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來源：集微網 比特幣的暴漲暴跌攪動了全世界。比特幣的瘋狂，區塊鏈的火熱，也帶動了創投圈的一波高潮。成立于2013年的比特大陸在IC設計領域無疑是從這波狂潮中殺出的一匹黑馬，目前全球80%甚至90%的礦機都由該公司提供，一位早期礦工稱2017年比特大陸每月利潤可達3000萬美元，2017年上半年已實現凈利潤超過10億人民幣。該公司憑借自己設計的比特幣挖礦專用ASIC芯片，一舉躍入2017年中國IC設計公司前五的行列。如果計算盈利的話，比特大陸更是高居榜首，遠遠將其它廠商甩在后面。 過去12個月來，比特幣飛漲了1,900%。隨著這種加密貨幣的漲勢增加了對龐大計算能力的需求，相關產業鏈都成為了受益者。 比特大陸是垂直整合的奇跡。它設計了比特幣礦機的芯片，裝配至機器之后，再銷往世界各地的客戶；比特大陸還操控機器管理自己的賬戶，運行廣泛的比特幣售賣平臺，最后統一管理。資料顯示，比特大陸成功開發并量產了多款ASIC定制芯片和整機系統，擁有先進工藝28nm、16nm、12nm的集成電路全定制設計的量產經驗，其中最具代表性的是其運用在加密數字貨幣礦機中的BM芯片系列。每年比特大陸的礦機銷量在數十萬臺以上，每臺礦機要用上百顆ASIC芯片，例如其一臺螞蟻礦機S9就要使用189個ASIC芯片。 第五代芯片BM1387，是全球功耗最低、性能最高的運算加速芯片，量產規模達數十億顆，采用臺積電16nm工藝，借此比特大陸已經成為臺積電前五的客戶，16nm高端產品的最大用戶之一。高盛預計2017年下半年，比特大陸自臺積電的晶圓采購規模是人工智能應用相關采購的三倍。集微網從得到的供應鏈消息顯示，12月臺積電10nm來自比特大陸的訂單已經超過了海思。據推測，比特大陸使用該工藝的芯片，應該是其11月新發布的全球首款SOPHON張量加速計算芯片——BM1680。隨著人工智能算法和應用技術的日益發展，以及專用芯片ASIC產業環境的逐漸成熟，人工智能ASIC芯片在計算領域的重要性將越發凸顯。SOPHON TPU芯片BM1680也是比特大陸進軍人工智能的第一款專用定制芯片，面向深度學習應用的張量計算加速處理，適用于CNN、RNN、DNN等深度神經網絡的推理預測和訓練。比特大陸規劃將于2018年推出性能功耗比更高的第三代產品，并預計在2019年推出第四代SOPHON BM系列產品。 除了比特大陸，中國另一家比特幣挖礦芯片設計公司嘉楠耘智也是臺積電客戶。比特幣制造領域臺積電無疑是最大贏家。據DIGITIMES報道，近期全球知名挖礦機客戶不斷造訪臺積電及相關設計服務公司，針對HPC、AI芯片解決方案提出新的想法及產品量產時間表，而且擺明不計代價就是想要在2018年量產最新、最強、最快的芯片解決方案的企圖心，也成功讓臺積電高層為之側目，甚至主動接見一些重要客戶，感謝他們即將成為臺積電2018年最新7nm工藝的主要扛霸子。 DIGITIMES表示，從誕生伊始挖礦機客戶就是臺積電最先進工藝的忠實愛好者，而且算是非常好的客戶群，因為他們只在意芯片最后所能展現出來的效能，而不太關注芯片的性價比。畢竟越高的芯片設計服務及晶圓代工價格，常常也就代表越高的市場進入門檻。“這是一場軍備競賽，”Sanford C. Bernstein & Co.駐香港的半導體分析師Mark Li如此評論，“比特幣所使用的技術非常密集，你需要非常快的芯片才能在系統中挖到比特幣。” 臺積電在三季度電話會議中表示，加密貨幣ASIC市場在當季創收3.5 億-4億美元。相比之下，預計2017全年人工智能加速器收入將僅為4億美元。由于臺積電賺得“盆滿缽滿”，這個新興的潛力市場在近期也引起了其他晶圓廠商的注意力。最近三星電子和俄羅斯比特幣挖礦硬件商Baikal簽約，將替Baikal生產挖礦專用的ASIC芯片，預定2018年1月采用14nm工藝量產。 挖礦熱潮不只晶圓代工受惠，外包封裝和測試（OSAT）業者也沾光，DIGITIMES指出JECT STATS ChipPAC Korea封裝比特大陸的ASIC芯片，每日封裝量高達100萬組，據傳該公司，考慮擴充產能以滿足龐大需求。其他封測廠Amkor、日月光、矽品也都滿手訂單。野村控股分析師和田木哲哉在一份報告中寫道，日本的半導體制造設備生產商Ulvac Inc.和愛德萬測試等公司也可能從比特幣上漲中獲利。 在設計服務方面，比特大陸等比特幣挖礦公司制造和設計自己的ASIC芯片,將部分流程外包給臺灣創意和世芯等公司。這兩只股票今年都飆升了180%以上。 從另一個角度來看，除了對臺積電等相關供應商帶來積極的影響之外，ASIC還在取代GPU和FPGA等其他類型的加密貨幣專用半導體，因此高盛認為，比特大陸的增長可能對英偉達和賽靈思越發不利，這兩家公司是全球領先的GPU和FPGA制造商。分析師Toshiya Hari表示，雖然比特大陸的崛起及其ASIC解決方案給英偉達和AMD帶來了長期風險，但后兩家公司均因今年以太坊的大幅增長而收益，市場認為加密貨幣專用半導體業務對收入的貢獻極小，因此不太可能嚴重影響股價。他預計2017年加密貨幣ASIC的整體潛在市場約為20 億-25億美元，而且應會隨著主要加密貨幣(比特幣、萊特幣和以太坊)的趨勢而出現波動，遠高于10億美元的英偉達人工智能加速器市場規模。 除了比特大陸之外，嘉楠耘智是中國另一家加密貨幣ASIC企業，但是從晶圓采購規模來看遠小于比特大陸。 |
