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來源：愛集微 近幾年，國內(nèi)GPU企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，初出茅廬便能迅速完成巨額融資，使這個賽道備受外界關(guān)注，質(zhì)疑聲也從未間斷。 不過，自去年10月美國制裁新政推出以后，熱鬧的國產(chǎn)GPU行業(yè)便速凍降溫。直到幾天前，媒體的一篇報道又將沉寂了數(shù)月的國產(chǎn)GPU話題送上了風口浪尖，圍觀者滿意地咀嚼著戲謔文字下的精彩故事，將平日嚴肅枯燥的工作和沉悶的投資行情拋之腦后。 與之形成鮮明對比的，是國內(nèi)所有秣馬厲兵、枕戈待旦的GPU企業(yè)，他們眼里沒有八卦，只有對國產(chǎn)GPU中場戰(zhàn)局的復盤和下半場的策略規(guī)劃。 針對近日的GPU話題，集微網(wǎng)第一時間采訪到了壁仞科技創(chuàng)始人、董事長、CEO張文。張文表示：“對于國產(chǎn)GPU的未來，我和我的團隊充滿信心，這種信心正是造就我們團隊凝聚力的核心要素。2023年將是國產(chǎn)GPU百花齊放后務實發(fā)展的關(guān)鍵一年，整條賽道都已經(jīng)進入了拼產(chǎn)品落地的階段。國產(chǎn)GPU能否成功，關(guān)鍵要看我們能否摒棄雜音，專注在產(chǎn)品落地這臨門一腳。” 回顧上半場：硬的抉擇 如張文所說，國內(nèi)高端GPU玩家越來越多，回顧上半場開局時，這些玩家的打法卻各不相同。產(chǎn)品路徑主要分成了GPGPU和圖形渲染GPU兩大類別，前者有壁仞科技、登臨、沐曦、天數(shù)智芯、珠海芯動力等，后者則有礪算、深流微、瀚博、芯瞳、格蘭菲等，也有全功能GPU定位的摩爾線程。 對于能夠活過3年，并且順利推出產(chǎn)品的GPU創(chuàng)業(yè)公司，路徑選擇這種事關(guān)公司存亡的戰(zhàn)略性決策必然是團隊內(nèi)在基因和市場形勢做出的判斷，背后往往是枯燥的市場分析數(shù)字、海量的客戶調(diào)研數(shù)據(jù)，而不是像近期故事中武俠小說般的門派斗爭。 以壁仞科技為例，一些創(chuàng)業(yè)初期常見的觀點分歧如果長期存在，這家公司恐怕難以走到如今產(chǎn)品實現(xiàn)量產(chǎn)、送測客戶和小規(guī)模落地的階段。 關(guān)于壁仞科技的路徑選擇問題，該公司聯(lián)席CEO李新榮告訴集微網(wǎng)：“雖然GPGPU和圖形渲染GPU有各自不同的技術(shù)難點和市場特征，但他們有一個共同的特點，那就是需要大量人才和資金的投入，對于一家尚在早期的初創(chuàng)企業(yè)，同時在兩條賽道進行兩款產(chǎn)品的研發(fā)挑戰(zhàn)巨大。因此壁仞科技選擇聚焦用于通用計算的GPGPU賽道，優(yōu)先在AI這個發(fā)展?jié)摿ο鄬Ω蟮膽檬袌鰧崿F(xiàn)突破。當然，我們對未來的布局遠不止于GPGPU，我們也在其他領(lǐng)域進行了相應布局，進行了一些研發(fā)所需的前期準備工作。” 大多數(shù)GPU企業(yè)都與壁仞科技一樣，在兩條路徑中做硬的抉擇。對此，沐曦CTO楊建指出，兩條路徑的顯存類型、容量和帶寬差異比較大，最終軟件生態(tài)、成本需求、生產(chǎn)工藝選擇也不同，因此國內(nèi)GPU創(chuàng)業(yè)大多數(shù)會從團隊建設(shè)、研發(fā)成本、生產(chǎn)工藝、目標市場等因素出發(fā)， 選擇最適合自己單一產(chǎn)品路徑入手，因為雙線作戰(zhàn)不僅難以保證公司實現(xiàn)基本營收，還會造成資源緊張，這在對于人員、資金要求巨大的GPU行業(yè)非常危險。 登臨科技是另一家選擇GPGPU賽道開局的本土企業(yè)，該公司創(chuàng)始人、董事長李建文在談到抉擇的初衷時指出，AI計算是過去7-8年最高速增長的賽道，如今傳統(tǒng)的GPU產(chǎn)品在市場上早以被數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品（計算為主）超出。 