21世紀(jì)宏觀研究院分析師 杜弘禹 特約分析師 郭嘉穎 政策和資金雙向支撐下，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)風(fēng)口，但對(duì)于一個(gè)技術(shù)、人才、資本密集度高的產(chǎn)業(yè)而言，并非每個(gè)地方都能發(fā)展。一哄而上的結(jié)果將造成資源浪費(fèi)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)低端產(chǎn)品充斥，最終拖累行業(yè)發(fā)展。 中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在究竟身處“紅海”還是“藍(lán)海”？似乎難以定論。 此次全國(guó)兩會(huì)上公布的“十三五”規(guī)劃綱要草案中，機(jī)器人被頻頻提及。作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)亦被看成是中國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能之一。 過(guò)去幾年，國(guó)家層面的高度重視，一系列政策的不斷加碼，加之制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中產(chǎn)生的巨大需求，合力推動(dòng)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)站上風(fēng)口。 數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售量約5.7萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)55%，約占全球總銷(xiāo)量四分之一。 供需兩旺促使企業(yè)快馬揚(yáng)鞭，資本聞風(fēng)而動(dòng)，各地亦爭(zhēng)先恐后。不過(guò)，爆發(fā)式的增長(zhǎng)中亦有隱憂(yōu)，包括缺乏核心零部件和技術(shù)，產(chǎn)品層次不高，市場(chǎng)無(wú)序，同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等。 21世紀(jì)宏觀研究院認(rèn)為，“十三五”期間，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將面臨一輪洗牌。這一過(guò)程也伴隨著技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)秩序構(gòu)建和政策的更合理引導(dǎo)。 我們還認(rèn)為，“新經(jīng)濟(jì)”語(yǔ)境下，未來(lái)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。此外，從投資角度來(lái)看，資本更關(guān)注兩個(gè)方面：一是滲透工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的培育過(guò)程；二是尋找服務(wù)機(jī)器人剛性需求的痛點(diǎn)。 龍頭企業(yè)+產(chǎn)業(yè)集群 中國(guó)出現(xiàn)勞動(dòng)力供給拐點(diǎn)，人口紅利逐漸消逝，開(kāi)始讓機(jī)器人產(chǎn)業(yè)煥發(fā)生機(jī)。 國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）的數(shù)據(jù)亦顯示，中國(guó)在2012年前后就已經(jīng)進(jìn)入機(jī)器人需求量高速增長(zhǎng)期。2013年和2014年，中國(guó)也連續(xù)兩年成為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)。 21世紀(jì)宏觀研究院認(rèn)為，作為制造業(yè)大國(guó)，中國(guó)過(guò)去依賴(lài)的勞動(dòng)成本優(yōu)勢(shì)減弱，國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境疲軟也加劇困難，內(nèi)外夾擊促使機(jī)器人成為突破口。 對(duì)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)和“新經(jīng)濟(jì)”更加重視，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)被寄予厚望。“十三五”規(guī)劃提出，支持機(jī)器人等新興前沿領(lǐng)域創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化，形成新增長(zhǎng)點(diǎn)。 未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍將持續(xù)旺盛。2013年出臺(tái)的《工信部關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》曾提出，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)朝集群化發(fā)展的思路，具體而言，到2020年要培育3-5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)和8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群。 就目前來(lái)看，東北、京津冀、長(zhǎng)三角和珠三角四大板塊產(chǎn)業(yè)集群初成。 其中，東北有裝備制造業(yè)基礎(chǔ)，是國(guó)內(nèi)最早從事工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)的地區(qū)。 京津冀則依托豐富的高校和中科院自動(dòng)化研究所等資源，承接一大批科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，并在此支撐下發(fā)展出特色機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。 