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創(chuàng)新周期更迭，智能手機(jī)、平板行業(yè)成長(zhǎng)進(jìn)入下半場(chǎng)。隨著創(chuàng)新周期的切換，以智能手機(jī)、平板電腦為核心的創(chuàng)新周期走向后半場(chǎng)，行業(yè)整體增速逐年下降。但是無(wú)論未來(lái)是蘋(píng)果、三星、谷歌抑或亞馬遜、微軟成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，并不會(huì)影響中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的崛起趨勢(shì)。以穿戴式設(shè)備為核心的下一波浪潮可能成為未來(lái)5 年驅(qū)動(dòng)電子行業(yè)成長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Γ詳?shù)字化生存和智能決策為核心的功能將進(jìn)一步解放對(duì)人束縛，使得生活、工作、娛樂(lè)更加的便捷、健康、有趣、時(shí)尚。 產(chǎn)能移轉(zhuǎn)繼續(xù)深化，大陸企業(yè)崛起趨勢(shì)不變。對(duì)于本土電子企業(yè)的長(zhǎng)期成長(zhǎng)能力，我們毫不懷疑。目前臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈面對(duì)中國(guó)公司的攻勢(shì)節(jié)節(jié)敗退，產(chǎn)業(yè)移轉(zhuǎn)仍在持續(xù)的進(jìn)行之中，中國(guó)業(yè)者從低端走向高端，從分散走向集成的趨勢(shì)依然強(qiáng)勁，通過(guò)客戶、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈的突破和整合，本土電子公司的成長(zhǎng)依然可期。臺(tái)灣供應(yīng)鏈壟斷全球90%NB 制造的輝煌是中國(guó)電子供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期目標(biāo)。 短期仍存壓力，布局2014 年有待三季報(bào)風(fēng)險(xiǎn)釋放。目前來(lái)看電子行業(yè)短期內(nèi)仍然面臨一定壓力，三季度蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈由于iPhone 5S 產(chǎn)能瓶頸及iPhone5C 需求不佳導(dǎo)致出貨低于預(yù)期，而中低端產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)想、華為、中興出貨量也收到三星、蘋(píng)果、索尼新品發(fā)布的沖擊低于預(yù)期，造成對(duì)整體電子行業(yè)的業(yè)績(jī)壓力。我們認(rèn)為10 月的三季報(bào)期將是電子行業(yè)釋放壓力的階段，隨著年內(nèi)利空出盡，電子行業(yè)股價(jià)將在11-12 月進(jìn)入底部階段，成為布局2014年電子投資的最佳窗口。 電子投資熱情仍在，2014 迎來(lái)更顯著分化。從目前的市場(chǎng)反饋來(lái)看，投資者依然對(duì)電子投資具有較大的熱情，2014 年由于全球?qū)用娴男袠I(yè)增速放緩，將更加凸顯出公司個(gè)體的成長(zhǎng)能力，具有良好成長(zhǎng)前景的公司將繼續(xù)擁有較高的估值水平，相對(duì)成長(zhǎng)較慢的公司估值溢價(jià)將進(jìn)一步放大。 一：穿戴式設(shè)備風(fēng)生水起 2013 年上半年在Google Glass 的拉動(dòng)下，穿戴式設(shè)備受到了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，下半年三星推出首款智能手表Galaxy Gear 進(jìn)一步提升了行業(yè)關(guān)注程度。 穿戴式設(shè)備將成為未來(lái)數(shù)年內(nèi)行業(yè)成長(zhǎng)的重要方向，盡管目前存在產(chǎn)品性能、商業(yè)模式等多方面問(wèn)題，尚未真正跨越市場(chǎng)鴻溝。