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近日，德州儀器高級副總裁兼嵌入式部門總經理Gregory Delagi做客摩根斯坦利研究部，與該機構半導體主分析師Joseph Moore進行了一次談話，在這次談話中，Gregory Delagi詳細的介紹了德州儀器嵌入式部門組成，經營方針，以及為什么會放棄OMAP移動通信處理器等等，Gregory用了很多淺顯的例子，為我們講解了嵌入式未來的發展方向和德州儀器的策略，相信可以讓讀者快速的理解德州儀器的嵌入式業務。 以下為此次訪談的詳細記錄，有節選。 Joseph Moore：我是Joseph Moore，摩根斯坦利半導體分析部負責人，非常歡迎德州儀器高級副總裁兼嵌入式部門總經理，Gregory Delagi，以及Brandon Hodge。 Gregory，您能否給我們大家先介紹一下嵌入式部門，之后我們再進入Q&A環節。 Gregory Delagi： 好吧。謝謝你，Joe。我的名字是Greg Delagi，主管德州儀器嵌入式處理器業務，我先給各位介紹下目前德州儀器的情況，我們目前專注于兩大市場：模擬與嵌入式處理，而這一策略已持續了幾年時間。如果回看2012年的話，你可以看到我們退出了無線通信等領域。2012年，我們的模擬及嵌入式業務占公司總營銷的70%，我們認為這兩個市場對于TI來說，是“獨二無三”的市場。 我們一直認為半導體市場存在著非常多的機會，比如模擬市場，現在有約350億美元的總額，而我們就占有了17%以上的份額。并且為了加強在模擬領域的優勢，我們也收購了NS半導體等部門。 在嵌入式處理領域，我們所涉及的市場大約為180億美元，我們的市占率約為11.5%。這兩個領域一個是大，一個是即便第一名也只有不到20%的市場份額，因為我們有很多可增長空間。 當我們開始談及這些細分市場時，最重要的就是要找準商業模式。如果你上周看了我們的公告（四季度分紅），這充分證明了我們在商業模式上的信心。 現在，我還是想重點談一下嵌入式處理，我們的嵌入式處理部門包括三大產品領域，單片機、處理器以及互聯技術（包括無線LAN、藍牙、GPS、NFC等等）。其中單片機將會是我們最大的機會，我們目前MCU市場份額約占6%，一直以來，我們都花大力氣投入于此，現在我們推出了很多創新產品，推廣MCU市場，將是嵌入式處理部的發展基礎。 我們的第二大核心是DSP市場，除了無線基礎設施等應用，DSP市場空間越來越大，我們的機會也隨之增多。 第三，我們的互連前端，盡管目前對于我們來說市場規模不大，但未來是個互連的世界，也正因此，這是個和我們所有人都密切相關的市場，特別的，在樓宇控制和自動化等工業市場上，設備互連也有著強勁的需求。 最后，我還想就我們的模擬產品部發表些意見，當我們思考有關模擬和嵌入式戰略時，我們發現這兩者是相輔相成的，我們模擬產品有90000個客戶，在這其中，購買我們嵌入式產品的可能會達到60000家，我們的MCU有25000家客戶，所以我認為，盡管今天我們只賣給了他們一點兒模擬產品，但也許明天，我們就可以將其他產品組合推薦給他們。 好的，Joe，我把話筒交給你。 --------------------------------------------------------------------- Joseph Moor： 謝謝你。你能談一談去年剝離OMAP業務么？這是一件非常有趣的事兒，因為我們都知道今年的智能手機市場異常火爆。是什么讓你們可以毅然決然的拋棄這個歷史悠久的部門，是因為找到了更好的機會嗎？ Gregory Delagi： 實際上，在我負責嵌入式處理器之前，我負責了六年無線業務，十年前，我負責的是DSP業務，所以我對于整個嵌入式業務部非常熟悉。現在的手機市場改變了很多，現在包括蘋果、三星等幾家手機商擁有了相當的垂直整合能力，因此這使其他的許多客戶都處于弱勢地位。