|
上半年情況預(yù)示全年增長(zhǎng)20%，但價(jià)格下降令人擔(dān)憂 作者：Greg Sheppard 據(jù)IHS iSuppli公司的光伏(PV)市場(chǎng)研究，盡管價(jià)格下降擠壓了整個(gè)太陽能供應(yīng)鏈的利潤(rùn)，但2011年上半年全球光伏市場(chǎng)仍然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，全年安裝容量有望增長(zhǎng)20%。 2011年全球住宅與大樓屋頂安裝的，以及大型電場(chǎng)中地面安裝的PV系統(tǒng)，預(yù)計(jì)將增至21.2GW，高于2010年的17.6GW。但是，2011年全球PV產(chǎn)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)僅增長(zhǎng)3.7%，從2010年的778億美元上升到807億美元。 系統(tǒng)安裝增長(zhǎng)情況最能反映PV產(chǎn)業(yè)的狀態(tài)。但是，在該產(chǎn)業(yè)良好的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)數(shù)據(jù)下面，是動(dòng)蕩的市場(chǎng)形勢(shì)，導(dǎo)致價(jià)格嚴(yán)重下滑、營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)放緩和利潤(rùn)流失。這些均源于太陽能晶圓制造產(chǎn)能過剩，該因素影響了整個(gè)市場(chǎng)。 價(jià)格下滑成為主題 從太陽能晶圓開始，直到整個(gè)供應(yīng)鏈，今年上半年P(guān)V產(chǎn)業(yè)價(jià)格下跌非常劇烈。第二季度全球太陽能晶圓平均價(jià)格比第一季度銳降了17%。同一時(shí)期，晶體硅(c-Si)模組價(jià)格下滑14%，c-Si電池下跌6%，安裝PV系統(tǒng)下跌4%，如圖2所示。 
利潤(rùn)微薄 晶圓領(lǐng)域直到最近還是PV價(jià)值鏈中利潤(rùn)比較豐厚的環(huán)節(jié)。但是，產(chǎn)能大量增加，包括垂直整合型企業(yè)增加的產(chǎn)能，導(dǎo)致上半年晶圓面臨降價(jià)壓力。這進(jìn)而降低了生產(chǎn)電池的成本，導(dǎo)致模組的價(jià)格下降。 結(jié)果是供應(yīng)鏈上的各個(gè)廠商被迫讓利，把價(jià)格降到了接近制造成本的水平。 薄膜模組廠商也不得不降低價(jià)格，以與c-Si技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，后者占80%的市場(chǎng)份額。 在所有領(lǐng)域中，PV安裝價(jià)格降幅最小。大型PV安裝的成本，包括逆變器、鋁支架、線纜和勞動(dòng)力，或者是降幅很小，或者是根本沒降。 德國(guó)與意大利主導(dǎo)PV安裝活動(dòng) 德國(guó)與意大利是太陽能領(lǐng)域中的領(lǐng)先國(guó)家，今年將占PV安裝容量的一半以上。 德國(guó)今年將安裝6.9GW，低于去年的7.4GW。而意大利預(yù)計(jì)將安裝5GW以上，高于去年的3.6GW。 2011年初，意大利市場(chǎng)起伏不定，在該國(guó)新的激勵(lì)政策明朗之前，安裝活動(dòng)接近停止。但是，隨后安裝活動(dòng)開始回升。 由于新的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策(FIT)和安裝規(guī)模限制，這兩個(gè)國(guó)家的2012年安裝活動(dòng)將會(huì)下降。其中一個(gè)不確定因素是，是否會(huì)用PV來彌補(bǔ)核電留下的缺口。德國(guó)正在逐漸關(guān)閉核電，而意大利全民公決也反對(duì)核電。 2011年美國(guó)市場(chǎng)將增長(zhǎng)一倍 今年美國(guó)PV安裝容量將達(dá)到2.4GW，是去年0.9GW的兩倍以上。增長(zhǎng)動(dòng)力是地面安裝的大型電場(chǎng)項(xiàng)目，主要位于西南部各州。預(yù)計(jì)2012年美國(guó)PV安裝將比2011年增長(zhǎng)30%。 日本：核危機(jī)刺激太陽能發(fā)展 我們提高了日本PV市場(chǎng)的展望。該國(guó)正在研究如何利用太陽能等其它能源替代核電站。繼今年超過1GW之后，日本PV安裝活動(dòng)將穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2015年將增長(zhǎng)到四倍。這種展望可能過于保守，未來數(shù)月隨著日本能源政策變得更加明朗，我們將評(píng)估上述預(yù)測(cè)。 中國(guó)將推出適當(dāng)?shù)腇IT 2011年7月24日，中國(guó)發(fā)改委制定了第一個(gè)全國(guó)統(tǒng)一的太陽能光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。2011年7月1日以前核準(zhǔn)建設(shè)、2011年12月31日建成投產(chǎn)、發(fā)改委尚未核定價(jià)格的太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng)一核定為每千瓦時(shí)1.15元。2011年7月1日及以后核準(zhǔn)的太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目，以及2011年7月1日之前核準(zhǔn)但截至2011年12月31日仍未建成投產(chǎn)的太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目，除西藏仍執(zhí)行每千瓦時(shí)1.15元的上網(wǎng)電價(jià)外，其余省（區(qū)、市）上網(wǎng)電價(jià)均按每千瓦時(shí)1元執(zhí)行。 這對(duì)于PV產(chǎn)業(yè)顯然是積極信號(hào)，但新的補(bǔ)貼機(jī)制中有幾點(diǎn)仍需澄清。有待回答的問題包括： * 這個(gè)價(jià)格政策將保持多長(zhǎng)時(shí)間？ * 是否按地區(qū)/日照條件實(shí)行差別對(duì)待？ * 所分配的資金是否足夠？ * 如何解決并網(wǎng)問題？ 盡管這些問題尚無定論，但I(xiàn)HS iSuppli公司預(yù)計(jì)，上述新的激勵(lì)政策將在2011和2012年促進(jìn)中國(guó)PV市場(chǎng)的發(fā)展。該政策將促使未來兩年中國(guó)額外安裝總計(jì)1.5GW的PV系統(tǒng)。 Greg Sheppard是IHS公司的首席研究官。對(duì)于垂詢本文的媒體，請(qǐng)聯(lián)系編輯總監(jiān)兼公關(guān)經(jīng)理Jonathan Cassell，其電子郵件地址是：jcassell@isuppli.com。對(duì)于非媒體垂詢，請(qǐng)聯(lián)系：analystinquiries@isuppli.com。 如欲進(jìn)一步了解PV市場(chǎng)的最新動(dòng)態(tài)，請(qǐng)參閱IHS iSuppli公司即將發(fā)表的報(bào)告：“China FIT to Boost Rebound of PV Markets in H2 2011.” 關(guān)于IHS iSuppli公司光伏服務(wù)的更多情況，請(qǐng)?jiān)L問： http://www.isuppli.com/Photovoltaics/Pages/Products.aspx?utm_source=iSi&utm_medium=MW&utm_campaign=090511 |