但是其未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)明確，一旦突破將進(jìn)入快速成長(zhǎng)的風(fēng)暴市場(chǎng)時(shí)期。 Google Glass在2013年掀起熱潮后，由于產(chǎn)品并未很快發(fā)布正式商用產(chǎn)品，市場(chǎng)關(guān)注有所下降，根據(jù)我們從供應(yīng)鏈了解的情況，我們預(yù)測(cè)2014年中期至三季度，谷歌可能正式發(fā)布首款商用Google Glass產(chǎn)品，并將再次拉動(dòng)穿戴式設(shè)備關(guān)注，如果商業(yè)模式上的創(chuàng)新得當(dāng)，2014 年可能成為穿戴式設(shè)備及新商業(yè)模式的元年。 二：移動(dòng)電子產(chǎn)品金屬化 在智能機(jī)追求輕薄、酷炫的今天，金屬機(jī)殼的良好的散熱性、抗壓性和非一般的金屬質(zhì)感使其成為智能機(jī)機(jī)殼的最佳選擇。 輕薄化是目前智能手機(jī)的主流趨勢(shì)，傳統(tǒng)塑料或玻璃機(jī)殼的厚度目前已接近極限，繼續(xù)減薄將無(wú)法滿足手機(jī)機(jī)殼硬度和強(qiáng)度要求，而金屬機(jī)殼則可以在滿足強(qiáng)度和硬度需求的情況下，將傳統(tǒng)機(jī)殼厚度由1.1mm 減小到0.6mm，減薄約0.5mm。 金屬機(jī)殼易于加工處理，外觀時(shí)尚、手感細(xì)膩，在外觀方面深得消費(fèi)者的喜歡和認(rèn)可。且金屬導(dǎo)熱性好，而隨著智能手機(jī)配置和性能的快速提升，內(nèi)部組件的產(chǎn)熱量增加，導(dǎo)熱性優(yōu)越的金屬機(jī)殼將更能滿足智能手機(jī)發(fā)展的需求。 由于手機(jī)功能越來(lái)越同質(zhì)化，性能上再出現(xiàn)大突破需要時(shí)間。故各大品牌廠把重點(diǎn)重新放回在手機(jī)的外觀上。由于金屬材質(zhì)的智能機(jī)不光在散熱、抗摔和耐用性上方面表現(xiàn)突出，在質(zhì)感和觸感上更有著無(wú)可比擬的體驗(yàn)，金屬外殼已然成為潮流所在。 2013 年蘋(píng)果推出塑膠殼iPhone 5C 確未能取得良好市場(chǎng)反饋，證明了塑膠機(jī)殼已經(jīng)不能吸引消費(fèi)者，只有金屬機(jī)殼材質(zhì)中高端市場(chǎng)的主流方向。 非蘋(píng)果系廠商為了提升手機(jī)的美觀度、耐用性，并對(duì)抗蘋(píng)果可能的低價(jià)版手機(jī)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，紛紛上馬金屬機(jī)殼的旗艦機(jī)型，從諾基亞、聯(lián)想、華為尤其是三星的動(dòng)作來(lái)看，金屬機(jī)殼（尤其是中高端手機(jī)）已成趨勢(shì)。 有消息稱，長(zhǎng)年堅(jiān)守塑料機(jī)殼的三星也將在新品Galaxy5 中使用金屬外殼，宣布了塑料軍團(tuán)最后一塊陣地的失守，中高端手機(jī)將很可能大面積使用金屬外殼。2014年，我們猜想未來(lái)隨著工藝的成熟、成本的降低，金屬機(jī)殼將逐漸向中端擴(kuò)大應(yīng)用。 三：LED 家居照明市場(chǎng)啟動(dòng)，中國(guó)將是全球制造基地 2012 年根據(jù)GLII 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，LED 全產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值2059 億元，同比增長(zhǎng)34%，高于2011 年的增速22%。而在LED 產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游中，應(yīng)用快于封裝，封裝又快于芯片。 外延芯片領(lǐng)域，根據(jù)GLII 的統(tǒng)計(jì)，2012 年的產(chǎn)值為72 億元，同比增長(zhǎng)20%。這個(gè)增速是在消化了大幅度的產(chǎn)品降價(jià)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的。其背景是，國(guó)內(nèi)芯片廠商技術(shù)水平提高，在照明應(yīng)用中被用戶廣泛接受。 