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來源: 21世紀經濟報道 在日前因財報指引不及預期而股價暴跌近9%后，軟銀集團旗下子公司Arm被曝出計劃自研人工智能 （AI） 芯片，并力爭在明年推出首批產品。 據悉，Arm公司將成立AI芯片部門，目標是在2025年春季打造原型產品，并將于當年晚些時候實現量產。量產工作將外包給芯片制造商。這項計劃或將使Arm公司增加數千億日元的開發成本，預計軟銀集團將出資。 得益于AI大模型數據訓練的需求驅動，多個巨頭公司紛紛押注AI芯片領域。這其中，英偉達獨占鰲頭，其他芯片巨頭也在持續發力以希望在強勁發展的AI芯片市場占據一席之地。例如，英特爾4月推出新一代AI芯片Gaudi 3；AMD首席執行官蘇姿豐本月初也強調，為了加速追趕英偉達，今年晚些時候新AI芯片即將登場。 庫克上周則公開表示，該公司“非常看好在生成式人工智能領域的機會”，并計劃在今年晚些時候發布更多公告。其最新發布的iPad Pro采用新型M4蘋果芯片，并被外界評價為“一款極其強大的人工智能芯片”，可用于快速將視頻中的主體與背景隔離開來。 “外表看起來，（ChatGPT和大模型）‘爆炸’是一夜之間發生的。但事實上，我們Arm為了這一刻準備了很長時間。”Arm高級副總裁兼基礎設施事業部總經理 Mohamed Awad于去年年底在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，傳統服務器系統架構在AI時代面臨著巨大的挑戰。傳統的系統架構很難滿足AI應用所需的大量數據和計算量。因此，現在需要定制CPU、GPU和軟件生態，以解決基于AI技術的復雜應用場景。 AI芯片需求飆升 作為AI大模型訓練最重要的底層基礎設施，AI芯片的需求在近年來急劇上升，但受制于供給能力，其缺口正在日益加大。 近日，全球兩大內存芯片供應商SK Hynix 和 Micron雙雙表示，他們的高帶寬內存芯片已經售罄，2025年的庫存也幾乎售罄。晨星(Morningstar)的股權研究主管 Kazunori Ito 在上周的一份報告中表示:“我們預計整體內存供應在2024年將保持緊張狀態。” 與此同時，AI 芯片的需求也推動了高端內存芯片市場的增長，這為三星電子和 SK Hynix 全球兩大內存芯片制造商帶來了巨大利益。雖然 SK Hynix 已經向英偉達供應芯片，但據報道該公司正在考慮三星作為潛在供應商。 這其中，高性能內存芯片在訓練大型語言模型（LLM）中起著至關重要的作用，LLM 需要這些芯片來記住與用戶之前的對話和偏好的詳細信息，以生成類似人類的回答。 納斯達克 IR 智庫的主管 William Bailey 表示：“這些芯片的制造更加復雜擴大生產一直很困難。這可能導致2024年余下的時間和2025年的大部分時間供應短缺。” 市場情報公司 TrendForce 在三月份表示，HBM 的生產周期比個人電腦和服務器常見的 DDR5內存芯片長1.5到2個月。 為了滿足飆升的需求，SK Hynix 計劃通過在美國印第安納州的先進封裝設施以及韓國的 Cheongju 的 M15X 和 Yongin 的半導體集群進行投資，擴大生產能力。三星在四月份的季度財報電話會議上表示，其2024年的HBM位供應 “較去年增加了三倍以上”。 除此之外，作為日股“七武士”之一的芯片設備巨頭東京電子近日也表示，預計截至明年3月的新財年營收將增長20%。東京電子首席財務官Hiroshi Kawamoto在線上新聞發布會上表示：“我們看到與先進邏輯和存儲芯片相關的投資正在復蘇和擴大。”這可能反映了市場對人工智能芯片的持續需求。 東京電子相關人士在新聞會上還表示：“市場對尖端邏輯芯片的需求正在恢復，包括對2nm試驗生產線或3nm量產生產線的投資也在加大。” 軟銀支持 乘著AI浪潮的“東風”，芯片設計公司Arm自去年9月首次公開募股以來，備受資本市場關注。截至目前，Arm公司的股價已較發行價翻了一番，市值超過1000億美元。當前Arm的主營收入為收取芯片設計專利費。 但值得注意的是，根據其Arm日前發布的2024財年第四季度（截至今年3月）財報及下一財年（截至明年3月）營收預測，其經營情況并不樂觀。 在上一財年第四財季（截至3月）中，Arm收入增長47%，至9.28億美元，好于分析師的預期8.756億美元。經股票薪酬等因素調整后，第四財季每股盈利為36美分。也超過了每股30美分的普遍預期。 Arm預計當前第一財季（截至6月）營收在8.75億～9.25億美元，中間值為9億美元，好于分析師平均預估為8.575億美元。 但是，Arm預計全財年營收在38億～41億美元，中間值為39.5億美元。而市場普遍預期為39.9億美元。Arm預估全年每股盈利為1.45～1.65美元，中間值為1.55美元，分析師平均預估為1.54美元。 在ARM日前的財報發布會上，ARM公司CEO雷內·哈斯（Rene Haas）表示：“ARM是一家平臺公司，我們認為在未來的兩三年內，ARM生態系統將占據相當大的市場份額。” 因此，在智能手機之外，近年來ARM的業務也拓展到數據中心、汽車、AIPC等領域。哈斯在財報會議上談到生成式AI帶來的機遇時表示：“從云端、GPT到Llama，所有AI工作負載都依賴并運行在ARM上，這種需求不斷增加。” 而Arm在財務上的成功也再一次堅定了其背后股東——軟銀“重倉”人工智能領域的決心。 據媒體報道，軟銀集團正通過出售旗艦愿景基金投資組合中的資產，為可能進軍人工智能和相關硬件做準備。除了自研AI芯片之外，軟銀還計劃將AI與數據中心、機器人、發電廠等領域結合起來。 本月早些時候，軟銀領投了英國自動駕駛初創公司Wayve的C輪投資。Wayve稱已從該輪投資中籌集了10.5億美元，將利用這筆資金開發和推出用于自動駕駛汽車的“嵌入式人工智能”技術。另據美國彭博社5月8日援引知情人士的消息稱，軟銀集團正就收購事項與AI芯片制造商Graphcore進行談判。 軟銀集團創始人、董事長兼首席執行官孫正義對人工智能的發展非常樂觀，他曾在2023年10月的采訪中表示，通用人工智能將徹底改變航運、制藥、金融、制造和物流等行業。 |
