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文/《財(cái)經(jīng)》記者周源、陳瀟瀟 劃重點(diǎn)： 1芯片制造產(chǎn)線普遍不停工，一旦徹底停工，再復(fù)工需重新經(jīng)歷各種精密儀器調(diào)試的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，對產(chǎn)能的傷害很大，不停工的另一個原因是，芯片產(chǎn)線高度潔凈，病毒感染風(fēng)險(xiǎn)較低。 2疫情對芯片設(shè)計(jì)企業(yè)影響不大，以研發(fā)人員為主，可遠(yuǎn)程辦公，雖然整體進(jìn)度變緩，但只要企業(yè)現(xiàn)金流不錯，就無大礙。 3整個芯片產(chǎn)業(yè)鏈上，只有封測企業(yè)較為偏向于勞動密集型企業(yè)，將面臨一定的“復(fù)工難”。 4組裝類企業(yè)受影響較大，富士康母公司鴻海精密已下調(diào)2020年?duì)I收增長預(yù)期。公司預(yù)計(jì)今年?duì)I收將增長1%至3%，低于鴻海在1月22日預(yù)計(jì)的3%至5%，也不及分析師平均預(yù)計(jì)的5.4%。 5電子消費(fèi)終端企業(yè)最擔(dān)心的是供應(yīng)鏈上下游延遲復(fù)工，或?qū)⒀悠谕懂a(chǎn)；物流速度降低，甚至可能出現(xiàn)停運(yùn)；產(chǎn)品入關(guān)檢查的時間和財(cái)務(wù)成本或增加，為海外銷售業(yè)務(wù)帶來挑戰(zhàn)。 6疫情這會導(dǎo)致供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移嗎？短期不會。比如，從當(dāng)前消費(fèi)電子產(chǎn)品的全球供應(yīng)鏈資源分布情況來看，國內(nèi)全鏈條制造資源的豐富和完善程度全球領(lǐng)先，具備非常強(qiáng)的競爭力。 本文為《財(cái)經(jīng)》與騰訊新聞獨(dú)家合作內(nèi)容，謝絕轉(zhuǎn)載 2月10日，除了湖北，全國其他城市迎來復(fù)工。 北京中關(guān)村軟件園發(fā)展有限公司的張露須早上8點(diǎn)半趕到公司。當(dāng)她駕車途徑通往中關(guān)村軟件園的后廠村路時，發(fā)現(xiàn)這條“以堵著稱”的路出現(xiàn)了難得一見的車少人稀，這是疫情所致，張露寧愿重新回到后廠村路堵車的日子。 后廠村路之南的中關(guān)村軟件園是北京著名的高新技術(shù)園區(qū)，云集了騰訊、百度、網(wǎng)易、聯(lián)想、IBM、科大訊飛等眾多中外高科技企業(yè)，在園從業(yè)軟件工程師超過8萬人。 張露拿到了園區(qū)物業(yè)當(dāng)天統(tǒng)計(jì)的入園區(qū)人數(shù)。“互聯(lián)網(wǎng)公司基本都采取在家辦公，所以今天來園區(qū)上班的只有2600多人，”她說。 科技企業(yè)，尤其互聯(lián)網(wǎng)公司和軟件研發(fā)型企業(yè)，由于可以遠(yuǎn)程辦公，受疫情影響不大，但這只是電子信息制造業(yè)的一小部分企業(yè)，到目前為止，疫情對整個中國電子產(chǎn)業(yè)的沖擊還未完全顯露出來。 電子信息制造是關(guān)系到國計(jì)民生的基礎(chǔ)型產(chǎn)業(yè)。2018年，中國經(jīng)濟(jì)總量超過90萬億，其中，中國電子制造業(yè)與軟件業(yè)收入規(guī)模合計(jì)超過16萬億元，電子制造業(yè)收入規(guī)模10.6萬億元。中國電子供應(yīng)鏈已深入全球，全世界90%的手機(jī)、90%的計(jì)算機(jī)，以及70%以上的彩電等設(shè)備均“Made in China”，全球產(chǎn)業(yè)鏈同此涼熱，一些外國公司如蘋果已經(jīng)將2020第一季度iPhone的出貨量下調(diào)10%。 《財(cái)經(jīng)》記者綜合調(diào)查結(jié)果顯示，電子制造產(chǎn)業(yè)鏈不同位置的企業(yè)，受影響程度和抗風(fēng)險(xiǎn)能力大不相同。處于電子制造業(yè)上游的企業(yè)，通常是技術(shù)密集型企業(yè)，甚至是技術(shù)、資本雙密集型企業(yè)。