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處于困境的手機(jī)OEM廠(chǎng)商減少外包機(jī)會(huì)，損及EMS與ODM廠(chǎng)商 作者：Jeffrey Wu 據(jù)IHS iSuppli公司的全球OEM制造與設(shè)計(jì)市場(chǎng)追蹤報(bào)告，外包制造商在手機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域正在面臨新挑戰(zhàn)。一方面，智能手機(jī)主導(dǎo)市場(chǎng)推翻了以前的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)外包模式；另一方面，原來(lái)比較依賴(lài)外包制造商生產(chǎn)低端功能手機(jī)的手機(jī)品牌廠(chǎng)商，現(xiàn)在變得更加注重內(nèi)部生產(chǎn)智能手機(jī)。 去年多數(shù)手機(jī)仍由原始設(shè)備制造商(OEM)內(nèi)部生產(chǎn)，而由電子制造服務(wù)(EMS)提供商及原始設(shè)計(jì)制造商(ODM)等外包制造商生產(chǎn)的手機(jī)占少數(shù)。 三星電子、LG電子和諾基亞等自己擁有工廠(chǎng)生產(chǎn)手機(jī)的OEM廠(chǎng)商，2012年占手機(jī)產(chǎn)量的73.4%，略低于2011年的74.5%，主要是因?yàn)樘O(píng)果的iPhone制造業(yè)務(wù)繼續(xù)全部外包給EMS提供商，導(dǎo)致份額向EMS傾斜。 EMS提供商占全球手機(jī)生產(chǎn)的19.6%，低于2011年時(shí)的20.1%，主要是因?yàn)楹谳驹谥悄苁謾C(jī)領(lǐng)域表現(xiàn)不佳。而ODM的份額從5.5%小升至7.0%。 考慮到OEM廠(chǎng)商不太可能急劇調(diào)整其外包策略，預(yù)計(jì)手機(jī)生產(chǎn)市場(chǎng)不會(huì)發(fā)生迅速變化。到2016年，OEM內(nèi)部的手機(jī)生產(chǎn)仍將占據(jù)高達(dá)72.1%的份額，而EMS與ODM的份額分別是21.1%和6.7%左右，如圖2所示。 
圖2：全球手機(jī)內(nèi)部生產(chǎn)與外包生產(chǎn)市場(chǎng)份額預(yù)測(cè) (根據(jù)出貨量計(jì)算的百分比) OEM減少使用外包制造商，EMS與ODM因此受挫 整體來(lái)看，由于許多受困品牌尋求向智能手機(jī)的方向優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，OEM廠(chǎng)商一直在減少使用外包制造商。諾基亞、LG、索尼和摩托羅拉等OEM廠(chǎng)商都減少使用外包制造商，以確保內(nèi)部工廠(chǎng)得到充分利用和避免閑置，也是為了保證內(nèi)部生產(chǎn)的智能手機(jī)的質(zhì)量。諾基亞與LG都在智能手機(jī)領(lǐng)域遇到挫折，基本上不會(huì)改變整體外包策略。而摩托羅拉在剝離了中國(guó)和巴西的工廠(chǎng)之后，將完全外包智能手機(jī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)。 相反，中國(guó)手機(jī)OEM廠(chǎng)商的外包關(guān)系重點(diǎn)將放在低成本外包制造商上面，以應(yīng)對(duì)中國(guó)和其它新興市場(chǎng)中的激烈競(jìng)爭(zhēng)。華為和中興通訊等中國(guó)廠(chǎng)商在生產(chǎn)低成本功能手機(jī)與入門(mén)級(jí)智能手機(jī)方面，將增加使用合同制造商，而讓自己能夠?qū)Ｗ⒂趦r(jià)值更高的生產(chǎn)活動(dòng)，比如生產(chǎn)高端智能手機(jī)。 在爭(zhēng)奪手機(jī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的兩類(lèi)外包制造商中，EMS提供商將比ODM占有優(yōu)勢(shì)。