21世紀宏觀研究院分析師 杜弘禹 特約分析師 郭嘉穎 政策和資金雙向支撐下，機器人產業迎來風口，但對于一個技術、人才、資本密集度高的產業而言，并非每個地方都能發展。一哄而上的結果將造成資源浪費，導致國內低端產品充斥，最終拖累行業發展。 中國機器人產業現在究竟身處“紅海”還是“藍海”？似乎難以定論。 此次全國兩會上公布的“十三五”規劃綱要草案中，機器人被頻頻提及。作為戰略性新興產業，機器人產業亦被看成是中國未來經濟增長新動能之一。 過去幾年，國家層面的高度重視，一系列政策的不斷加碼，加之制造業轉型升級過程中產生的巨大需求，合力推動中國機器人產業站上風口。 數據顯示，2014年中國市場工業機器人銷售量約5.7萬臺，增長55%，約占全球總銷量四分之一。 供需兩旺促使企業快馬揚鞭，資本聞風而動，各地亦爭先恐后。不過，爆發式的增長中亦有隱憂，包括缺乏核心零部件和技術，產品層次不高，市場無序，同質競爭嚴重等。 21世紀宏觀研究院認為，“十三五”期間，中國機器人產業將面臨一輪洗牌。這一過程也伴隨著技術進步、市場秩序構建和政策的更合理引導。 我們還認為，“新經濟”語境下，未來機器人產業仍有較大的發展空間。此外，從投資角度來看，資本更關注兩個方面：一是滲透工業機器人產業鏈核心環節的培育過程；二是尋找服務機器人剛性需求的痛點。 龍頭企業+產業集群 中國出現勞動力供給拐點，人口紅利逐漸消逝，開始讓機器人產業煥發生機。 國際機器人聯合會（IFR）的數據亦顯示，中國在2012年前后就已經進入機器人需求量高速增長期。2013年和2014年，中國也連續兩年成為全球最大的機器人市場。 21世紀宏觀研究院認為，作為制造業大國，中國過去依賴的勞動成本優勢減弱，國際市場環境疲軟也加劇困難，內外夾擊促使機器人成為突破口。 對制造業強國和“新經濟”更加重視，機器人產業被寄予厚望。“十三五”規劃提出，支持機器人等新興前沿領域創新和產業化，形成新增長點。 未來很長一段時間，中國機器人產業發展仍將持續旺盛。2013年出臺的《工信部關于推進工業機器人產業發展的指導意見》曾提出，機器人產業朝集群化發展的思路，具體而言，到2020年要培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業和8-10個配套產業集群。 就目前來看，東北、京津冀、長三角和珠三角四大板塊產業集群初成。 其中，東北有裝備制造業基礎，是國內最早從事工業機器人生產的地區。 京津冀則依托豐富的高校和中科院自動化研究所等資源，承接一大批科技成果轉化項目，并在此支撐下發展出特色機器人產業。 長三角是目前國內最大機器人產業集聚區，立足機器人產業化和示范應用兩個環節。 珠三角則憑借作為全國最大工業機器人市場的優勢，以需引供，通過吸引大量機器人企業落地，帶動產業發展迅速。 按照相關規劃，到“十三五”末，我國機器人產業集群產值有望突破千億元。據不完全統計顯示，國內現有近40家機器人產業園（在建、籌建），并且各地大多大力傾斜包括資金補貼在內的優惠政策，意欲搶灘機器人產業。 值得注意的是，一些機器人園區空心化嚴重，企業寥寥無幾，甚至有的最終被迫轉型。 21世紀宏觀研究院認為，政策和資金雙向支撐下，機器人產業迎來風口，但對于一個技術、人才、資本密集度高的產業而言，并非每個地方都能發展。一哄而上的結果將造成資源浪費，導致國內低端產品充斥，最終拖累行業發展。 國產機器人行業將迎來洗牌？ 值得注意的是，擺在機器人這個未成熟產業面前的，除了機遇也有困難。 依照國家有關機器人產業的“十三五”發展規劃，自主品牌機器人國產化率要達50%以上。 此外，到2020年，我國工業機器人年銷量將達到15萬臺，保有量達到80萬臺；到2025年，對應的數字要求提升至26萬臺和180萬臺。 21世紀宏觀研究院認為，僅上述兩項目標就給中國機器人產業帶來不小壓力。 首先，當前機器人行業魚龍混雜，企業多是小企業，不少更是帶有投機性，企業停留在簡單拼湊、復制和山寨的初級階段，導致高端產業低端化。 其次，中國機器人產業的核心零部件和關鍵技術受制于人，應用系統開發不足也較為落后，導致產品層次不高，難以有效滿足需求。 以工業機器人為例，我國工業機器人的核心零部件大部分依賴進口，這些零部件占到整體生產成本70%以上。比如，精密減速器國內高價購買占到生產成本的45%，但在日本僅為25%，進口成本過高導致國產機器人整體缺乏競爭力。 此外，服務機器人的剛性需求痛點難尋。一般認為，服務機器人是機器人產業的下一個風口，并且考慮到中外在服務機器人研發生產上的差距不大，中國有望突破。 但是，與工業機器人痛點明確，多數矛盾集中在供需平衡上不同，服務機器人的最大問題是缺乏足夠剛性的需求支撐，難以形成足夠的市場，問題的層次更深。 21世紀宏觀研究院分析認為，“十三五”期間，中國機器人產業將面臨一輪洗牌，恐有相當大比例的散、小、弱企業遭到淘汰。 事實上，已有不少聲音持類似看法，有的觀點甚至預測淘汰企業的比例達九成。需要指出的是，這將有助于機器人產業的整體培育和發展。 此外，深入滲透工業機器人產業鏈核心環節的培育過程、積極尋找到或創造出服務機器人剛性需求的痛點，或將是下一步的投資關鍵。 |
