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2011年對于中國半導體照明行業來說可謂跌宕起伏，全年高開低走，后半程明顯增量放緩，被業界媒體稱作“寒冬”。 越在寒冬，越需要為下一個春天投資 面對多重壓力帶來的機遇和挑戰，更多的LED企業選擇了直面現實、積極應對，筆者從2012上半年國內最具影響力的產業盛會——GreenLightingShanghai組委會了解到，由國家半導體照明工程研發及產業聯盟與勵展博覽集團共同打造的“2012上海國際新光源&新能源照明展覽會暨論壇（GreenLightingShanghai2012）”受到熱捧，眾多國內外領軍企業率先報名參展，展位銷售火爆。筆者與部分代表性企業負責人就2012年產業形勢進行了溝通，大家表達了近乎相同的觀點，即：越在寒冬，越需要為下一個春天投資。 目前包括科銳、飛利浦、日亞化學、首爾半導體、晶元光電、中為、遠方、三色、ROHM半導體集團、Stanley、KISCO、億光、杭科光電、煙臺德邦、中科萬邦、升譜光電、三安光電、亞威朗、大冢電子等在內的一大批LED企業已經預定展位。 2012中國LED產業機遇與挑戰并存 2012年，在國內產能大量釋放、全球市場需求增速減緩、政府補助政策仍未清晰的多重壓力下，中國LED產業必然進入行業格局重整和競爭模式轉變的新階段。 首先，2012年上游產能逐步釋放，外延芯片價格壓力仍將持續，國產化率穩步提升，國內外競爭加劇波及大功率芯片。 2011年，國內的MOCVD總數達到720臺，按目前各公司調整后的設備引進計劃，預計2012年MOCVD的安裝量將維持在300臺左右的水平。2011年，國內企業芯片營收增長30%，達到65億元，但遠遠不及MOCVD設備106%的增速，這也反映出國內芯片產能未能充分發揮，2012年外延芯片價格壓力仍將持續。 2011年，國內GaN芯片產能增長達到12000kk/月，但產能利用不足50%，全年產量僅為710億顆，但國產化率達到70%以上。同時，國內芯片已經通過小芯片集成的方式在照明應用取得突破；大功率照明芯片20%的市場占有率仍然較低，但隨著研發創新和產品品質的提升，總體趨勢是國內芯片占有率小幅提高，國外芯片價格有望突破6000RMB/K。 盡管2011年末LED市場增量放緩，但仍有來自日本和臺灣地區的上游項目入駐中國大陸，這也造成2012年國內LED外延芯片領域競爭趨勢加劇，在國際宏觀經濟形勢持續動蕩的形勢下，國內上游產業投資將趨謹慎。 其次，2012年封裝領域，優質企業將整合更多行業資源，產品結構向高亮LED、SMDLED集中，總體市場保持增量減利趨勢，上下游合作整合成為封裝企業突圍的新模式。 2011年，以國星光電、瑞豐光電、鴻利光電為首的LED封裝企業陸續發力、紛紛入市，2012年資本與封裝企業的合作將更加緊密與活躍。 2011年，我國LED封裝產業整體規模達到285億元，較2010年的250億元增長14%，產量則由2010年的1335億只增加到1820億只，增長36%。2012年，國內封裝產量依然會保持30%以上的增長，但由于利潤率受到上下游成本與需求的擠壓，造成總體產值增長不會超過20%。 從產品結構來看，高亮LED產值達到265億元，占LED封裝總銷售額的90%以上；SMDLED封裝增長最為明顯，已經成為LED封裝的主流產品，2012年，SMD和高亮LED所占比例仍將有有較大提升。 LED封裝企業作為產業鏈中間環節，往往需要承受來自縱向與橫向兩個方面的競爭壓力，盡管2011年的資本介入增加了部分LED封裝企業的競爭籌碼，然而，整合突圍仍然是落在封裝企業肩頭的一副重擔。據筆者獲悉，目前一些封裝企業已經展開了與國內傳統照明大廠的合作，共同投資、合作建廠的模式或許會成為這條突圍路上的新嘗試。 