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來源: 最話 FunTalk 近日，據媒體報道，三星電子因仍未解決3納米工藝的量產良率和能效問題，失去了谷歌和高通兩大客戶的青睞，這兩家公司將訂單轉交給臺積電。即使臺積電3納米產能已被蘋果、英偉達、超威半導體等七大客戶包攬，供不應求，訂單預計已排至2026年。 甚至因為需求旺盛，臺積電可能會將3納米代工價格上調5%以上，先進封裝明年年度報價也約有10%-20%的漲幅。 原本韓國業界預計，臺積電漲價，三星會因此獲得部分客戶青睞，然而谷歌和高通寧愿接受臺積電的漲價和排單，也不愿使用三星電子的3納米產能，使得這個預計落空。 截至目前，三星3nm工藝沒有獲得任何大客戶的訂單。 為了搶到客戶，三星也是拼了。6月18日，媒體爆出，三星電子正在考慮將其美國得克薩斯州泰勒工廠的工藝制程從4納米改為2納米，以加強與臺積電美國廠和英特爾的競爭。 這場半導體制程、訂單大戰，或許才剛剛開始。 01 6月13日，據三星官方消息，李在镕本周結束了為期兩周的美國行程，和Meta、亞馬遜、高通等企業管理者會面，商討未來合作。 此外，有美國媒體爆料OpenAI創始人奧爾特曼也和李在镕會面商討了合作事宜，但該消息沒有得到三星官方的確認。 美國之行最引人矚目的當屬李在镕與扎克伯格的會面。 按照三星報道，李在镕受邀前往扎克伯格在帕洛阿爾托的家中，雙方討論了ICT 行業、人工智能、虛擬現實、增強現實等話題，計劃進一步擴大在AI領域的合作。 “從 2011 年在扎克伯格的住所第一次見面以來，他們已經建立了一種特殊的友誼，并進行了八次會面。”言語中，三星努力營造出和Meta擁有親密無間的伙伴關系。 2月，扎克伯格曾前往韓國拜訪了總統尹錫悅和多家韓國企業負責人，商討尖端產業的合作問題。四個月時間，李在镕就禮尚往來安排回訪，看得出兩邊都很急切。 據外界推測， Meta正在面臨AI業務模式所需半導體短缺的問題，而臺積電產能嚴重吃緊，這讓扎克伯格認為Meta當前過于依賴臺積電，需要尋找新的合作伙伴，因此有意讓三星代工廠生產Meta最新推出的Artemis第二代人工智能芯片。 此時，三星也需要來自Meta的大額訂單，畢竟三星電子在半導體生產上已巨斥資。 美國在全球半導體制造能力中的份額從1990年的37%下降到2020年的12%，無論是特朗普政府還是拜登政府都將芯片制造回流本土作為重要任務。在美國政府政策引導下，2021年三星宣布投資170億美元在美國德克薩斯州的泰勒市建廠，該工廠計劃每月產能約5000片晶圓，為三星在韓國平澤工廠產能的六分之一。 此前，三星和美國政府就補貼協議細則展開了長期的談判戰，由于補貼不到位，工廠建設速度嚴重低于規劃預期。 4月，美國商務部宣布和三星達成初步協議，依據美國《芯片法案》給三星提供至多64億美元的直接補貼。根據協議，三星將在美建立一整套半導體研發和生產生態，包括兩座世界領先的邏輯芯片廠、一座研發中心和一個先進封裝設施，同時擴建三星原有的奧斯汀晶圓廠。 美國官員透露，補貼后，三星將美國建廠的投資額從170億美元提高至450億美元。對于正處在大選年的拜登政府，搞定三星工廠也是一樁值得擺在臺面上炫耀的事。 當地時間6月13日，三星電子在美國硅谷舉行“2024年三星代工論壇”，提出2027年將引入尖端晶圓代工技術，加強跨越人工智能芯片研發、代工生產、組裝全流程的AI芯片生產“一站式”服務。 三星預測，今年公司AI芯片代工銷售額會是2023年的1.8倍，客戶數量也將增加1倍。到2028年，其AI芯片代工客戶數量將比2023年增加4倍，代工銷售額將比2023年增加9倍。 外媒爆料，三星半導體代工部門(DS)在內部將“贏得英偉達3nm產品訂單”作為今年的首要任務。 02 2023財年堪稱三星的滑鐵盧。 根據財報，該年度，公司營收258.9萬億韓元，同比下降14.33%；全年凈利潤15.5萬億韓元，同比下降72.2%；綜合營業利潤6.6萬億韓元，同比下降84.86%，15年來首次跌破10萬億韓元關口。 三星給出的解釋理由是半導體行業處于下行周期。相較于同行從2022年就陸續進行減產，公司直到2023年二季度才開始減產改善供需結構。隨著減產效應顯現，2023年四季度DRAM及NAND Flash芯片報價已出現明顯上漲。 同時，為了下一代芯片布局，公司本年度投入了巨額成本，造成短期內業績承壓。