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我國(guó)工業(yè)機(jī)器人目前發(fā)展背景與當(dāng)初日本極為相似：人工成本急劇上升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)政策支持。 預(yù)計(jì)我國(guó)將在明年超越日本成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。截至2012年底，中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人保有量為101765臺(tái)，年度新增20902臺(tái)，僅次于日本，位居世界第二。由于中國(guó)有著全球最大的勞動(dòng)力市場(chǎng)，機(jī)器人替代空間巨大，中國(guó)將會(huì)在2014年超過(guò)日本，成為工業(yè)機(jī)器人需求量最大的市場(chǎng)。 圖1：中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量（1999-2012） 
圖2：中國(guó)工業(yè)機(jī)器人年新增量（2000-2012）
近幾年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)主要受汽車(chē)行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)，未來(lái)將主要由“汽車(chē)+電子”雙輪驅(qū)動(dòng)。2000年以來(lái)，隨著我國(guó)汽車(chē)行業(yè)新線不斷投產(chǎn)，電子行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)處于高位，工業(yè)機(jī)器人在我國(guó)應(yīng)用數(shù)量得以迅速提升。此外，國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本不斷上升，工業(yè)機(jī)器人在不少領(lǐng)域已經(jīng)形成替代人工的趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)一些大型制造企業(yè)。如比亞迪、富士康等均已將工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用到生產(chǎn)車(chē)間，并大規(guī)模投放。同時(shí)我們看到我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)近兩年發(fā)展速度顯著快于下游汽車(chē)行業(yè)增速，原因主要有兩點(diǎn)：一是因?yàn)橄掠纹?chē)行業(yè)新投資的生產(chǎn)線都很先進(jìn)，均會(huì)配置相應(yīng)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)，二是由于汽車(chē)行業(yè)（主要是汽車(chē)零部件行業(yè)）部分老舊生產(chǎn)線的置換和自動(dòng)化升級(jí)改造帶來(lái)的對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求。未來(lái)隨著電子行業(yè)自動(dòng)化程度的提高，其對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求將呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。 未來(lái)工業(yè)機(jī)器人在我國(guó)其他行業(yè)的應(yīng)用也將逐步展開(kāi)。從國(guó)內(nèi)機(jī)器人的應(yīng)用來(lái)看，汽車(chē)、電子工業(yè)仍是主要的應(yīng)用領(lǐng)域。隨著技術(shù)的進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人在軍事、精細(xì)外科和危險(xiǎn)作業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用也將逐步展開(kāi)，而在這些領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人具有不可替代的作用。從機(jī)器人種類(lèi)來(lái)看，焊接機(jī)器人占領(lǐng)著最大的市場(chǎng)份額，2012年的銷(xiāo)量約為11000臺(tái)。此外，搬運(yùn)、裝配等機(jī)器人的應(yīng)用也呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 圖3：我國(guó)各種工業(yè)機(jī)器人年銷(xiāo)量（2009-2012）
對(duì)比日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)早期的發(fā)展，我們發(fā)現(xiàn)不管是從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、社會(huì)背景還是政策支持方面，中國(guó)現(xiàn)在的情形和日本八十年代的時(shí)候非常相似。 過(guò)去五年，我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于同期世界平均水平。據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，截至2012年底，中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人保有量為101765臺(tái)，約占全球機(jī)器人保有量的8%。年度新增20902臺(tái)，僅次于日本，位居世界第二。中國(guó)的機(jī)器人市場(chǎng)還是全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。過(guò)去5年，國(guó)內(nèi)機(jī)器人銷(xiāo)量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25%，而同期世界機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量復(fù)合增長(zhǎng)率僅為9%。 我國(guó)近十年機(jī)器人行業(yè)發(fā)展與日本七八十年代相似。2000年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用還處在起步階段，保有量?jī)H為550臺(tái)，年新增量為380臺(tái)，隨著對(duì)機(jī)器人研究和應(yīng)用的推廣，2005年年新增量達(dá)到4461臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)63.6%，這與日本1970-1975年間機(jī)器人高速增長(zhǎng)的情形極為相似。2009年受全球金融危機(jī)影響，國(guó)內(nèi)制造業(yè)較低迷，工業(yè)機(jī)器人的新增出現(xiàn)了小幅下跌。然而2010年開(kāi)始，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用又恢復(fù)了增長(zhǎng)，年度新增量高達(dá)14978臺(tái)。 圖4：中國(guó)現(xiàn)階段工業(yè)機(jī)器人發(fā)展情況與日本七八十年代對(duì)比
