|
來自: 《太陽能發電》 歐美市場接連“雙反”，對本已深陷惡性價格戰泥淖的中國光伏制造業沖擊之巨，不言而喻。與三年多前金融危機引發的行業蕭條時期有所不同的是，一些一貫對行業前景充滿信心的業內人士，此時也變得神情凝重起來。 曹仁賢便是其中之一。 盡管曹一手創辦的陽光電源股份有限公司(以下簡稱“陽光電源”)的核心產品——光伏逆變器——并不在歐美“雙反”之列，陽光電源也已于2011年成功登陸國內資本市場，但惡劣的價格戰與嚴峻的行業形勢，仍使得這位國內光伏逆變器龍頭企業的掌舵人沒法輕松起來。讓曹最為憂心的是，國內好不容易積累起來的光伏業優勢，正在惡性競爭中瓦解、崩塌。 兩年前的2010年夏天本刊曾專訪曹仁賢，那時的光伏業，正如火如荼、如日中天。時隔兩年，行業景象已大相徑庭，令人不禁唏噓。 陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢 國慶長假期間，本刊記者前往合肥再次專訪了假期仍在加班的曹仁賢。兩天中，曹先生于公事之余，由越來越激烈的價格戰開始，深入分享了他對當前行業形勢及未來趨勢的思考，以下是經過整理的訪談內容。 記者：您怎么看待光伏業當前的價格戰? 曹仁賢：光伏設備的價格肯定要逐步下降，這是光伏業發展的必然方向。但短期來講，價格一下子降到很低，不僅企業沒有利潤，實際上也沒有降低成本。 無論電池組件還是逆變器，都需要保證一個較長時期的壽命以及性能，如果成本降低過快，產品的品質就很難得到保證。 技術革新和成本降低需要一個過程，主流可再生能源技術發展至今，重大的顛覆性的創新已經越來越難以出現，太陽能電池效率也好，風力發電機組也罷，將會在一種長期持續的細微創新中逐漸進步。而成本的降低，也會是長期的逐漸的。 由于產能過剩，導致現階段光伏產品的價值與價格背離，這種情況比較特殊，如果長期如此，市場遲早會自我調節，必然要發生行業洗牌。 兩年前我就已經說過，光伏業已經進入了品牌經營時代。品牌經營與完全競爭的最大區別是，前者在于把品牌價值做好，并提升產品性價比及企業創新能力，消費者會為此支付品牌溢價;而完全競爭情況下，品牌的溢價是不足的，因為低價的誘惑力非常大。 可再生能源產品的服務對象單一，又難以在短時間內考核產品品質，其產品很難劃分出高低端服務對象，因此難以形成品牌差距。太陽能電池的壽命有幾十年，在短期內很難判斷其長期品質，所以消費者對其信任度比較脆弱，一味低價競爭，可能就會讓消費者對其認同度更低。 光伏的產業化發展才只有十多年，消費者還沒有形成品牌意識，但事實上光伏產品的價值差異是比較大的。只不過，國內真正掌握核心技術的企業并不多，還沒有形成差異化。京瓷、三洋、SunPower等公司的電池和高效組件價格為什么那么堅挺? FirstSolar的薄膜電池也比中國產的薄膜電池價格貴一倍以上，為什么? 就是因為差異化的品質。 所以，中國的可再生能源企業要加強品牌經營。雖然我們的企業已經成為全球第一大、第二大了，但那只是產量，并不是產品性能和企業品牌。為什么一提到技術革命，大家首先想到的可能是FirstSolar而不是尚德呢?因為我們的品牌經營時間太短，現在又面臨著剛站起來的幾個有力量點的品牌，還沒有站直就要倒下了。 記者：那么，在您看來，光伏行業到底怎么了? 曹仁賢：我覺得，行業最大的問題是缺乏創新，整體的創新能力不足。 我們實際上仍然是在做加工，還沒有形成基礎性的、系統化的技術沉淀，導致產業發展空間較小，大家只能拼產能、拼規模，產品同質化，且產能嚴重過剩。 對不少企業來說，在這種情況下只有兩種選擇：要么低價賣掉不干了，現在在甩賣、清倉的多屬于此類，因此造成市場上產品價格遠低于實際價值;第二類是確實還想發展，但又需要現金流保證生存，只好跟著低價銷售。 當這兩類企業用價格沖浪的方式去挑戰其他競爭者時，惡性競爭的循環無可避免。 光伏的產能擴張，實際上是建立在一個美好愿望之上的，那就是各國每年都會逐步擴大市場。當然，實際情況也是如此，市場的確在不斷擴大。 但這個市場是依靠政府補貼才形成的，其補貼規模受制于政府財力，因此政府也有權力去調節市場。法制健全的政府，可以到下一個環節再去調節，而法制不健全的政府，就可能秋后算賬、推倒重來。