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“9.11”事件帶來了安防電子產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，以美國為代表的各國政府紛紛加大了對公共安全防護建設(shè)的投入，各國政府防護產(chǎn)品采購規(guī)模持續(xù)增長。2004-2007年間，全球安防電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率達(dá)到11.2%，取得較快的發(fā)展速度。 全球安防電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長 2008年，國際金融危機對于消費需求產(chǎn)生了極大的負(fù)面影響，雖然政府在公共安全領(lǐng)域的投資依然強勁，使安防電子產(chǎn)業(yè)與普通消費電子產(chǎn)業(yè)相比受到的影響較小，但行業(yè)應(yīng)用和私人消費市場的下降，造成全球安防電子產(chǎn)業(yè)增速仍有所放緩。據(jù)賽迪顧問估算，2008年，全球安防電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模為601.9億美元，同比增速為5.1%。 圖1 2004-2008年全球安防電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009年1月 隨著安防電子市場和產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟，以及消費級市場的不斷擴大的趨勢，市場對于產(chǎn)品價格越來越敏感，為亞太地區(qū)安防電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。亞太安防電子產(chǎn)業(yè)雖然相較于歐美地區(qū)發(fā)展較晚，產(chǎn)品技術(shù)水平相較于歐美和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)尚有差距，但其產(chǎn)品具備明顯的成本優(yōu)勢，安防電子產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。而歐美安防巨頭為了降低成本，搶占亞太地區(qū)的市場份額，或在亞太地區(qū)設(shè)立研發(fā)中心和制造工廠，將制造重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，或在亞太地區(qū)以OEM方式生產(chǎn)產(chǎn)品以降低成本。近幾年，亞太地區(qū)安防電子產(chǎn)業(yè)增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它地區(qū)，在全球安防電子產(chǎn)業(yè)版圖中的地位越來越重要。中國安防電子產(chǎn)業(yè)處于高速增長期 巨大的本土需求市場，良好的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)以及較低的勞動力成本，具有優(yōu)勢的匯率和穩(wěn)定的政治經(jīng)濟環(huán)境，使得中國安防電子產(chǎn)業(yè)充滿了活力，其規(guī)模不斷擴大。在2004-2008年間，中國安防電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)到28.2%，遠(yuǎn)高于同期全球的平均發(fā)展速度。2006-2007年間，在奧運會安全建設(shè)、平安城市以及第二批科技強警工程的帶動下，中國安防電子產(chǎn)業(yè)進入了快速發(fā)展期，出現(xiàn)了一次增長高峰。2008年，雖然全球金融危機對安防電子產(chǎn)品出口和國內(nèi)企業(yè)項目需求方面造成了較大的負(fù)面影響，但由于中國安防電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力目前主要來自于國內(nèi)的政府需求和采購，所以依然保持了較快的增長速度。2008年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到513.8億元，同比增長22.5%，增長速度較2007年有所回落。 圖2 2004-2008年中國中國安防電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009年1月 與此同時，中國安防電子廠商企業(yè)取得了長足的發(fā)展，從最初上世紀(jì)80年代的國外產(chǎn)品代理，上世紀(jì)90年代初簡單的組裝生產(chǎn)，到本世紀(jì)初的技術(shù)、研發(fā)型企業(yè)的出現(xiàn)，目前海康威視、CSST、大華、大立等一批國內(nèi)廠商進入世界安防50強企業(yè)排名，國內(nèi)安防電子產(chǎn)品生產(chǎn)制造企業(yè)走過了一條從無到有，從小到大的道路，逐漸形成一個初具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)群體。從中國安防電子企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域來看，視頻監(jiān)控類產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量占據(jù)了最大比重，達(dá)到企業(yè)總數(shù)53.4%，生產(chǎn)社區(qū)防范類產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量最少，為9.1%，出入控制(包括生物識別)、防盜報警(入侵探測)以及其它類產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商數(shù)量分別為14.5%、12.9%和10.1%。除此之外，企業(yè)多元化經(jīng)營的趨勢逐漸明朗，不少企業(yè)生產(chǎn)兩類以上的產(chǎn)品，這種企業(yè)約占企業(yè)總數(shù)的4.7%;還有部分企業(yè)積極向產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展，在制造產(chǎn)品的同時開展安防工程業(yè)務(wù)，此類企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的8.3%。 圖3 2008年中國安防電子企業(yè)結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009年1月 在快速發(fā)展的同時，中國安防電子產(chǎn)業(yè)也面臨著企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，研發(fā)水平不足，國內(nèi)企業(yè)主要集中在產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)，產(chǎn)品附加值較低，同時大部分產(chǎn)品屬于中低端產(chǎn)品的問題。