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文/懂懂筆記 沒(méi)有任何一個(gè)科技企業(yè)能保證永不犯錯(cuò)。差別只是：有些犯了錯(cuò)的，永別了；有些犯了錯(cuò)的，會(huì)在沉寂之后重返舞臺(tái)。IBM有著踏錯(cuò)點(diǎn)后重返巔峰的典故，但是這一次走向U型谷底，已經(jīng)五年了…… 究竟看錯(cuò)了什么？ 過(guò)去的一周時(shí)間里，“股神”沃倫·巴菲特連續(xù)兩次在公開(kāi)場(chǎng)合提到了IBM。兩次談話中，他作為IBM股東傳達(dá)出來(lái)的結(jié)論，都是果斷離場(chǎng)。 在5月4日接受CNBC電視臺(tái)采訪時(shí)，巴菲特是這樣說(shuō)的：“我錯(cuò)了……IBM雖然是一家實(shí)力強(qiáng)大的公司，但他們也面臨著同樣強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。我現(xiàn)在對(duì)IBM的估值方式不同于六年前剛開(kāi)始買入這家公司股票的時(shí)候了……根據(jù)我的重新評(píng)估，這支股票面臨著下行壓力。” 巴菲特轉(zhuǎn)述兩年前比爾·蓋茨對(duì)自己的告誡，有一句話令人印象深刻，“IBM越來(lái)越不像科技公司了，這一點(diǎn)令人很難過(guò)。” 字面背后的含義，遠(yuǎn)比“IBM在云計(jì)算領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手太強(qiáng)大”，“沃森的盈利前景還不夠明朗”等，更透出骨子里的失望。他坦承，自己另一位好朋友，億萬(wàn)富翁投資者斯坦利·德魯肯米勒也曾經(jīng)提醒過(guò)他：不要投資IBM。 
圖注：據(jù)說(shuō)過(guò)去幾年比爾蓋茨不止一次告誡巴菲特對(duì)于IBM需要謹(jǐn)慎。 而在5月6日伯克希爾·哈撒韋公司52周年的那場(chǎng)股東超級(jí)“大派對(duì)”上，巴菲特被聽(tīng)眾提問(wèn)關(guān)于IBM的話題，他再一次表示“投資IBM是我錯(cuò)了。”不過(guò)，巴菲特這一次提到了蘋果，并指出賣出IBM而買進(jìn)蘋果的股票，是因?yàn)樵谒磥?lái)，“蘋果公司更像一家消費(fèi)品公司，而不是科技企業(yè)。我們可以用護(hù)城河理論去分析蘋果公司的商業(yè)模式——IBM和蘋果的客戶是不同的，這是兩個(gè)不同決策下的項(xiàng)目。” 這是老先生用將近6年的時(shí)間，投資了130多億美元（約8100萬(wàn)股），換來(lái)了對(duì)科技企業(yè)的投資經(jīng)驗(yàn)。他同時(shí)提到了IBM在全球云計(jì)算市場(chǎng)的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手亞馬遜，并坦言“錯(cuò)過(guò)亞馬遜的投資機(jī)會(huì)非常失敗”。 與上一次談話表達(dá)的觀點(diǎn)不同，這一次，巴菲特直接點(diǎn)出了關(guān)鍵詞“商業(yè)模式”。IBM的商業(yè)模式在六年前被巴菲特看好，他當(dāng)時(shí)為了投資IBM，走訪了眾多IBM的大型商業(yè)客戶，從用戶那里了解到了IBM在IT領(lǐng)域的“護(hù)城河”。 判定IBM難以被撼動(dòng)的實(shí)力后，他開(kāi)始逐步買入IBM，而這幾年時(shí)間也是其對(duì)一個(gè)企業(yè)商業(yè)模式徹底了解的過(guò)程。現(xiàn)在，承認(rèn)自己“看錯(cuò)了”的巴菲特已經(jīng)減倉(cāng)三分之一，下一步或許就是清倉(cāng)。 巴菲特表達(dá)出這一態(tài)度的背后，是IBM四月下旬曬出的2017年第一季營(yíng)收財(cái)報(bào)，以及連續(xù)20個(gè)季度（五年）營(yíng)收下滑的成績(jī)單。 巴菲特對(duì)于IBM商業(yè)模式的理解，是基于投資人的角度，六年時(shí)間的觀察和持股，說(shuō)出來(lái)的話比任何資深行業(yè)分析師或是技術(shù)專家都要來(lái)的深刻。 