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來源：集微網 本周內，A股部分半導體公司相繼披露上半年業績預告，在終端市場需求持續下滑和半導體進入下行周期的情況下，多家半導體公司業績出現下滑。不過，隨著行業周期拐點臨近，多家上市公司也跨界布局存儲芯片產業。 與此同時，在手機攝像頭模組市場洗牌后，行業也逐漸回暖，部分公司甚至出現爆單、產能競爭的情況，但是，產能吃緊的背后卻暗藏著“玄機”，這與產線的線體數量有著直接的關聯。 半導體企業上半年業績一覽 本周內，上市公司上半年業績預告進入密集披露期，包括長電科技、立昂微、兆易創新、新萊應材、亞翔集成、大港股份、德明利、金宏氣體、力合微、晶晨股份、恒玄科技等半導體企業紛紛公布了其業績情況。 長電科技預計2023年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為4.46億元到5.46億元，與上年同期相比，將減少9.98億元到10.97億元，同比減少64.65%到71.08%。 立昂微預計2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為16500萬元至18500萬元，與上年同期相比，將減少33823.13萬元至31823.13萬元，同比減少67.21%至63.24%。 兆易創新預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.4億元左右，與上年同期相比，減少11.87億元左右，同比降幅77.73%左右。 新萊應材預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為11000萬元–13000萬元，比上年同期下降29.52%–16.71%；預計扣除非經常性損益后的凈利潤為10890萬元–12890萬元，比上年同期下降29.60%–16.67%。 亞翔集成預計2023年半年度實現營業收入93000萬元至94000萬元，比上年同期減少2817.09萬元至3817.09萬元，同比減少2.91%至3.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為7400萬元至7500萬元，比上年同期增加5196.60萬元至5296.60萬元，同比增長235.84%至240.38%。 大港股份預計上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8500萬元-11000萬元，同比增長91.32%-147.60%，上年同期盈利為4442.72萬元。 德明利預計上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損7000萬元-9000萬元；扣除非經常性損益后的凈利潤虧損7500萬元-9500萬元。 金宏氣體預計2023年半年度實現凈利潤為15300萬元到17400萬元，與上年同期相比，將增加4741萬元到6841萬元，同比增加45%到65%。 盈方微預計2023年上半年凈利潤為虧損2400萬元–3200萬元，上年同期盈利574萬元，同比由盈轉虧。 三安光電預計公司2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.4億元到2.33億元，與上年同期相比，將減少6.99億元到7.92億元，同比減少75.00%到85.00%。 中穎電子預計2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤8000萬元至9000萬元，同比下降64.76%至68.67%；扣除非經常性損益后的凈利潤5920萬元至6920萬元同比下降70.24%至74.54%。 力合微預計2023年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為5,000萬元至5,300萬元，與上年同期相比，將增加1825.75萬元至2125.75萬元，同比增長57.52%至66.97%。 晶晨股份預計2023年半年度實現營業收入235000萬元左右，與上年同期相比，將減少75721萬元左右，同比下降24.37%左右；歸屬于母公司所有者的凈利潤18100萬元左右，與上年同期相比，將減少40379.81萬元左右，同比下降69.05%左右。 多家企業跨界布局存儲芯片 從半導體上市公司披露的上半年業績來看，多數公司業績出現下滑。但隨著行業周期拐點將至，國內廠商也加快存儲產業鏈布局。 東吳證券認為，通過對產業鏈主要玩家減產動作、庫存及價格逐漸見底等觀測，當前存儲行業已進入筑底階段，具有估值底部復蘇預期，并且在美光審查落地、長存NAND產品小幅提價等催化下，看好存儲產業國產化進程加速，在景氣度反轉前提下，格局未來有望呈現國產化加速的局面。 目前，兆易創新、復旦微電、北京君正、普冉股份、東芯股份、恒爍股份、芯天下、佰維存儲、江波龍、深康佳等國內企業正在加速布局存儲產業，進一步完善產品結構，以提升自身的核心競爭力。 除了上述傳統存儲廠商外，萬潤科技、力源信息、香農芯創、國芯科技等廠商也跨界切入存儲領域。 2022年，萬潤科技成立湖北長江萬潤半導體技術有限公司，目的是為了搶抓國產存儲晶圓將規模化放量及存儲半導體國產替代產生的巨大市場機遇，使公司快速進入中高端存儲半導體領域，培育和增強公司長期發展新動能。 今年，萬潤科技在武漢市青山區投資興建“湖北長江萬潤存儲器項目”，計劃在青山區分期建設存儲器研發中心、存儲器封裝及測試項目。其稱，目前存儲半導體業務處于初期發展階段，正在積極進行產品研發和市場開拓工作；部分產品已完成試產、小批量生產及送樣階段。 而力源信息也在投資者互動平臺表示，公司自研小容量存儲EEPROM產品已經量產；而國芯科技高可靠性Raid存儲控制芯片現在已經量產，目前正在和多家相關服務器廠商展開應用驗證和開發合作，以實現Raid芯片產業化應用。 另外，香農芯創與君海、大普微電子等共同發起設立海普存儲，發力企業級固態存儲（SSD）產品領域；而聚辰股份增資喻芯半導體，加速NAND及DRAM存儲器領域布局。 目前，國內廠商正加速布局存儲產業，但由于國內的存儲廠商起步相對較晚，與國際大廠仍存在較大的差距。所以國內廠商只有不斷加大研發投入、積累技術，一步一個腳印，才能實現市占率的穩步提升，并在高端存儲市場分一塊蛋糕。 攝像頭模組產能正吃緊 在半導體行業周期拐點臨近的同時，手機攝像頭模組市場也將逐漸好轉，企業訂單逐漸增加。 日前，筆者與一手機攝像頭模組行業人士溝通時，對方直言，爆單了！當然，爆單的背后與其客戶不無關系。 而談到爆單的原因，有業內人士直言道：“小客戶多一起起量，再加上某ODM廠商大項目下個月開始轉量，所以產能會有點緊張。” 據上述人士稱，由于產能緊張，國內某家二線攝像頭模組廠無奈將訂單外發。不過，在上述人士看來，終端大客戶、小客戶訂單需求的變化，不一定能反映整個市場情況。 另外一邊，舜宇光學似乎也釋放了些許利好消息。據舜宇光學2023年6月各主要產品出貨量數據顯示，6月份舜宇光學手機攝像頭模組單月出貨量約為52.15KK，環比增長6.7%，同比增長29.3%。 要知道，6月份是舜宇光學今年上半年單月出貨量最高的一個月。 那么市場果真如此好嗎？亦或者說真如上述人士所言，爆單了么？據悉，如今，手機攝像頭模組廠商中確實有廠商出現產能緊張的情況，但是，產能吃緊的背后暗藏著“玄機”。 一位熟悉手機攝像頭產業鏈的人士表示，所謂的爆單背后并非是市場回暖，而是模組廠線體開的較少。事實上確實如此，據另外一位業內人士透露，受大環境不佳影響，如今各家攝像頭模組廠商的稼動率可能在50%左右。 上述中的一位人士進一步指出，當然，還有另外一個原因，有幾家攝像頭模組廠商“出貨”的減少，一定程度上給其它攝像頭模組廠商提供了機會。 換句話來說，數家手機攝像頭模組廠商“一定程度”的“退出”，令其它攝像頭模組廠商有了產能增加的機會。 “手機攝像頭的總需求并沒有增加。”該人士進一步補充道，其坦言，現在整個手機攝像頭模組市場頗為艱難，而存量市場的非良性競爭已讓它們無奈采取了減少產線稼動率等策略以控制成本。 |