封裝領(lǐng)域，根據(jù)GLII 的統(tǒng)計(jì)，2012 年的產(chǎn)值為397 億元，同比增長(zhǎng)24%。封裝的銷售規(guī)模的增速一直保持相對(duì)的穩(wěn)定，不過(guò)在產(chǎn)能投放方向上，新增加的主要在照明和背光相關(guān)的白光封裝領(lǐng)域。 應(yīng)用領(lǐng)域，根據(jù)GLII 的統(tǒng)計(jì)，2012 年的產(chǎn)值為1590 億元，同比增長(zhǎng)37%。下游應(yīng)用增速最快的主要原因在于中國(guó)是LED 主要應(yīng)用的全球生產(chǎn)基地，包括顯示屏、照明和背光等都是如此，此外，下游應(yīng)用產(chǎn)品的降價(jià)幅度在整個(gè)產(chǎn)業(yè)中相對(duì)更小，所以規(guī)模增長(zhǎng)轉(zhuǎn)化為銷售的增長(zhǎng)。 LED 照明應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ趥鹘y(tǒng)公司有利，純LED 公司的先發(fā)優(yōu)勢(shì)削弱。由于LED照明的成本結(jié)構(gòu)重心已經(jīng)轉(zhuǎn)向非光源，所以對(duì)于LED 照明公司的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)，應(yīng)該轉(zhuǎn)向綜合性的制造能力，當(dāng)2014 年來(lái)到的時(shí)候，對(duì)于低成本更敏感的家居照明市場(chǎng)可能更符合具有低成本能力的公司。我們認(rèn)為傳統(tǒng)類公司在這方面具有更好的基礎(chǔ)，比如陽(yáng)光照明、佛山照明，一些擅長(zhǎng)低成本制造的公司也涉足這個(gè)領(lǐng)域，值得重視，比較典型的是兆馳股份。 2014 年最大的亮點(diǎn)應(yīng)該是家居照明將啟動(dòng)，LED 照明渠道是值得深入研究的方向。LED 的高增長(zhǎng)主要在照明領(lǐng)域，商用照明、汽車照明的增長(zhǎng)潛力已經(jīng)被市場(chǎng)認(rèn)識(shí)最近2 年，家居照明是2014 年的亮點(diǎn)。盡管很多公司在LED 零售渠道方面進(jìn)行了很多嘗試，但是少有成效，而面對(duì)電商浪潮，渠道格局之變不可不察。對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，我們還要做持續(xù)研究，建議關(guān)注已經(jīng)明確將電商做為主要發(fā)展渠道的洲明科技。 封裝領(lǐng)域主要是因?yàn)楸彻鈽I(yè)務(wù)而分化，下半年能夠高增長(zhǎng)的預(yù)計(jì)是聚飛光電和兆馳股份。2013 年上半年，增長(zhǎng)最快的瑞豐光電和聚飛光電都是因?yàn)樵诒彻獾脑蚨咚僭鲩L(zhǎng)。大尺寸背光盡管從全球來(lái)看是一個(gè)成熟市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)封裝公司在不斷獲取臺(tái)灣和韓國(guó)廠商的市場(chǎng)分額。2013 年下半年聚飛光電將在大尺寸背光領(lǐng)域放量，而兆馳股份則依靠其一體化的資源優(yōu)勢(shì)，也將快速增長(zhǎng)。照明封裝業(yè)務(wù)則是普遍快速增長(zhǎng)，其中瑞豐光電增長(zhǎng)較快。 芯片領(lǐng)域非常明顯的是強(qiáng)者恒強(qiáng)，中小型廠商可能的機(jī)會(huì)在差異化的市場(chǎng)。三安光電在這個(gè)領(lǐng)域中的優(yōu)勢(shì)地位比較明顯，不過(guò)，從投資角度看，其在LED 芯片以外的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)也需要高度重視，如CPV 和GaN 半導(dǎo)體器件的橫向擴(kuò)張業(yè)務(wù)，以及下游的戰(zhàn)略合作延伸。 基于細(xì)分領(lǐng)域的景氣趨勢(shì)的投資策略是產(chǎn)業(yè)鏈選股的主要邏輯。目前各個(gè)領(lǐng)域的毛利率的排序是，應(yīng)用高于封裝，而封裝高于芯片。 