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來源: 第一財經資訊 在全球動力電池競爭格局上，中、日、韓三國一直“混戰”。不過，隨著全球新能源汽車產業鏈不斷變化，中國企業在全球動力電池市場已有“獨占鰲頭”之勢。 近日，韓國市場研究機構SNE Research公布了最新全球動力電池裝機量數據。數據顯示，今年8月，寧德時代新能源科技股份有限公司（300750.SZ，下稱“寧德時代”）在全球市場的份額高達近40%，創下歷史新高，這也帶領中國企業在全球動力電池市場上的份額來到新的高地，約為64%。 
相比之下，韓國企業在動力電池的市場份額進一步下降至20.4%，日本企業（松下）的市場份額則只剩6.8%。今年8月，中國企業市場份額已是日、韓企業加總的2.35倍，而且這種差距還有持續拉大的趨勢。 顯然，掉隊的日本不想就此放棄，伺機在固態電池上“卷土重來”，而韓國正憑借其國際化優勢開拓更多領地，歐美“新勢力”也在本土政策扶持下虎視眈眈。動力電池的全球“戰事”不斷發生變化。 中韓“雙雄對決”新格局 十余年來，中國動力電池產業鏈上演彎道超車的故事。 一位業內人士向記者表示，最開始中國動力電池以小作坊生產模式居多，設備也全部從國外進口，到如今，中國已經穩居全球市場份額第一，這是當時想都沒想過的事情。 作為最早布局電池的國家之一，日本早在20世紀90年代便有了松下、三洋和索尼組成的初代“三巨頭”。到了21世紀初，日本企業生產的鋰電池占到世界近9成的份額，幾乎形成壟斷。 轉折點源自2010年后的這輪動力電池“擴產潮”。2010年前后，以豐田為首的日本汽車巨頭曾堅信，氫燃料電池汽車才是未來。這一理念使日本電池產業鏈押寶在氫燃料電池上，而忽視了對鋰離子動力電池的投入。但基于在鋰電方面的先發優勢，松下依舊在2014年深度綁定了新能源汽車明星企業特斯拉，有數據顯示，當年松下市場占有率達到45.7%，一直到2016年，松下均蟬聯全球動力電池的銷量冠軍。 科爾尼公司全球合伙人、大中華區汽車及工業品業務負責人王懌愷向第一財經記者表示，以松下為代表的日本動力電池企業在沒有好的產業鏈環境的前提下，逐漸落后于中、韓企業。 2017年，在政策力推和龐大市場的支撐下，我國新能源汽車發展如火如荼，也帶領著動力電池企業大踏步前進。當年，寧德時代以12GWh的銷量超越松下，成為新的全球動力電池的銷量冠軍。而兩年后，韓國動力電池企業LG新能源的動力電池出貨量也超越了松下，上升至全球第二。自此，動力電池“三巨頭”從全部都是日本企業，變為中、韓、日各一家，正式形成了東亞三國“三足鼎立”的競爭格局。但日本動力電池繼續處于下行通道。 針對日本企業掉隊的原因，科爾尼在一份報告中指出，一定程度上，是由于日本車企在技術路線選擇上，對動力電池普遍采取保守或遲緩的態度，而本土的動力電池供應商也放緩了擴張計劃。而與中國企業相比，韓國動力電池企業技術起步早，全球布局具有先發優勢，當下韓國企業緊抓全球新能源猛增機遇，進一步謀劃全球擴張，欲鞏固領先地位，這也將使中日韓“三足鼎立”局面逐漸轉為中韓“雙雄對決”新格局。 事實上，自2020年寧德時代和LG新能源也被其納入到了特斯拉電池供應商之列后，松下的局面更是不容樂觀。去年10月，比亞迪股份有限公司（002594.SZ，下稱“比亞迪”）曾反超松下來到第三的位置，今年以來，比亞迪更是把該局面進一步穩固。 據SNE Research數據顯示，今年前8個月，寧德時代以35.5%的全球市場份額穩居榜首，其次是LG新能源，市場份額為13.7%，比亞迪排在第三，市場份額為12.7%，比排在第四的松下高出4.4個百分點。自此，松下被徹底剔除出前三甲的位置。 在全球動力電池裝機量前十榜單中，中國企業占據了6席，韓國企業占據3席，而日本僅余松下一家企業。第一財經統計了近3年來中、韓、日三國在全球動力電池市場的份額變化，發現從2020年起，中國動力電池企業市場份額在持續穩步增長，而日、韓電池企業市場份額卻在逐步下滑，且三者之間的差距仍有進一步拉大之勢。
