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4月18日，上海索辰信息科技股份有限公司（股票簡稱：索辰科技，股票代碼：688507）成功登陸科創(chuàng)板，成為國內(nèi)CAE（計(jì)算機(jī)輔助工程）軟件第一股。索辰科技此次發(fā)行1033.34萬股，發(fā)行價(jià)格為245.56元/股，發(fā)行市盈率為368.92倍，最終募集資金總額為25.37億元。 公開信息顯示，索辰科技是一家專注于CAE軟件研發(fā)、銷售和服務(wù)的企業(yè)，主要產(chǎn)品為工程仿真軟件及仿真產(chǎn)品開發(fā)。公司目前已形成流體、結(jié)構(gòu)、電磁、聲學(xué)、光學(xué)、測控等多個(gè)學(xué)科方向的核心算法，并開發(fā)出多類型工程仿真軟件，為中國航發(fā)、中國船舶、航空工業(yè)、航天科技、航天科工、中國電子、中國電科、中核集團(tuán)、中國兵工等軍工集團(tuán)及中科院下屬科研院所等提供多學(xué)科覆蓋的工程仿真軟件及仿真產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)。 CAE市場空間廣闊國產(chǎn)化進(jìn)程有望加速 21世紀(jì)以來，CAE技術(shù)隨著高性能計(jì)算的發(fā)展而快速發(fā)展，各類仿真算法涌現(xiàn)，軟件的仿真精度、效率等大幅提升，商業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域高速拓展。 華泰證券分析師指出，據(jù)Credence Research，2021年全球CAE市場規(guī)模90億美元；據(jù)IDC，2021年中國制造業(yè)CAE市場規(guī)模32.1億元，IDC預(yù)計(jì)2022-2026年國內(nèi)CAE市場規(guī)模CAGR將達(dá)18.4%。從競爭格局來看，據(jù)IDC，2021年國內(nèi)制造業(yè)CAE市場以海外為主導(dǎo)，前三大廠商Ansys、西門子、達(dá)索系統(tǒng)市占率分別為19.1%、16.5%、10.2%，國產(chǎn)化潛在空間廣闊。 2021年12月，工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，文件提出聚力研發(fā)工業(yè)軟件產(chǎn)品，推動(dòng)工業(yè)知識(shí)軟件化和架構(gòu)開源化，加快推進(jìn)工業(yè)軟件云化部署，依托重大項(xiàng)目和骨干企業(yè)，開展安全可控工業(yè)軟件應(yīng)用示范。 受益于國內(nèi)工業(yè)軟件市場的持續(xù)發(fā)展、政策支持，以及國防軍工、航空航天、兵器船舶等領(lǐng)域軟件國產(chǎn)化需求的快速提升，近年來索辰科技業(yè)績持續(xù)增長。根據(jù)索辰科技招股書顯示，2022年，公司營業(yè)收入同比增長39.11%，這主要得益于CAE軟件國產(chǎn)替代需求持續(xù)增長，業(yè)務(wù)規(guī)模增加所致；同期凈利潤同比增長6.77%。同時(shí)，仿真產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務(wù)的開展有利于公司與客戶長期的業(yè)務(wù)合作，加速公司工程仿真軟件在客戶中的推廣和使用。 根據(jù)華金證券研報(bào)顯示，索辰科技是國內(nèi)前列的CAE軟件供應(yīng)商，CAE軟件是產(chǎn)品正向設(shè)計(jì)過程中的重要軟件，目前國產(chǎn)化率處于極低水平。近年來，國內(nèi)多家科研機(jī)構(gòu)和研究所被禁用基礎(chǔ)工業(yè)軟件，工業(yè)軟件領(lǐng)域核心技術(shù)國產(chǎn)化的重要性愈發(fā)突出，其國產(chǎn)化進(jìn)程有望加速。 參與多項(xiàng)國家級(jí)重要項(xiàng)目科創(chuàng)屬性過硬 索辰科技表示，經(jīng)過十余年行業(yè)深耕，其部分產(chǎn)品在國內(nèi)已具備一定優(yōu)勢，獲得了軍工單位及科研院所的認(rèn)可，并建立了穩(wěn)固的客戶關(guān)系，在長期市場競爭中處于優(yōu)勢地位。 資料顯示，截至2022年上半年末，索辰科技研發(fā)人員為129人，占員工總數(shù)的比重為63.86%。其中，碩士及以上學(xué)歷人數(shù)為61人（博士25人），占研發(fā)人員比重為47.29%。