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來源：投影時代 8月底，奧維云網（AVC）公布了2018年上半年激光顯示產業的發展情況。據調研數據顯示，2018上半年，中國激光投影市場銷量規模是16.2萬臺，同比增長48%；銷額為92億元，同比增長55%。雖然宏觀數據依然表現強勁，但是其中亦可看到一些行業隱憂已經顯現。 增幅整體下滑，源于教育市場走低 2018年上半年，雖然激光投影整體增幅高達48%，但是依然顯著低于過去數年的同期成績。例如，2017年上半年激光投影市場規模達12萬臺，同比增長1.5倍以上。 其中，2017年上半年教育市場銷量5.7萬臺，占據激光投影市場半壁江山，并呈現翻番性增長。2018年上半年教育市場銷量6.7萬臺，雖然市場份額依然居首，份額為41.3%，但是銷量同比增長只有16.8%。增幅下降高達一位數，對整個激光顯示行業增幅影響在3成以上。 
對于教育市場的走低，業內專家指出，一方面是教育行業自身到了一個瓶頸期：由于改薄項目進入尾聲，增長速度相對放緩。這不僅影響了激光教育投影的市場成長，也對交互平板、汞燈教育投影有相同的影響。例如，教育類電子白板產品上半年總規模44.1萬臺，同比增長7.1%，增幅顯著低于去年的兩位數。 另一方面，在教育顯示市場，激光投影機亦面臨交互平板產品的巨大壓力。2018年上半年，大尺寸液晶顯示器產品價格下調。65英寸面板降價程度高達2-3成，顯著影響了交互平板產品的成本和利潤結構，對這個教育顯示行業構成結構性挑戰。 對于以上兩個原因，專家認為，一方面教育市場的“多媒體普及度已經很高”，增長空間將面臨挑戰，高增長的可持續性不在存在；另一方面，大尺寸液晶產品的成本調整，伴隨10.5/11代線的建設才剛剛開始。這決定了也許低速的教育激光投影成長會成為常態。 家用產品“一”軍“凸”起，成為增量的主力 2018年上半年，激光電視為代表的家用激光投影產品進入真正的“量能”爆發期。6萬臺的規模，130%的增長率，家用投影接過了此前教育激光機的“接力棒”，成為激光顯示產業最大的亮點。 與2017 年上半年比較，家用激光產品的發展不僅實現了高增長率，更實現了高增長量：2017年上半年，激光電視銷量僅僅有2.6萬臺，雖然增長率高達200%以上，卻對整個行業的數量成長影響甚微。
2018年上半年，激光電視以3.4萬臺的總增長量，幾乎占據激光顯示行業增長量的81%，實際增加規模超過其它細分產品線總和的三倍。總量上更是接近去年全年的6.7萬臺。行業專家表示，激光電視終于迎來了“爆發性”的時刻。包括海信、堅果等品牌的一些新品，甚至取得了上市首月就銷量近5000臺的好成績。 對于激光電視銷量的成長，業內認為主要得益于兩個層面的原因：其一是，激光電視產品價格的下降，比如海信推出2萬元級別的4K機，堅果推出三款萬元級別的產品主機，甚至把4K主機壓低到8999元。在低價格帶動下，行業生態也發生了大的變化，激光電視首次獲得了和傳統汞燈家用投影機同價位競爭的可能，形成了更大的市場替代效應。其二，彩電市場整體大型化的趨勢和俄羅斯世界杯的帶動作用，成為激光電視熱銷的重大利好因素。 工程市場欣欣向榮，但空白空間已經不多 2018年上半年激光投影市場的另一個亮點是工程領域：包括一般的工程投影機和數字電影放映機市場都取得了很不錯的成績。 奧維數據顯示，數字影院市場取得了0.8萬臺的規模，成長率高達58%。這幾乎是人類歷史上電影放映機半年銷量的記錄。同時，國內數字電影機市場從2017年開始已經幾乎沒有“非激光”光源產品的銷售。 數據顯示，目前國內院線5.5萬張熒幕中，激光光源的普及率至少達到75%，激進的數據認為已經超過85%。其中2017-2018年上半年的18個月內至少銷售了2萬臺激光影院放映機。此外，還有一萬多臺存量產品實現了激光化的改造。或者說過去的18個月，激光電影放映市場真正走在了大躍進的道路上。
行業預計，2018年底，依然“不是激光光源的電影放映機”將告別主流市場，電影放映行業的全激光化即將完成。且考慮到上半年電影票房的火熱，對影院建設和產品更新的促進作用，目前激光放映機市場的增幅恐怕難以長期持續。 在一般性工程投影市場，奧維的數據表明，2018年上半年激光工程投影銷量1.8萬臺，增長36%。值得強調的是，奧維的工程機統計不是傳統意義上4000流明及其以上產品的概念，而是高亮度專用工程產品的概念。這導致奧維的統計數據的范圍比較窄。 在高亮工程領域，1.8萬臺的銷量使得激光產品在2018年上半年取得了不同細分市場5-7成左右的占有率。業內人士認為，這已經標志著激光光源對汞燈的替代，在工程投影領域進入“后期”。未來市場成長率，短期會維持現有水平，長期看則取決于工程投影市場自身的擴張速度：這一速度過去數年一直早15-25%之間。即，激光工程投影機有望較長時間保持較高的、兩位數，甚至2成以上的成長率。 商用市場依然不見起色，市場邏輯面臨大調整 相對于家用、教育和工程行業，激光光源投影產品均有不錯的成績外，商用投影市場，激光投影機依然是扶不起的阿斗。 2018年上半年，商用市場激光投影機銷量9千臺、增長率12%，市場占比5.3%。值得一提的是，這個增長率略低于去年上半年——這在商用市場激光產品占比有限的情況下，是一個非常不好的信號。業內認為，對于商務市場而言，尤其是占據絕大部分需求的商務零售市場，動輒萬元的激光投影和2000-4000元價位的汞燈產品比較，價格依然偏高，這阻礙了市場普及和發展。
另一方面，2018年上半年商務會議顯示市場，亦出現了新變化：奧維數據顯示上半年會議平板銷量達9.5萬臺，同比增長215%，主力尺寸均價下降。業內人士表示，這個會議平板幾乎所有品牌的銷量成長都超過一倍；同時亦有大量新品牌踴躍加入。且伴隨液晶10.5/11代線的投產，這一趨勢還會加速。 會議平板與激光商務投影機的“冰火兩重天”，成為商業會議顯示市場的一大特色。會議平板對商務投影市場的侵蝕，進一步意味著激光商務投影機短期內“成長性難以被看好”。指望商務市場承擔激光顯示增長重任的預期將落空。 綜上所述，激光顯示市場的結構是復雜的。2018年上半年，即有整體市場的高增長，也有教育市場的增速大幅下滑、商用市場的徘徊與無奈。同時，工程市場的飽和度進一步提升，未來成長量能供給能力顯著下降。某種意義上，短期內激光顯示的規模上的“關鍵先生”就是家用激光電視、利潤上的成長動力則在于工程市場——激光行業不能挖掘家用和工程兩大價值點的企業，將面臨成長、甚至生存危機。 |