再有，2012年LED應用領域將保持較快增長，照明、景觀、背光仍是拉動增長的三駕馬車，LED照明應用熱點進一步從戶外照明轉向室內，國際市場需求和國內政策引導將成為決定LED照明增長速度的關鍵要素。LED照明應用競爭格局存在諸多變數，具有資金、規模、技術、品牌和市場渠道優勢的企業成為產業整合的主體。 2011年，我國LED應用領域整體規模達到1210億元，整體增長率達到34%，是半導體照明產業鏈增長最快的環節。其中，照明應用的增長非常明顯，整體份額已經占到整個應用的25%，成為市場份額最大的應用領域，背光、景觀等應用也保持了較快的增長。 據“十城萬盞”試點城市調研統計，目前37個試點城市已實施的示范工程超過2000項，應用的LED燈具超過420萬盞，年節電超過4億度。2012年，LED戶外照明將逐步實現從政府引導向市場主導的轉型過渡，鑒于“十城萬盞”的示范作用，目前國內眾多城市正在加大LED路燈（含隧道燈）的替換安裝量，加之國內每年200萬盞的新增安裝量，給戶外照明企業提供了更廣闊的市場空間和拓展機會。 2011年，雖然業內一致期待的LED產品補貼政策遲遲未能出臺，但LED室內照明市場應用前景已經得到認可。2012年，LED補貼政策全面出臺只是時間問題，我們有理由期待在2012年4月25-27日GreenLighting盛會舉辦期間會有相關信息發布。 GreenLighting創造商機巧布局 為了更好的配合2012年國內LED市場的格局變化，引導產業鏈上中下游及國內外同行之間的良性競合，“2012上海國際新光源&新能源照明展覽會暨論壇（GreenLightingShanghai2012）”組委會對展會布局巧妙搭配，論壇內容精心組織，作為2012上半年國內最具影響力的行業會展活動，將為眾多參展商和參觀者提供更多商機和優質服務。 六大專區覆蓋全產業鏈：展會將于2012年4月25-27日在上海世博展覽館舉行，依托綠色、創新、快速發展的中國照明產業，將全面展示來自全球該行業先進的生產制造設備、材料以及各種應用領域的產品。現場將設置外延片及芯片專區、藍寶石及材料專區、應用專區、LED制備及配件專區、設備專區和“理想照明”專區（IdealLighting），六大專區覆蓋全產業鏈。 IDEALLighting透視創新前沿：展會將與《燈光與設計》雜志合作特設理想照明展區(IdealLighting)，通過模擬真實的酒店、會所、博物館、道路、景觀、陳列、商業室內、建筑等不同的照明環境，集中展現LED燈具運用在不同生活空間中高度的適應性和靈活性，讓LED照明展示上升到視覺藝術的高度。同時，“IDEALLighting”也是LEDODM制造商向客戶展現實力和風采，擴大LED照明產品銷售的獨特平臺。 高峰論壇聆聽最新政策趨勢：展會在提供品牌推廣及商業價值的同時，輔以中國最大規模、最專業的LED行業論壇為平臺，帶給展商產、研結合的營銷模式，從而為打造我國LED照明行業全產業鏈提供高附加值的展會服務。論壇主題“低碳與創新，變革光的世界”，將邀請上百名國內外頂級專家到場演講，將吸引1200位業界同仁參會聆聽。參與企業不僅僅能夠獲得發布、交流企業產品和技術的機會，更可全面了解和掌握最終用戶的切實需求，并可通過講解和演示來詮釋參展企業的獨特優勢。 雙展聯辦放大推廣效應：展會與亞洲地區最大的電子制造及表面貼裝行業盛會——第二十二屆中國國際電子生產設備暨微電子工業展（NEPCONChina2012）同期舉辦。兩大展會展示總面積逾40,000平方米，700多名業內領先企業展商參與，將吸引20,000余名專業觀眾現場參觀。 注：本文數據部分參考國家半導體照明工程研發及產業聯盟（CSA）《2011年中國半導體照明產業數據及發展狀況》。 |