我們不想將這五六年時(shí)間里，IBM的技術(shù)、市場(chǎng)、營(yíng)銷、業(yè)績(jī)作出一個(gè)宏觀的分析，這些工作自然有頂級(jí)商業(yè)雜志會(huì)在若干年后進(jìn)行總結(jié)。我們只想通過(guò)一位IBM離職員工的一段回顧，聊聊IBM的商業(yè)模式為何會(huì)導(dǎo)致這連續(xù)五年的消沉，這一場(chǎng)曠日持久的轉(zhuǎn)型，究竟能給我們帶來(lái)哪些啟發(fā)？ 起大早，趕晚集 論理念，IBM無(wú)愧于偉大這個(gè)詞。記得早在2008年，IBM就提出了智慧地球，后來(lái)又逐步進(jìn)化到智慧城市，這種對(duì)趨勢(shì)的把握和理念的領(lǐng)先，至今都是令人震撼的。 幾年前從IBM紐約州研究院離職的A君是一位技術(shù)大牛。在被懂懂筆記軟磨硬泡N多次后，終于聊起當(dāng)年在美國(guó)的那段工作經(jīng)歷。實(shí)際上，很多離開(kāi)IBM的老員工，都是帶著感恩的心情離開(kāi)的，但是幾乎90%的人，都認(rèn)可這個(gè)觀點(diǎn)，IBM在很多趨勢(shì)拐點(diǎn)到來(lái)時(shí)，都是起了大早、趕了晚集。 “我很感謝IBM當(dāng)年能給我這個(gè)機(jī)會(huì)，能夠接觸到全世界最領(lǐng)先的科技。 在IBM紐約研究所的工作經(jīng)歷，讓我親身體會(huì)到了智慧城市戰(zhàn)略推進(jìn)過(guò)程的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。” A君一聊起IBM，感懷中仍透露出無(wú)比的惋惜。“我親身經(jīng)歷了，IBM把一個(gè)偉大的戰(zhàn)略，由于執(zhí)行力和商業(yè)理念的失誤，導(dǎo)致起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集。”
圖注：2008年IBM提出智慧地球戰(zhàn)略。 在A君看來(lái)，IBM在2008年開(kāi)始提出“智慧系列”，背后的戰(zhàn)略是非常具有前瞻性的，可以說(shuō)是對(duì)未來(lái)ICT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，做出的一個(gè)明智的預(yù)判。當(dāng)時(shí)，“云計(jì)算和大數(shù)據(jù)”都還在襁褓中，但是IBM清楚意識(shí)到了，數(shù)據(jù)的爆發(fā)，將使得“分析”成為關(guān)鍵技術(shù)，更值錢的，是分析過(guò)后的決策。 當(dāng)時(shí)IBM的考量是，硬件產(chǎn)品會(huì)越來(lái)越不值錢，跳出低端硬件市場(chǎng)的紅海，包括將X86服務(wù)器賣給了聯(lián)想等舉措，都是在甩掉包袱，快步前進(jìn)。 “IBM在當(dāng)時(shí)已經(jīng)判斷到，未來(lái)的社會(huì)將是一個(gè)數(shù)據(jù)化的社會(huì)，數(shù)據(jù)迅速積累起來(lái)之后，全社會(huì)面臨的問(wèn)題就是如何從海量數(shù)據(jù)中獲取價(jià)值，那么分析能力就是核心。” 因此，IBM提出了“分析為先”，數(shù)據(jù)分析能力將成為智慧地球（城市）發(fā)展的核心關(guān)鍵點(diǎn)。 這樣的理念，在當(dāng)時(shí)是絕對(duì)超前的，也正是對(duì)于數(shù)據(jù)分析以及商業(yè)趨勢(shì)的預(yù)判，當(dāng)2008年國(guó)際金融風(fēng)暴造成了全球經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，IBM提出智慧地球計(jì)劃和發(fā)展思路，開(kāi)始推動(dòng)“從客戶角度出發(fā)，解決實(shí)際需求和價(jià)值導(dǎo)向”的產(chǎn)業(yè)解決方案，在金融危機(jī)爆發(fā)后的兩年，IBM的運(yùn)營(yíng)與業(yè)績(jī)并沒(méi)有收到影響，而且營(yíng)收穩(wěn)步上升。 