|
分析師預(yù)測2011年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)十大主題趨勢 2011年 IC市場有什么趨勢？投資顧問機(jī)構(gòu)Piper Jaffray 的分析師Gus Richard列出了十大半導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的主題趨勢，預(yù)測2011年及之后的市場發(fā)展方向。 
1. 第四波運(yùn)算浪潮 Richard認(rèn)為，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、超薄(thin client)或超便攜電腦的時(shí)代已經(jīng)來臨，這是第四波運(yùn)算技術(shù)新浪潮；而在這波浪潮中，關(guān)鍵技術(shù)能力不是處理器，而是連結(jié)性、帶寬以及超低功耗。 iPad 、iPhone 與Android操作系統(tǒng)都是這個(gè)新時(shí)代的早期贏家，也是引領(lǐng)第四波潮流的先驅(qū)。 2. ASIC向PLD轉(zhuǎn)換 芯片設(shè)計(jì)成本隨著制程演進(jìn)而節(jié)節(jié)高升，ASIC與ASSP正被可程式化邏輯元件所取代。目前45納米節(jié)點(diǎn)的SoC設(shè)計(jì)成本估計(jì)約8,000萬美元，而32 納米元件設(shè)計(jì)成本則高達(dá)1.3億美元。Piper Jaffray估計(jì)，假設(shè)毛利率在50%，以上兩類芯片市場需求規(guī)模須分別達(dá)到4億與6.5億美元，才能回收利潤。 3. 資本密集度升高 在過去的10~15年，有越來越多的半導(dǎo)體業(yè)者走向“無晶圓廠(fabless)”或“輕晶圓廠(fab lite)”，越來越少有公司能負(fù)擔(dān)一座先進(jìn) 12吋晶圓廠的成本。但問題是，誰要為不斷上升的資本密集度買單？顯然領(lǐng)導(dǎo)廠商如英特爾(Intel)、三星(Samsung)、東芝 (Toshiba)、臺(tái)積電(TSMC)與Global Foundries 仍會(huì)是資本支出大戶。 Richard指出，雖然目前業(yè)界并沒有相關(guān)的討論，但看來臺(tái)積電、聯(lián)電等廠商開始要求客戶必須分?jǐn)偝杀荆瑧?yīng)該只是遲早的問題；而這也將會(huì)是半導(dǎo)體業(yè)者資本支出的來源之一，將使資本密集度達(dá)到20%左右的周期性高點(diǎn)。 4.光刻技術(shù)成本所占比例增加 光刻技術(shù)在半導(dǎo)體業(yè)者晶圓廠資本支出中所占比例越來越高，上一代的ASML XT系列193納米浸潤式光刻設(shè)備要價(jià)3,000萬歐元，最新一代的NXT系列要價(jià)4,000萬歐元；而深紫外光(EUV)光刻設(shè)備的價(jià)格更加昂貴，目前可出貨的預(yù)生產(chǎn)設(shè)備一套要價(jià)4,200萬歐元，預(yù)計(jì)2011年底出貨的量產(chǎn)工具，則要價(jià)6,500萬~7,000萬歐元。 5. 摩爾定律發(fā)展趨緩的真相 只有三種方法能夠提高晶圓廠的產(chǎn)出，第一是微縮芯片制程(摩爾定律)，第二是放大晶圓片的尺寸，第三則是增加晶圓產(chǎn)能。但對(duì)除了英特爾三星之外的所有半導(dǎo)體業(yè)者來說，摩爾定律的發(fā)展速度正在趨緩，轉(zhuǎn)移至下一代制程技術(shù)的腳步也漸漸停頓。 6. 越來越多“殺手級(jí)應(yīng)用”崛起 半導(dǎo)體需求新推手的能見度越來越高，這也是長期以來僅受益于單一殺手級(jí)應(yīng)用的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，終于有機(jī)會(huì)獲得新的成長動(dòng)力。Richard表示，目前有幾個(gè)正在崛起的半導(dǎo)體需求動(dòng)力，其一是由智能手機(jī)與平板裝置領(lǐng)軍的所謂第四波運(yùn)算，也就是超便攜式PC；其次是為因應(yīng)越來越多設(shè)備裝置加入連網(wǎng)功能(無所不在的連結(jié)性)，使得通訊基礎(chǔ)建設(shè)需要升級(jí)。 以上這些趨勢將推動(dòng)電子產(chǎn)品的更新周期，同時(shí)也將讓更多半導(dǎo)體內(nèi)容進(jìn)駐現(xiàn)有的設(shè)備以及一系列新型設(shè)備。 7. 通訊基礎(chǔ)建設(shè)的投資增加 由于手機(jī)通訊內(nèi)容漸漸由語音轉(zhuǎn)向更多資料，透過網(wǎng)絡(luò)IP傳遞的視頻內(nèi)容增加、再加上云計(jì)算興起，也帶動(dòng)了通訊基礎(chǔ)升級(jí)的需求。 8. 家庭網(wǎng)絡(luò)需求大增 家用網(wǎng)絡(luò)的帶寬需求正以每年40%的速度成長，其中光纖到戶(FTTH)是在新興市場推動(dòng)此方面需求成長的一大主力；網(wǎng)絡(luò)視頻也助長了FTTH市場。有越來越多裝置支援HD視訊，家庭內(nèi)有越來越多設(shè)備支援上網(wǎng)功能，這些都是家庭網(wǎng)路市場的推手。相關(guān)解決方案包括各種無線/有線網(wǎng)路技術(shù)。 9. LED照明逐漸普及 世界上有越來越多國家禁用白熾燈泡，也助長了LED照明市場；其速度估計(jì)在接下來兩年回加快。目前歐盟已經(jīng)開始禁止75W~100W的燈泡在市場上銷售，并將在2012年底之前進(jìn)一步禁用所有白熾燈泡；美國也採采取了類似策略，計(jì)劃在2014年禁用所有白熾燈泡。 雖然在一開始，節(jié)能燈(日光燈)應(yīng)該會(huì)是取代白熾燈泡的主流，但假以時(shí)日，一旦LED能提供更加亮度品質(zhì)、量產(chǎn)價(jià)格也越來越低，仍將會(huì)是最理想的解決方案。Piper Jaffray預(yù)估，一般照明用LED燈市場，將以每年增加一倍的速度擴(kuò)張，今年出貨規(guī)模估計(jì)在2,000萬顆，明年將增加到4,000萬顆。 10. 模擬市場將因過度投資而走下坡 在過去十年，模擬半導(dǎo)體市場重燃投資者興趣，且看來吸引了過多的資金；雖然模擬半導(dǎo)體市場蘊(yùn)含商機(jī)，但Piper Jaffray認(rèn)為，模擬半導(dǎo)體業(yè)者的前方道路將越來越艱難。該市場與其他芯片市場一樣，其毛利與產(chǎn)量是成反比的，也就是說當(dāng)產(chǎn)量越高、廠家利潤也越低，但產(chǎn)量越少、廠家越賺錢。 德州儀器(TI)的新12吋晶圓廠加入生產(chǎn)行列后，預(yù)期將會(huì)以非常高的產(chǎn)量包括元器件市場的高占有率，雖然并非所有類比業(yè)者會(huì)受到?jīng)_擊，但那些產(chǎn)品線與TI重疊的競爭對(duì)手們勢必會(huì)面臨壓力。 |
