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作者：孫海龍 我在1998年清華畢業(yè)，進(jìn)入IC行業(yè)，到現(xiàn)在14年過去了，親身經(jīng)歷了大陸IC產(chǎn)業(yè)的變遷，從2000年左右的原始作坊，到2006年左右的百花齊放，再到現(xiàn)在的500多家IC公司，大家活得都比較辛苦，即使是展訊，RDA，海思，格科微，可是為什么呢？ 1998年我到日立東京，做MCU設(shè)計(jì)，后來泡沫破裂，以后日立也合并成了瑞薩電子，我已經(jīng)離開了，公司苦逼； 2001年我到蘇州旺宏，臺(tái)灣公司做Flash Memory設(shè)計(jì)，旺宏一直在力圖開拓消費(fèi)類NOR Flash之外的市場(chǎng)，可是一直沒有成功，很苦逼； 2003年我到意法半導(dǎo)體，在亞太市場(chǎng)推廣手機(jī)里用的NOR Flash，被AMD（后來叫Spansion）壓得抬不起頭，也很苦逼，當(dāng)然我后來知道Spansion更苦逼，因?yàn)樗麄兓旧鲜菐啄暌恢辟r錢賺吆喝； 2006年我到華亞微電子，我們很幸運(yùn)，機(jī)頂盒芯片做到幾千萬美金，可是利潤(rùn)低，而且電視芯片市場(chǎng)從CRT轉(zhuǎn)向液晶，調(diào)整不及時(shí)，被Mstar打得很慘，也很苦逼； 2009年我加入聯(lián)發(fā)科，那年聯(lián)發(fā)科人均產(chǎn)值100萬美金，和Google一樣，可是從那時(shí)候開始，馬上來了手機(jī)市場(chǎng)向智能手機(jī)的轉(zhuǎn)變，一不留神沒跟上，只好和展訊繼續(xù)價(jià)格戰(zhàn)，一樣苦逼； 2011年我加入Tallwood，硅谷的著名風(fēng)險(xiǎn)投資，投過不少著名公司，Marvell，Audience等，致力于尋找對(duì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響的創(chuàng)新型公司，我們?cè)谥袊?guó)尋找創(chuàng)新型的公司，結(jié)果一年看了160個(gè)項(xiàng)目，投了一個(gè)項(xiàng)目，我覺得也有些苦逼。 所以你看到了，這十幾年，并不是只有你很苦逼，大家都很苦逼。至于苦逼的理由，我相信仁者見仁，智者見智，從業(yè)者會(huì)有很多很多的理由，但是基本上有一點(diǎn)是相通的，那就是主要是環(huán)境的錯(cuò)，產(chǎn)業(yè)的錯(cuò)，唯獨(dú)不是我的錯(cuò)： 我聽到最多的理由，是“這個(gè)行業(yè)聚集了太多的聰明人，所以惡性競(jìng)爭(zhēng)”這句話也對(duì)也不對(duì)。 但是我們老祖宗早就分清楚了，聰明和智慧是不一樣的，我對(duì)聰明的定義，是能把事情做對(duì)，這是執(zhí)行力，是戰(zhàn)術(shù)；但是什么是智慧呢？智慧是做正確的事情，戰(zhàn)略。 我們這個(gè)行業(yè)，太多有執(zhí)行力的人了，能吃苦，夠勤奮，很聰明，但是很不幸，大部分人的方向錯(cuò)了，也就是不夠有智慧。我們看到電信界有任正非，PC界有柳傳志，互聯(lián)網(wǎng)有馬云，家電界有董明珠，他們都是有智慧的人，知道應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，可是IC界有誰？ 這個(gè)人也許是蔡明介，因?yàn)樗黄屏俗约海隽藳]有人做的事情，大手筆收購Mstar，對(duì)了，做沒有人做的事情不代表你有智慧，但是有智慧的人，一定是做大部分人不在做的事情。 