未來(lái)我國(guó)將成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)及消費(fèi)國(guó)。1999年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模僅為500余臺(tái)，2008年超過(guò)7000臺(tái)，2009年受金融危機(jī)影響有所回落，2011年已強(qiáng)勁復(fù)蘇，年銷(xiāo)量達(dá)到2.25萬(wàn)臺(tái)，僅次于日本和韓國(guó)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求開(kāi)始井噴。目前我國(guó)是世界上年新裝量增速最快的地區(qū)，2011年達(dá)到51%，預(yù)計(jì)到2014年我國(guó)將成為全球年裝機(jī)量最大的國(guó)家，也意味著屆時(shí)我國(guó)將超越日本成為全球需求最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)年新增量的趨勢(shì)，我們預(yù)測(cè)2015年的年新增將達(dá)到35000臺(tái)，較2011年增長(zhǎng)近60%，而2020年更會(huì)達(dá)到年新增63000臺(tái)的水平。這也意味著中國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已處在爆發(fā)式增長(zhǎng)的初期，不久的將來(lái)中國(guó)將成為全球最大的機(jī)器人消費(fèi)國(guó)。 圖5：我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年度保有量預(yù)測(cè)（2013-2015）
圖6：我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年度裝機(jī)量預(yù)測(cè)（2013-2015）
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)是我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要任務(wù)，而其中工業(yè)自動(dòng)化則是關(guān)鍵。過(guò)去二十年，中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)處在飛速發(fā)展的階段，第二產(chǎn)業(yè)則是拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)的關(guān)鍵。隨著GDP增速有所回落，中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。我國(guó)正從勞動(dòng)密集型向現(xiàn)代化制造業(yè)方向發(fā)展，振興制造業(yè)，推進(jìn)工業(yè)自動(dòng)化成為了我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要任務(wù)。如何進(jìn)一步提高生產(chǎn)率、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低勞動(dòng)強(qiáng)度、改善勞動(dòng)條件已經(jīng)成為不少企業(yè)不得不考慮的問(wèn)題。作為先進(jìn)制造業(yè)中不可替代的重要裝備和手段，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用和普及自然成為企業(yè)較理想的選擇。 我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間。在過(guò)去的十年中，中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展迅速，規(guī)模逐年擴(kuò)增，2012年自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模已接近千億元。目前全球制造業(yè)機(jī)器人密度為55，而中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的使用密度僅為21，遠(yuǎn)低于日、韓、德、美等機(jī)器人發(fā)達(dá)國(guó)家。我國(guó)仍是世界上工業(yè)自動(dòng)化相對(duì)比較落后的國(guó)家，隨著工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程的推進(jìn)，未來(lái)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)還有很大的增長(zhǎng)空間。 未來(lái)我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到千億級(jí)。2012年末，我國(guó)制造業(yè)有4262萬(wàn)職工人數(shù)，假設(shè)我國(guó)制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度與全球55的平均水平相當(dāng)，則需要工業(yè)機(jī)器人23.4萬(wàn)臺(tái)，目前我國(guó)已有10.2萬(wàn)機(jī)器人存量，那么將新增工業(yè)機(jī)器人13.2萬(wàn)臺(tái)。現(xiàn)在全球工業(yè)機(jī)器人均價(jià)30多萬(wàn)，我們判斷國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人價(jià)格呈下行趨勢(shì)，假設(shè)未來(lái)均價(jià)25萬(wàn)元，那么我國(guó)制造業(yè)對(duì)應(yīng)的工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模接近330億元，算上系統(tǒng)的話，對(duì)應(yīng)的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到990億元（按照系統(tǒng)規(guī)模是本體3倍測(cè)算）。 