三星稱，全年資本支出的53.1萬億韓元中，有48.4萬億韓元用于半導體。 三星電子表示，隨著人工智能使用的擴大，預計制造商將在設備中安裝更多更好的芯片，更換舊服務器也將有助于推動需求逐步復蘇。2024年的目標是專注尖端芯片需求，積極滿足與生成式AI相關的高帶寬內存（HBM）和服務器產品。 和所有科技公司一樣，三星也all in AI。 今年一月，三星在2024年國際消費電子展發布了“AI for All”愿景，還提出AI在改善生活體驗的同時，要做到保持“非侵入性”。按照三星的說法，設備不應當單獨設計AI入口，而是要把AI服務處于潤物細無聲的“后臺運行狀態”。 蘋果的WWDC24進一步刺激了業內集體卷AI應用的浪潮，三星再次加緊了主動出擊的速度。 知情人士透露，三星在合并了重組了位于加拿大的AI技術研發中心，由曾在蘋果負責制定和執行個人助理Siri戰略的Murat Akbacak擔任負責人。近期，三星又官宣與首爾大學共同成立人工智能聯合研究中心。同時，三星還計劃在美國硅谷建立專門從事通用人工智能（AGI）研究實驗室，開發滿足未來AGI系統處理要求的新型處理器和內存技術。 相比較多數企業，三星轉向AI領域的最大優勢是擁有完整的產業鏈，從芯片、屏幕到其他重要元器件都能自主研發和生產。三星計劃在2025年推出AI加速器芯片“Mach-1”和由其驅動的人工智能系統，進軍人工智能處理器市場，此前三星電子的 AI 關聯產品主要是高性能存儲和端側。 據媒體報道，目前Mach-1已通過FPGA技術驗證，正處于SoC的物理定型階段。Mach-1采用LPDDR內存，不會配備HBM，定位于需要低功耗、小尺寸和低成本的邊緣計算市場。作為ASIC芯片，Mach-1在其針對的特定應用領域內能效表現可以超過CPU、GPU 等通用型芯片以及半定制的 FPGA。 三星認為，Mach-1能將當前的推理應用的內存帶寬需求降低近九成，未來會在效率和成本效益方面具有競爭優勢。也正是因為ASIC芯片的靈活性不足，三星需要盡可能多地找到大客戶服務，這或許是李在镕加緊和各大巨頭會面的原因之一。 理論上，完備的代工廠體系讓三星有充足的底氣與如日中天的英偉達開展差異化競爭，還能在制造環節為自己爭取一定的成本優勢。業內人士指出，三星的目標就是在AI改造終端的過程中搶奪終端AI芯片主要供應商的位置，成為邊緣計算領域的英偉達。 03 除了半導體，三星的手機業務也很大，當蘋果官宣蘋果智能，正式進軍AI應用的時候，作為全球智能手機出貨量第一名的三星，也必須正面應對。 一季度是三星智能手機的上新季，趁著老對手蘋果還沒有大舉改善AI服務，三星S24系列搶占先機來了一波AI技術升級，新增了AI實時翻譯、即時整理、生成式概述等全新體驗。為了提振信心，讓財報周期內的統計數據更好看，S24系列的發布時間比上一代S23提前了一個月。 事實證明，新鮮感確實能夠提振長期低迷的消費電子市場。 市場調研機構Canalys數據顯示，2024年一季度三星以6010萬臺的出貨量和20.8%的市場份額重新成為全球出貨量最大的智能手機供應商。在手機銷量和半導體業務的拉動下，2024年第一季度三星電子營業利潤達到6.606萬億韓元，同比暴漲931.87%。 某種程度上，三星手機在華份額的下降是中國產業升級、國產品牌強勢崛起的必然結果，但并不代表三星在全球不行了。 今年以來，三星幾乎在每一款產品上都拿出了融入 AI 技術的實踐，從手機到 PC，從家電到汽車，S24系列的銷量提升也與Galaxy AI服務升級密不可分。 為了降低成本、提升銷量，除了美國，三星也在加大對新興國家的投資。 三星多數生產線仍在亞洲，尤其是近年來，三星多家工廠搬到了人力成本更便宜的東南亞，越南是當前的核心產區。 根據越南官方消息，截至2023年三星累計在越南投資總額達200億美元，是越南最大的外國投資者。目前，三星在越南運營6家工廠、1家銷售法人實體、1家研發中心，三星手機中超過50%是越南制造。今年一季度，隨著市場行業大幅反彈，三星越南工廠業績利潤超過12億美元。 越南政府高層頻頻和三星高管會面，還拿出了多項破格優惠政策。 在AI時代浪潮下，科技業正在迎來一波激烈的競爭與變革，市場也在重塑，有的企業會上來，有的企業會下去。某種程度上，完善的產業鏈和全球化布局讓三星在這一波競爭中，是有其優勢的。 只不過，科技行業永遠是第一名享有最大收益，第二三名苦苦掙扎，所以三星能否取得預想中的地位，一切都需要時間檢驗。 |