我在聯(lián)發(fā)科2年不到的時(shí)間，我看到的一個(gè)問題是，聯(lián)發(fā)科的高層，大部分是研發(fā)出身，好的工程師出身，嚴(yán)謹(jǐn)，進(jìn)取，戰(zhàn)術(shù)高手，可是，硬幣的另外一面就是戰(zhàn)略能力缺乏，所以在開拓，創(chuàng)新方面不夠大膽。但是我個(gè)人覺得聯(lián)發(fā)科收購Rarlink，Mstar，一方面是資本市場(chǎng)的要求，另一方面，聯(lián)發(fā)科真正的在改變，應(yīng)該說，這兩個(gè)收購，說明聯(lián)發(fā)科的戰(zhàn)略基因已經(jīng)進(jìn)化了，具備了成為一流芯片廠商的潛力，當(dāng)然要是聯(lián)發(fā)科能好好融合并走出ADI收購不利的陰影的話， 那才真正站穩(wěn)腳跟。 但是大陸呢？我看到了最近這么艱難的歲月，還是沒有IC設(shè)計(jì)公司的并購案例出現(xiàn)，令我很遺憾。僅有的幾個(gè)并購，有些是國(guó)資并購民營(yíng)，有些是外資并購內(nèi)資，這些都不是我認(rèn)為指標(biāo)性的并購。 我認(rèn)為指標(biāo)性的并購是什么呢？我覺得有兩個(gè)，如果這兩件事情發(fā)生，那說明，我們的IC設(shè)計(jì)業(yè)，也進(jìn)化了。 第一件事情是展訊并購RDA，大家看到了Qualcomm并購了一堆公司，現(xiàn)在提供幾乎所有套片，MTK并購Rarlink，Mstar，幾乎提供手機(jī)里面的所有套片，所以以后做手機(jī)周邊芯片的人呢，會(huì)很苦逼，除非是CMOS sensor（格科微趙師兄笑了），周邊小器件（艾為八三哥笑了），但是這兩家也會(huì)有問題，因?yàn)槟愕南乱粋�(gè)新產(chǎn)品基本上都在參考設(shè)計(jì)的打包銷售里面了，你怎么辦？ 最苦逼的，還不是這兩位，是展訊和RDA，對(duì)了，我就想說這兩家，大陸最好的IC公司之二。 1）展訊和RDA應(yīng)該合并。 展訊做Baseband，AP但是周邊器件不多，現(xiàn)在正在布局買Wifi公司，買Mobilepeak，另外RDA呢，在PA，connectivity方面不錯(cuò)，也收購了互芯來做SOC，可是兩者都很難。展訊的問題是，如何快速把周邊的產(chǎn)品變成量產(chǎn)，RDA的問題更大，做ASIC和做SOC基本上是兩件事情，還有一堆軟件，當(dāng)年聯(lián)發(fā)科在北京做Android的團(tuán)隊(duì)就六七百人，而RDA呢，公司總共才三四百人，，， 市場(chǎng)是什么反應(yīng)呢？現(xiàn)在200元的智能手機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)了，可以說功能手機(jī)正在消失，所以展訊和RDA的生存空間正在消失，但是在趕上智能手機(jī)的路上，速度又都很慢，當(dāng)然你也可以和我爭(zhēng)辯，說很快，可是事實(shí)是聯(lián)發(fā)科已經(jīng)占領(lǐng)了市場(chǎng)。 我們可以預(yù)料未來的市場(chǎng)，2，3年之后展訊，RDA辛辛苦苦做出來了，一起進(jìn)攻聯(lián)發(fā)科，一邊對(duì)殺，以20%-30%的毛利低端市場(chǎng)的毛利從聯(lián)發(fā)科的50%毛利手中再搶份額，可是自己的利潤(rùn)很低了，然后無力擴(kuò)展新的市場(chǎng)，只能在幾億美金的營(yíng)收徘徊，然后，回到現(xiàn)在的情形，然后呢？