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根據咨詢公司Frost&Sullivan最新發布的《亞太地區飛機制造業發展報告》，2009年，亞太地區飛機制造業的市場規模為450億美元。年均增長率約為7.8%，中日兩國占比加總超過50%，其中中國排名第一，占比29.2%，達到131億美元，日本其次，占比28.5%，銷售收入為128億美元。而2002年中國僅占7.1%，日本則高達 39.1%。 飛機制造是技術資本雙密集型制造業，按照產業鏈可以分為四個層級，第一層級為飛機整機制造業，第一層級的企業設計并組裝整機，最后將其出售給終端客戶，企業擁有機型的知識產權，主要企業有波音，空客，中國商飛等；第二層級為飛機主要零部件制造業，那些設計，制造并負責部件組裝，并將完成的部件交付給第一層級的整機制造商的企業都能屬于第二層級，產品包括引擎、機身、機翼及尾翼、起落系統等，主要企業有勞斯萊斯、通用電氣、普拉特惠特尼、霍尼韋爾等；第三層級為次級部件制造業，第三層級的企業為第一層級及第二層級的企業提供零部件，主要企業有SAM等；第四層級為飛機制造支持服務，主要向前三層級的企業提供制造業服務，比如機身及部件的熱處理、化學處理、焊接、精密加工、設備的測試，以及整機及部件的物流等。如果按照部件細分的話，飛機制造業可以分為機身制造、引擎制造、航電制造。按照應用細分的話，可以分為商用飛機制造和軍用飛機制造。 根據 Frost&Sullivan最新發布的《亞太地區飛機制造業發展報告》的預測，亞太地區將在未來20年內成為世界主要的商用飛機市場，但是目前亞太地區在世界飛機制造市場中僅占很少份額，遠遠低于亞太國家在其他制造業，諸如汽車、消費品等市場中所占的驚人份額。 目前亞太國家在西方飛機制造企業的全球布局中占據著越來越重要地位，亞太地區低廉的成本，以及亞太國家的國產化政策，誘使或者迫使西方企業將飛機制造基地搬遷到亞太國家。然而，飛機制造業的一些重要特征也從另一方面限制了西方飛機制造企業在亞太的布局，比如飛機制造所需要的復雜技術要求和質量管理標準，另外不同于汽車，飛機的生產量相對較小，不需要大量的人力，飛機制造所要求的低廢品率、高產出的重要性遠遠超過廉價勞動力。在發展中國家進行相關的技術培訓成本也很高，而高技術工人會要求高工資，因此相對減少了發展中國家的吸引力。這些因素都對亞太飛機制造市場的發展造成了一定影響。 現在，北美及西歐仍然是主要的飛機制造市場，享有大約60%的市場份額，然而亞太地區正在快速成長為另一個飛機制造業的中心，根據Frost&Sullivan的數據，2009年，亞太地區占世界飛機制造業市場的29.2%，并且飛機制造業的核心正在向這一地區的發展中國家，例如中國，快速轉移。根據 Frost&Sullivan的研究，2009年，亞太地區飛機制造業的市場規模為450億美元。年均增長率約為7.8%，中日兩國占比加總超過 50%，其中中國排名第一，占比29.2%，達到131億美元，日本其次，占比28.5%，銷售收入為128億美元，印度第三，占比4.1%，銷售收入為 18.45億美元，韓國第四，占比3.1%，銷售收入為13.95億美元。此排名清晰的顯示了中國飛機制造業近十年來的快速崛起，以及日本飛機制造業的停滯不前，根據Frost&Sullivan于2002年進行的相同研究，中國飛機制造業在2002年僅占亞太國家的7.1%,而當年日本的份額卻達到39.1%。在2002至2009年之間，中國飛機制造業獲得了令人驚嘆的成就，年均增長率超過了100%。而支撐這一驚人增長率的是中國巨大的市場，中國政府及國外企業的巨額投資，截止到2009年，幾乎世界上所有的主要飛機制造企業都在中國設立了制造基地。雖然日本自從2002年開始飛機制造業經歷了波動，但是其在材料科學和制造技術方面的優勢仍然使其保持了在高端航空器領域的優勢地位。 Frost&Sullivan 認為，目前中國本土飛機制造業主要面臨以下幾個障礙，從短期來看，最大的障礙是中國本土飛機制造業尚無法建立起全球化的供應體系，飛機結構非常復雜，幾乎沒有一個國家能夠生產飛機所有零部件，因此如何整合分布在各國家之間的零部件供應鏈成為了飛機制造企業成功的關鍵，目前例如空客，波音這樣的飛機制造企業早已建立了非常分散的全球化的供應體系，而中國企業仍然沒有成功建立起這樣的體系，而且即使中國企業擁有這樣的體系，其供應鏈管理能力仍然非常薄弱，這就導致了目前中國飛機制造企業的高成本和較長的生產周期，影響了整個產業的競爭力。第二，目前全球航空業仍然沒有走出金融危機的陰影，世界各地的航空公司不得不縮減飛機購買的數量和頻率，甚至取消已經簽訂的飛機訂單，這對中國的飛機制造業發展造成了一定影響。而從中長期來看，中國本土飛機制造業面臨的最大問題是不斷上升生產和運營成本，由于中國飛機制造企業缺乏成熟的研發體系，人力成本和原材料成本的上升將對中國飛機制造業的未來發展造成巨大影響，因此只有堅持自主研發，增加研發投入，建立自己的成熟研發體系，中國本土飛機制造業才能降低因為不斷上升的人力成本和原材料成本而帶來的損失。其次，根據Frost&Sullivan對航空業的研究，國際航空公司在中長期內仍然會保持控制成本的緊縮戰略，其機隊的規模擴張有限，這將對中國的飛機制造業帶來負面影響。另外，拉丁美洲(主要為墨西哥和巴西)的飛機制造業崛起也是中國飛機制造業在中長期內會面臨的主要挑戰之一。 |