主要原因是，在智能手機(jī)領(lǐng)域處于有利地位的蘋(píng)果將繼續(xù)自己從事設(shè)計(jì)，而讓EMS提供商或者傳統(tǒng)ODM廠(chǎng)商為其代工生產(chǎn)和裝配。 EMS與ODM仍將面臨挑戰(zhàn) 即便如此，EMS提供商將來(lái)仍將面臨自己的挑戰(zhàn)。尤其是，富士康國(guó)際控股有限公司在2005年左右創(chuàng)出手機(jī)生產(chǎn)模式雖然曾經(jīng)非常成功，但已經(jīng)不再靈驗(yàn)。富士康國(guó)際控股有限公司是鴻海精密工業(yè)股份有限公司旗下的子公司，專(zhuān)注于手機(jī)制造業(yè)務(wù)。原來(lái)的模式依賴(lài)于三個(gè)因素，包括在低成本布局制造業(yè)務(wù)；可以帶來(lái)生產(chǎn)協(xié)同效應(yīng)的垂直整合型供應(yīng)鏈；以及可以增強(qiáng)EMS實(shí)力的參考設(shè)計(jì)能力。 但由于許多嚴(yán)重依賴(lài)EMS的手機(jī)品牌錯(cuò)失了及時(shí)開(kāi)發(fā)智能手機(jī)的機(jī)會(huì)，這些手機(jī)OEM轉(zhuǎn)而熱衷于重組，包括管理層調(diào)整、裁員以及削減產(chǎn)能，這導(dǎo)致其EMS伙伴無(wú)事可做。 ODM廠(chǎng)商也面臨同樣的困難。臺(tái)灣華寶和華冠通訊等ODM廠(chǎng)商遇到外包機(jī)會(huì)減少的局面，因摩托羅拉和索尼等主要OEM客戶(hù)進(jìn)行了多輪重組并減少了給予ODM的外包業(yè)務(wù)。 IHS iSuppli公司認(rèn)為，為了保證未來(lái)的成長(zhǎng)，外包制造商應(yīng)該專(zhuān)注于打造核心能力。 對(duì)于EMS提供商來(lái)說(shuō)，這意味著回歸基本業(yè)務(wù)，主要服務(wù)于保留內(nèi)部自主產(chǎn)品設(shè)計(jì)同時(shí)外包產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)的OEM廠(chǎng)商。這類(lèi)成功合作的例子包括富士康與蘋(píng)果、Jabil與黑莓以及偉創(chuàng)力與摩托羅拉。 對(duì)于ODM來(lái)說(shuō)，投入更多資源開(kāi)發(fā)入門(mén)級(jí)與中檔智能手機(jī)可能是關(guān)鍵因素，尤其是智能手機(jī)將驅(qū)動(dòng)整體手機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展。這意味著ODM廠(chǎng)商應(yīng)該擺脫入門(mén)級(jí)與功能手機(jī)制造業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)以前曾經(jīng)讓ODM廠(chǎng)商名聲大振。 但是，如果入門(mén)級(jí)智能手機(jī)將來(lái)進(jìn)一步同質(zhì)商品化，則品牌廠(chǎng)商可能把更多的業(yè)務(wù)外包給EMS提供商與ODM廠(chǎng)商。不過(guò)，功能手機(jī)生產(chǎn)所帶來(lái)的那種挑戰(zhàn)將必然重現(xiàn)：那些挑戰(zhàn)涉及低利潤(rùn)率、激烈競(jìng)爭(zhēng)和極代的客戶(hù)忠誠(chéng)度。 Jeffrey Wu是IHS公司的外包制造資深分析師。進(jìn)一步了解該主題，請(qǐng)參閱IHS iSuppli公司的報(bào)告: “Smartphone Commoditization Generates Bitter Opportunities for EMS/ODM.” 更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn): http://goo.gl/PFa62 |