以全球最大的GPU企業(yè)英偉達為例，該公司最新財報顯示，2022年前三季度在游戲和數(shù)據(jù)中心的銷售額分別是72億美元和110億美元。而且在越來越多的場合中，英偉達也都自稱是一家計算公司。 李建文表示，雖然通用計算和圖形渲染最終會殊途同歸，但國內(nèi)玩家仍應該先選擇適合的單一路徑入場，這就要考慮到哪條路徑更容易落地。 李建文首先提到：“相對而言，GPGPU的產(chǎn)品周期和客戶切換難度更可控。反觀渲染產(chǎn)品的壁壘則更深，面對消費者的游戲卡不但要二進制兼容，其對生態(tài)的要求也更高，在市場幾乎被國際頭部企業(yè)占領(lǐng)的情況下，初創(chuàng)企業(yè)很難在夾縫中生存下來。” 另外，李建文還強調(diào)，AI計算是一個變化的市場，初創(chuàng)企業(yè)能在變化中看到機會。而圖形渲染GPU是一個非常固定的市場，小公司落地必然會更加艱難。 從目前各公司的融資情況也不難看出，選擇GPGPU這條技術(shù)路徑得到了更多的資本認可。但在渲染GPU這條更難的路上，瀚博半導體、芯瞳等國內(nèi)企業(yè)也開始傳出捷報，陸續(xù)都有高性能產(chǎn)品發(fā)布。 第一批國內(nèi)GPU企業(yè)對于路徑選擇的上半場已經(jīng)基本結(jié)束，各家企業(yè)的產(chǎn)品開始體現(xiàn)出差異化，包括時間節(jié)點和性能差異，而在這種差異化背后，GPU企業(yè)在下半場戰(zhàn)局中還面臨著同一個難題，即軟件適配、產(chǎn)品落地等應用和銷售的問題。 展望下半場：軟的較量 張文在上文指出，整個國產(chǎn)GPU賽道都已經(jīng)進入了拼產(chǎn)品落地的階段。他領(lǐng)導下的壁仞科技也是率先踏入下半場戰(zhàn)局的企業(yè)之一，該公司產(chǎn)品的落地情況自然而然成為了業(yè)界焦點。 壁仞科技總裁徐凌杰在接受集微網(wǎng)采訪時表示，一款GPGPU產(chǎn)品合格與否，關(guān)鍵在于其落地的表現(xiàn)，而軟件棧則是產(chǎn)品落地最核心的要素。 正如芯片硬件需要2-3年的開發(fā)周期，軟件棧開發(fā)和優(yōu)化、算法模型的適配等開發(fā)也需要企業(yè)在流片后繼續(xù)投入大量時間和人力。徐凌杰指出，作為產(chǎn)業(yè)的后來者，國內(nèi)GPGPU初創(chuàng)企業(yè)在基于自研軟件開發(fā)平臺的條件下，通常一款GPGPU從點亮到完成硬件調(diào)優(yōu)、性能爬坡，再到軟件棧建設(shè)達到送測要求，往往還需要1年左右的時間。 “這一過程充滿了各種技術(shù)挑戰(zhàn)，這種挑戰(zhàn)不僅僅是壁仞科技遇到的，而是整個賽道所有玩家都無法回避的問題。當然，如果能夠在軟件棧開發(fā)上不斷產(chǎn)生技術(shù)積累，并且逐步形成生態(tài)，那這個產(chǎn)品落地的過程會越來越快，而這也是壁仞科技今年加大軟件開發(fā)層面投入的關(guān)鍵目標，”徐凌杰如是說。 進度同樣領(lǐng)先的GPGPU明星企業(yè)天數(shù)智芯也指出，軟件適配確實是整個行業(yè)需要共同面對的問題，目前國內(nèi)的軟件生態(tài)幾乎90%的AI應用都基于國外主流廠商的軟件方案，這是國內(nèi)GPGPU發(fā)展的痛點。因此，天數(shù)智芯在產(chǎn)品的設(shè)計之初即關(guān)注到客戶需要最大限度的降低跨平臺開發(fā)成本。 英偉達在2022年宣布全球有300萬程序員開發(fā)基于CUDA軟件生態(tài)的應用，其在CUDA軟件生態(tài)上構(gòu)建了多個應用方向，例如高性能計算、人工智能、醫(yī)學圖像、大數(shù)據(jù)處理、自動駕駛、機器人系統(tǒng)、量子計算、加解密等。 沐曦CTO楊建指出，按照中國市場貢獻英偉達35%的營收來推算，中國大約有90萬CUDA程序員。