和中星微，珠海炬力類似，無力開拓新的市場(chǎng)，成為又一個(gè)一代拳王，對(duì)不起，是兩個(gè)。 可能我有一點(diǎn)夸張，但是我真的太少見過國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)公司出過兩條成功的產(chǎn)品線了，，， 問題是怎么辦？這個(gè)時(shí)候我們要更少聰明，要更多智慧，我的建議是合并。 好處很明顯，兩家不用再花精力做自己不擅長(zhǎng)的部分，而且因?yàn)闆]有低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，可以保持毛利，現(xiàn)金收入更多可以集中精力攻打3G智能手機(jī)這個(gè)市場(chǎng)，成為Qualcomm，Mediatek之外的第三個(gè)有力爭(zhēng)奪者。 困難也很明顯，CEO，VP就這么多位置，誰來當(dāng)頭？誰來主導(dǎo)，誰愿意品嘗失去權(quán)力的滋味？投資人怎么估值？怎么整合？誰也不服誰，怎么辦？ 我認(rèn)為這是一個(gè)關(guān)，我們的CEO們需要這個(gè)進(jìn)化，就像蔡明介那樣，我們才能真正跨過從技術(shù)到管理，從一代拳王到可持續(xù)公司的進(jìn)化。2G的時(shí)候，大家去搶Mediatek的蛋糕就好了，但是3G的時(shí)候，上面有高通，下面有Mediatek，大家的機(jī)會(huì)更小了。 問題是如果大家意識(shí)到這個(gè)危機(jī)，愿意看到2年后的危機(jī)，大家就愿意坐下來談，如果大家還是在看手頭的事情，覺得自己可以單干，那肯定談不攏。 21世紀(jì)，是溝通，合作的世紀(jì)，我們已經(jīng)很落后了，就讓領(lǐng)頭羊們跟上吧！ 2） 第二個(gè)合并，是Rockchip和全志。 Rockchip是一個(gè)市場(chǎng)導(dǎo)向的公司，這在中國(guó)是非常難得的。以Mp4市場(chǎng)為例子，軟件，市場(chǎng)先行，找專業(yè)的公司代工做芯片，非常好的模式；然后呢，我個(gè)人以為Rockchip在接下來幾年里面做了兩件事情，一件錯(cuò)了，一件對(duì)了。 先說對(duì)的一件事情，Rockchip決定做開放系統(tǒng)的AP，這很不簡(jiǎn)單，因?yàn)樗麄兛吹搅宋磥淼拈_放平臺(tái)的趨勢(shì)，這一點(diǎn)在我2009年加入聯(lián)發(fā)科的時(shí)候還有很多人在爭(zhēng)辯，當(dāng)然你可以說這是屁股決定腦袋。然后Rockchip看到智能手機(jī)，平板電腦的趨勢(shì)，這非常好，Rockchip對(duì)市場(chǎng)的敏銳是天生的，以至于我在聯(lián)發(fā)科的時(shí)候也建議過和Rockchip合作，因?yàn)镽ockchip有聯(lián)發(fā)科不具備的東西，或者說聯(lián)發(fā)科正在削弱的東西：市場(chǎng)意識(shí)。 然后是錯(cuò)的一件事情，我覺得Rockchip決定自己找團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)芯片，這件事情拖累了Rockchip成為一家與眾不同的公司的步伐，當(dāng)然，你可以說是沒有自己的芯片就沒有真正的東西。但是我覺得本質(zhì)上是Rockchip沒有專注在自己最寶貴的東西就是占領(lǐng)市場(chǎng)，或者說把眼光放在守住自己的陣地而不是進(jìn)攻更好的市場(chǎng)上了。 然后你懂的，SOC是很苦逼的一個(gè)產(chǎn)品，幾乎沒有差異化，就是多整合一個(gè)器件，少放幾個(gè)接口，而已。