這意味著，這些上游企業(yè)以研發(fā)人員為主，能在一定程度實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程辦公，有些企業(yè)即便擁有產(chǎn)線，產(chǎn)線上的智能化程度較高，一線工人數(shù)量較少，此外，通常這些企業(yè)現(xiàn)金流較為充沛，整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 但中下游存在不少勞動力密集型電子制造企業(yè)。為了控制疫情，各地政府采取了很多隔離、限制流動和避免人員聚集的措施，這些勞動密集型制造企業(yè)或因不具備復(fù)工條件難以開工，即便復(fù)工也可能因返工工人不足導(dǎo)致產(chǎn)能不足，并且，它們大多為中小型企業(yè)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。 此外，部分電子產(chǎn)品，尤其面向個人用戶的消費(fèi)電子產(chǎn)品，短期銷售必然下滑。總之，各種連鎖反應(yīng)短期有可能會延緩中國電子制造產(chǎn)業(yè)飛奔的“腳步”，需要引起地方政府和行業(yè)協(xié)會的重視，也需要企業(yè)采取更多積極自救和互救措施。 傷“芯” 有限 芯片是電子設(shè)備最核心的元器件。盡管中國每年會大量進(jìn)口芯片（2018年芯片進(jìn)口額超過3000億美元），但同時在大力發(fā)展本土芯片產(chǎn)業(yè)。中國半導(dǎo)體協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年中國芯片產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到了6532億元人民幣，2009-2018年的年復(fù)合增長率（CAGR）為16.84%。 當(dāng)疫情爆發(fā)時，位于武漢東湖高新區(qū)的長江存儲科技有限公司立刻引起芯片行業(yè)人士的高度關(guān)注。 長江存儲是紫光集團(tuán)旗下子公司，成立于2016年7月，專注于3D閃存芯片研發(fā)與制造，是中國致力于存儲芯片國產(chǎn)化的主要公司之一，目前中國存儲芯片的國產(chǎn)化比例幾乎為0，長江存儲等一些本土存儲芯片廠商的任務(wù)是突破這個“0”。 2019年9月，長江存儲宣布64層3D閃存實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，目前正處于產(chǎn)能爬坡的關(guān)鍵階段。更重要的是，芯片制造產(chǎn)線通常365天不停工，一旦徹底停工，再復(fù)工需重新經(jīng)歷各種精密儀器調(diào)試的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，對產(chǎn)能的傷害很大。 長江存儲會不會停工？原材料儲備是否足夠？往來物資如何運(yùn)輸？外界十分關(guān)心。1月30日，長江存儲1月30日發(fā)布公告稱，目前生產(chǎn)經(jīng)營正常有序進(jìn)行，駐守在廠區(qū)的長存及廠商員工無感染病例，并采用分區(qū)隔離管控措施，避免外界病毒的帶入。 不僅長江存儲，據(jù)第三方機(jī)構(gòu)CINNO Research供應(yīng)鏈調(diào)查，武漢其他半導(dǎo)體晶圓廠如武漢新芯，以及聯(lián)電蘇州和艦廠、海力士無錫廠、華潤微電子、中芯國際、華虹半導(dǎo)體、上海華力微、臺積電南京廠與松江廠等主要華東地區(qū)半導(dǎo)體晶圓廠目前營運(yùn)一切正常。 需要說明的是，各大芯片制造廠不停工的另一個原因，因?yàn)樾酒a(chǎn)線高度潔凈，病毒感染風(fēng)險(xiǎn)較低。 除了芯片制造，芯片產(chǎn)業(yè)還包括設(shè)計(jì)和封測兩大環(huán)節(jié)。芯片設(shè)計(jì)公司瑞芯微電子副總裁陳峰告訴《財(cái)經(jīng)》記者，和芯片制造一樣，疫情目前對芯片設(shè)計(jì)企業(yè)影響也不大，因?yàn)橐匝邪l(fā)人員為主，可以遠(yuǎn)程辦公，雖然整體進(jìn)度變緩，但只要企業(yè)現(xiàn)金流不錯，就無大礙。 陳峰表示，整個芯片產(chǎn)業(yè)鏈上，只有封測企業(yè)較為偏向于勞動密集型企業(yè)，將面臨一定的“復(fù)工難”。 四川明泰電子位于四川遂寧，是西南地區(qū)產(chǎn)銷規(guī)模最大的集成電路封裝測試企業(yè)。