長(zhǎng)三角是目前國(guó)內(nèi)最大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，立足機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化和示范應(yīng)用兩個(gè)環(huán)節(jié)。 珠三角則憑借作為全國(guó)最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，以需引供，通過(guò)吸引大量機(jī)器人企業(yè)落地，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。 按照相關(guān)規(guī)劃，到“十三五”末，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值有望突破千億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有近40家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園（在建、籌建），并且各地大多大力傾斜包括資金補(bǔ)貼在內(nèi)的優(yōu)惠政策，意欲搶灘機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。 值得注意的是，一些機(jī)器人園區(qū)空心化嚴(yán)重，企業(yè)寥寥無(wú)幾，甚至有的最終被迫轉(zhuǎn)型。 21世紀(jì)宏觀研究院認(rèn)為，政策和資金雙向支撐下，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)風(fēng)口，但對(duì)于一個(gè)技術(shù)、人才、資本密集度高的產(chǎn)業(yè)而言，并非每個(gè)地方都能發(fā)展。一哄而上的結(jié)果將造成資源浪費(fèi)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)低端產(chǎn)品充斥，最終拖累行業(yè)發(fā)展。 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人行業(yè)將迎來(lái)洗牌？ 值得注意的是，擺在機(jī)器人這個(gè)未成熟產(chǎn)業(yè)面前的，除了機(jī)遇也有困難。 依照國(guó)家有關(guān)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的“十三五”發(fā)展規(guī)劃，自主品牌機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)50%以上。 此外，到2020年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷(xiāo)量將達(dá)到15萬(wàn)臺(tái)，保有量達(dá)到80萬(wàn)臺(tái)；到2025年，對(duì)應(yīng)的數(shù)字要求提升至26萬(wàn)臺(tái)和180萬(wàn)臺(tái)。 21世紀(jì)宏觀研究院認(rèn)為，僅上述兩項(xiàng)目標(biāo)就給中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不小壓力。 首先，當(dāng)前機(jī)器人行業(yè)魚(yú)龍混雜，企業(yè)多是小企業(yè)，不少更是帶有投機(jī)性，企業(yè)停留在簡(jiǎn)單拼湊、復(fù)制和山寨的初級(jí)階段，導(dǎo)致高端產(chǎn)業(yè)低端化。 其次，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的核心零部件和關(guān)鍵技術(shù)受制于人，應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)不足也較為落后，導(dǎo)致產(chǎn)品層次不高，難以有效滿(mǎn)足需求。 以工業(yè)機(jī)器人為例，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的核心零部件大部分依賴(lài)進(jìn)口，這些零部件占到整體生產(chǎn)成本70%以上。比如，精密減速器國(guó)內(nèi)高價(jià)購(gòu)買(mǎi)占到生產(chǎn)成本的45%，但在日本僅為25%，進(jìn)口成本過(guò)高導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)機(jī)器人整體缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。 此外，服務(wù)機(jī)器人的剛性需求痛點(diǎn)難尋。一般認(rèn)為，服務(wù)機(jī)器人是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)風(fēng)口，并且考慮到中外在服務(wù)機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)上的差距不大，中國(guó)有望突破。 但是，與工業(yè)機(jī)器人痛點(diǎn)明確，多數(shù)矛盾集中在供需平衡上不同，服務(wù)機(jī)器人的最大問(wèn)題是缺乏足夠剛性的需求支撐，難以形成足夠的市場(chǎng)，問(wèn)題的層次更深。 21世紀(jì)宏觀研究院分析認(rèn)為，“十三五”期間，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將面臨一輪洗牌，恐有相當(dāng)大比例的散、小、弱企業(yè)遭到淘汰。 事實(shí)上，已有不少聲音持類(lèi)似看法，有的觀點(diǎn)甚至預(yù)測(cè)淘汰企業(yè)的比例達(dá)九成。需要指出的是，這將有助于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的整體培育和發(fā)展。 此外，深入滲透工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的培育過(guò)程、積極尋找到或創(chuàng)造出服務(wù)機(jī)器人剛性需求的痛點(diǎn)，或?qū)⑹窍乱徊降耐顿Y關(guān)鍵。 |
