第二春。 坊間有人說，奇夢(mèng)達(dá)的失敗，并不是技術(shù)上的失敗，而是在發(fā)展溝槽式技術(shù)并推出類似堆棧式技術(shù)的“埋入式技術(shù)”之后，沒有等到資金來進(jìn)行，就倒下了。比如，埋入式技術(shù)通過華亞科，走入了鎂光的技術(shù)體系。 三星、鎂光和SK海力士三大主流廠商今天的DRAM上都找到了奇夢(mèng)達(dá)當(dāng)年做的“埋入式技術(shù)”架構(gòu)的身影，比如埋入式字線DRAM單元三極管，以及蜂窩式電容結(jié)構(gòu)，在眾多10nm級(jí)DRAM產(chǎn)品中，紛紛采用這些技術(shù)。 隨著爾必達(dá)被鎂光收購(gòu)，DRAM市場(chǎng)成為了韓系（三星與海力士）與美國(guó)（鎂光）兩個(gè)國(guó)家的三國(guó)演義。 合肥長(zhǎng)鑫、長(zhǎng)江存儲(chǔ)為代表的大陸儲(chǔ)存器廠商，成為了最后可能沖擊這份市場(chǎng)占有率榜單的角色。 6 教訓(xùn) 在奇夢(mèng)達(dá)的衰落中，我們看到，不是簡(jiǎn)單的經(jīng)營(yíng)、技術(shù)問題，其實(shí)更多的，是倒在了政策及專利的門前。 首先，奇夢(mèng)達(dá)的倒下，和德國(guó)政府、歐洲委員會(huì)有極大的關(guān)系，在奇夢(mèng)達(dá)向政府求助時(shí)，政府的部分功能在這個(gè)時(shí)候，丟失了。比如德國(guó)政府提出的部分國(guó)有化的要求，比如要求大股東（母公司）同等出資，比如需要通過歐洲委員會(huì)審批等。 最終，奇夢(mèng)達(dá)倒在了政府拒絕救助之前，并被破產(chǎn)清算。 反觀三星和海力士，三星在2008年，在政府的支持下，投入了118%的總利潤(rùn)來擴(kuò)產(chǎn)。 海力士方面，1999年是內(nèi)存界的大變年，排名世界第三的韓國(guó)現(xiàn)代半導(dǎo)體（現(xiàn)在的SK Hynix）因政府施壓，并購(gòu)了第五名LG半導(dǎo)體，2012年SK電訊成為Hynix大股東時(shí)，現(xiàn)代半導(dǎo)體更名SK Hynix（現(xiàn)SK海力士），2015年，在英特爾(Intel)決定將2015年設(shè)備投資規(guī)模，從87億美元縮減11.5%至77億美元； 臺(tái)積電設(shè)備投資規(guī)模也從120億美元減少約8%至110億美元。在這個(gè)時(shí)候，海力士重復(fù)三星的逆周期大投資，狂砸260億美元準(zhǔn)備在韓國(guó)新建兩個(gè)內(nèi)存工廠，其資金來源，就是由韓國(guó)政府牽頭，國(guó)有銀行KEB銀行貸款投資。 可以看到，三星及海力士的“逆周期投資”，是韓國(guó)“舉國(guó)之力”發(fā)展儲(chǔ)存器產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)物，才造就了兩家超過70%以上的儲(chǔ)存器占有率。 就今天中國(guó)開始搞儲(chǔ)存器產(chǎn)業(yè)的背景下，大基金、國(guó)家儲(chǔ)存器基地等政策性資金、項(xiàng)目都可以看到?jīng)Q心，紫光集團(tuán)這樣的大國(guó)企也是儲(chǔ)存器產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)導(dǎo)力。 其次，儲(chǔ)存器產(chǎn)業(yè)的確是燒錢的產(chǎn)業(yè)，奇夢(mèng)達(dá)的倒下，就是在新制程工藝新建與投產(chǎn)前。按照奇夢(mèng)達(dá)代工廠華邦的信息，其遺留給華邦的65nm工藝，在當(dāng)時(shí)在2-3年內(nèi)，都具有競(jìng)爭(zhēng)力，也就是說，這一工藝能延續(xù)兩個(gè)代次的工藝更新，而且奇夢(mèng)達(dá)還有更新更先進(jìn)的46nm制程工藝，然而，奇夢(mèng)達(dá)沒有等到新工藝產(chǎn)線的興建和投產(chǎn)。 