四川明泰電子總經(jīng)理鄭渠江接受媒體采訪時稱，正常時期工廠有將近400人，現(xiàn)在只有100多號人在上班，產(chǎn)能也只開起來四分之一左右，停工一個月直接損失為500萬元，間接損失更多（該公司2019年稅后凈利潤約2600萬元左右）。 不過，芯片行業(yè)是重點(diǎn)行業(yè)，芯片類公司大多能夠得到當(dāng)?shù)卣煌潭鹊闹С郑蠖嗄芸高^疫情導(dǎo)致的短期用工荒。例如，鄭渠江就透露，政府為其減免了1年左右的廠房租金，總金額約400萬元左右。 電子組裝企業(yè)“慢”下來 芯片只是基礎(chǔ)元件之一，芯片只有跟其他元器件一起組裝之后形成各種產(chǎn)品才能交付給用戶，疫情持續(xù)期間的流程可能會出現(xiàn)一些“斷點(diǎn)”。 PCB（Printed Circuit Board，印制電路板）行業(yè)可能“斷點(diǎn)”之一。 PCB是指在通用基材上按預(yù)定設(shè)計(jì)形成點(diǎn)間連接及印制元件的印制板。廣泛應(yīng)用于通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、消費(fèi)電子、 汽車電子、工業(yè)控制及醫(yī)療等多個行業(yè)。實(shí)際上，要是有電路的地方，基本上都需要使用PCB，PCB被稱為“電子產(chǎn)品之母”。 美國電子市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Prismark數(shù)據(jù)顯示，2017年全球PCB總產(chǎn)值達(dá)到588億美元，其中，中國大陸PCB產(chǎn)值為297.32億美元，占比超過五成。但PCB行業(yè)行業(yè)存在一個特點(diǎn)，由于產(chǎn)品高度定制化，導(dǎo)致參與者眾多，行業(yè)集成度非常低。例如，全球第一大PCB廠商為中國臺灣地區(qū)的臻鼎，2017年?duì)I收為35.88億美元，全球市占率也僅為6.10%，而前十大 PCB 廠商的市占率合計(jì)也僅為33.51%。這意味著，PCB都是以中小企業(yè)為主，抗風(fēng)險(xiǎn)能力普遍不高。 中國大量PCB公司主要集中在珠三角地區(qū)以及江蘇昆山一帶，但近年來有向湖北、江西、湖南等內(nèi)陸省份轉(zhuǎn)移的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，僅湖北地區(qū)PCB廠已經(jīng)超過30家。 深圳華秋電子有限公司CEO陳遂伯告訴《財(cái)經(jīng)》記者。該公司有600名員工， 年初二已經(jīng)實(shí)現(xiàn)部分復(fù)工，后續(xù)也希望按照客戶要求全線按時開工，但他估計(jì)員工到崗率只有50%。 陳遂伯還透露，盡管下游終端客戶對訂單延期交付現(xiàn)象都表現(xiàn)包容、理解的態(tài)度，暫未出現(xiàn)影響較大的違約賠償風(fēng)險(xiǎn)。但是，由于生產(chǎn)交期受到影響且客戶對訂單安全保障產(chǎn)生較大顧慮，相比往年，目前國內(nèi)外市場訂單已經(jīng)整體出現(xiàn)明顯的下滑趨勢，很多客戶已經(jīng)選擇把訂單轉(zhuǎn)移到未受疫情殃及的國家進(jìn)行加工生產(chǎn)。 受復(fù)工難困擾電子產(chǎn)品組裝企業(yè)中，富士康或許是知名度最高的公司之一。 富士康在武漢設(shè)有生產(chǎn)基地，主要為惠普、戴爾、聯(lián)想等企業(yè)代工電腦臺式機(jī)，員工兩萬余人。一位富士康資深武漢工廠主管告訴《財(cái)經(jīng)》記者，按規(guī)定湖北企業(yè)2月14日復(fù)工，他們初步預(yù)計(jì)復(fù)工率只有1/5。 上述富士康武漢工廠主管表示，富士康武漢工廠管理層“天天開會”，制定“產(chǎn)能恢復(fù)”計(jì)劃，例如準(zhǔn)備包車去將員工一一接回來，對到崗員工實(shí)施特殊的獎勵政策；制定分批次開工和飲食計(jì)劃；籌集消毒水口罩等物資；等等。 “能不能招回員工是一個問題，召回多少員工也是一個問題，太少無益于生產(chǎn)，太多這些人的健康保障壓力會很大。”他說，富士康也在計(jì)劃將武漢工廠的部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至其他地區(qū)。 