A君回憶，作為智慧地球和智慧城市的核心研發(fā)部門，IBM成立的B.A.O（商業(yè)分析與優(yōu)化）部門，開(kāi)始對(duì)智慧城市進(jìn)行技術(shù)層面的解讀和挖掘。“我們團(tuán)隊(duì)的職責(zé)就是如何從海量、多維度的數(shù)據(jù)里面（包括視頻、聲頻、圖像和文本），如何將來(lái)自探頭、感應(yīng)器、天文氣象等等數(shù)據(jù)源里的數(shù)據(jù)，匯總在一起，挖掘、分析出最有價(jià)值的信息，向各行業(yè)提供管理、決策、建議、預(yù)判等可操作性的結(jié)果。” 說(shuō)到這里，懂懂筆記腦海中自然浮現(xiàn)出了智慧城市版本的智能交通場(chǎng)景。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能，嗯，IBM這是要翻天的節(jié)奏啊。 這么領(lǐng)先的理念，各國(guó)政府、行業(yè)客戶自然會(huì)被IBM的智慧大旗一揮之下，心神向往啊！但是，IBM選擇了一個(gè)領(lǐng)先業(yè)界10年的戰(zhàn)略決策，卻用了一個(gè)百年傳統(tǒng)老店的商業(yè)模式去行動(dòng)：就是讓客戶接受自己的先進(jìn)理念，但是推銷的是自己的高端機(jī)器和軟件（DB2）。 “回想當(dāng)年，如此全新的商業(yè)理念，讓公司內(nèi)部無(wú)數(shù)工程師和技術(shù)研發(fā)人員為之興奮，但是當(dāng)商業(yè)運(yùn)作運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)時(shí)，卻仍是賣硬件和數(shù)據(jù)庫(kù)。兩者是不匹配的，勢(shì)必沒(méi)有長(zhǎng)久的生命力。”A君很冷靜地分析。 曾經(jīng)，IBM智慧城市的經(jīng)典案例被全球各大媒體報(bào)道，引為經(jīng)典。但是，近兩年來(lái)，很多“經(jīng)典”都偃旗息鼓，悄無(wú)聲息了，問(wèn)題出在哪里？ 就以新加坡作為一個(gè)案例吧。IBM從2011年開(kāi)始與新加坡陸路交通管理部門進(jìn)行合作，A君的團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)新加坡中央商務(wù)區(qū)所有地面交通情況進(jìn)行分析，對(duì)交通信號(hào)燈進(jìn)行了動(dòng)態(tài)調(diào)整，避免了交通堵塞。A君表示，這個(gè)項(xiàng)目因?yàn)樾畔⒒潭雀摺⑹瓒滦Ч己茫诋?dāng)時(shí)取得了巨大的成功。后來(lái)福布斯、CNN等媒體都專門到新加坡對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了專題報(bào)道。 但是，后來(lái)智慧交通項(xiàng)目在新加坡的推廣卻并不像IBM希望的那樣“順利”。 究其原因，是陸路交通管理部門如果想持續(xù)進(jìn)行這樣的智慧管理與運(yùn)營(yíng)，需要首先繳付巨額的支出，巨大的成本讓相關(guān)部門望而卻步了。試想，如果供應(yīng)商把服務(wù)和軟硬件產(chǎn)品捆綁在了一起，而你在購(gòu)買硬件以后還要面臨很重的運(yùn)維成本壓力。對(duì)任何客戶而言，都是一道難題。 “我只需要那顆明珠，但是你卻把很多鵝卵石也放在一起，要我統(tǒng)統(tǒng)收下。”結(jié)果不言而喻。 在A君看來(lái)，如果當(dāng)時(shí)IBM全面發(fā)力云計(jì)算尤其是公有云市場(chǎng)，堅(jiān)持通過(guò)云計(jì)算技術(shù)及云服務(wù)模式向用戶提供計(jì)算能力、軟件及業(yè)務(wù)功能——而不是一堆硬件和軟件的捆綁，今天的結(jié)果是完全不一樣的。 可以說(shuō)，捆綁過(guò)度，結(jié)果就是客戶的遠(yuǎn)離和業(yè)績(jī)的衰退。在當(dāng)時(shí)的IBM，如果想在內(nèi)部推動(dòng)或者改變商業(yè)模式是一件很難的事情，也絕不可能是一兩個(gè)技術(shù)大牛、或者部門總監(jiān)能夠推動(dòng)的事情。 ABC的短板難補(bǔ)
