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工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件為伺服電機(jī)、減速器和控制器。 伺服電機(jī)（servo motor）是指在伺服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)，是一種補(bǔ)助馬達(dá)間接變速裝置。伺服電機(jī)可使控制速度，位置精度非常準(zhǔn)確，可以將電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速以驅(qū)動(dòng)控制對(duì)象。 減速器是一種由封閉在剛性殼體內(nèi)的齒輪傳動(dòng)、蝸桿傳動(dòng)、齒輪-蝸桿傳動(dòng)所組成的獨(dú)立部件，常用作原動(dòng)件與工作機(jī)之間的減速傳動(dòng)裝置 。 控制器（英文名稱：controller）是指按照預(yù)定順序改變主電路或控制電路的接線和改變電路中電阻值來(lái)控制電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)、調(diào)速、制動(dòng)和反向的主令裝置。 圖表：2018年工業(yè)機(jī)器人核心零部件成本占比 2018年工業(yè)機(jī)器人的總成本中，伺服電機(jī)、減速器和控制器三大核心部件的比例約為70%，分別為22%、32%和12%。 一、工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀 1、伺服電機(jī)增速迅猛 隨著我國(guó)《制造2025》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》出臺(tái)，加快了智能設(shè)備應(yīng)用的普及和重點(diǎn)領(lǐng)域自動(dòng)化智能轉(zhuǎn)型。伺服系統(tǒng)作為智能裝備最為重要的執(zhí)行部件，應(yīng)用廣泛且市場(chǎng)空間仍處提升階段。 根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)裝機(jī)量為15.64萬(wàn)套，市場(chǎng)規(guī)模為23.2億元，近三年的平均復(fù)合增長(zhǎng)率為33%，增速迅猛。 我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模 2、控制器銷量與機(jī)器人本體一致 控制器是工業(yè)機(jī)器人的大腦，占工業(yè)機(jī)器人總體成本的12%，2018年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人控制器整體市場(chǎng)銷量為15.14萬(wàn)套，與工業(yè)機(jī)器人銷量大體呈1:1的市場(chǎng)表現(xiàn)，控制器市場(chǎng)規(guī)模約12.39億元。 2012-2018年國(guó)內(nèi)控制器銷量及增速 3、減速器銷量增長(zhǎng)，價(jià)格降低 2018年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人減速器總裝機(jī)量47.40萬(wàn)臺(tái)，近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)50%，下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅猛。其中增量為37.28萬(wàn)臺(tái)，存量更換為10.18萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)新產(chǎn)業(yè)智庫(kù)預(yù)測(cè)，2019年裝機(jī)量約為60萬(wàn)臺(tái)。從歷年的減速器價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，市價(jià)在逐年下降，2013年至2018年，6年內(nèi)均價(jià)從1.1萬(wàn)元下降至0.68萬(wàn)元。 2013~2019年工業(yè)機(jī)器人減速器裝機(jī)量及市場(chǎng)均價(jià) 資料來(lái)源：金智創(chuàng)新行業(yè)研究中心、新產(chǎn)業(yè)智庫(kù) 二、三大核心零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)產(chǎn)發(fā)展空間大 國(guó)內(nèi)三大核心零部件起步較晚，與日系產(chǎn)品有較強(qiáng)的趨同性，國(guó)產(chǎn)部件在技術(shù)上目前尚未能與發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)品相媲美，但如今在市場(chǎng)份額的占領(lǐng)上逐漸高于進(jìn)口部件。 伺服電機(jī)作為機(jī)器人中的執(zhí)行單元，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)口替代的空間依然巨大，生產(chǎn)與大功率機(jī)器人配套的伺服電機(jī)和優(yōu)化小型、高密集成路徑，是國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的主要發(fā)展方向。 減速器依托國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在中低端應(yīng)用市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)探索這些領(lǐng)域積極性高，國(guó)產(chǎn)減速器份額將不斷提升。來(lái)福諧波董事長(zhǎng)張杰認(rèn)為：“基本上國(guó)產(chǎn)的同類別的諧波減速機(jī)在性能上差別不是很大，但是對(duì)標(biāo)哈默納科，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在噪音、壽命及溫升等方面存在一定差距，還需要繼續(xù)努力改善�！� 由于在諧波減速器領(lǐng)域起步較晚，對(duì)生產(chǎn)檢測(cè)工藝、材料選型與配置等方面的研究與測(cè)試不如日本，因此產(chǎn)生一些問(wèn)題是在所難免的。不同于其他軟件研發(fā)，減速器的研發(fā)無(wú)捷徑可走，只有在實(shí)際生產(chǎn)中經(jīng)過(guò)不斷地試驗(yàn)，從而進(jìn)行工藝改進(jìn)。 2018年，ABB、庫(kù)卡、安川、發(fā)那科四大家族在中國(guó)控制器市場(chǎng)的占比與其在本體市場(chǎng)的占比基本保持一致，約為53%;國(guó)內(nèi)部分企業(yè)控制器仍需外購(gòu)，國(guó)內(nèi)自主品牌本體市場(chǎng)市占率達(dá)32.8%，而在控制器市場(chǎng)僅占21.8%，國(guó)內(nèi)企業(yè)控制器尚未形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，仍有巨大的發(fā)展空間。 三、政策引導(dǎo)是發(fā)展主力，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力是發(fā)展動(dòng)力 目前，國(guó)產(chǎn)三大核心零部件市場(chǎng)仍需要國(guó)家政策的大力支持。工業(yè)機(jī)器人是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的重要支持手段，國(guó)內(nèi)企業(yè)依托本土資源和市場(chǎng)發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)不斷提高自身和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)品牌走出去，有助于國(guó)內(nèi)三大核心零部件市場(chǎng)的擴(kuò)大。 目前，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的經(jīng)營(yíng)觀念變化較快，未來(lái)國(guó)內(nèi)大公司應(yīng)更專注其自身核心產(chǎn)業(yè)，走精品化道路。這種轉(zhuǎn)變將為國(guó)內(nèi)廠商帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。 （轉(zhuǎn)自技皆知） |