而這些客戶大多選擇諸如高通，聯發科（筆者注）等搭建好的平臺，在這些平臺下，客戶的主動性大幅降低。 但實際上，嵌入式處理的基礎與核心就在，客戶是可以介入平臺底層的設計與研發中的，無論是MCU、無線基礎設施，還是汽車及其他種種產品，對于這種產品，我們和客戶深入打交道的優勢才能體現出來。 另外，手機和嵌入式設備的一個典型區別在，手機是一個平臺可以賣到2000萬個，但僅持續9個月，而嵌入式設備雖然可能一年內只賣200萬個，但卻能持續十年。 所以為了追求穩定，盡管手機業務對我們很重要，但我們仍然選擇了嵌入式。 而且，隨著市場的發展，我越來越覺得當初的決定是正確的。 實際上，OMAP產品被我們重新劃分至嵌入式產品線之后，仍然有廣闊的發展前景，比如在汽車領域，在CES上，我們展示了OMAP在車載娛樂導航中的應用。 另外比如互連芯片，如果跳開手機圈，你會發現有成千上萬的客戶需要無線互連。而他們中的大多數相比手機公司來說非常小，因此如果我們可以設計出更好的產品，可以讓這些企業通過簡單的手段，便可以為自己的系統增加藍牙、GPS、WiFi或Zigbee功能，那對于我們來說，同樣是不可小覷的市場。 ---------------------------------------------------- Joseph Moor： 太棒了。不過如果只看營業額的話，嵌入式處理和模擬在去年都產生了下滑，您能夠解釋下么？另外是否能預測下什么時候能好轉或什么時候才能觸底反彈？ Gregory Delagi： 我沒法給你一個完美的預測，但我認為第一，是盡管嵌入式市場發展前景良好，但仍然是有挑戰的。我們在MCU領域已經開發出很多偉大的產品，不過我們現在是在等待客戶重新設計的計劃，一般來說，客戶六個月之內是不會重新設計其產品的，一般來說，業內平均周期水平為兩至三年。嵌入式市場是存在滯后性的。不過目前我們新品的接受水平還是非常令我滿意的，只要出貨量足夠，相信對于我們的業績會有非常良好的改善。唯一令我擔心的是無線基礎設施建設的投入，資本支出逐年下降。但這并不是說我們丟掉了訂單，事實上，我們在該領域的表現越來越搶眼，但由于大環境如此，我們把眼光放到了微蜂窩基站等小規模投資應用中，這些投資額不大的項目同時也是目前業界最火的需求，因此，我們未來仍然看好無線基礎設施業務。 ------------------------------------------------------------ Joseph Moor： 單片機市場下一步規劃如何？因為實際上德州儀器在單片機市場中占有的份額并不高。 Gregory Delagi： 我們過去幾年一直在持續在單片機市場進行投入，我們增強了銷售及FAE團隊，與此同時我們也在加強大學計劃的投入，讓學生們在學校就掌握了我們的產品。但是最重要的是，是我們持續對新產品的研發。我們已經發布了下一代MSP430產品——金剛狼，它的功耗是目前市場上產品的一半左右，這意味著我們的產品可以進入更多的領域，獲得更多的設計訂單。與此同時，我們在控制、安全、鐵電等領域都開發了專屬單片機，就目前來講，我們已經拿到了不少訂單，所以我對于這些新的技術非常有自信。 反觀幾家傳統的MCU企業，很難講他們未來三四年能夠趕上我們的技術。盡管我們不能指望他們犯錯，但我認為我們有機會超越他們。另外，對于我們模擬產品的既有客戶，我們的銷售也在盡量推廣嵌入式產品，這也是我們可以利用的機會之一。 -------------------------------------------------------------- Joseph Moor： 好吧。您能否談談ARM領域？我知道你們既有ARM架構，也有自主架構，你是如何分配好這些資源的？因為ARM架構使廠商的差異化變少，你們是打算在周邊增加產品的附加值還是其他什么。 Gregory Delagi： 是的，我認為MCU未來的競爭應該是周邊的競爭，包括模擬整合，存儲的變革。