近年來，中國動力電池企業在裝機量規模上的崛起，離不開在磷酸鐵鋰技術路線上的堅持，王懌愷指出，動力電池技術路線曾發生過一次“輪回”，從磷酸鐵鋰，到三元鋰，現在又回到磷酸鐵鋰，日、韓企業多在三元鋰電池上發力，而中國企業堅持了“兩線并舉”。 不過，值得注意的是，雖然目前中國已拿下近2/3的全球動力市場份額，但很大一部分依舊依賴龐大的中國市場。而在全球市場中，日、韓企業依舊不容小覷。 在SNE Research公布的一份不包括中國市場的全球動力電池裝機量前十榜單中，今年1~7月，韓國三大動力電池企業在全球市場的累計份額達到55.6%，LG新能源排在第一，市場份額為29.5%。中國上榜的企業有寧德時代（18.6%）、遠景動力、欣旺達、比亞迪，累計全球市場份額為21.7%，日本企業則是除松下外，還有豐田子公司PEVE、LEJ入榜，總市場份額為21.1%。 王懌愷表示，韓國動力電池企業在國際化道路上走得比中國早，在企業管理能力上也更強一點。而中國動力電池在產業鏈、市場、成本上更有優勢，綜合來看，未來全球市場競爭格局的主角依舊會是中、韓。 日本靠固態電池超車？ “日本目前被中國、韓國甩得挺遠的。日本想打一場‘翻身仗’就要去看下一代電池技術�！敝鞴セ旌箱嚱饘匐姵氐腟ES AI Corporation（SES）創始人兼CEO胡啟朝向第一財經記者指出。 智慧芽創新研究中心研究員向記者表示，液態鋰電池的能量密度已近極限，難以匹配新能源汽車行業不斷加快的發展速度，和電化學儲能日益見長的裝機需求，而固態電池能量密度較液態鋰電池可提升70%以上，具備突破500Wh/kg的潛力。因此，美國、德國、日本都出臺了較為完備的政策規劃，中國也緊隨其后，加緊固態電池研發，以期搶占下一代高性能電池的技術制高點。 而在固態電池上，日本是投入最大的國家。第一財經記者從智慧芽全球專利數據庫獲悉，不管是在技術來源還是布局方面，日本均處于領先地位。截至今年9月初，在全球固態電池領域的專利申請中，近45%來自日本。中國、美國、德國、韓國緊隨其后，分別占全球專利申請量的比例約為21.8%、13.7%、7.1%、5.5%。在專利布局方面，日本約占30.4%，中國、美國、歐洲、韓國緊隨其后，分別約占26.2%、14.4%、5.2%、3.9%。 智慧芽數據顯示，日本企業在固態電池領域的專利申請數量，也明顯高于其他國家的企業。豐田及其關聯公司目前共有2700余件固態電池領域的專利申請，其中授權發明專利950余件，其技術布局主要集中于電池電極、硫化物、固體電解質層等領域。而日產及其關聯公司、本田及其關聯公司、松下及其關聯公司相關專利申請數量則分別為430余件、270余件、200余件。 韓國企業中，在固態電池專利申請數量上最多的是LG新能源，目前共有320余件固態電池領域的專利申請。中國企業中，在固態電池專利布局最多的是蜂巢能源，共有110余件固態電池領域的專利申請，其中授權發明專利20余件，而寧德時代及其關聯公司則共有50余件固態電池領域的專利申請，其中授權發明專利10余件。 雖然日本企業在固態電池方面投入很大，但胡啟朝認為，固態電池分為固態鋰離子電池和固態鋰金屬電池，日本企業專注的固態電池賽道更多還是固態鋰離子電池，而真正的下一代電池技術其實是鋰金屬電池，目前日本在固態鋰金屬電池方面的發展也還在很早期。 “而不管是從技術、生產力、工藝、產業鏈，再到整個數據軟件，目前做得最全的、最領先的還是中國企業�！焙鷨⒊a充道。 王懌愷也告訴記者，因為幾乎所有的頭部動力電池企業在技術路線上都有較為全面的布局，動力電池會有新、老技術的迭代，不同企業之間發展或會有先后之分，但這并不足以撼動頭部企業的地位。未來，日本企業幾乎很難在動力電池市場規模上實現逆襲，在全球市場上的份額甚至還可能會進一步萎縮，但不可否認的是，日本在動力電池上游設備上有著顯著的優勢，依然會是一股不可忽視的力量。 歐美“新勢力”蓄勢待發 除東亞三國外，歐美“新勢力”也想在動力電池產業中分一杯羹。在當地的多重政策扶持下，科爾尼認為，以瑞典Northvolt、法國Verkor、特斯拉等為代表的歐美動力電池“新勢力”異軍突起，預計到2026年，該類玩家將占據全球動力電池產能的18%。 長期以來，生產成本的優勢是助力中國動力電池企業暢銷全球的核心競爭力，綜合來看，中國比美國、歐洲等地區制造成本低20%。但歐美各國為降低對外國供應鏈的過度依賴，形成屬于自己的新能源產業鏈，紛紛出臺了政策推進動力電池本土化生產，科爾尼在報告中指出，這些政策的落地無疑會降低中國動力電池企業的成本優勢。 今年8月16日，美國正式簽署了《2022削減通脹法案》，根據法案新規，美國政府將向購買新電動以及二手電動車的消費者，分別提供7500美元以及4000美元的稅收抵免。但從2024年開始，如果電池中的材料和關鍵礦物是由“受關注的外國實體”（中國在列）提取、加工或回收的，則會取消稅收抵免資格。 歐洲也正在計劃推出一項政策，即2027年后，若動力電池企業使用本土生產的原材料比例達不到65%，將額外增加10%的稅收。有消息指，歐盟也支持歐洲電池聯盟（EBA）推出行動計劃，以使其90%的市場需求能夠在2030年之前采用歐盟成員國的電池產品來滿足。 瑞典Northvolt、法國ACC、法國Verkor、英國Britishvolt、挪威FREYR、挪威Morrow、意大利Italvolt等歐洲“新勢力”都在快速崛起。這些企業憑借當地政策的扶持，以及車企訂單資源的傾斜，在未來全球動力電池市場上的份額有望攀升。 在這些歐洲“新勢力”中，成立于2016年的Northvolt無疑是最突出的一家，這家公司已獲得寶馬、大眾等公司的投資，并獲得了其訂單，在歐洲的在建電池廠總產能達70GWh。今年5月，Northvolt開始出貨，成為第一家向汽車制造商提供動力電池的歐洲動力電池企業。 歐洲在產能布局上目前處于一個非常積極的狀態，王懌愷稱，上述企業中，會有一些能在市場上占有一席之地，但也有不少或被淘汰。而美國當地企業從目前來看，只有特斯拉比較“出圈”，美國本土電池供應未來更多的還是依靠日、韓企業在美建立合資工廠。 當前，歐洲正在加速其電動化轉型，但與之相配套的動力電池產業仍處于培育期。這也給了中、韓企業搶占歐洲市場先機的窗口期，寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能、LG新能源、SK On、三星SDI等都在歐洲密集擴張產能，歐洲也成為了“中韓爭霸”的新戰場。 “中國企業做國際化拓展是‘摸著石頭過河’，這需要一個過程，而很多韓國企業本身就是國際化企業，他們在國際化管理能力上更強，這非常挺重要，另外，韓國企業的定位更高端，也能更好地滿足歐美市場的需求�！蓖鯌珢鹧a充道，而中國企業在歐洲則更多要走成本優勢和供應鏈穩定性的差異化道路。 |
