|
來源: 愛集微 作者:陳興華 近期半導體產業國際焦點事件較為密集。其中，在芯片設計領域，繼限制3nm以下芯片設計EDA軟件出口后，軟銀旗下Arm被曝首次決定不向中國出口其最尖端的設計架構。 當地時間12月14日，據《金融時報》報道，了解銷售過程的人士透露，由于性能過高，Arm公司斷定，美國和英國不會批準其最新的Neoverse V系列架構的銷售。而理由是該技術不僅“源自美國”，也屬于瓦森納協定的范疇。 這將會導致阿里等云計算企業后續芯片設計難以同步迭代，進而影響國內云計算、需要高精算力的超算以及人工智能等產業的發展。對此，除了應注意規避相關風險以及開發RISC-V架構，中國業界采取進一步有效的應對之策也愈發至關重要。 禁售原因系技術“源自美國”和瓦森納協定管制 一定程度上，Arm對華斷供最前沿的設計架構也體現了美國的單邊制裁升級為多邊管制。 咨詢公司Albright Stonebridge Group的中國與科技專家Paul Triolo表示，美國商務部10月7日的出口管制更新了限制措施，影響Arm的這類前沿技術。 “半導體供應鏈上的關鍵公司，包括Arm等IP核廠商…他們必須確定其產品性能是否符合或超過美國[10月7日]新商業法規監管的技術要求。” 盡管Arm可以申請出售技術的許可證，但成功機率非常低，因為美國試圖通過“可能具有軍事用途”的慣常策略和說辭遏制中國半導體技術發展。如美國在10月推出新措施時便強調，將推定拒絕向中國出口與先進芯片相關技術的許可證。 雖然Arm總部位于英國，但在美國擁有大量業務。《金融時報》指出，外界認為，該公司很容易受到拜登政府針對中國政府實施出口管制的影響。 在過去一年里，Arm發布了幾個新的核心設計，包括Neoverse N2、Neoverse V1和V2。V系列是迄今為止性能最高的核心，但其設計被認為起源于美國（Arm位于美國德州奧斯汀的研發中心主要負責高性能架構研發）。 另據兩名熟悉此事的人士表示，由于美國和英國的出口管制，以及瓦森納協定框架下列出的軍民兩用商品和技術出口管制，中國企業被禁止購買Neoverse V2及其上一代V1。 于是，Arm自行決定不把這套IP技術出售給中國。而《金融時報》認為，這是Arm首次決定不向中國出口其最尖端的設計。 不過，北京半導體行業協會副秘書長、北京國際工程咨詢有限公司高級經濟師朱晶指出，相關情況其實早就如此。“國內Arm Server廠商拿不到Neoverse V的授權，只能拿到N2的授權。” 對于Arm此舉與瓦森納協定的關聯，朱晶對集微網進一步稱，“其依據是已有的瓦森納協議，對于技術管控帶寬限制是256bit，N2滿足要求；V系列的core帶寬是256×2，所以受限。” 簡而言之，如Arm方面所述，其對華禁售Neoverse V系列架構是因為美國出口管制新規對“源自美國”技術的管控，以及該技術屬于瓦森納協定的管轄范圍。 正與阿里等中國企業尋求“兩全其美”解決方案 在應用場景方面，Arm的Neoverse V系列CPU IP是實現高性能計算應用的關鍵，主要為解決高性能云計算場景需求。 而受到這一限制直接影響的可能是阿里去年推出的“倚天710”處理器。 2021年10月19日，在云棲大會上，阿里巴巴旗下平頭哥半導體發布了旗下首款自研的云原生處理器倚天710，并由阿里云自研的“磐久”高性能計算系列服務器首發搭載。 據了解，倚天710處理器集成128個Arm v9內核，運行頻率高達3.20GHz，每個內核有1MB的二級緩存，每個芯片有128MB的三級緩存等。