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來源：TechWeb 據外媒報道，近期全球科技領域最受矚目的，莫過于OpenAI訓練的人工智能聊天機器人ChatGPT。這一人工智能驅動的模型，在去年11月30日發布之后僅5天的時間里，就收獲了100萬用戶；第一個月的用戶就超過5700萬；在1月份時，用戶邁過1億大關；有機構預計在今年四季度有望超過10億。 用戶激增的ChatGPT，在互聯網領域也有著廣闊的應用前景。有“美版頭條”之稱的數字媒體公司BuzzFeed，在1月份就已宣布計劃用于協助內容創作，股價隨后也連續大漲；OpenAI的合作伙伴及投資方微軟，在2月7日推出的新的必應搜索引擎，引入了比ChatGPT更強大的OpenAI下一代大語言模型。 而隨著微軟將相關的技術用于搜索引擎，早已意識到可能威脅到他們核心業務的谷歌，也加快了相關技術的應用步伐。在微軟推出新必應搜索引擎和Edge瀏覽器之后一天，谷歌的競品Bard也在巴黎迎來了首秀，雖然被外界發現有問題給出了錯誤的答案，導致母公司Alphabet的市值在隨后兩個交易日蒸發超過2000億美元，但谷歌還是在推進Bard的研發及應用，最新的報道顯示，CEO皮查伊已請求員工參與測試。 除了谷歌和微軟，國內的相關廠商也在推進相關的人工智能聊天機器人的研發及應用。奇虎360的周鴻祎在與張朝陽的對話中，表示他覺得ChatGPT可能代表著在人工智能的發展歷史上可能是一場真正革命的開始，360不會放棄對這一技術的研究和跟蹤。 無論ChatGPT更廣泛的應用，還是多家巨頭推出類似的人工智能聊天機器人，處理數據和維持相關服務的運行，都需要大量的服務器，這也就給半導體的多個領域帶來了新的發展契機，尤其是GPU和DRAM這兩大領域。 GPU有望迎來新一輪需求高峰 在ChatGPT這一人工智能聊天機器人大火之后，就有外媒在報道中提到，英偉達被分析師和業內人士認為會是一大受益者。外媒在報道中稱，為了創建和維持ChatGPT所需的人工智能分析數據的龐大數據庫，開發者使用了10000個英偉達的GPU進行相關的訓練。而為了滿足當前服務器的需求，ChatGPT的開發商OpenAI已使用了約2.5萬個英偉達的GPU。 而隨著ChatGPT應用范圍的擴大，他們對英偉達GPU的需求也就還會增加，其他廠商研發相關的技術及應用，還將進一步拉升對GPU的需求。已有外媒預計，如果將當前的技術應用到每一次的谷歌搜索中，需要512,820臺A100 HGX服務器，將需要超過410萬個A100 GPU。 對英偉達來說，如果相關的應用拉升了對GPU的需求，就將推升他們的業績。在2023財年第一財季，也就是在截至去年5月1日的那一個財季實現82.88億美元的營收之后，他們的營收已連續兩個季度環比下滑，在消費電子產品需求不樂觀的情況下，ChatGPT等人工智能聊天機器人相關的需求，有望為他們帶來新的增長動力。 不過，也有外媒認為，ChatGPT等人工智能聊天機器人進行訓練和提供相關的服務對GPU需求的增加，全球可能再次面臨GPU短缺的挑戰，出現短缺的時間可能還會早于預期。 GPU代工服務需求也隨之增加 ChatGPT等人工智能聊天機器人開發和應用拉升對GPU的需求，也就意味著相關的廠商需要生產更多的GPU，以滿足市場的需求。 而眾所周知，高性能GPU供應商英偉達是無晶圓廠商，自身不具備生產GPU的能力，他們的GPU都是交由臺積電或三星電子代工。在相關GPU的需求增加之后，這些廠商的代工訂單也將隨之增加。 同英偉達的營收連續兩個季度下滑一樣，在消費電子產品需求下滑的大背景下，芯片代工商的業績也受到了影響，手握大量蘋果訂單的臺積電也不例外，他們去年四季度199.3億美元的營收，雖然達到了預期，但低于上一季度的202.3億美元，環比下滑。而臺積電預計的今年一季度的167-175億美元的營收，環比將大幅下滑。 同拉升英偉達的業績一樣，ChatGPT等人工智能聊天機器人對GPU需求的增加，也有望為芯片代工帶來新的發展契機。 高帶寬存儲器需求已在增加 除了高性能GPU，ChatGPT等人工智能聊天機器人，也拉升了高帶寬存儲器（HBM）的需求。 韓國媒體在本周早些時候的報道中就表示，從今年年初開始，三星電子和SK海力士的高帶寬存儲器訂單就大幅增加，相關廠商已在要求SK海力士供貨。 與其他DRAM相比，HBM通過垂直連接多個DRAM，顯著提高了數據處理速度，與CPU和GPU協同工作，可以大幅提高服務器的學習和計算性能。但性能更出色的高帶寬存儲器，也有更高的價格，至少是DRAM的3倍。而在需求增加的情況下，SK海力士HBM3的價格，已增至高性能DRAM的5倍。 同英偉達和臺積電一樣，三星電子和SK海力士這兩大存儲芯片制造商，也面臨消費電子產品需求下滑的挑戰，SK海力士的營收在去年三季度和四季度是同比環比雙雙下滑，四季度更是出現了3.5萬億韓元的凈虧損，全年的凈利潤也降至2.4萬億韓元，同比下滑75%。三星電子存儲業務的營收，在去年三季度和四季度也是同比環比雙雙下滑，所在部門的營業利潤也是如此，也導致全年的營收和營業利潤下滑。 |