標準平臺并不意味著工程師只是簡單的編寫指令代碼，他們實際上需要發揮整個芯片的效能，因此我們獨到的模擬整合能力，可以讓他們充分發揮單片機的差異化。同時，我們也擁有很多獨一無二的架構，他們比起ARM更具有差異化特性。 我的策略很簡單，會根據市場需求因勢利導，我并不認為這兩種架構可以分別的應對所有市場，因此我們會一個市場一個市場的看。 --------------------------------------------------- Joseph Moor： 好，接下來我們來談一談DSP，其未來發展的驅動力在哪兒？你們又是如何做的？ Gregory Delagi: 好，在我十年前負責DSP業務時，那時所有的產品基本都是單核的，而且只用作專用數字領域的處理。現在，DSP已經成為了貫穿我們產品線的最核心單元，從終端OMAP架構到無線基礎設施上，到處都有不同的DSP。DSP的關鍵在于實時控制，此外就是和X86架構相比更高的性能及更低的功耗。因此適合像醫療影像、雷達或其他應用。 另外在汽車上，DSP也將會有用武之地，比如駕駛輔助系統，車輛偏離提醒等需要實時進行圖像處理的應用中。未來隨著這些功能成為車輛標配后，相信汽車電子還將會有新一輪爆發期。 ------------------------------------------------------------ Joseph Moor： 如果談到汽車，這是一個全新的垂直領域還是此前我們的模擬產品已經打開了該市場？TI是否針對該市場設計專門的芯片？ Gregory Delagi： 實際上這二者都有，一方面我們的產品是專為汽車設計并生產的，但是這并不意味著這些產品只適用于汽車，但如果你將所有汽車級芯片整合為系統后，這又該算是專有系統。關鍵是，客戶的差異化在哪里？對于我們來說，希望客戶編寫系統軟件，我不止一次詢問分析師和我們的內部員工：“你們認為手機市場和汽車市場有什么區別？”其實區別很簡單，在汽車市場中，客戶往往都在既有平臺基礎上編寫大量底層軟件，因為這是他們的核心經驗，寶馬的經驗，奔馳的經驗，通用的經驗，這些構成了平臺的差異化，所以一般而言，這些汽車廠商愿意花重金投入嵌入式軟件研發單元，而手機領域則完全不同。 第二點，產品的品質不同，汽車電子需要更安全的產品，需要供貨周期更長的產品。 ----------------------------------------------------------- Joseph Moor： 好吧。請談談OMAP吧，從嵌入式角度來說，32位MCU和OMAP的區別是什么？是因為OMAP有一些獨到的功能么？比如視頻壓縮，或者其他和智能手機相關的功能？那么OMAP面向的市場是哪些？是不是比MCU更高級？ Gregory Delagi： 是的，我們在CES上搭建了Jacinto 智能家庭系統，其中我們采用了第一款專為汽車信息娛樂系統設計的OMAP芯片，基本核心架構同以往的OMAP類似，但他又有很多汽車專屬的應用。 同時，在互連芯片前端上，我們同樣發揮了嵌入式的潛力，比如我們的藍牙芯片可以同汽車交互音樂以及其他數據。另外比如NESLAB 恒溫器，我們為這種不起眼但是有很重要的產品增加了許多科技化的功能，使我可以在全球各地都可以遙控他，所以無線互聯的前景不是連什么，而是什么都可以聯網。 另外，我們的一個廚具客戶剛剛為他的洗碗機增加了WiFi功能，也許你會問“洗碗機要WiFi？我又不會在洗碗時候上網。”但有了WiFi，我可以擁有16種自編程洗碗模式，我可以不用按鍵只是輕觸我的iPad開關即可，甚至是自我診斷功能的顯現種種。 另外，Brandon給我講了個故事，比如熱水壺的無線傳感器可以告訴你漏水了，維修這個產品只需要花費100美元，與此對應的是，如果引起了火災，損失可能會達到上萬美元。 我這里只是舉了很小的一些例子，我相信我們嵌入式系統的產品，可以改變這萬千世界。（EEWORLD 作者：冀凱） |