圖注：2014年IBM發(fā)布的沃森健康（Watson Health），被稱為轉(zhuǎn)型之舉。 商業(yè)模式因技術(shù)驅(qū)動(dòng)在快速變革，可是IBM卻貽誤戰(zhàn)機(jī)，不斷犯下大錯(cuò)。 從捆綁銷售到把服務(wù)提供給客戶“租用”，讓藍(lán)色巨人思考了很久。所以，IBM在專利申請(qǐng)、技術(shù)研發(fā)人員、工程師方面的領(lǐng)先，并未成為產(chǎn)業(yè)變革拐點(diǎn)到來(lái)時(shí)的助力，觀念領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在過(guò)去這幾年得占先機(jī)。 而2008年左右就開(kāi)始推動(dòng)私有云的IBM，在云上同樣演繹了起大早、趕晚集的劇情。而在發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)趨勢(shì)風(fēng)向后，IBM開(kāi)始在公有云市場(chǎng)進(jìn)行大手筆“買買買”，包括2013年6月以數(shù)十億美元收購(gòu)公有云服務(wù)商SoftLayer，以及之后幾年收購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)公司Cloudant、云服務(wù)解決方案提供商Bluewolf、10億美元收購(gòu)醫(yī)學(xué)圖像數(shù)據(jù)公司Merge Healthcare……包括前不久宣布收購(gòu)Verizon云計(jì)算和主機(jī)托管業(yè)務(wù)的大手筆，都是補(bǔ)課的過(guò)程。 懂懂筆記統(tǒng)計(jì)，過(guò)去這六年IBM共進(jìn)行了近40多筆與云計(jì)算相關(guān)的并購(gòu)，是用錢來(lái)?yè)Q時(shí)間，補(bǔ)齊云計(jì)算、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域缺乏人才和經(jīng)驗(yàn)的短板。 如今，智慧地球和智慧城市系列已經(jīng)逐漸淡出公眾的視線，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能組成的ABC融合模式（AI+BigData+Cloud），已經(jīng)被越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)巨頭開(kāi)始提及。如今IBM大力推動(dòng)的，則是“認(rèn)知商業(yè)時(shí)代”的到來(lái)。實(shí)際上，所有玩家的關(guān)鍵詞都集中在了AI上。 而向用戶提供人工智能的服務(wù)能力，不僅在于AI技術(shù)的領(lǐng)先，還要有云和數(shù)據(jù)的支撐。這取決于過(guò)去幾年，服務(wù)商在云計(jì)算運(yùn)營(yíng)服務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)，和通過(guò)服務(wù)行業(yè)對(duì)海量數(shù)據(jù)的積累與掌握，脫離開(kāi)云和數(shù)據(jù)，AI是一紙空談。 2017年4月底，亞馬遜CEO貝索斯在一年一度的“致股東信”中，強(qiáng)調(diào)AI尤其是機(jī)器學(xué)習(xí)將是亞馬遜下一個(gè)階段研發(fā)的重點(diǎn)。同時(shí)確定這一舉措將保持亞馬遜的優(yōu)勢(shì)地位，維持領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的局面。同時(shí)，亞馬遜正在研究“人工智能即服務(wù)”，并將人工智能的基本工具提供給云計(jì)算和開(kāi)發(fā)者社區(qū)。 在今年3月10日舉行的Cloud Next大會(huì)上，谷歌也宣布，向開(kāi)發(fā)者推出機(jī)器學(xué)習(xí)引擎（CMLE），而且部分AI技術(shù)已經(jīng)被應(yīng)用于谷歌多個(gè)云計(jì)算產(chǎn)品中，包含了語(yǔ)音、視覺(jué)、視頻等七種數(shù)據(jù)接口。