四：大尺寸觸摸屏需求啟動(dòng) 2013 年由于超極本需求未能達(dá)到預(yù)期，導(dǎo)致大吃觸摸屏的需求低于預(yù)期，但是從另一個(gè)角度來(lái)看，大尺寸觸摸屏需求未能啟動(dòng)，也讓原本在OGS 技術(shù)、產(chǎn)能上具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的臺(tái)灣廠商難以快速拉開(kāi)差距。 相反中國(guó)廠商在這一年中取得長(zhǎng)足進(jìn)步，無(wú)論投身OGS 的長(zhǎng)信科技、京東方、萊寶高科等公司，抑或另辟蹊徑投資Metal Mesh 技術(shù)的歐菲光，在2013 年都逐步完成了產(chǎn)能的儲(chǔ)備和客戶的開(kāi)發(fā)，在行業(yè)尚未真正啟動(dòng)之前做好了參與競(jìng)爭(zhēng)的準(zhǔn)備。 由于目前PC、NB 產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展乏力，Win 8 未能真正驅(qū)動(dòng)換機(jī)需求爆發(fā)，特別是Win 8 主推的觸控功能由于軟件生態(tài)儲(chǔ)備不足，難以對(duì)消費(fèi)者形成真正的刺激，我NB 換機(jī)仍有待觸控軟件體系的建立和優(yōu)化。 超極本市場(chǎng)的啟動(dòng)可能將會(huì)是一個(gè)逐步完成而非一蹴而就的過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中，成本、效率、反應(yīng)速度的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。特別是在OGS 技術(shù)路線，聚集了絕大多數(shù)觸控廠商的注意力，在京東方、友達(dá)、群創(chuàng)殺入OGS 市場(chǎng)之后，明年OGS 產(chǎn)品價(jià)格將迎來(lái)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。 Metal Mesh、納米銀線技術(shù)目前投入廠商較少，競(jìng)爭(zhēng)較為寬松，目前的核心問(wèn)題在于技術(shù)成熟度有待提升，需要突破客戶的認(rèn)可。 五：面板新產(chǎn)能投放，上游材料產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)顯現(xiàn) 全球面板行業(yè)在金融危機(jī)之后，投資速度大大放緩，在2012 年-2013 年新增產(chǎn)能大幅下降。特別是在面板行業(yè)進(jìn)入到8 代線以上之后，由于投資規(guī)模巨大，臺(tái)灣廠商早已無(wú)力跟進(jìn)，即使是韓國(guó)的三星、LG 也不得不減少投資規(guī)模。 而中國(guó)地區(qū)由于擁有巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，并且未來(lái)顯示屏關(guān)稅可望恢復(fù)到國(guó)際水平，成為全球面板投資最密集的地區(qū)。預(yù)計(jì)在2014 年京東方合肥、鄂爾多斯、LG 廣州、三星蘇州工廠將陸續(xù)投產(chǎn)，中國(guó)地區(qū)面板產(chǎn)能在經(jīng)過(guò)近一年的停滯之后，重新進(jìn)入到增長(zhǎng)通道。 受惠于中國(guó)政府對(duì)于面板行業(yè)的本土化采購(gòu)支持，面板行業(yè)公司有較大的動(dòng)力導(dǎo)入本土原材料供應(yīng)廠商。隨著更多的面板產(chǎn)能建設(shè)完成，對(duì)于上游原材料的需求將大大提升。 六：本土光學(xué)企業(yè)蓬勃發(fā)展 光學(xué)行業(yè)作為高壁壘的行業(yè)一直以來(lái)享受了較為豐厚的盈利能力。臺(tái)灣企業(yè)大立光作為全球手機(jī)攝像模組光學(xué)鏡頭的龍頭企業(yè)，一直享受40%以上的毛利率水平，并伴隨著市場(chǎng)取得快速的成長(zhǎng)。 2014 年將成為大陸企業(yè)大舉進(jìn)軍光學(xué)產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)份額和地位的一年。傳感器領(lǐng)域設(shè)計(jì)廠商格科微、封裝企業(yè)華天科技將受益本土手機(jī)品牌的崛起。 |
