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與疲軟的消費電子市場相反，車用市場隨著半導(dǎo)體IC短缺逐漸緩解，拉貨動能穩(wěn)健，成為供應(yīng)商明年主要營運重點，這點從上述MLCC廠商的擴(kuò)產(chǎn)軌跡也可窺見一斑。 早在2021年末，太陽誘電就將車用MLCC視為今后的主要布局方向。在其2021年末的擴(kuò)產(chǎn)公告中，太陽誘電將電動汽車領(lǐng)域的MLCC需求擺在了最前面。“電動汽車領(lǐng)域，以及以服務(wù)器、基站通信設(shè)備為代表的通信基礎(chǔ)設(shè)施、5G智能手機等領(lǐng)域，MLCC是不可或缺的存在。”該公司稱。 此外，三星SEMCO配合集團(tuán)2023年大戰(zhàn)略規(guī)劃，從半導(dǎo)體、面板、被動元件、相機模塊等事業(yè)部，全力擴(kuò)展全球車用市場業(yè)務(wù)，2023年車用MLCC產(chǎn)能將在釜山、天津兩地擴(kuò)增總計20億顆(月產(chǎn)能)； 村田車用產(chǎn)能擴(kuò)建持續(xù)每年10%成長，明年第二季后陸續(xù)在日本福井、出云、菲律賓廠三地增產(chǎn)共30億顆(月產(chǎn)能)，總產(chǎn)能來到250億顆(月產(chǎn)能)，龍頭地位穩(wěn)固。 另外，國巨在引進(jìn)Kemet車規(guī)MLCC技術(shù)下，預(yù)計明年第二季在高雄大發(fā)廠擴(kuò)增15億顆(月產(chǎn)能)。 據(jù)MLCC產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)人士消息，MLCC目前價格已較上年同期腰斬，不少企業(yè)都陷入售價倒掛。今年以來，傳統(tǒng)消費電子市場手機、筆電、平板、電視等終端需求不振，后發(fā)市場數(shù)據(jù)中心表現(xiàn)平平，被動元件大廠庫存不斷攀升，只能持續(xù)削價緩解壓力。 從當(dāng)前庫存水位來看，據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，截至11月上旬，MLCC供應(yīng)商自有庫存水位平均仍在大約90天，而渠道代理商端平均庫存也落在90~100天，若加上大型ODM目前MLCC平均庫存仍在3~4周（約30天），距離整體市場（合計代理商、供應(yīng)商、ODM）平均健康水位120天仍有一段距離。 然而，過往ODM應(yīng)是趨近零庫存的狀態(tài)，但近期疫情再度復(fù)燃，ODM對防疫備料庫存將更難以松手，再加上明年首季需求恐受經(jīng)濟(jì)活動低迷影響，呈現(xiàn)淡季更淡的市況。因此ODM在訂單需求不增、庫存不減夾擊下，龐大庫存成本積壓，恐難避免ODM采購將積極要價。 然而持續(xù)多月的降價不斷擠壓供應(yīng)商利潤空間，據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，供應(yīng)商體會到即使連續(xù)兩季度的有感降價，也難以推升ODM拉貨力道。同時，在面臨財報壓力，以及多數(shù)消費級中、低容值品項報價已無利可圖的情形，供應(yīng)商對降價態(tài)度轉(zhuǎn)為保守，并以持穩(wěn)價格水位，守住利潤讓公司得以順利渡過產(chǎn)業(yè)寒冬是首要任務(wù)。 |