但是更苦逼的事情是整合難度大得驚人，然后軟件工作量大得驚人，投入巨大。對(duì)的，投入巨大，而造出來的東西又是基本上是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)品（那多核的AP除外），這讓你想起了什么？對(duì)了，DRAM，又一個(gè)苦逼市場(chǎng)。 Rockchip于是陷入苦戰(zhàn)，把時(shí)間就耗在等待芯片的成熟上了，這一等就是3年，直到平板電腦的救命稻草出現(xiàn)。但是其市場(chǎng)意識(shí)還是讓Rockchip占據(jù)第一的位置。然而其芯片設(shè)計(jì)能力的局限還是讓他面對(duì)強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)，那就是全志。 全志是另一個(gè)例子，我認(rèn)識(shí)的每一個(gè)人都告訴我，全志是個(gè)好公司，因?yàn)槠湫酒O(shè)計(jì)的能力非常強(qiáng)，全志的背景我就不說了，和本題無關(guān)。但是如果沒有平板電腦， 全志也是一個(gè)苦逼例子，所以平板電腦成就了全志，也成就了Rockchip；如同手機(jī)市場(chǎng)成就了展訊和RDA一樣，時(shí)勢(shì)造英雄，如同雷布斯講的，“豬站在風(fēng)口也會(huì)飛的” 但是在IC行業(yè)，還有一個(gè)條件，那就是你必須是最輕的那頭豬，因?yàn)樵蹅冞@個(gè)行業(yè)，風(fēng)不太大，只能吹動(dòng)以兩頭豬。 全志的做芯片的能力極強(qiáng)，但是為什么一直要等到平板電腦呢？我個(gè)人以為在市場(chǎng)把握方面，不及Rockchip；但是Rockchip的市場(chǎng)，軟件能力強(qiáng)，全志的軟件能力我不了解，不評(píng)論。 這兩家公司合并，好處是提高毛利率，更多現(xiàn)金，然后省掉了給ARM的License費(fèi)（有人在罵我），省掉了EDA的費(fèi)用（又見罵聲），還有很多IP費(fèi)用(我已經(jīng)習(xí)慣被罵了），節(jié)省了費(fèi)用。員工要裁員嗎？不是那么嚴(yán)重，因?yàn)榭梢院媳惶帲ゴ蚋叨薃P，獲取更高的毛利率，甚至想一些以前不敢想的事情。 多好的事情呢？差別是RDA和展訊是上市公司，好估值，手續(xù)麻煩；全志和Rockchip不是上市公司，據(jù)說全志也要等著上市了，但是一般這個(gè)“要上市”還要等不少時(shí)間哦，特別是今年大伙兒的股票一直跌的情況下。 合并的好處 1，提高毛利。 合并了之后，兩家公司（SpreadRDA，和Allrock）都可以提高毛利，等一下，有人提出疑問，這個(gè)我可以回答，在2003年左右，楊智以微薄毛利，強(qiáng)力拉著聯(lián)發(fā)科一起割喉，結(jié)果被其股東釜底抽薪，把**賣給聯(lián)發(fā)科，結(jié)果是聯(lián)發(fā)科接手第一件事情就是把楊智的DVD產(chǎn)品線砍掉，結(jié)果聯(lián)發(fā)科的毛利扶搖 直上，而楊智也不錯(cuò)，因?yàn)檗D(zhuǎn)做DVB，又獲得一片天下。此事聯(lián)發(fā)科一舉兩得，既保住了DVD毛利賺了一筆，也在楊智的DVB沖天后大賺一筆，我們大陸IC公司學(xué)著點(diǎn)哦。 2，挑戰(zhàn)更高端產(chǎn)品，布局未來。 提高毛利之外，可以合并資源，挑戰(zhàn)更高毛利的產(chǎn)品。有一個(gè)故事，說在桶里面的螃蟹是爬不上去的，因?yàn)橹車捏π窌?huì)拉住往上爬的螃蟹一起在里面等死。