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文/月落烏堤 來(lái)源：財(cái)經(jīng)無(wú)忌（ID:caijwj） 01 從漢口火車(chē)站往東南方向，過(guò)漢水，經(jīng)鸚鵡洲武漢長(zhǎng)江大橋，沿高新大道一路直行，來(lái)到與鄂州市交界的短咀里湖，再過(guò)去就是鄂州市連接高新大道的吳楚大道了。 在短咀里湖邊上，是武漢的東湖開(kāi)發(fā)區(qū)。東湖開(kāi)發(fā)區(qū)是個(gè)泛地名，實(shí)際上，東湖開(kāi)發(fā)區(qū)包括了武漢東湖、嚴(yán)西湖、嚴(yán)東湖以及短咀里湖等廣袤的五湖六山的區(qū)域。 “東湖開(kāi)發(fā)區(qū)”，對(duì)于不熟悉武漢的人來(lái)說(shuō)，是一個(gè)較為陌生的名字。它還有另一個(gè)響亮的姓名——“武漢光谷”。 2016年底，中國(guó)國(guó)家儲(chǔ)存器基地決定落地“光谷”。 那一年，國(guó)家成立半導(dǎo)體大基金，并啟動(dòng)國(guó)家級(jí)儲(chǔ)存器專(zhuān)項(xiàng)。與此同時(shí)，由紫光集團(tuán)、合肥產(chǎn)投集團(tuán)、晉江產(chǎn)投集團(tuán)牽頭分別成立了長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫及福建晉華三家儲(chǔ)存器廠商。 三個(gè)儲(chǔ)存器芯片產(chǎn)業(yè)的巨頭，紛紛爭(zhēng)取將“國(guó)家儲(chǔ)存器基地”專(zhuān)項(xiàng)落到當(dāng)?shù)亍Ｗ詈螅錆h市依靠獨(dú)特的“九省通衢”優(yōu)勢(shì)，在紫光集團(tuán)、東湖開(kāi)發(fā)區(qū)及武漢市的共同努力下，于2016年12月30日抓住了這一國(guó)家戰(zhàn)略級(jí)的機(jī)會(huì)。 改變武漢命運(yùn)的故事，就藏在小小的8個(gè)街道里：與國(guó)家儲(chǔ)存器基地并肩，是長(zhǎng)江存儲(chǔ)；中國(guó)五行光谷顯示器基地邊上，是華星光電。和華星光電一路之隔的，是武漢激光產(chǎn)業(yè)園。 在“光谷”的518平方公里內(nèi)，芯片、顯示器、激光這三大細(xì)分行業(yè)，搭建了武漢“產(chǎn)業(yè)立市”規(guī)劃項(xiàng)目集成電路、新興顯示器件、下一代信息網(wǎng)絡(luò)和生物醫(yī)藥4個(gè)產(chǎn)業(yè)集群中其中的兩個(gè)國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。 
圖片來(lái)源：高德地圖 央視2015年的一次報(bào)道，回顧了武漢此前20年的發(fā)展經(jīng)歷。最終，無(wú)人機(jī)鏡頭聚焦在這片這片圍繞在3條主要干線(xiàn)之內(nèi)的六邊形區(qū)域里。 屏幕上緩緩浮現(xiàn)出一句話(huà)：“武漢——從鋼之城，到硅之城。” 這里是武漢半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的希望——因?yàn)樵谶@里孕育并崛起的儲(chǔ)存器產(chǎn)業(yè)，被認(rèn)為是中國(guó)下一個(gè)有可能突破“芯片技術(shù)封鎖”的關(guān)隘。
近三年全球DRAM儲(chǔ)存器基本情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：DRAMexchang） 在桌面級(jí)、智能終端芯片等高端芯片被美國(guó)牢牢控制的局面下，儲(chǔ)存器芯片的發(fā)展，成為中國(guó)半導(dǎo)體“缺芯”局面下突破壟斷的重要關(guān)隘。論資金、人才、市場(chǎng)中國(guó)的舉國(guó)之力所收到的效果，一定會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于韓國(guó)。在近三年儲(chǔ)存器芯片五大廠商之后的其他，便是中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)的突破，這個(gè)產(chǎn)能在逐漸的增加，市場(chǎng)占有率也在逐步體現(xiàn)。