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模組制造領(lǐng)域新進(jìn)入者歐菲光、歌爾聲學(xué)憑借精密制造經(jīng)驗(yàn)和一體化供應(yīng)優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)品技術(shù)、經(jīng)營(yíng)效率、生產(chǎn)良率、客戶開(kāi)發(fā)上將迎來(lái)重大突破，光學(xué)攝像模組將為企業(yè)提供更強(qiáng)的客戶粘性，并成為兩家企業(yè)重要的發(fā)展動(dòng)力。 七：蘋(píng)果發(fā)布iWatch、iTV 及不同尺寸iPhone、iPad 產(chǎn)品 2013 年的蘋(píng)果依然不斷影響著電子行業(yè)的發(fā)展，蘋(píng)果感冒，全行業(yè)都跟著打噴嚏。由于iPhone 5C 塑膠外殼設(shè)計(jì)以及高昂頂?shù)装。M(fèi)需求大大低于預(yù)期，iPhone 5S則面臨產(chǎn)能瓶頸，需求短期內(nèi)難以釋放對(duì)全年出貨造成了負(fù)面的沖擊和影響。 2014 年，蘋(píng)果面臨背水一戰(zhàn)的境地，同時(shí)也是蘋(píng)果iPhone 2 年一次的創(chuàng)新時(shí)點(diǎn)。根據(jù)目前市場(chǎng)的猜測(cè)以及我們從供應(yīng)鏈了解的信息，明年iPhone、iPad 產(chǎn)品線都可能迎來(lái)不同尺寸的新產(chǎn)品，移動(dòng)產(chǎn)品線可望進(jìn)一步豐富。 與此同時(shí)市場(chǎng)期待已久的iWatch、iTV 可能正式發(fā)售，我們期待蘋(píng)果再次引領(lǐng)創(chuàng)新潮流，創(chuàng)造新的商業(yè)模式，拉動(dòng)消費(fèi)電子的新需求。 八：電動(dòng)汽車市場(chǎng)啟動(dòng) 2013 年純電動(dòng)汽車Tesla 在美國(guó)熱賣引發(fā)了市場(chǎng)的強(qiáng)烈追逐，也引發(fā)市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的關(guān)注。在能源價(jià)格不斷上漲的今天，環(huán)境問(wèn)題不斷突出的今天，電動(dòng)汽車將成為未來(lái)汽車業(yè)的發(fā)展方向早已毋庸置疑。 過(guò)往市場(chǎng)往往擔(dān)心產(chǎn)品的技術(shù)不成熟，續(xù)航里程、安全性、駕駛樂(lè)趣等方面相比傳統(tǒng)汽車難以匹敵。隨著Tesla 的橫空出世，改變了人們對(duì)電動(dòng)車的理解，也為汽車廠發(fā)展電動(dòng)汽車提供的路徑參考。 我們猜想，2014 年將會(huì)有更多的廠商推出不同檔次的類Tesla 方案，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也將在各地政府的政策推動(dòng)下，迎來(lái)電池汽車發(fā)展的春天。 九：柔性顯示初露端倪，技術(shù)創(chuàng)新突破在即 很多年以來(lái)各類柔性顯示產(chǎn)品已經(jīng)不斷出現(xiàn)在各種各樣的科幻小說(shuō)、電影、電視劇當(dāng)中。在智能手機(jī)興起之后，對(duì)于柔性手機(jī)的猜想就一直在持續(xù)。 2013 年，三星推出首款商用化的弧面手機(jī)Galaxy Round，采用彎曲的OLED 顯示屏，凹面的設(shè)計(jì)將更符合消費(fèi)者臉頰的弧度，成為柔性顯示產(chǎn)品的重要嘗試。 從技術(shù)上來(lái)看，柔性產(chǎn)品的發(fā)展將會(huì)經(jīng)歷不同的階段，可彎曲、可卷繞、可折疊對(duì)于制造的技術(shù)難度完全不同，目前包括顯示、觸控、電池、電路板等基本可以實(shí)現(xiàn)一定程度的柔性化，電子產(chǎn)品距離真正的柔性化仍有較長(zhǎng)的距離。 但是我們認(rèn)為在移動(dòng)電子產(chǎn)品發(fā)展陷入瓶頸的時(shí)候，柔性顯示作為未來(lái)的發(fā)展方向之一，必將受到廠商與市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，對(duì)于2014 年柔性產(chǎn)品的猜測(cè)也甚為豐富，我們猜想2014 年柔性電子產(chǎn)品將會(huì)是市場(chǎng)關(guān)注的投資主線之一。 