但富士康最重要的工廠主要在河南鄭州和廣東深圳。富士康鄭州和深圳龍華兩地廠區(qū)各有約20萬多名員工，為蘋果等手機(jī)品牌商代工智能手機(jī)，其復(fù)工情況將關(guān)系到蘋果整個供應(yīng)鏈。 據(jù)媒體報(bào)道，富士康鄭州工廠已經(jīng)獲準(zhǔn)復(fù)工，深圳和昆山廠的復(fù)工仍在與當(dāng)?shù)卣畢f(xié)調(diào)中。但至9日為止，富士康鄭州工廠已有約1萬6千多名員工在廠區(qū)，復(fù)工率一成左右。 富士康母公司鴻海精密已下調(diào)2020年?duì)I收增長預(yù)期。鴻海董事長劉揚(yáng)偉公開表示，公司現(xiàn)在預(yù)計(jì)今年?duì)I收將增長1%至3%，低于鴻海在1月22日預(yù)計(jì)的3%至5%，也不及分析師平均預(yù)計(jì)的5.4%。 出門問問是一家基于語音交互技術(shù)的人工智能公司，主要生產(chǎn)智能手表、耳機(jī)等智能硬件設(shè)備，是中國眾多消費(fèi)電子終端公司之一。出門問問CEO李志飛告訴《財(cái)經(jīng)》記者，目前資金情況良好，投資方多為戰(zhàn)略合作伙伴，整體來看資本方面沒有階段性問題，但他比較擔(dān)心的是，供應(yīng)鏈上下游延遲復(fù)工，或?qū)⒀悠谕懂a(chǎn)；物流速度降低，甚至可能出現(xiàn)停運(yùn)；產(chǎn)品入關(guān)檢查的時間和財(cái)務(wù)成本或增加，為海外銷售業(yè)務(wù)帶來挑戰(zhàn)。 產(chǎn)能受限已經(jīng)影響到一些公司的新訂單。《財(cái)經(jīng)》記者獲悉，攝像頭模組供應(yīng)商舜宇光學(xué)、丘鈦等工廠的復(fù)工率不高，有些甚至不到30%。一位供應(yīng)鏈人士對《財(cái)經(jīng)》記者分析，舜宇光學(xué)沒有拿到三星的鏡頭訂單，很可能是產(chǎn)能原因，迫使三星轉(zhuǎn)向了別的供應(yīng)商。 總之，智能手機(jī)將是最受沖擊的消費(fèi)電子設(shè)備之一。第三方機(jī)構(gòu)SA在近期發(fā)布的報(bào)告中預(yù)測，如果疫情在2月下旬和3月份能得到有效控制，2020年全球智能手機(jī)的出貨量將比預(yù)期減少2%，中國市場將比預(yù)期減少5％。但如果疫情持續(xù)到4、5月份，GFK分析師宗清楷向《財(cái)經(jīng)》記者預(yù)估，這個數(shù)字可能將翻倍，中國市場2020年全年的智能手機(jī)實(shí)際銷量至少會下滑10%。 面對復(fù)工難，許多企業(yè)負(fù)責(zé)人表示在理解與支持政府各項(xiàng)抗“疫”措施的同時，也希望政府可以針對性提供“租金減免、稅費(fèi)減免、貸款貼息、產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金扶持、融資支持、貸款保證保險(xiǎn)支持、勞動用工支持”等支持。 抗疫當(dāng)前，行業(yè)互助行為開始出現(xiàn)。 例如，聯(lián)想提出，該公司在武漢、合肥、深圳等地工廠誠邀臨時歇業(yè)的企業(yè)商戶員工來上班，提供電腦、服務(wù)器、手機(jī)的組裝、包裝等臨時工作機(jī)會，工廠將配備充足的防護(hù)用具及清潔消毒用品以保障工作人員健康。 聯(lián)想集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中小企業(yè)不能垮，一些不具備防疫抗毒能力的小工廠，強(qiáng)行開工風(fēng)險(xiǎn)太大，聯(lián)想希望能夠幫助他們撐過去。 張璐告訴《財(cái)經(jīng)》記者，因?yàn)橐咔椋鄠�部門均出臺相應(yīng)的補(bǔ)助支持政策，園區(qū)將很快上線專項(xiàng)查詢平臺，讓企業(yè)一分鐘即能查詢到自己能獲得哪些政策與資金的支持。 局部復(fù)工、產(chǎn)能不足的情況可能會持續(xù)一個月甚至兩個月，這會導(dǎo)致供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移嗎？大部分的受訪人士表示，短期不會。李志飛就表示，從當(dāng)前消費(fèi)電子產(chǎn)品的全球供應(yīng)鏈資源分布情況來看，國內(nèi)全鏈條制造資源的豐富和完善程度全球領(lǐng)先，具備非常強(qiáng)的競爭力。 |