而谷歌云首席科學(xué)家李飛飛對(duì)此表示：“我們最重要的目標(biāo)之一，是讓機(jī)器學(xué)習(xí)變成各種體量、各種行業(yè)或者是各種復(fù)雜性的組織的一個(gè)轉(zhuǎn)型工具。” 這兩家，已經(jīng)不約而同把AI作為云計(jì)算服務(wù)的主要賣點(diǎn)。但是，在擁抱大數(shù)據(jù)（而非賣存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的機(jī)器）和擁抱公有云方面已經(jīng)落后的IBM，能否用錢買回這幾年失去的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 即便是明星沃森，在醫(yī)療領(lǐng)域也需要不斷地學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，并且要通過(guò)大量的數(shù)據(jù)和資金來(lái)幫助沃森完成學(xué)習(xí)和訓(xùn)練的過(guò)程。但是，有多少行業(yè)用戶能陪太子讀書(shū)到無(wú)怨無(wú)悔？ 今年2月底，外媒曝出德克薩斯大學(xué)MD安德森癌癥中心與沃森合作項(xiàng)目終結(jié)，從側(cè)面反映出了一些問(wèn)題。 來(lái)自得克薩斯大學(xué)的行政系統(tǒng)公布的一份審計(jì)結(jié)果顯示，IBM沃森醫(yī)療和MD安德森的合作自2013年10月啟動(dòng)以來(lái)，MD安德森已經(jīng)為此投資超過(guò)6200萬(wàn)美元。但是，并沒(méi)有正規(guī)的購(gòu)買規(guī)則被制定出來(lái)。報(bào)告同時(shí)解釋道：“這里所述結(jié)果不應(yīng)被解釋為對(duì)其系統(tǒng)在當(dāng)前狀態(tài)的科學(xué)基礎(chǔ)或能力的意見(jiàn)。”有媒體這樣評(píng)價(jià)，報(bào)告的內(nèi)容實(shí)際上并沒(méi)有否認(rèn)沃森的功能不行，只是“太燒錢”了。 期待巨人走出谷底
圖注：IBM公司CEO羅睿蘭 或許，這些年來(lái)IBM不斷地買買買會(huì)有一定的效果。IBM公司CEO羅睿蘭3月22日在拉斯維加斯InterConnect大會(huì)上宣布，云服務(wù)將在IBM業(yè)務(wù)中占據(jù)更大比重（目前云服務(wù)占全部營(yíng)收的17%），數(shù)據(jù)中心也將進(jìn)一步擴(kuò)容。 她同時(shí)強(qiáng)調(diào)，將在中國(guó)成立新的數(shù)據(jù)中心，尤其是三月中旬與中國(guó)企業(yè)萬(wàn)達(dá)的合作都將成為亮點(diǎn)。羅睿蘭對(duì)于IBM的云服務(wù)顯然是寄予厚望的，她希望這個(gè)服務(wù)能力為企業(yè)云業(yè)務(wù)提供有力幫助，并指出服務(wù)的核心就是Watson人工智能強(qiáng)大的認(rèn)知能力。 但是很明顯，兩周前（4月24日）IBM在佛羅里達(dá)州舉行股東大會(huì)上，股東們更關(guān)心的公司未來(lái)的起色。 回到文章的起點(diǎn)。為什么在幾周之內(nèi)，巴菲特下決心買出手中三分之一的IBM股票？因?yàn)椋@些金字塔頂尖的人，看到的是一個(gè)預(yù)兆。 IBM有技術(shù)實(shí)力，有多年的IT行業(yè)積累，有大量的行業(yè)客戶，有遍布全球的數(shù)據(jù)中心，有耀眼的專利申請(qǐng)，當(dāng)然還有明星沃森（Waston）…… 但是，對(duì)待商業(yè)模式的理解，對(duì)待趨勢(shì)變化的反應(yīng)，IBM未來(lái)幾年的發(fā)展，不被產(chǎn)業(yè)內(nèi)嗅覺(jué)最敏銳的人所看好。這個(gè)U型探底，是否已經(jīng)到了盡頭，誰(shuí)也說(shuō)不好。 不是攥著一手好牌的人，都能最終贏錢。上世紀(jì)90年代，被稱為“餅干銷售員”的CEO郭士納，曾經(jīng)拯救過(guò)一次藍(lán)色巨人，用一年多時(shí)間將虧損80億美元轉(zhuǎn)變?yōu)橛?0億美元（1993～1994年）。如今，已經(jīng)入職近5年的CEO羅睿蘭，將用多長(zhǎng)時(shí)間把IBM從谷底帶出？ |