十：人工智能繼續(xù)發(fā)展，無(wú)人駕駛汽車將受到關(guān)注 2013 年全球投資者都重點(diǎn)關(guān)注了Google X Lab 推出的Project Glass 項(xiàng)目的商業(yè)化產(chǎn)品 Google Glass 智能眼鏡，帶動(dòng)相關(guān)美股、臺(tái)股、大陸公司股價(jià)大幅上漲。 那么我們建議大家再次關(guān)注Google X Lab 下一個(gè)幻想科技產(chǎn)品Self-Driving-Car（無(wú)人駕駛汽車），按照目前的規(guī)劃，谷歌無(wú)人駕駛汽車可望于2015 年推出成型產(chǎn)品，2014 年將是市場(chǎng)醞釀熱情，尋找標(biāo)的的一年，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注這一產(chǎn)業(yè)鏈條。 目前整個(gè)系統(tǒng)的核心是車頂上的激光測(cè)距儀（Velodyne 64-beam）。該設(shè)備在高速旋轉(zhuǎn)時(shí)向周圍發(fā)射64 束激光，激光碰到周圍的物體并返回，便可計(jì)算出車體與周邊物體的距離。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)再根據(jù)這些距離數(shù)據(jù)描繪出精細(xì)的 3D 地形圖，然后跟高分辨率地圖相結(jié)合，生成不同的數(shù)據(jù)模型供車載計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用。 此外，在汽車的前后保險(xiǎn)杠上有四個(gè)雷達(dá)，用于探測(cè)周邊情況。后視鏡附近有一個(gè)攝像機(jī)，以檢測(cè)紅綠燈情況。還有一個(gè) GPS、一個(gè)慣性測(cè)試單元、一個(gè)車輪編碼器，用來(lái)確定車輛位置，跟蹤其運(yùn)動(dòng)情況。 車身內(nèi)部也有一系列的感應(yīng)器。通過(guò)感應(yīng)器，車輛可以清晰“看到”周圍物體，清楚掌握它們的大小、距離，時(shí)刻對(duì)周圍環(huán)境保持360 度無(wú)死角關(guān)注。它絕不會(huì)因?yàn)槠凇⒆砭贫稚⒆⒁饬Α?/font> 所有上述設(shè)備采集到的數(shù)據(jù)都將輸入車載計(jì)算機(jī)，并由Google 開(kāi)發(fā)的這套無(wú)人駕駛系統(tǒng)在極短的時(shí)間內(nèi)做出判斷：是該加速、剎車還是轉(zhuǎn)向。 根據(jù)我們的理解，無(wú)人駕駛汽車將會(huì)對(duì)汽車控制系統(tǒng)進(jìn)行全面的革命性升級(jí)，將會(huì)對(duì)激光設(shè)備、紅外設(shè)備、雷達(dá)設(shè)備、GPS、傳感器行業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。 此文只屬一家之言，建議關(guān)注相關(guān)行業(yè)的標(biāo)的。(南方財(cái)富網(wǎng)) |
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數(shù)據(jù)中心這十年：量變與質(zhì)變 更大的占地面積、更多的基礎(chǔ)設(shè)施、更高的計(jì)算性能，同十幾年前相比，今天的數(shù)據(jù)中心的“體量”正在急速擴(kuò)張。而在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部同樣暗流涌動(dòng)，云計(jì)算、虛擬化等新應(yīng)用模式層出不窮，其在本質(zhì)上已經(jīng)發(fā)生了變化。 量變——“體量”之變 在用戶需求的推動(dòng)下，如今數(shù)據(jù)中心所承載的任務(wù)量已經(jīng)越來(lái)越重，無(wú)論是計(jì)算還是存儲(chǔ)或者網(wǎng)絡(luò)資源，其規(guī)模相比以往都急劇擴(kuò)大，而這使得其它一些配套設(shè)備，比如機(jī)房供電及散熱也都要進(jìn)行相應(yīng)的增長(zhǎng)，以適應(yīng)需求。 