|
第一財經日報 李娜 當三星已經清晰地出現在雷達屏幕上時，它的競爭對手似乎才有所覺悟。 繼在兩年前為全球最暢銷的智能手機和平板電腦供應芯片后，三星再次拿下蘋果所設計的A4處理器芯片，且正合作延伸開發A5、A6下一代芯片，就連臺灣半導體教父的臺積電董事長張忠謀都不得不一改輕視對手的態度，而用“700磅大猩猩”來形容三星的實力。 “在存儲芯片領域，三星在今年第一季度占據了全球的40.8%的份額，而在閃存領域是37.4%，都是絕對的規模，銷售額利潤第一。此外，三星在代工領域，去年攀升至第四名。”iSuppli半導體首席分析師顧文軍對《第一財經日報》表示，三星通過對存儲芯片和面板以及晶圓代工廠和邏輯芯片的努力，已經逐漸掌控了整個電子產業鏈。 業內人士指出，在上游產業鏈上極具優勢的三星不僅僅是“臺灣的公敵”，并且逐漸成為全球高科技產業的“公敵”。 從零到一 盡管英特爾仍是半導體這一行業的領先者，但三星的崛起已經開始讓整個亞洲芯片代工業有了新的變化。公開資料顯示，2011年度全球獲利前14晶圓代工企業排名第一的仍為臺積電，獲利14600百萬美元(相當于929億人民幣)，三星半導體以1975百萬美元(相當于125億人民幣)位居第四位。另據全球市場研究機構iSuppli數據，三星在全球記憶芯片市場、存儲芯片市場和閃存領域市場的份額均為全球第一。 “與歐美大型半導體公司通過制定標準的模式來掌握市場不同，三星的成功是通過大規模精密制造形成絕對性價比優勢，從而迅速搶占市場，然后不斷推出新產品保持行業領先地位。”科通芯城Cogobuy執行副總裁朱繼志認為，三星的模式，提供了半導體行業如何突圍傳統巨頭的成功典范。 “事實上，三星是一家后進入的高科技公司，但采取了最正確的競爭戰略。”顧文軍對記者表示，起初三星做的只是周邊標準產品比如存儲器芯片，屬于規模主導，拼的是金錢和持續投資。但依靠著強大的供應鏈管理和整合能力，三星逐漸在這些領域甩開了奇夢達和爾必達等競爭對手。“三星通過并購購買IP等多種方式來進入新的領域，尤其是在產業低潮的時候更是加大投資從零做起。” 做出的努力逐漸在這幾年得到回報。 由于三星從“頭”到“腳”都是自己建立的模式，從一定程度上大大降低了生產成本，為贏得客戶打下良好的基礎。以手機領域為例，三星不僅僅自己制造手機，還會設計制造手機芯片、內存、閃存、屏幕甚至手機外殼，尤其是CPU、屏幕和閃存這樣的核心技術都有自己的設計生產技術，但價格上卻比國內廠商還便宜。 “在這方面國內廠商并不具有任何成本優勢，體量和三星相比就像是七八個人的游擊隊和一個整編制的軍隊的差距。”顧文軍表示，在芯片這個高科技領域，國內的人力成本優勢幾乎可以忽略不計，一些國內廠商所謂的低成本策略只是犧牲了供應鏈利益和自身公司毛利之后“擠”出來的低價，并沒有持續的競爭能力。 對于價格的把控，朱繼志向記者舉例，以所有電子產品都需要使用的MLCC電容器為例，雖然是傳統成熟的技術和市場，但在短短五年的時間，三星就建成了年產量7000億件的規模，成為全球產能第一，而價格比同類產品低20%左右，對傳統電容巨頭Murata、TDK等產生了巨大的沖擊，徹底改變了行業格局。 變革的能力 市場沒有永遠的贏家，三星董事長李健熙深知消費電子市場競爭的殘酷，就像過去借力數碼相機的興起，抓住電視由真空管向平板轉型的機會一樣，這一次，他希望三星也能把握住智能手機和平板電腦的快速增長機遇——從計算機芯片的制造轉向iPhone和iPad等移動設備的芯片制造。 從去年以來的招聘動向顯示出三星有意進軍服務器芯片生產領域。去年三星的招募對象包括Jim Mergard和Brad Burgess。前者在超威半導體AMD有16年的工作經驗，后者則是超威半導體一款低功耗處理器Bobcat的主要設計師。 業內人士指出，三星在補充同一領域的技術人才，他們很可能加快進入服務器領域的步伐。這意味著，三星將與超威半導體的客戶展開競爭，包括高通公司、德州儀器、英偉達、飛思卡爾半導體、美滿電子科技公司。同時，也將加劇三星同英特爾的競爭。英特爾在半導體方面的營收一直領先，三星則多年來屈居第二。 此外，三星正在改造部分存儲芯片生產線，轉而生產邏輯芯片，并將投資近20億美元，在韓國新建邏輯芯片工廠。而目前，三星位于美國奧斯汀、斥資36億美元的邏輯芯片新廠產能已達每月4萬片晶圓。 事實上，三星對邏輯芯片的布局并不是剛剛開始，顧文軍透露，過去在很多領域，三星一直采取“中低端采用外部芯片，高端芯片自己做”的策略，而在和外部芯片供應商合作的基礎上不斷向外部供應商學習，在具備了多核技術產品和IP后才選擇這個時候進入邏輯芯片的生產和制造。 對于進入競爭激烈的邏輯芯片業務，顧文軍認為三星有三點優勢，首先三星本身就是一個芯片的巨大用戶，競爭對手TI、高通和英特爾只是芯片供應商，對于產品理解三星有自己的主見。其次，在芯片3D時代，三星有存儲器代工等優勢可以把存儲芯片和邏輯芯片很好地結合在一起，而競爭對手的芯片較為單一。另外，三星擁有代工廠，產能和供貨周期可以得到保證，但競爭對手中除了英特爾，其他大部分只能把芯片交給專業晶圓代工廠來生產，對代工廠的依賴性過強。 但三星也有著自己的“阿喀琉斯之踵”。“邏輯芯片變化更快，產品的生命周期更短，不像是存儲芯片可以通過持續投資擴大規模，對產品定義和軟件IP的整合等要求更高，這一點上，老牌的芯片公司更有優勢。三星需要的可能是多家公司甚至是產業鏈上的合作。”顧文軍對記者表示，邏輯芯片需要晶圓代工廠的專業支持，僅僅憑借三星自身的代工技術還是不夠，歸根結底三星需要打造的是生態系統和合作。 業內人士指出，從去年的業績看，三星內存芯片營收同比下降10%，大約為230億美元，而邏輯芯片銷售同比增長70%，達100億美元。“三星接下來的布局將會擴大晶圓代工廠上的投資， 并爭取將自己的存儲芯片和邏輯芯片通過3D技術在代工環節就生產在一起。”顧文軍表示，此外，三星未來很有可能會在封裝和模擬芯片領域加大發展力度。 |