能夠讓中國90萬CUDA程序員實現(xiàn)0成本遷移的軟件生態(tài)系統(tǒng)將贏得市場，并最大程度保證客戶的盈利空間和客戶經(jīng)營的連續(xù)性。 軟件適配計算機主板系統(tǒng)、顯示器型號和操作系統(tǒng)版本等方面都需要持續(xù)提高，因此楊建認為，截至2022年國產(chǎn)GPU產(chǎn)品銷售還處于初級階段，目前的產(chǎn)品也主要面向特定領(lǐng)域銷售，而這些領(lǐng)域的訂單受到宏觀經(jīng)濟波動周期影響。 一位業(yè)內(nèi)人士也直言，目前的國產(chǎn)GPU產(chǎn)品還沒有形成競爭力，只能零散打入信創(chuàng)領(lǐng)域，但信創(chuàng)作為非商業(yè)市場，其市場空間并不大，因為國際領(lǐng)導廠商的產(chǎn)品不但價格更低，性能和可靠性也更好。 不過，除了信創(chuàng)領(lǐng)域，國產(chǎn)GPU還在其他領(lǐng)域積極滲透。天數(shù)智芯高管就告訴集微網(wǎng)，國產(chǎn)GPU在泛安防、云平臺、大模型以及金融醫(yī)療等領(lǐng)域都有廣泛的適用場景，且公司的產(chǎn)品已經(jīng)在上述提到的領(lǐng)域中開始應用。 不難看出，大多數(shù)國內(nèi)GPU企業(yè)并非閉門造車，同時也在苦心鉆研軟件適配這本難念的經(jīng)。也只有大家齊心協(xié)力將生態(tài)完善，共同撕開產(chǎn)品落地的口子，國產(chǎn)GPU廠商才能真正將跑分數(shù)字轉(zhuǎn)換成為國內(nèi)各行發(fā)展所需要的澎湃算力。 一位熟悉國內(nèi)GPU行業(yè)市場情況的資深人士告訴集微網(wǎng)，可能部分新成立的公司遇到了一些暫時的困難，但目前國內(nèi)GPU企業(yè)之間進度區(qū)別并不大，軟件適配程度也暫時沒有明顯的孰強孰弱之分。歷史上半導體公司第一代產(chǎn)品就堪稱完美的極少，應該給國產(chǎn)GPU多一些包容，多一些時間。 終局思考：中美脫鉤下的出路 除了路徑選擇和產(chǎn)品落地的難題，中美科技脫鉤大環(huán)境下的供應鏈問題也是每一家國內(nèi)GPU的必修課。短期內(nèi)，登臨科技李建文表示，國產(chǎn)GPU的性能指標受到了直接影響，企業(yè)應盡快思考如何在高效率兼容的前提下通過架構(gòu)創(chuàng)新來解決產(chǎn)品競爭力問題，從而在增量細分市場上先切入，并不斷更新?lián)Q代和增強能力，從而保證長期競爭力。 “商業(yè)市場的核心是產(chǎn)品競爭力，”李建文如是說。 另外，李建文還認為，目前美國限制是完全按照英偉達產(chǎn)品的思路制定的，需要同時碰到 I/O 和理論算力兩條線才會受到影響。這也說明，在架構(gòu)上照搬英偉達或者其它市售 IP 的路線，不僅商業(yè)上性價比無法勝過已有的產(chǎn)品，在管控下受到的影響也越來越大。在大的GPU 市場中，國內(nèi)企業(yè)還是需要找到新的增量市場，做差異化創(chuàng)新才能抓住長期機會。 聚焦整個國內(nèi)GPU行業(yè)，壁仞科技聯(lián)席CEO李新榮則認為，應對國際政治的大環(huán)境，國內(nèi)廠商在繼續(xù)保持與現(xiàn)有供應鏈合作伙伴的緊密協(xié)作之外，還需要整個國內(nèi)GPU產(chǎn)業(yè)鏈凝聚成一股力量，去支持國產(chǎn)供應鏈的建設(shè)。 在談到具體細節(jié)時，沐曦CTO楊建告訴集微網(wǎng)，國內(nèi)所有的GPU企業(yè)都要深入挖掘國際化人才儲備，高度重視GPU IP的架構(gòu)和微架構(gòu)優(yōu)化，積極擁抱基于chiplet的體系結(jié)構(gòu)、EDA工具、生產(chǎn)工藝、封裝工藝，以降低成本、打造安全供應鏈，同時布局全球性知識產(chǎn)權(quán)、商標、銷售渠道國產(chǎn)GPU面臨的中場危機，每一家企業(yè)或許都有不同的策略來緩解。至于如何扭轉(zhuǎn)局面，或許只有同心協(xié)力才有機會在達摩克里斯之劍下突出重圍。 |