不過(guò)CPU計(jì)算能力的提高、硬盤存儲(chǔ)容量的增加，甚至刀片服務(wù)器和高密度存儲(chǔ)的發(fā)展，都無(wú)法適應(yīng)如同洪水猛獸般洶涌而至的數(shù)據(jù)處理需求。因此我們不得不將包括計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、供電以及散熱等部件不斷的累積起來(lái)。大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)的例子比比皆是。 NTT Communications作為全球最大電信公司 NTT 的遠(yuǎn)程和國(guó)際信息與通信技術(shù) (ICT) 供應(yīng)商，在香港買下了三萬(wàn)平方米的土地，投入30億港元、花費(fèi)十年時(shí)間建設(shè)其在香港的針對(duì)金融領(lǐng)域的第三個(gè)數(shù)據(jù)中心。在這個(gè)項(xiàng)目中，為了連接起這座數(shù)據(jù)中心中的 1萬(wàn)5千個(gè)信息端口，通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施解決方案供應(yīng)商美國(guó)康普公司為其安裝了300 多公里長(zhǎng)的 GigaSPEED 銅纜和 20 多公里長(zhǎng)的 LazrSPEED 光纜。 此外，另一家日本運(yùn)營(yíng)商KDDI宣布今年11月將在上海建設(shè)其在中國(guó)的第6家數(shù)據(jù)中心，總占地面積約5800平米，建成后其在中國(guó)所建設(shè)的數(shù)據(jù)中心合計(jì)占地面積約7萬(wàn)5千平米;在國(guó)外，蘋(píng)果在美國(guó)的第四個(gè)數(shù)據(jù)中心日前在內(nèi)華達(dá)州里諾市“里諾科技公園”開(kāi)始破土動(dòng)工，其主樓體覆蓋面積就會(huì)達(dá)到50570平方英尺(約4698平米)，而在主樓樓體之外還有345英畝(約140萬(wàn)平方米)土地容納其他建筑。 市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC最近一份報(bào)告指出到2016年，全球數(shù)據(jù)中心的總面積會(huì)達(dá)到7億平方英尺(約6500萬(wàn)平方米)。 質(zhì)變——本質(zhì)之變 市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner公司副總裁Peter Sondergaard近期提到了一個(gè)很有意思的觀點(diǎn)：所有公司的預(yù)算就是IT的預(yù)算，所有的公司都是IT的公司。這個(gè)觀點(diǎn)可能稍有些偏激，不過(guò)從另一個(gè)角度來(lái)看我們也會(huì)發(fā)現(xiàn)，無(wú)論工作還是生活都已經(jīng)離不開(kāi)IT。資料顯示，美國(guó)零售商沃爾瑪公司每小時(shí)要處理100多萬(wàn)筆客戶交易，相當(dāng)于一分鐘要處理1萬(wàn)6千多筆交易。 云計(jì)算、虛擬化、大數(shù)據(jù)，這些近兩年來(lái)頻繁冒出來(lái)的IT新技術(shù)，無(wú)一不是為由IT所承載的業(yè)務(wù)服務(wù)的。這些新技術(shù)在十年前我們基本上都是聞所未聞，而與此相關(guān)的應(yīng)用模式更是只能出現(xiàn)在科幻小說(shuō)中。誰(shuí)能在十年前估算到，沃爾瑪數(shù)據(jù)庫(kù)的容量會(huì)達(dá)到上PB的規(guī)模呢? 用更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光看數(shù)據(jù)中心 在IT業(yè)界的發(fā)展歷史上，人類曾經(jīng)做過(guò)很多次有些“短視”的錯(cuò)誤判斷。當(dāng)然，這種“短視”很多是由于當(dāng)時(shí)技術(shù)或者環(huán)境所限造成的。其中最著名的就是，由于沒(méi)有考慮到時(shí)間更迭，而在全球爆發(fā)的“千年蟲(chóng)”問(wèn)題。 同樣，受限于十年前IT的發(fā)展水平，很多人都沒(méi)有意識(shí)到數(shù)據(jù)中心在“量”和“質(zhì)”方面的變化，以至于很多組織和機(jī)構(gòu)都不得不在新一輪的IT采購(gòu)周期中花費(fèi)大把的時(shí)間和金錢，購(gòu)買新產(chǎn)品替換舊設(shè)備。