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兩家公司合計占總體市場的56%，購買額超過7.6億美元 作者：Jérémie Bouchaud 據IHS iSuppli公司的MEMS專題報告，蘋果與三星電子是2012年手機與平板電腦MEMS動作傳感器的最大買家，合計控制了將近五分之三的市場，因此在與供應商談判價格時握有巨大的籌碼。 在采購動作傳感器方面，蘋果與三星都遠遠領先于諾基亞、LG電子、HTC、索尼和摩托羅拉等對手。蘋果這方面的支出是4.224億美元，市場份額是31%。三星的支出是3.408億美元，市場份額是25%。這兩家合計占有56%的份額，合計支出達到7.632億美元，讓其它廠商望塵莫及。蘋果與三星以外的買家包括中國的灰市手機產業，以及其它臺灣與美國規模較小的買家，如表1所示。 表1：手機與平板電腦MEMS動作傳感器主要買家(金額以百萬美元計) 
去年用于手機與平板電腦的MEMS動作傳感器總體營業收入為13.4億美元，比2011年的11.1億美元勁增21%。 蘋果與三星的動作傳感器需求量巨大，使之獲得了令人難以置信的購買力。與其它買家相比，蘋果與三星支付的價格要低20-25%。據IHS iSuppli 公司的計算，3軸陀螺儀的情況相似，蘋果與三星支付的價格要比別人便宜10-15%。 預計蘋果與三星將保持MEMS動作傳感器主要買家的地位，至少保持到2016年，屆時二者的合計市場份額約為55%。 蘋果的重大貢獻 美國蘋果去年是平板電腦動作傳感器的最大買家，但三星是最大的手機動作傳感器買家。去年蘋果的份額低于2011年的36%，但該公司創造了MEMS動作傳感器市場的幾個重要里程碑。第一代iPhone可以自動調整畫面至橫向或縱向顯示，讓加速計得到普遍采用；iPhone 3GS采用電子羅盤用于導航；iPhone 4以及第一代iPad則為動作敏感的陀螺儀創造出一個新市場。 不同于多數制造商，蘋果迄今在動作傳感器方面采取單貨源政策。法國-意大利企業意法半導體自2007年以來向蘋果獨家供應加速計，自2010年以來向蘋果獨家供應陀螺儀。而日本AKM自2009年以來一直是蘋果的獨家電子羅盤供應商。意法半導體也是iPhone 4、4S和5，以及iPad 2、3和mini平板電腦的3軸陀螺儀供應商。 但是，蘋果在開創新的動作傳感器應用方面可能正在面臨其它買家的激烈競爭。例如，三星正在積極采用壓力傳感器以實現復雜的室內導航，而諾基亞與HTC則已經引入光學圖像傳感，用于降低智能手機攝像頭的抖動。 三星對蘋果步步緊逼 韓國三星2011年超過諾基亞，成為第二大手機與平板電腦MEMS動作傳感器買家。三星購買金額大增69%，市場份額從2011年的19%上升到25%。三星市場份額與蘋果之間的差距縮小到不足6個百分點，而2011年是15個百分點。 與蘋果不同，三星采用多家供應商：三家分立加速計供應商；四家電子羅盤供應商；兩家分立陀螺儀供應商；兩家壓力傳感器供應商；兩家6軸慣性測量單元(包含一個3軸加速計與一個3軸陀螺儀)供應商；一家6軸羅盤(包含一個3軸加速計與一個3軸羅盤)供應商。 意法半導體也是三星的主要供應商，德國Bosch Sensortec和美國InvenSense是三星的第二大供應商。 三星在最新款Galaxy Note 2和S III智能手機中采用壓力傳感器也很令人矚目，在這個領域中獲得了重要的先發優勢。預計蘋果在2014年以后才會在iPhone中采用壓力傳感器。 諾基亞沉淪——能否東山再起？ 目前排名第三的芬蘭諾基亞，在2009年以前曾是最大的動作傳感器買家，但后來因智能手機份額下滑而被蘋果和三星超越，而且諾基亞沒有推出任何平板電腦產品。諾基亞的動作傳感器支出在2010年和2011年到達頂點，約為1.25億美元，去年降至7200萬美元，市場份額只有5%。即便如此，諾基亞2012年的支出仍比排名第四的韓國LG電子高出57%。LG電子的支出金額是4600萬美元。 由于最近下滑，諾基亞正在采取一切措施來收復失地，預計今年市場份額將會開始上升。如果措施奏效，諾基亞到2016年可能仍然是第三大買家。但IHS iSuppli公司認為，實現這種前景的前提是，諾基亞對于Windows的押注獲得成功，使其在智能手機市場贏回部分地盤。 不管怎樣，諾基亞在收購導航公司Navteq之后，在新興的室內導航市場可能處于有利地位。此外，諾基亞在高端智能手機中添加了壓力傳感器。諾基亞也可能推出一款Windows平板電腦，它曾做出過這方面的暗示。 中國廠商 去年，中國廠商合計是動作傳感器的第三大用戶，占有15%的份額，高于2011年的7%。 中國買家可以分成兩大類：第一類是中興通訊、華為、聯想和酷派等大型廠商；第二類是眾多的小廠商。 IHS iSuppli公司認為，未來幾年，這兩類廠商將向不同的方向發展。大型廠商將保持增長勢頭，直到2016年。而目前小廠商的繁榮景象主要源于智能手機的長尾成長，是一種泡沫現象，將以持久。隨著主要供應商開始面向該市場優化低端平臺，小廠商的發展窗口將隨之萎縮，在預測期內逐漸關閉。 去年中興通訊與華為分別排名第8和第9。臺灣HTC排名第5，日本索尼排名第6，美國摩托羅拉排名第7。加拿大Research In Motion更名為黑莓公司，排名第10。 除了中國合法市場，中國灰市手機也在全球動作傳感器產業中占有一些份額，去年支出額為1270萬美元，低于2009年創下的高點4110萬美元。該市場完全由加速計構成，來自美國Memsic和飛思卡爾，以及意法半導體與博世。在這個市場中沒有羅盤與陀螺儀。 主要供應商 去年有四家供應商的MEMS動作傳感器出貨額超過1億美元，合計占84%的市場份額。意法半導體排名第一，出貨額為6.4億美元。AKM是2.36億美元，博世Sensortec為1.35億美元，InvenSense為1. 21億美元。 Jérémie Bouchaud是IHS公司MEMS與傳感器總監及資深首席分析師。進一步了解該主題，請參閱IHS iSuppli公司的報告: “Motion Sensors in Handsets and Tablets Trend¬ing in Bubbling Market.” 更多信息，請訪問：http://goo.gl/oEW2N |