2017年集成電路中國(guó)的占有率 按照設(shè)計(jì)分工，合肥長(zhǎng)鑫及福建晉華主攻DRAM，長(zhǎng)江存儲(chǔ)主攻3D NAND閃存芯片——這是ROM的一種最先進(jìn)制程的產(chǎn)品。 從技術(shù)成熟程度來(lái)說(shuō)，合肥長(zhǎng)鑫的技術(shù)來(lái)源是“倒賣(mài)”專(zhuān)利的公司Polaris Innovations Limited，合肥長(zhǎng)鑫于2019年12月初與Polaris Innovations Limited達(dá)成協(xié)議，購(gòu)買(mǎi)了Polaris Innovations Limited于2015年獲得的奇夢(mèng)達(dá)(Qimonda AG)的專(zhuān)利組合，奇夢(mèng)達(dá)是曾經(jīng)全球第二大DRAM廠家；福建晉華的技術(shù)來(lái)源是臺(tái)聯(lián)電(UMC)，臺(tái)聯(lián)電是全球第三大（因統(tǒng)計(jì)方不一樣，有些報(bào)告采取第四大的說(shuō)法）晶圓代工企業(yè)，也是最早開(kāi)展DRAM技術(shù)研發(fā)的臺(tái)系企業(yè)之一。 由于合肥長(zhǎng)鑫于福建晉華主攻的都是三星、SK海力士及鎂光最為看重的產(chǎn)品之一——LPDDR4 8Gb，在市場(chǎng)中極有可能陷入到已經(jīng)成型的國(guó)際專(zhuān)利壁壘的陷阱中去，可能會(huì)面臨大量的專(zhuān)利糾紛，這一點(diǎn)在福建晉華身上已經(jīng)出現(xiàn)。 居于武漢的長(zhǎng)江存儲(chǔ)，某種程度上，在三家公司中扮演著最重要的角色，也是最有優(yōu)勢(shì)的一家。 因?yàn)椋L(zhǎng)江存儲(chǔ)的技術(shù)來(lái)源是美國(guó)的飛索半導(dǎo)體（Spansion），整套技術(shù)是完整授權(quán)，有獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。長(zhǎng)江存儲(chǔ)拿到授權(quán)后，集合1800多工程師，用了接近2年的時(shí)間，耗資超過(guò)10億美元，在飛索半導(dǎo)體原有的技術(shù)基礎(chǔ)上，重新設(shè)計(jì)了新的架構(gòu)——Xtacking®——這是中國(guó)儲(chǔ)存器芯片三大項(xiàng)目中唯一一個(gè)完成引進(jìn)后消化，達(dá)到自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)項(xiàng)目，也是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、專(zhuān)利糾紛最低的技術(shù)平臺(tái)。
Xtacking®架構(gòu)示意圖 2018年8月7日, 2018 Flash Memory Summit (簡(jiǎn)稱(chēng)“FMS”)閃存峰會(huì)上，長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)布Xtacking®1.0架構(gòu)閃存技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)32層3DNAND閃存芯片的量產(chǎn)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)由此成為全球第5家、中國(guó)第一家能生產(chǎn)3D NAND閃存芯片的廠家；2019年9月2日，長(zhǎng)江存儲(chǔ)開(kāi)始量產(chǎn)基于Xtacking®2.0架構(gòu)的64層256 Gb TLC 3D NAND閃存——這是中國(guó)首款64層3D NAND閃存。 在后續(xù)的發(fā)展中，Xtacking®架構(gòu)是用來(lái)形成突破技術(shù)封鎖和專(zhuān)利壁壘的利器，有自主產(chǎn)權(quán)意味著技術(shù)可控，意味著不再受制于人。 某種意義上，這家企業(yè)的重要性體現(xiàn)早已從國(guó)家戰(zhàn)略意志上體現(xiàn)出來(lái)。從國(guó)家儲(chǔ)存器基地在武漢東湖開(kāi)發(fā)區(qū)成立之后，在國(guó)家大基金牽頭、紫光集團(tuán)、湖北省科技投資集團(tuán)共同投資，長(zhǎng)江存儲(chǔ)項(xiàng)目得以以核心項(xiàng)目的角色順利運(yùn)行。