這樣的場(chǎng)景每時(shí)每刻都在發(fā)生著。 為什么我們就不能讓數(shù)據(jù)中心再靈活一些、再具有彈性一些呢? “構(gòu)建一個(gè)能夠隨時(shí)間演進(jìn)的數(shù)據(jù)中心。”一直以來(lái)，美國(guó)康普公司都在以這樣的思路為用戶打造解決方案。如今，其不僅能夠?yàn)橛脩籼峁┌ㄉ虡I(yè)企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的線纜和連接、機(jī)柜、智能軟件以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)服務(wù)等內(nèi)容，同時(shí)通過(guò)收購(gòu)iTRACS，康普在企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理 (DCIM)領(lǐng)域還擁有了更完備的解決方案。目前iTRACS解決方案服務(wù)的用戶中，有三分之一以上為全球500強(qiáng)或財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)。其中，單個(gè)用戶站點(diǎn)的托管面積高達(dá)160萬(wàn)平方英尺。目前，康普已經(jīng)可以為世界各地的企業(yè)提供最全面和最佳的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)、管理、監(jiān)測(cè)和規(guī)劃解決方案。 來(lái)自康普的觀點(diǎn)認(rèn)為，在當(dāng)前的數(shù)據(jù)中心建設(shè)中，企業(yè)或者組織應(yīng)該考慮三個(gè)“是否”。 是否進(jìn)行了更好的規(guī)劃 一直以來(lái)，用戶都無(wú)法正確量化自己當(dāng)前和未來(lái)的數(shù)據(jù)中心需求。而要想正確規(guī)劃數(shù)據(jù)中心，就必須采用全局性的設(shè)計(jì)和構(gòu)建方法。用戶可以使用規(guī)劃工具來(lái)解決這類問(wèn)題。數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理(DCIM)解決方案將賦予你一個(gè)新的觀點(diǎn)，即數(shù)據(jù)中心是一個(gè)整體，旨在讓你管理數(shù)據(jù)中心所有方面的工作，并了解相互間的連接方式。這有助于你控制電力成本，降低停機(jī)風(fēng)險(xiǎn)并提升運(yùn)行效率。此外，隨著你的需求的不斷變化，你還可以將數(shù)據(jù)中心容量規(guī)劃工具用于計(jì)算今后需要的容量。 是否可以“無(wú)痛”升級(jí)每家企業(yè)的需求都會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化，用戶必須確保自己的數(shù)據(jù)中心與企業(yè)一同發(fā)展，這一點(diǎn)至為關(guān)鍵。因此，最好的辦法是，在無(wú)需引起過(guò)多服務(wù)中斷或開(kāi)支的情況下，建設(shè)一個(gè)你可以根據(jù)需要隨時(shí)輕松進(jìn)行擴(kuò)展的數(shù)據(jù)中心，而不是建設(shè)一個(gè)你只能被動(dòng)適應(yīng)的數(shù)據(jù)中心。 是否將財(cái)務(wù)眼光放得更長(zhǎng)遠(yuǎn) 對(duì)于某些企業(yè)而言，財(cái)務(wù)限制是影響數(shù)據(jù)中心建設(shè)的因素。建設(shè)數(shù)據(jù)中心畢竟需要大量的先期投資。因此，使用更便宜的設(shè)備就可以減少支出，這種想法可能會(huì)非常有吸引力，但最終會(huì)證明其只是表面上的節(jié)省。用戶不應(yīng)該關(guān)注什么最便宜，而應(yīng)著眼于對(duì)先進(jìn)技術(shù)的投入，確保其能提供長(zhǎng)期最佳價(jià)值。 量變與質(zhì)變，這將是未來(lái)一直縈繞在數(shù)據(jù)中心周圍的兩個(gè)重要話題。而彈性和靈活這兩個(gè)“不變”的屬性，會(huì)成為應(yīng)對(duì)“變”這一話題的重要答案。 |