國(guó)家政策歷來(lái)能夠加速一個(gè)行業(yè)的成長(zhǎng)，日本70年代開(kāi)始對(duì)工業(yè)機(jī)器人的政策支持有力的提高了工業(yè)機(jī)器人的普及使用，促進(jìn)了制造業(yè)的發(fā)展。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展從上世紀(jì)80年代“七五”科技攻關(guān)開(kāi)始起步，在國(guó)家的支持下，“863”高技術(shù)計(jì)劃對(duì)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展做了重要的戰(zhàn)略調(diào)整，大力推進(jìn)傳統(tǒng)機(jī)器的智能化和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 近些年來(lái)，我國(guó)不斷出臺(tái)新的政策支持裝備制造業(yè)的發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人作為高端裝備制造中的智能制造裝備得到了國(guó)家政策的持續(xù)支持。2012年4月，科技部出臺(tái)《智能制造科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》和《服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，提出“十二五”期間將重點(diǎn)培育發(fā)展工業(yè)和服務(wù)機(jī)器人新興產(chǎn)業(yè)，并明確支持工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展，包括攻克工業(yè)機(jī)器人本體、精密減速器、伺服驅(qū)動(dòng)器和電機(jī)、控制器等核心部件的共性技術(shù)，自主研發(fā)工業(yè)機(jī)器人工程化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人及其核心部件的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化。 同年8月，財(cái)政部公布了2012年智能制造裝備項(xiàng)目擬支持單位名單，共有64個(gè)項(xiàng)目入圍。其中多家上市公司相關(guān)領(lǐng)域項(xiàng)目將獲國(guó)家資金支持，包括：濰柴動(dòng)力的WP5/7系列發(fā)動(dòng)機(jī)柔性自動(dòng)化裝配生產(chǎn)線、軟控股份和賽輪股份的輪胎行業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化、寶信軟件的基于開(kāi)放式標(biāo)準(zhǔn)總線大型自控系統(tǒng)等。 今年2月，發(fā)改委、財(cái)政部、工信部共同發(fā)布《關(guān)于組織實(shí)施2013年智能制造裝備發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)的通知》，要求繼續(xù)組織實(shí)施智能制造裝備發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)，重點(diǎn)支持?jǐn)?shù)字化車(chē)間、智能測(cè)控系統(tǒng)與裝備的研發(fā)應(yīng)用以及智能制造系統(tǒng)在典型領(lǐng)域的示范應(yīng)用項(xiàng)目。隨著政策和補(bǔ)助的落實(shí)，將進(jìn)一步推進(jìn)智能制造裝備的研發(fā)和應(yīng)用，以帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的誕生將規(guī)范我國(guó)目前機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2013年4月，由中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)牽頭，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在北京成立。“中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”是我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全國(guó)性產(chǎn)、學(xué)、研、用行業(yè)協(xié)同工作平臺(tái)，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立后，將依托中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)成熟的行業(yè)工作體系，通過(guò)統(tǒng)籌行業(yè)資源，拓展應(yīng)用行業(yè)合作渠道等，加快機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切需要。 在今年7月初舉行的2013年中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)推進(jìn)大會(huì)論壇上，工信部裝備工業(yè)司副司長(zhǎng)王衛(wèi)明透露，《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》正上報(bào)發(fā)改委和科技部及其他有關(guān)部委，“指導(dǎo)意見(jiàn)很快會(huì)正式發(fā)布”。這意味著我國(guó)首個(gè)機(jī)器人行業(yè)政策將出臺(tái)。王衛(wèi)明表示，上述指導(dǎo)意見(jiàn)將從產(chǎn)業(yè)研發(fā)方面推進(jìn)和突破關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)，整合現(xiàn)有資源，形成一批產(chǎn)業(yè)機(jī)器人的實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)中心；積極推動(dòng)汽車(chē)、電子、軍工等行業(yè)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用示范，引導(dǎo)行業(yè)有序發(fā)展，制定行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于目前產(chǎn)業(yè)規(guī)模并不太大的機(jī)器人行業(yè)來(lái)說(shuō)，受到國(guó)家層面政策的持續(xù)關(guān)注，為產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展創(chuàng)造了有利的環(huán)境。() |