圖片來(lái)源：企查查 2020年1月16號(hào)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)召開(kāi)第一屆市場(chǎng)年會(huì)。面對(duì)著產(chǎn)業(yè)上下游的朋友，長(zhǎng)江存儲(chǔ)董事長(zhǎng)、紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)壯志滿(mǎn)懷： “2020年是存儲(chǔ)器黃金十年新的開(kāi)始。隨著5G、AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展，存儲(chǔ)器市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。” 這屆遲到2年的年會(huì)，顯得意義非同一般——在剛剛結(jié)束的2019年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)完成了一期項(xiàng)目的建設(shè)，并正式進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn) 會(huì)上，長(zhǎng)江存儲(chǔ)CEO楊士寧對(duì)外透露：“長(zhǎng)江存儲(chǔ)在量產(chǎn)64層3D NAND技術(shù)后，（2020年）要跳過(guò)目前國(guó)際大廠都在生產(chǎn)的 96 層技術(shù)，直接上128層。” 從官方的計(jì)劃和表態(tài)中可以看到，2020年決定了長(zhǎng)江存儲(chǔ)，乃至于中國(guó)存儲(chǔ)技術(shù)的兩個(gè)至關(guān)重要的節(jié)點(diǎn)： 一是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，也就是產(chǎn)能達(dá)到30萬(wàn)片/月的設(shè)計(jì)產(chǎn)能，從而使中國(guó)自主可控的儲(chǔ)存器芯片真正實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化； 二是實(shí)現(xiàn)從64層3D NAND閃存技術(shù)跳過(guò)96層3D NAND閃存技術(shù)，直接發(fā)展128層3D NAND閃存技術(shù)，在技術(shù)上從落后于國(guó)際領(lǐng)先大廠到同步國(guó)際領(lǐng)先大廠的跨越發(fā)展。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)量產(chǎn)的64層3D NAND閃存 但是，一切都裝在一個(gè)大前提里，“如果一切順利。”一場(chǎng)疫病，可能給這一切按下了暫停鍵。 02 肩負(fù)儲(chǔ)存器國(guó)產(chǎn)化、技術(shù)水平同步化兩大歷史使命的長(zhǎng)江存儲(chǔ)，沒(méi)有想到，在他們開(kāi)年會(huì)的同時(shí)，一場(chǎng)發(fā)跡于數(shù)十公里外的傳染性肺炎，會(huì)改變中國(guó)存儲(chǔ)器的命運(yùn)。 據(jù)官方披露的信息，1月20日，東湖高新區(qū)受命成立疫情防控指揮部。3天后的上午10點(diǎn)，武漢“封城”。 疫情之下，企業(yè)的計(jì)劃將會(huì)如何？我們只能通過(guò)公開(kāi)的數(shù)據(jù)信息，來(lái)盤(pán)點(diǎn)長(zhǎng)江存儲(chǔ)的情況。 