比如保加利亞就追溯到了一年前，對去年的電價也進行了調節。這樣一來，投資者的投資模型就出現了巨大的偏差。 可再生能源的成本目前還沒有達到讓社會完全接受的程度，還很難與化石能源競爭，政府也不敢投入很大，因為成本太高會讓社會對可再生能源失去信心，所以要調控發展節奏。而另一方面，大家還在拼命進入這個市場，產能還在放大，這就與政府的調控形成沖突。再者，又沒有新的革命性的技術或替代性產品出現，讓效率提高和成本降低到社會可以接受的程度。當這樣三組矛盾糾結在一起時，整個市場就出現了急轉直下的趨勢。 記者：也就是說，就算沒有歐美“雙反”，如今的行業困境實際上早晚也會到來? 曹仁賢：是的，即使不“雙反”，到明年也會死掉大部分企業，因為風箏已經斷了線。如今這些產能，無論多晶硅還是電池片，都依賴大量國外的設備投入，投入下去以后是沒法再撤回的。據我了解，現在海關還滯留著大量設備，很多企業已經沒有能力去提了，提回來虧損更大。 歐美企業將活不下去的原因歸咎于中國企業，的確沒有道理，因為全球開放貿易是大勢所趨。 而實際上，真正受害的是中國企業，歐美那些設備企業都是賺了錢的。我們吃虧在生產工藝的保證上，大量高精尖設備都是歐美企業生產的，且每年都在更新，使得前面的設備很快貶值。所以，中國企業投入的錢已經被他們賺回去了，只不過賺錢者更多的是產業鏈上做設備的歐美企業。 中國光伏企業是重資產運行，投入很大，又沒法撤銷投入，只好拼命生產，市場形勢不好也抱著僥幸心理，實際上也停不下來，因為不但有折舊，有的設備停下來也就不能再用了。所以導致這個市場慣性非常大，幾乎每年都在消耗上一年的庫存，在舊的存量消耗掉的同時又在產生新的存量。 造成這種惡性循環的原因有三點：第一，受控的市場，沒有安全感;第二，過度投資，造成巨大產能過剩;第三，沒有創新，產品嚴重同質化。 于是，大家都在賠本賺吆喝。 “雙反”只是一根導火線，只是提前引爆了行業的深層危機，使得危機更加嚴重而已。所以，我覺得，除了開辟國內市場、整合過剩產能以外，行業還需要做大量的創新工作。 記者：最近，由地方政府出面拯救光伏企業的消息頻出，從這個角度來看，歐美的反傾銷、反補貼難道沒有道理嗎? 曹仁賢：我覺得其中的確有一定的道理，但正義方應該還是我們。 就反補貼來說，據我所知，中國企業很少有拿到政府的補貼。比如我們公司，從開張到現在，就沒有拿到過政府多少的現金補貼，那些鼓勵企業研發創新的額度很小的補貼，國外也有，如美國國家實驗室。 歐美指控中國企業拿了銀行大量的優惠貸款，還包括稅收優惠等，這是個偽命題，因為中國的銀行自己的利潤是全世界最高的。首先來看土地，中國實行土地公有制，沒有私有權屬，所以政府的土地轉讓實際上是土地租賃。而中國的工業用地最貴的幾十萬一畝，最便宜的也要幾萬一畝，如果折算土地優惠到太陽能電池生產成本上，幾乎可以忽略不計。 所以，如果歐美的反補貼是針對這些的話，是沒有道理的。 地方政府出面救企業，在很大程度上實際上是媒體曲解了其中的意思。任何一個地方政府，都不會輕易直接掏錢出來救企業，更多的只是起一種牽線搭橋的引導作用。 以前光伏行業的現金流是比較好的，而現在全行業資金鏈緊張，為什么會如此?因為銀行在抽貸，大量的貸款到期就不再放出來了。從企業經營管理的層面來說，銀行是晴天借給你雨傘的人，因此企業應該預見到銀行會縮緊，需要提早做好現金流保障。在目前這樣一種特殊的背景下，由于銀行也很難判斷哪個企業可以活下來，所以只好“一刀切”來控制風險。可這些企業中也有一些好企業深受大環境拖累，他們有可能成為這個未來產業中的脊梁。 從這個角度說，政府去引導銀行等機構對其施與援手，我認為是可以的，最終形成的實際上也只是銀行與企業之間的買賣關系。 我倒覺得，傾銷在一定程度上是存在的，因為低于成本價銷售肯定屬于傾銷。但問題是，正如國外朋友也在問我，為什么一直低于成本價銷售產品，企業卻還能不死呢? 我認為，這個問題也是一個偽命題，為什么呢?因為中國的企業死與不死不太好鑒定，不像國外有一道破產的法律程序，而中國有無數企業即使死了也沒有去注銷，從法律層面看還存在，但實際已經不在了。 由于中國的破產法律清算成本過高，很多光伏企業實際上已經倒閉了，但在外國人眼中卻還活著。