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來源：第一財經(jīng) 作者： 來莎莎 長期被國際巨頭壟斷的存儲器市場終于迎來了中國玩家。 在面對和長江存儲一起經(jīng)歷國產(chǎn)NAND FLASH從無到有的八家主要合作伙伴時，長江存儲CEO楊士寧（Simon）說道：“存儲不是一個好做的行業(yè)，我可以很負(fù)責(zé)任跟大家說，比我在英特爾做CPU還要難。” 而長江存儲董事長、紫光集團董事長兼CEO趙偉國在現(xiàn)場也坦言，從2016年7月成立到現(xiàn)在三年多，長江存儲這一“中國半導(dǎo)體有史以來最大的項目”，經(jīng)歷了從32層到64層研發(fā)，過程非常不容易。 與此同時，經(jīng)歷了一年多大蕭條的存儲器市場逐漸回暖，長江存儲這一國產(chǎn)存儲器廠商將迎來發(fā)展良機。 “超出預(yù)期” 存儲器約占全球半導(dǎo)體產(chǎn)值的三分之一，市場高度集中。市場調(diào)研機構(gòu)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心（DRAMeXchange）信息顯示，2019年第三季度，三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光、英特爾和SK海力士六家占據(jù)了全球99.3%的NAND Flash市場份額。 不過，楊士寧對自己的產(chǎn)品較為自信，“這是我們第一次全線推出Xtacking技術(shù)，我們在64層這一代存儲密度達(dá)到了全球最優(yōu)，和競爭對手96層的產(chǎn)品差距在10%之內(nèi)。所以只要我們有規(guī)模，64層的產(chǎn)品還是可以有毛利的，現(xiàn)在主要的瓶頸在規(guī)模上。” Xtacking是閃存的一種創(chuàng)新架構(gòu)，可實現(xiàn)在兩片獨立的晶圓上加工外圍電路和存儲單元，這樣有利于選擇更先進的邏輯工藝，從而讓NAND能獲取更高的I/O接口速度及更多的操作功能。當(dāng)兩片晶圓各自完工后，Xtacking只需一個處理步驟即可通過數(shù)百萬根垂直互聯(lián)通道（VIA）將兩片晶圓鍵合，合二為一。 2019年9月，長江存儲宣布，公司已開始量產(chǎn)64層256Gb TLC 3D NAND閃存，以滿足固態(tài)硬盤、嵌入式存儲等主流市場應(yīng)用需求。目前，這一產(chǎn)品在市場上反饋良好。 群聯(lián)電子已將長江存儲第一代32層閃存導(dǎo)入其國內(nèi)所有的產(chǎn)品，包括機頂盒、智能音箱、數(shù)碼電視等已經(jīng)在積極出貨，“證明產(chǎn)品沒有問題，往后到第二代64層產(chǎn)品，我特別驚訝，因為看到問題比其他日系、韓系、美系企業(yè)的少，這些企業(yè)從第一代到第二代一直會有重復(fù)的問題出現(xiàn)。”群聯(lián)電子董事長兼CEO潘健成指出。 對于產(chǎn)品質(zhì)量和定位，楊士寧強調(diào)：“我們守住了產(chǎn)品質(zhì)量的底線，大家現(xiàn)在知道長江存儲出去的東西，不是最低端的、在地攤上賣，我們至少要達(dá)到企業(yè)級規(guī)格。” 除了技術(shù)，生態(tài)是制約國產(chǎn)芯片發(fā)展的重要因素。電子產(chǎn)品只有進入應(yīng)用不斷迭代才能不斷提高。國產(chǎn)存儲器要壯大自然也離不開市場和生態(tài)。群聯(lián)長期專注于閃存主控的開發(fā)與存儲方案的整合，透過群聯(lián)自有技術(shù)與IP，整合長江存儲的3D NAND閃存，協(xié)助擴大市場的應(yīng)用與普及率。 中國閃存市場指出，在2020年其他原廠縮減渠道供應(yīng)時，長江存儲若選擇切入渠道市場、補充供給，十分合理，也可以更好平衡全球閃存市場供應(yīng)格局。 同時，國內(nèi)供應(yīng)商可以提高本土供應(yīng)的時效性，后續(xù)的支持力度也會優(yōu)于海外廠商。“因為市場在中國，為了縮短供應(yīng)鏈都放在國內(nèi)生產(chǎn)，成本就降低了。現(xiàn)在國內(nèi)供應(yīng)鏈包括封裝成長都很快，所以可以在國內(nèi)生產(chǎn)，國內(nèi)銷售。”江波龍電子董事長蔡華波指出。 市場回暖 自2016年以來的存儲器價格持續(xù)上漲曾讓三星打敗英特爾，成為全球最大的半導(dǎo)體廠商。到了2018年9月，存儲器開始走下坡路。 不過，在2019年第三季度跌至低谷后，存儲器市場又開始回暖。市場調(diào)研機構(gòu)IC Insights 稱，2020年IC市場回暖，NAND FLASH2020年以19%的增長率領(lǐng)漲。 集邦資訊稱，2020年第一季NAND Flash價格持續(xù)上漲。基于淡季需求表現(xiàn)不淡，供給增長保守以及供應(yīng)商庫存已下降，各類產(chǎn)品合約價在2020年第一季均可望持續(xù)上漲。 潘健成告訴記者，目前NAND FLASH供應(yīng)非常緊缺，“我創(chuàng)業(yè)十年以來第一次看到這么緊。因為5G元年來了，游戲機跑出來了，容量翻倍。2017、2018年（閃存）不賺錢、賠錢，（廠商）擴產(chǎn)動作放慢了，將造成2020年整年緊張。可能2021年上半年稍微弱一點，下半年又會好起來。” 不過，正如楊士寧提到的，長江存儲正面臨產(chǎn)能爬坡的挑戰(zhàn)。 根據(jù)長江存儲市場與銷售資深副總裁龔翊介紹，目前長江存儲有一座12英寸晶圓廠，規(guī)劃滿產(chǎn)的產(chǎn)能為10萬片/月，預(yù)計2020年底前產(chǎn)能將達(dá)5萬~10萬片/月，后續(xù)將根據(jù)市場情況進一步擴大。據(jù)第一財經(jīng)了解，目前產(chǎn)能約為2萬片/月。 據(jù)報道，長江存儲副董事長楊道虹日前表示，將盡早達(dá)成64層3D閃存產(chǎn)品月產(chǎn)能10萬片，并按期建成30萬片/月產(chǎn)能。 龔翊披露，按計劃今年年底前集成長江存儲3D NAND閃存的產(chǎn)品將逐步面市。首先是針對電子消費產(chǎn)品和手機的市場，隨后將會針對PC和服務(wù)器提供SSD產(chǎn)品。其中，在固態(tài)閃存市場將會根據(jù)客戶需求，先后推出面向PC、服務(wù)器以及大數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)品。 長江存儲未披露目前的良率，不過楊士寧確認(rèn)，下一代產(chǎn)品規(guī)劃將跳過96層，直接進入128層3D NAND閃存研發(fā)。雖然完成了萬里長征第一步，但長江存儲的擔(dān)子依舊不輕。2020年，三星、SK海力士、美光、鎧俠、西部數(shù)據(jù)等國際主流廠商將全面進入128層3D NAND，長江存儲仍需奮力追趕。 |