公開(kāi)信息顯示，從2020年1月1號(hào)開(kāi)始，長(zhǎng)江存儲(chǔ)總計(jì)發(fā)布了32條招投標(biāo)信息，均為以前采購(gòu)批次的招投標(biāo)內(nèi)容。包括招標(biāo)信息7條，中標(biāo)信息4條，中標(biāo)候選人公示1條，評(píng)標(biāo)結(jié)果公示9條，其他的是可能涉及到的招標(biāo)變更公告。從1月份這32份招標(biāo)相關(guān)的公告來(lái)看，長(zhǎng)江存儲(chǔ)現(xiàn)階段的設(shè)備采購(gòu)和安裝情況沒(méi)能完成，而且有可能還處于大規(guī)模需求的階段。 那么，疫情發(fā)生后，對(duì)于長(zhǎng)江存儲(chǔ)的設(shè)備采購(gòu)及此后一系列的動(dòng)作有沒(méi)有影響？ 答案是肯定的。
圖片來(lái)源：長(zhǎng)江存儲(chǔ)招投標(biāo)公告 這幾個(gè)環(huán)節(jié)中，每一個(gè)環(huán)節(jié)都涉及到人，還涉及到技術(shù)人員落地處理才能夠搞定技術(shù)上的問(wèn)題，而這些設(shè)備來(lái)源如果是國(guó)內(nèi)的，估計(jì)還好一點(diǎn)；如果來(lái)源是國(guó)外的呢？供應(yīng)商如何將設(shè)備運(yùn)到工廠，技術(shù)人員是和設(shè)備一起到還是后到，在武漢要呆多久，怎么去回避傳染，都是問(wèn)題。 其次，隨著疫情的不斷加劇和蔓延，疫情中心——湖北省發(fā)文要求全省各類(lèi)企業(yè)復(fù)工時(shí)間不早于2月13日24時(shí)。 圖片來(lái)源：湖北省人民政府網(wǎng)站圖片來(lái)源：湖北省人民政府網(wǎng)站 武漢何時(shí)解除“封城”仍未可知。畢竟從現(xiàn)在的環(huán)境來(lái)看，無(wú)論是高端制造業(yè)還是傳統(tǒng)制造業(yè)，都是密集型企業(yè)，都涉及大大規(guī)模人員聚集生產(chǎn)的情況。錯(cuò)過(guò)的生產(chǎn)，如何補(bǔ)救？ 從企業(yè)公開(kāi)的信息看，至少有一點(diǎn)可以肯定：駐守在廠區(qū)的長(zhǎng)江存儲(chǔ)員工及合作廠商的員工，均沒(méi)有感染病例。 但是，有報(bào)道稱(chēng)，日本設(shè)備大廠東京威力科創(chuàng)TEL 開(kāi)始撤退當(dāng)?shù)氐娜毡締T工。如果這樣的狀況發(fā)生在多數(shù)的設(shè)備廠商身上的情況下，大家只能做最壞打算了。 第三，原材料供應(yīng)和物流方面的問(wèn)題，應(yīng)該是現(xiàn)階段長(zhǎng)江存儲(chǔ)最大的問(wèn)題。原材料方面，生產(chǎn)儲(chǔ)存器顆粒的氧化物和氮化物薄膜、電解質(zhì)薄膜的供應(yīng)。 國(guó)家儲(chǔ)存器基地的建立才不過(guò)2年多，圍繞儲(chǔ)存器的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈應(yīng)該是還沒(méi)有完善的建立起來(lái)，儲(chǔ)存器需要的氧化物/氮化物(ONON)、氧化物/多晶硅(OPOP)的薄膜供應(yīng)，很大程度上依賴(lài)日本進(jìn)口。從公開(kāi)的報(bào)告來(lái)看，替代料低于20%。 物流方面，若疫情導(dǎo)致原料供應(yīng)不及、受阻，甚至?xí)和Ｉa(chǎn)，會(huì)沖擊到相關(guān)供應(yīng)商。這很可能影響長(zhǎng)江存儲(chǔ)和全中國(guó)大陸其他工廠的生產(chǎn)進(jìn)度，甚至導(dǎo)致武漢儲(chǔ)存器產(chǎn)出中斷。 03 眾目睽睽中正在“生病”的武漢，企業(yè)的動(dòng)作，也在聚光燈下被放大。 早在疫情之前，三星、SK海力士以及鎂光三大儲(chǔ)存器巨頭不約而同的進(jìn)行減產(chǎn)，放緩?fù)顿Y進(jìn)度，減少產(chǎn)能擴(kuò)建，試圖對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格水位發(fā)起沖擊——某種意義上，它們沖擊的真實(shí)對(duì)象，就是一水之隔的中國(guó)企業(yè)。 