低毛利 的公司也是這個(gè)方法，只要他在你的旁邊，就會(huì)不停地砍價(jià)，讓你的利潤(rùn)往下掉，然后一起低毛利，陷入沒有現(xiàn)金繼續(xù)發(fā)展，等死的困境。唯一的辦法，是大家搭 伙，一起爬，才有希望。 我以前在STB市場(chǎng)的SOC做過類似的事情，打個(gè)比方，大家都在低端的市場(chǎng)，5家公司，每家投100個(gè)工程師，做毛利40%的產(chǎn)品，把市場(chǎng)規(guī)模是1億美金 的市場(chǎng)做成5000萬，然后平均下來每家1000萬，利潤(rùn)400萬。如果我們站在局外看這件事情，5家公司，500個(gè)工程師，一起做了2000萬美金毛利的利潤(rùn)。苦逼的是，ST，Broadcom在高端，做著2億美金，利潤(rùn)一億多美金的生意，因?yàn)槲覀兠χ鴆ost down相互競(jìng)爭(zhēng)，沒有精力去爭(zhēng)奪高端。 但是如果，只有一兩家公司，毛利率更高60%，一億美金的規(guī)模，同樣500個(gè)工程師，我們能創(chuàng)造6000萬美金的利潤(rùn)，現(xiàn)在活得不錯(cuò)，然后3000萬投資于高端，未來也可以活得不錯(cuò)，不是更好？ 當(dāng)然，大家一定不同意，因?yàn)椋驗(yàn)椋驗(yàn)椋?br /> 3，有未來。 因?yàn)槲覀儾皇莾H僅在持續(xù)cost down，當(dāng)然cost down是需要的，我們還在創(chuàng)造，在做新的產(chǎn)品，學(xué)習(xí)新的技能，這樣在10年之后我們的工程師不會(huì)因?yàn)橹粫?huì)一點(diǎn)技能而被淘汰。 我們的公司領(lǐng)導(dǎo)不會(huì)說：“混口飯吃”，我們可以說，我們有未來。 我們的銷售，市場(chǎng)，在面對(duì)客戶的時(shí)候，會(huì)有更多的產(chǎn)品可以推薦，我們不是只會(huì)做低端，我們不是只會(huì)Mee too。 我們有Roadmap。 我接觸過美國(guó)，日本，臺(tái)灣，歐洲，以色列的很多人，我相信，我們不比他們笨，我們的工程師很聰明，我們的工程師很勤奮，以前我覺得我們?nèi)狈?jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在我們積累了十年的經(jīng)驗(yàn)，為什么我們?cè)趧e人的眼里還是做低端的代名詞？ 你認(rèn)為呢？ 我思考了很久，結(jié)論是，我們有太多的“可是......” 因?yàn)槲覀兊慕逃还膭?lì)改變，我們的教育不鼓勵(lì)冒險(xiǎn)， 我們的思維，我們的思路，視野，限制了我們的想法。 因?yàn)槲覀儾幌嘈盼覀冎袊?guó)人，能做到開放，授權(quán)，分享，能不把短期的金錢放在最重要的地位；我相信我們中國(guó)人能做到最重要的，信任。 我聽說了一個(gè)故事，說一頭驢，低頭繞著一個(gè)圓圈拉磨，一圈又一圈，從來沒有改變過軌跡，只要有吃的。 有時(shí)候我想我自己就象那頭驢，時(shí)間長(zhǎng)了即使沒有韁繩，我也會(huì)習(xí)慣性地繞圈重復(fù)自己，不會(huì)抬頭看這個(gè)世界。 低頭，意味著做現(xiàn)在手頭的事情，忙得不可開交，產(chǎn)品，技術(shù)，救火，，， 可是如果我們抬頭看路，我們可以發(fā)現(xiàn)其實(shí)，遠(yuǎn)處有一篇草地，有自由； 如果我們仰頭，我們可以看到上帝，上帝說，你不是驢，是人，你可以做不一樣的事情。 但前提是，放開韁繩。 （這篇文章無意冒犯任何一家公司，所有我提到的公司和人都是我很敬佩的，只是偶爾有想法，寫出來而已，很不成熟，僅供參考。） |