就國(guó)內(nèi)現(xiàn)在的儲(chǔ)存器產(chǎn)業(yè)而言，除了曝光的長(zhǎng)江存儲(chǔ)在量產(chǎn)64層內(nèi)存之外，試圖直接跳過現(xiàn)在主流的96層工藝，直接進(jìn)行128層研發(fā)和試產(chǎn)。而合肥長(zhǎng)鑫已經(jīng)量產(chǎn)LPDDR4 8G的產(chǎn)品，并已經(jīng)出貨給客戶，但是現(xiàn)階段國(guó)外的協(xié)議已經(jīng)升級(jí)到LPDDR5，最大的單條16GB的LPDRR5已經(jīng)在三星量產(chǎn)并出貨。 第三，在目前的DRAM專利背景下，獲得奇夢(mèng)達(dá)技術(shù)的，除了紫光集團(tuán)外，合肥長(zhǎng)鑫是最大的專利技術(shù)持有人，但是，不得不考慮到，合肥長(zhǎng)鑫可能遇到的專利戰(zhàn)。 2009年破產(chǎn)的奇夢(mèng)達(dá)，慕尼黑研發(fā)中心早已人去樓空，這些工作人員被各大內(nèi)存廠商悉數(shù)吸收。西安研發(fā)中心當(dāng)時(shí)已經(jīng)被西安華芯（原浪潮集團(tuán)旗下公司，今天的紫光國(guó)芯）收購(gòu)。 所以，聲稱“技術(shù)來源于奇夢(mèng)達(dá)”的合肥長(zhǎng)鑫，如果要規(guī)避專利戰(zhàn)，除非長(zhǎng)鑫是與紫光共享奇夢(mèng)達(dá)的DRAM技術(shù)，當(dāng)然，同為國(guó)內(nèi)廠家是沒什么問題的，但是要規(guī)避鎂光，估計(jì)就有點(diǎn)困難了。 2008年10月8日，鎂光收購(gòu)奇夢(mèng)達(dá)持有與南亞科合資的華亞科35%股份，奇夢(mèng)達(dá)退出，但是知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸華亞科有。為進(jìn)一步獲得DRAM的技術(shù)，鎂光在2015年12月14日，耗資32億新臺(tái)幣收購(gòu)南亞科，南亞科退市。 毫無疑問，鎂光通過收購(gòu)，獲得了GDDR及LPDDR的相關(guān)技術(shù)，這中間，肯定包含了不少奇夢(mèng)達(dá)遺留的專利技術(shù)。 另外， 2012年7月2日，鎂光耗資600億日元(約合7.50億美元)現(xiàn)金收購(gòu)爾必達(dá)，從而獲得了25nm制程工藝技術(shù)，而這些技術(shù)演進(jìn)，其中一部分來自于之前爾必達(dá)與奇夢(mèng)達(dá)的合作伙伴華邦。 不難看出，要想不被鎂光挑起專利戰(zhàn)，合肥長(zhǎng)鑫在使用奇夢(mèng)達(dá)專利技術(shù)時(shí)，是不是要考慮移除奇夢(mèng)達(dá)在美國(guó)的設(shè)計(jì)完成部分的技術(shù)、是不是要移除爾必達(dá)與合肥長(zhǎng)鑫合作時(shí)的技術(shù)、是不是要移除鎂光臺(tái)灣子公司華亞科的技術(shù)？ 最后，我們希望國(guó)內(nèi)儲(chǔ)存器三巨頭，利用好手里面已經(jīng)獲得的技術(shù)資料，做好吸收再消化，推出新的技術(shù)，小心翼翼，有的放矢，規(guī)避可能出現(xiàn)的專利戰(zhàn)，讓老技術(shù)獲得新生。 以史為鑒，可以知更替，看興衰。 奇夢(mèng)達(dá)的衰落，使得歐洲再無儲(chǔ)存器。而中國(guó)一直飽受儲(chǔ)存器進(jìn)口之苦，2015年南亞科被收購(gòu)后，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)存器漲價(jià)潮一波接一波，最終都是消費(fèi)者買單，國(guó)產(chǎn)化，是減成本的重要手段，儲(chǔ)存器產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)潮，希望早日到來。 |