為什么活著?這跟中國的面子文化和信用環境也有關系。現在甚至還出現了企業準破產的現象，以破產先賴掉債務不償還，然后還在進行少量生產，這樣的企業我不認為是處于亞健康狀態，而是完全已經沒有存活能力了，可以視同已經死掉。如果按照這個標準來看，目前實際上國內很多光伏企業都已經破產了。 事實上，中國大部分的光伏企業在產業鏈上是很可憐的，做的是低端的活兒，用勞動創造了一些產能，現在又都吐回去了。因此，目前的低端產品和惡性價格競爭是大家都要反思的。外國朋友不理解為什么虧本還要賣?其實，誰也不愿意做虧本買賣，可產能過剩，只能做虧本生意，市場大環境如此。 所以，我覺得反補貼沒有道理，而傾銷的問題比較復雜，也要區別對待。造成如今價值和價格背離的原因，是因為中國巨大的產能崩盤了，不是某個企業刻意的行為。 在這種環境下，其實做企業是很艱難的。大家要有點耐心，虧本活不長的，當負債率越來越高，企業最后只能重組或破產，市場會進行自我調節，供需之間最后肯定要達到自我平衡。從這個角度講，政府對產能過剩也沒有必要太介意，市場經濟的特征就是過剩。而對投資人來說，既然投錯了方向，就要愿賭服輸。 記者：國家電網最近出臺了支持分布式發電的措施，您怎么看? 曹仁賢：這當然是個利好，但這犧牲了國網公司的利益。按照可再生能源法，電網必須全額收購可再生能源電力。現在的問題是，分布式發電采取自發自用的模式，這實際上減少了電網的收入，如果裝機規模一再擴大，這種模式能持續嗎? 目前分布式發電的主要問題，是沒有按照太陽能資源好壞和裝機規模大小來厘定合理電價，不是電網接入問題。試想一下，中東部地區的電力負荷很大，如果在這些地方電網接入也存在困難的話，還有哪里可以容納光伏發電? 記者：目前的市場局面看起來似乎是一個死局，您覺得這個局如何才能解開? 曹仁賢：首先，我覺得成本降低的重擔不能僅壓在光伏 電池、組件上，這是我一直在呼吁的觀點。可以這么說，即使組件便宜到只剩玻璃的價格，也就是幾乎每瓦零成本時，光伏發電的成本還是要好幾毛錢。為什么呢?因為配套設備、土地、電纜、檢測以及勞動、服務等成本仍然比較高。 其次，我們要做一些換位思考。從能源消費的角度來講，要使系統效率更高、成本更低，還有多種渠道，要在系統應用方面進行變革，進行理論再造。比如，采用更高的系統電壓，效率就會更高，還可以降低成本;而分布式發電，先升壓再降壓的做法也沒必要;另外，西北的土地原本荒蕪著，毫無價值可言，可現在一聽說要裝太陽能，就都來收錢，即使無償劃撥，也有這樣那樣的費用，甚至造成現在很多投資者一聽到無償劃撥土地就害怕;還有設計費、檢測費以及電網限電等因素。這些綜合起來的費用，不比組件成本少。 再者，要解決行業發展困局，需要群策群力，需要多方面去想辦法，一定要集各方之力來降低成本，包括逆變器、電纜、變壓器，包括一些創新的系統集成技術，包括設計費、土地費用、稅收等。目前這些政策執行的都是參差不齊的，需要梳理和明晰。 更重要的是，光伏業的發展需要創新，不僅是技術創新，更需要管理創新，需要通過一些變通的辦法來降低系統成本和發展成本。比如，電站運行維護、EPC的技術創新;比如，土地政策、稅收減免、碳稅抵扣等制度創新;比如，分布式電源放開安裝而不需要到財政部和國家能源部去申請、收電費的部門既收電費又發放電費并引入競爭開放式經營的管理創新;等等。如此，就可以大大降低可再生能源在接入、使用、交易過程中的成本。 現在各零部件及專業方向自動降成本是一種自發、原始的行為，不是由政策引導的經過科學論證的、可復制的系統管理結果。如果通過政策引導，通過一些約束、規定，以及開放的姿態，一定會大大提高行業降低成本的效率。 光伏的發展困境，不是技術層面的問題，而是由于落后的能源體制的制約。目前社會對可再生能源的認識還不夠清晰，其生存和發展還面臨著巨大挑戰，需要政府從頂層進行發展規劃與設計，需要從高層去厘清其中的利益與關系，要打破能源壟斷和電力壟斷，這是關鍵。而對于過剩的產能，就讓其自生自滅吧，不用擔心一放就亂，市場自然會形成平衡。 我們不能再保護落后，需要打開變革的大門，需要從制度層面、從方方面面去降低系統成本和發展成本，只有這樣才可能使光伏發電盡早成為替代能源。 |