根據(jù)東吳證券的報(bào)告，長(zhǎng)江存儲(chǔ)現(xiàn)階段的量產(chǎn)產(chǎn)能在1-2萬(wàn)片/月，占全球總產(chǎn)能的1%左右。對(duì)于儲(chǔ)存器芯片這個(gè)極度敏感的行業(yè)來(lái)說(shuō)，1%-3%的行業(yè)產(chǎn)能波動(dòng)，就能夠在市場(chǎng)上引起價(jià)格波動(dòng)。 那么，一場(chǎng)智能終端儲(chǔ)存器的“漲價(jià)潮”將會(huì)出現(xiàn)嗎？樂(lè)觀的人說(shuō)：不會(huì)。產(chǎn)能在降低、但中國(guó)作為消費(fèi)性電子產(chǎn)品的主要消耗國(guó)，消費(fèi)的降低一樣會(huì)平衡掉因素。 悲觀的人說(shuō)：沖擊已經(jīng)到來(lái)。疫情關(guān)乎的，不僅僅是中國(guó)的民生，從毛細(xì)血管到?jīng)Q定樹(shù)木姿態(tài)的枝干，它深刻地影響各行各業(yè)的發(fā)展、一個(gè)行業(yè)的樣貌與命運(yùn)，只在呼吸之間。 “當(dāng)你是一個(gè)病人，決定權(quán)就很難在自己手上。” 在供需戰(zhàn)爭(zhēng)之外，長(zhǎng)江存儲(chǔ)有著另一層意義——它是一個(gè)“象征”。作為國(guó)家基金大力扶持下的項(xiàng)目，這家企業(yè)，是中國(guó)打破國(guó)際巨頭三星、SK海力士及鎂光壟斷的重要一步。在接下來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，如能實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)片/月的產(chǎn)量，那么中國(guó)就能沖出國(guó)際的封鎖；如果不能，那么在這個(gè)關(guān)隘，中國(guó)企業(yè)勢(shì)必遭到更猛烈的圍追堵截。 幸而，截止文章完成，長(zhǎng)江存儲(chǔ)表示： 目前已經(jīng)藉由特殊申報(bào)的管道程序，讓芯片維持正常出貨。 據(jù)說(shuō)，1911年武昌起義后，一群革命元?jiǎng)自谠跐h口的游船上談笑，他們聊起對(duì)反清革命事業(yè)作出突出貢獻(xiàn)的人物。在這個(gè)難得的平靜時(shí)刻，大家不約而同地想起兩年前離開(kāi)的前朝之人，那就是前任湖廣總督張之洞。 從漢陽(yáng)鐵廠、大冶鐵礦、到湖北槍炮場(chǎng)，張之洞給后來(lái)者留下了豐厚的“遺產(chǎn)”，這包括：財(cái)庫(kù)里的現(xiàn)錢(qián)、軍庫(kù)里的器械、中國(guó)近代規(guī)模最大的軍工企業(yè)，以及一支高素質(zhì)、高覺(jué)悟的新軍隊(duì)伍。 在武昌起義期間，這筆斐然的財(cái)富決定了歷史“順暢”地進(jìn)行下去。一個(gè)將領(lǐng)說(shuō)：張之洞以一人之力，改變了兩國(guó)的運(yùn)氣。 于是，世人將這位迷霧中的務(wù)實(shí)主義者稱(chēng)作“香帥”。在后世的數(shù)百次關(guān)于洋務(wù)運(yùn)動(dòng)的復(fù)盤(pán)中，談到這位湖北工業(yè)巨人，歷史學(xué)者，翻來(lái)翻去，點(diǎn)評(píng)起來(lái)，總少不了一個(gè)字： “勇”。 參考資料： 1、東方證券《電子行業(yè)深度報(bào)告：他山之石，韓國(guó)半導(dǎo)體崛起的啟示》 2、湖北省政府官網(wǎng) 3、長(zhǎng)江存儲(chǔ)官網(wǎng)及公眾號(hào) 4、《長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司招投標(biāo)公示》 5、新時(shí)代證券《從長(zhǎng)江存儲(chǔ)招標(biāo)看半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化》 |
