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來源：金角財經 作者：東籬 問世4年后，“純血”鴻蒙終于要來了。 近日，有消息稱華為鴻蒙系統自2024年起將不再兼容安卓。 對此，華為回應稱目前海外手機暫無使用HarmonyOS的計劃，海外消費者可通過搭載EMUI版本的華為手機繼續放心使用安卓應用。至于國內會如何，華為則并未正面回應。 在此之前，鴻蒙系統底層采用了能與安卓通用且開源的 AOSP （Android Open Source Project）代碼，這意味著開發者在開發時沒有太多的遷移成本。 在今年8 月的鴻蒙開發者大會上，華為已經低調展示過鴻蒙 Harmoney Next 開發者版本。在這一版本中，AOSP 代碼被直接砍掉，只支持鴻蒙內核和鴻蒙系統的應用。 海外市場受阻后，華為將發展重心轉向國內，而華為鴻蒙系統也將率先在國內市場獨立于安卓系統，這標志著華為決心擺脫對安卓生態的依賴。但能否坐穩全球繼蘋果iOS、安卓之外的第三大操作系統，“有質量的活下去”，仍是一個未知數。 “第一章：回國” 鴻蒙系統走到臺前本身就源自海外市場的封鎖打壓，海外市場萎縮的情況下，華為此舉或意圖進一步穩固國內市場，階段性地暫時放棄海外市場。 受到美國制裁后，華為的終端業務倍受影響，海外市場幾近覆滅，為了自救，華為果斷轉向國內市場，同時推進產業鏈的國產化。 美國的芯片封鎖意味著華為無法借助現有產業鏈推出新的5G手機。此外，華為與谷歌安卓合作的停止，意味著華為手機在海外用戶手中幾乎成了一塊“板磚”，基本的服務和APP 都無法正常使用，勢必會降低手機的使用體驗，導致華為很難在海外市場有所作為。 危機之下，華為一方面將內部“猥瑣發育”了7年的鴻蒙操作系統從“備胎”扶正，替代此前華為基于安卓進行開發的EMUI操作系統；一方面大力推動芯片產業鏈的國產化布局。 今年8月引爆市場的華為Mate 60 Pro，開售一分鐘內即告售罄，這既意味著華為的品牌號召力仍在，也意味著華為僅靠國內產業鏈也能造出“5G”手機。 對此，中國銀河證券研究院拆機發現，華為Mate 60 Pro僅有海力士的存儲和部分CMOS芯片非國產，預估整體國產化率在90%左右，高于Mate 50 72%的國產化率。 衛星通信射頻芯片由海格通信子公司廣州潤芯提供，Wifi/藍牙/電源等芯片均是來自海思提供，圖源：中國銀河證券 鴻蒙系統走向獨立，華為手機的國產化將邁上一個新的臺階，抵抗技術制裁風險的能力也將增強。但值得注意的是，海外手機市場除了蘋果iOS就基本是安卓系統的天下，鴻蒙不兼容安卓雖說是對安卓的硬氣“宣戰”，但也有極大可能會在未來數年內被海外市場所不容。 此前華為官方確認，Mate 60系列將不會在海外市場上銷售，或許也說明了一些問題。雖然華為自稱產能有限，以大陸市場銷售為主，但未來華為推出軟硬件“純國產”的手機，要想獲得海外用戶的青睞，還是難上加難。 從2%到16%，還是歸0？ 華為鴻蒙系統想要活下來，就必須形成用戶吸引開發者完善生態，進而吸引來更多用戶的正向循環，因此用戶規模極為關鍵。 過去有很多曇花一現的自研系統，比如黑莓、Linux、MeeGo、Windows mobile、Windows phone等，都是因為前期冷啟動艱難、生態貧瘠，在馬太效應顯著的操作系統市場快速被邊緣化。 此前Strategy Analytics機構預測，到2027年時，鴻蒙系統的全球市場份額將從2%變成為0。 即便是華為“遙遙領先”的國內市場，也是安卓與蘋果的“兩分天下”，據Counterpoint數據，截至今年第一季度，在中國市場，華為鴻蒙拿下8%的市場份額，安卓和蘋果iOS分別占據72%和20%。 或許，華為終端業務的復蘇會提升鴻蒙系統的市占率。9月25日華為秋季全場景新品發布會上，余承東表示，華為Mate 60系列開啟先鋒計劃以來，廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。鴻蒙用戶數超過7億人，HarmonyOS 4目前升級設備數達6000萬人，每天增加120萬用戶。 6000萬“遙遙領先”的高端用戶已經足夠吸引來多家企業與開發者加入鴻蒙生態。 