根據業界測評網站SPEC.org上公布的官方性能結果，倚天710芯片成為最新量化測試工具SPEC CPU 2017榜單上最快的處理器。 不過，阿里的工程師和高管擔心，這次芯片斷供可能會導致阿里的云服務陷入不利的競爭局面。 《金融時報》援引平頭哥半導體的一名工程師的話表示：“我們覺得西方世界把我們視為二等人。即使我們有資金，他們也不會把好產品賣給我們。” 這位工程師還稱，美國的管制正在塑成一個“兩級體系”，并指出Arm去年發布的Neoverse V系列架構已經被美國亞馬遜網絡服務（AWS）用于其最先進的云計算芯片。 此外，深圳一家芯片設計公司的一位高管說道，“在今年早些時候軟銀以660億美元將Arm出售給英偉達的交易失敗后，許多中國芯片工程師重新恢復了使用Arm設計的信心，而沒有擔心以后會被排除在供應鏈之外。” 但他表示，當公司被告知無法為其正在為云計算開發的高端芯片購買Neoverse V1時，該公司意識到自己“多么天真”。而改用N2意味著公司“將需要更長的時間來實現我們的目標”，他補充稱，因為“V1的整體性能將在各個方面擊敗N2”。 一位接近Arm的人士透露，該公司正在與阿里巴巴和其他中國客戶合作，以確定能夠尋求幫助其滿足性能要求同時遵守最新出口管制的解決方案。 未來，在內核技術不斷演進、國際形勢進一步變化以及多方力量博弈交鋒下，不排除Arm將能找出“英偉達式”的中國特供解決方案。 國內業界需有效應對美國半導體鉗制大戰略 顯而易見，在當前的國際地緣及行業發展環境下，中國企業研發尖端芯片以及高性能服務器等設備的空間正變得日益逼仄。 由于云服務器CPU市場被英特爾的x86架構長期壟斷，國內云計算廠商出入安全可控考慮，近兩年普遍基于Arm自研CPU。但Arm禁售Neoverse V1和V2架構，某種程度上也阻滯了國內芯片設計企業和相關產業發展的“前路”和愿景。 如今，中美之間的緊張關系已迫使一些中國芯片公司尋求采用日益復雜的開源芯片RISC-V，以取代Arm的設計。這不失為一種明哲保身、開拓創新之舉，但國內業界還有待進一步采取有效對策，以實現技術及產業等發展突圍。 整體來看，8月12日，美國商務部BIS更新出口管制規則，限制3nm以下芯片設計EDA軟件出口；10月7日，美國商務部BIS發布“史上最嚴出口管制”新規，對華近乎360度限制先進芯片技術、設備和設計內核等；10月26日，據外媒報道，臺積電暫停為壁仞科技代工產品；12月14日，Arm確認對華禁售最尖端芯片的設計架構。 這些“主動及被動”事件也可看作是美國構建“硅圍欄（Silicon Fence）”的一塊又一塊木板，即通過芯片設計的管控“小閉環”強化對中國半導體發展進行遏制的“大閉環”。 對此，集微咨詢資深分析師王永攀認為，美國這一系列的動作的本質原因是限制中國的尖端科技產業發展，因為電子科技對于社會經濟、產業發展等方方面面的影響太過重要。作為世界的頭號強國，美國人不希望將來在這個領域落后。 他還表示，“美國當前的主要手段就是通過限制先進制程芯片設計的上下游環節、一步步卡緊，比如EDA工具、關鍵設備和先進制程代工等。”而Arm斷供Neoverse V系列架構就是美國半導體鉗制大戰略的一部分，將會對國內需要高精算力的超算、人工智能等行業存在較大影響。 “這也會在一定程度上破壞全球半導體產業鏈的正常市場化和健康發展”，王永攀表示，“中國的根本應對之策一如既往，就是國產化要跟上來，要么攻克全產業鏈，要么在綿長的半導體產業鏈某些特定環節也能做到卡住別人脖子。” |