國外品牌也開始調(diào)整策略，開始從高端向中低端市場推進，推動產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈。激烈的低水平市場競爭和較低的產(chǎn)品附加值使得產(chǎn)品利潤率在逐年下滑。2008年，全球金融危機引起了國內(nèi)外市場需求的減弱，一些中小型廠商在出口受阻的情況下，為了盡快回籠資金，采取了惡性競爭的方式，雖然原材料價格的下跌減輕了企業(yè)原材料成本的壓力，2008年安防電子行業(yè)平均利潤仍出現(xiàn)較大下滑。 區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢業(yè)已形成 經(jīng)過多年的發(fā)展，中國已經(jīng)形成長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)三大產(chǎn)業(yè)集群，中國安防產(chǎn)品生產(chǎn)制造企業(yè)在地域上集中于東部沿海和經(jīng)濟發(fā)達(dá)城市，而且在單一產(chǎn)品領(lǐng)域又高度集中在一個或幾個地區(qū)，從而形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。 例如浙江形成了DVR(主要集中在杭州)、高速球、矩陣產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，分別占全國32%、23%和33%的份額;江蘇形成了安防線纜(主要集中在揚州)、高速球(主要集中在常州)、防暴攝像機等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢;北京形成了光端機、電子巡更、門禁產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，光端機約占全國35%的份額;天津形成了高速球和云臺生產(chǎn)制造優(yōu)勢，高速球產(chǎn)能約占全國18%的份額;福建形成了CCTV鏡頭、樓宇對講、防盜報警三大產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，產(chǎn)能分別占了全國70%、20%和30%的份額;廣州形成了樓宇對講和公共廣播產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。 從國外安防電子企業(yè)的分布來看，其亞太區(qū)總部或中國總部所在地喜歡設(shè)立在上海和北京，但其工廠一般會設(shè)立在產(chǎn)業(yè)比較密集的地區(qū)，特別是珠三角地區(qū)最受外資廠商青睞。 圖4 2008年中國安防產(chǎn)業(yè)集群分布 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009年1月 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨成熟隨著中國安防電子產(chǎn)業(yè)的日漸成熟，產(chǎn)業(yè)鏈開始從直線化向網(wǎng)絡(luò)化演進。國內(nèi)的安防廠商重新審視企業(yè)的經(jīng)營方式，開始以IT化的管理思維和營銷理念來運作企業(yè)，很多廠家愈來愈重視面向終端用戶的開發(fā)，安防銷售渠道越來越扁平化，價格越來越透明，在IT也普遍存在的一些市場規(guī)律在安防業(yè)開始顯現(xiàn)出來。 隨著安防電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴大，半導(dǎo)體廠商對安防領(lǐng)域的關(guān)注度將不斷增加，安防將成為半導(dǎo)體芯片的一個重要應(yīng)用領(lǐng)域。由于看好安防電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，許多半導(dǎo)體廠商在加強安防專用芯片研發(fā)的同時，上游芯片供應(yīng)商開始加強和下游有實力的制造商合作，不但在硬件上根據(jù)安防制造商的特殊需求開發(fā)芯片產(chǎn)品，同時也開始為安防電子制造商提供基礎(chǔ)算法，幫助安防電子廠商加快新產(chǎn)品的開發(fā)速度，實現(xiàn)了芯片供應(yīng)商和制造商的共贏。 對于產(chǎn)品制造商來說，傳統(tǒng)安防制造廠商將細(xì)化分工，產(chǎn)品制造逐漸分為產(chǎn)品設(shè)計、OEM廠商和傳統(tǒng)制造商三種類型。具備研發(fā)和品牌優(yōu)勢的領(lǐng)先廠商將利潤率較低的產(chǎn)品外包給OEM廠商，而專注于產(chǎn)品的設(shè)計、品牌營銷和售后服務(wù)。同時消費電子廠商作為新進入者將進軍安防領(lǐng)域，將目標(biāo)市場瞄向技術(shù)壁壘較低，IT化特征明顯的個人應(yīng)用消費市場，將對中小型安防電子企業(yè)帶來巨大的沖擊。 從銷售來看，隨著安防產(chǎn)品的價格越來越透明，代理商的利潤越來越薄。不少安防電子企業(yè)開始直接面向客戶銷售產(chǎn)品，而一些代理商向下游發(fā)展，具備系統(tǒng)集成和工程商的角色，安防電子銷售渠道向扁平化方向發(fā)展。銷售渠道改變了傳統(tǒng)單一的代理銷模式，店鋪銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售等模式悄然興起。 圖5 中國安防電子產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009年1月 發(fā)展前景十分看好在上海世博會、廣州亞運會和深圳大運會等重大項目帶動下，在國家4萬億政府投資的刺激下，在“平安城市”、“平安醫(yī)院”、“平安校園”等重大工程深入開展的推動下，在新興應(yīng)用市場不斷出現(xiàn)以及傳統(tǒng)行業(yè)市場需求繼續(xù)增加的拉動下，國內(nèi)安防電子產(chǎn)品需求仍將不斷擴大，國內(nèi)安防市場在未來幾年仍將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，中國安防電子產(chǎn)業(yè)將獲得充足的發(fā)展動力，賽迪顧問也非常看好中國安防電子產(chǎn)業(yè)未來三年的發(fā)展。 2009年中國安防電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到571.3億元，增速為11.2%，到2011年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到835.8億元。 圖6 2009-2011年中國安防電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長預(yù)測 |