據不完全統計，今年僅11月就有美團、嗶哩嗶哩、去哪兒、新浪、釘釘 5 家互聯網公司宣布華為合作，啟動鴻蒙應用生態的研發。還沒有明確表態的廠商，比如百度、WPS 等等，近期也都悄悄放出了招聘鴻蒙系統開發師的需求。 此外，市場占有率不高的手機廠商、供應鏈公司，也紛紛宣布融入鴻蒙體系。 比如今年11 月，酷派手機團隊就宣布將開源的 OpenHarmony 系統（注：OpenHarmony 是鴻蒙操作系統的基礎），接入到紫光展銳 T606 的處理器。 除了這些客觀的原因，地緣政治和大國科技戰的雙重影響也增強了行業對供應鏈安全的重視和對國產生態系統的偏好。另外隨著物聯網的發展，臃腫的安卓系統已經不再適用，這也是眾多安卓手機廠商轉而自研操作系統的重要原因。 如今，鴻蒙系統已經發展至4.0版本，涵蓋了多個領域，包括智能汽車、穿戴設備、華為智能電視等。其底層可拆解的微內核結構，使其適用于多種終端設備，實現了模塊化的特性，更好地適應全場景應用。 但是困難顯而易見，華為鴻蒙的獨立DDL十分激進，而且需要全行業的生態協同，短時間內配齊相關開發人員都極為困難。有業內人士表示，一個熟練的安卓工程師大概需要 3 個月才能轉型做鴻蒙。 如果鴻蒙獨立能在2025年之前就能在國內市場順利完成，那么到2027年市占率歸零的“恐怖故事”或將不再上演。 對于華為來說，16%的市場份額是鴻蒙操作系統的“生死線”。為了達成這一目標，華為需要盡可能地擴大終端產品的銷量。 從目前信息來看，華為鴻蒙對標的是蘋果iOS而非軟硬件生態混亂的安卓，且華為與其他手機品牌形成競爭關系，因此很難說服頭部手機廠商加入。 也就是說，華為只能依靠自有的手機和“1+8+N”在內的其他終端產品來擴張用戶規模，但是在消費電子市場低迷、華為芯片產能受限，且出海不利的背景下，難度可想而知。 比如有分析師預計，今年華為手機的總體出貨量，可達到4000萬部至5000萬部，而這不過是華為巔峰期2.4億部手機出貨量的零頭。 華為——過于“專注”的對手 華為挾“遙遙領先”的東風強勢回歸，給整個國內手機行業帶來了一個過于“專注”的對手。這對于一眾進行品牌沖高的手機品牌來說，并不是一個好消息。 相比華為在國內的狂奔突進，友商則步伐和緩了許多。 比如，小米在今年10月推出了全新的操作系統小米澎湃OS，雖然融合了自研的 Vela 系統，本質上也是兼容安卓AOSP的過渡玩法。 vivo的藍河操作系統 BlueOS雖另辟蹊徑，但也是殊途同歸。 在今年11月召開的開發者大會上，vivo副總裁周翔明確表示：藍河系統與安卓系統不兼容，也不會在未來兼容，不會運行在其他平臺上。但vivo也表示，BlueOS和OriginOS不是替代關系，OriginOS將繼續使用，而BlueOS主要用于輕量級操作系統，適用于需要大規模智能操作系統的中低端設備。也就是先在手表上試水，還不敢貿然沖擊手機。 對于何時鋪開不兼容安卓的操作系統，友商均未公布明確時間表。換言之，友商們還不敢貿然背棄安卓陣營。 原因主要在于，相比于華為對國內市場的“孤注一擲”，其他國產手機還要兼顧海外市場。 據Canalys統計數據，今年第三季度全球智能手機市場，三星和蘋果分別以20%和17%的市場份額位列第一、第二，市場份額第三的小米占比14%，OPPO和傳音位列其后，vivo掉出前五。其中，小米的海外銷量占比高達78%，OPPO、vivo的海外市場銷量占比也已經過半。 在海內外手機市場的激烈競爭中雙線并行，已經耗費了手機廠商大量精力，在“降本增效”成為各大公司主旋律的情況下，很難在短期內投入大量人力物力研發并推廣完全獨立封閉的操作系統，而且安卓如今仍在海外占據統治地位，想要短期內結合軟件生態完成顛覆幾無可能。 華為鴻蒙給出了一個不同的解法，或許從國內市場出發，先以極高的品牌認知度扎根占據國內市場，再在軟件豐富性上突破，最終俘獲國外用戶群體，雖然目前為時尚早，但也不是完全不可能。 但這一條路對于其他手機廠商來說還存在一個致命缺陷，那就是高端市場的占位。互聯網企業跟進研發適配軟件的一個重要原因，是華為擁有的高質量用戶群體以及市場號召力。 因此只有站穩高端、提升品牌認可度，才有可能突圍。但過去榮米OV在華為缺位的幾年窗口期都沒能把握住機會，如今華為回來了，難度恐怕只會更大。 |