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為5,870.94萬元、6,246.79萬元、6,107.58萬元和3,948.82萬元，研發(fā)費(fèi)用率分別為50.68%、38.59%、31.70%和248.69%，作為國內(nèi)少數(shù)聚焦CAE行業(yè)的企業(yè)，高度重視產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新，研發(fā)投入逐年增大。 截至2022年上半年末，索辰科技共擁有軟件著作權(quán)196項(xiàng)，發(fā)明專利21項(xiàng)。不僅如此，2019年以來，索辰科技在《噪聲與振動(dòng)》《科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新》《應(yīng)用數(shù)學(xué)進(jìn)展》等期刊發(fā)表專業(yè)論文13篇，于2007年被評(píng)定為軟件企業(yè)，于2010年被評(píng)定為高新技術(shù)企業(yè)。 索辰科技不斷突破并積累領(lǐng)先的核心算法經(jīng)驗(yàn)，覆蓋多個(gè)學(xué)科且可滿足航空航天、國防裝備、船舶海洋等多個(gè)高端復(fù)雜領(lǐng)域的仿真需求，賦能千百行業(yè)。基于其較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和優(yōu)勢，索辰科技還參與了六項(xiàng)國家級(jí)重點(diǎn)科研專項(xiàng)，其中一項(xiàng)作為牽頭單位。在參與工業(yè)軟件和高性能計(jì)算領(lǐng)域的多項(xiàng)國家級(jí)科研任務(wù)的過程中，索辰科技的研發(fā)實(shí)力及創(chuàng)新能力也在進(jìn)一步增強(qiáng)。此外，索辰科技獲上海國資委下屬上海旸谷、國家財(cái)政部下屬國開科創(chuàng)等國有基金、以及國發(fā)基金、航空基金等軍工產(chǎn)業(yè)基金入股支持，一定程度上體現(xiàn)出行業(yè)和市場對(duì)索辰科技科研實(shí)力及發(fā)展?jié)摿Φ恼J(rèn)可。 此外，索辰科技在第14屆全國高性能計(jì)算學(xué)術(shù)年會(huì)上獲得“國產(chǎn)自主CAE軟件產(chǎn)品創(chuàng)新獎(jiǎng)”，在第14屆中國CAE工程分析技術(shù)年會(huì)上獲得“中國CAE應(yīng)用最佳實(shí)踐案例獎(jiǎng)”，在第15屆中國CAE工程分析技術(shù)年會(huì)上獲得“中國數(shù)字仿真自主軟件創(chuàng)新獎(jiǎng)”。 持續(xù)深耕CAE軟件全產(chǎn)業(yè)鏈建立國產(chǎn)CAE軟件的生態(tài)圈 從募資投向來看，索辰科技本次募資將繼續(xù)深耕CAE軟件全產(chǎn)業(yè)鏈，包括用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、工業(yè)仿真云項(xiàng)目、年產(chǎn)260臺(tái)DEMX水下噪聲測試儀建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等。其中，對(duì)于募投項(xiàng)目工業(yè)仿真云項(xiàng)目，索辰科技表示，該項(xiàng)目是公司對(duì)CAE軟件全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的提升，項(xiàng)目的核心是將云計(jì)算技術(shù)與設(shè)計(jì)仿真核心技術(shù)相融合，工業(yè)設(shè)計(jì)仿真軟件向SAAS方式轉(zhuǎn)變，將CAE軟件產(chǎn)品云化，以云服務(wù)的方式，為用戶提供設(shè)計(jì)建模、仿真分析、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、專家支持及面向特定場景仿真應(yīng)用等功能。 索辰科技董事長、總經(jīng)理陳灝先生表示，以此次科創(chuàng)板上市為里程碑，索辰科技將充分發(fā)揮資本市場的作用，通過并購、合作、人才共培等方式，建立國產(chǎn)CAE軟件的生態(tài)圈，吸引資本加持，團(tuán)結(jié)更多的CAE創(chuàng)新、科研及場景應(yīng)用類公司，共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。 |
