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全球不斷增長的能源需求對每個國家提出了兩個嚴峻挑戰：氣候變化和能源安全。世界各國政府正在采取行動應對這些挑戰。IEA(國際能源署)在《世界能源展望2010》(World Energy Outlook 2010)中給出的“新政策前景(New Policies Scenario)”預測：全球能源需求將持續增長，但增長步伐將比近幾十年放緩，化石燃料的份額將從2008年的81%降至2035年的74%。這一預期是根據世界各國政府所宣布的范圍廣泛的政策承諾做出的。如果所有的承諾都能夠兌現，那么從長遠來看，這些政府政策將打造世界能源格局的嶄新未來。 1、中國的清潔能源承諾 中國政府已宣布了其在哥本哈根協議下的承諾，至2020年全國單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40-45%，非化石能源占一次能源消費的比重提高至15%左右。目前，中國已躋身于世界主要的能源消費國和溫室氣體排放國家之列。中國在全球能源市場上的重要性日益突出。考慮到中國當前人均能源使用量較低，持續的經濟增長趨勢顯著，IEA預計在今后的幾十年內，中國的能源需求仍會保持強勢增長趨勢。 
中國政府早已認識到，要在保持經濟快速增長的同時應對能源需求和氣候變化的挑戰，清潔能源技術的開發和部署將起到極為重要的作用。在過去的幾十年中，政府已經采取了多項重要的政策措施，旨在推動非化石能源的發展。得益于中國在降低單位GDP能耗方面的顯著進步，中國的能源需求的快速增長已經得到了一定程度上的抑制。據中國國家統計局公布的數據，2010年中國單位GDP能耗比2009年減少了4.01%。“十一五”期間，中國單位GDP能耗下降了19.1%。中國已經成為清潔能源技術投資領域的世界領先者。據科技部某高級官員透露，2009年中國在清潔能源技術方面的投入達300億美元，超過其他任何國家，中國清潔能源技術領域的市場規模有望在2020年達到1000億美元以上(人民日報在線，12/29/10)。 2、電力需求和供給
電力是全球能源總消耗的關鍵組成部分。據IEA預測，電力在全球能源總消耗的份額將從2008年的17%上升至2035年的23%。據“新政策前景(New Policies Scenario)”預測，世界電力需求在2008至2035年間的年均復合增長率達到2.1%。同期中國增長的速度將快得多，年均復合增長率達到3.8%。中國的發電容量增加的絕對值將是全球所有國家中最大的。為了滿足不斷增長的電力需求，應對氣候變化和能源安全的挑戰，全球發電將顯著持續地向低碳技術轉變，實現混合能源應用。 3、中國的新能源利用現狀和發展規劃 根據中國國家能源局公布的數據，截至2010年年底，火力發電在總裝機量中仍占主導地位。非化石能源裝機比重合計占26.6%，比上年提高1.1個百分點，累計發電量7862億千瓦時，按發電煤耗折算約合2.63億噸標準煤。2010年，全國電源工程建設完成投資3641億元，非化石能源建設投資占電源建設總投資的比重達到63.5%。對比歐洲發電裝機總容量數據來看，截至2010年底，中國發電裝機總容量已經超過歐洲，但非化石能源的比例基數較低，遠低于歐洲的46%。在2010年新增發電設備容量中，非化石能源的比例達到35.8%，雖仍低于歐洲的41%，但已有顯著進展。其中，光伏發電裝機容量仍處于較低水平。
不僅如此，為實現到2020年的“兩個目標”，在未來十年內，中國政府將進一步擴大和推動新能源領域的投資。據國家能源局發展規劃司人士透露，已上報國務院審批的《新興能源產業振興規劃》為2011至2020年間的中國新能源開發利用和傳統能源的升級變革做出了具體部署規劃，擬在2011至2020的10年內，以開放市場吸引內外資的方式，累計增加直接投資5萬億元人民幣，發展中國新興能源產業。然而，著眼于中國及歐洲發電容量中的非化石能源具體類型比例，兩者存在較大的差異。歐洲的非化石能源分布呈現出多種能源共存的局面，近年來光伏和風能主導了新增的發電裝機容量，尤其在2010年，歐洲光伏裝機量占新增可再生能源的首位。根據歐洲設定的2020年20%的能源來自于可再生能源的目標，EPIA的研究結果表明，到2020年光伏發電占歐洲電力需求量的比例應從目前的《2%提高至12%，預示著未來的十年內歐洲光伏裝機量還將有大幅度增長。相比之下，當前，中國的非化石能源以水電為主，2010年的新增發電裝機容量中，風電和核電都有了長足進展。然而太陽能光伏的比例卻遠遠落后。各種可再生能源對中國的綠色路線圖都是至關重要的，在未來的若干年中，將會出現多種能源共存的局面，風能、核能、水力發電及生物能源將協同減少對化石能源的依賴。
但是，單單關注水電、風電和核電難以實現中國政府的減排目標和能源結構調整目標，尤其是長遠的能源供應目標。最近中國政府正反復考慮擴展其已經十分驚人的水電發展計劃。中國豐富的水力資源集中在遙遠的西部和西南地區，這需要解決長距離輸電的挑戰和提高其電力輸送技術，并且水利資源本身存在總量限制。中國也富有風力資源，過去十年其風力發電容量經歷了驚人的增長，至2010年底達到40GW，緊隨美國之后。不過，從最近公布的《風電、光伏發電情況監管報告》來看，風電并網難題再次暴露，2010上半年，全國近三分之一的風機處于空轉狀態。核電盡管技術成熟且廣泛采用，但它也面臨一系列難題。但太陽能光伏提供了獨特的優勢和機遇。太陽能是至今為止地球上可用的最大能量來源，它提供了其他可再生能源不能提供的好處。光伏系統能在合適的陸地和建筑物上的任何地方開發。光伏系統也是組件式的，這提供了規模上的靈活性。光伏系統能在靠近需求中心處安裝，它們的發電峰值與電力峰值需求一致。光伏分布發電可以就地用電，減小對電網的壓力。 4、中國光伏制造產業現狀及發展趨勢 4.1 中國光伏制造產業飛速發展得益于歐洲光伏市場的拉動，中國的光伏產業在2004年之后經歷了快速發展的過程，連續5年的年增長率超過100%。2007年至今，中國已經連續4年光伏電池產量居世界首位。2010年，中國光伏電池產量已超過全球總產量的50%。目前已有數十家光伏公司分別在海內外上市，據估算，行業年產值超過3000億元人民幣，直接從業人數超過30萬人。中國光伏產業走上了快速發展之路，已經掌握了包括太陽能電池制造、多晶硅生產等關鍵工藝技術，設備及主要原材料逐步實現國產化，產業規模快速擴張，產業鏈不斷完善，制造成本持續下降，具備較強的國際競爭能力。
4.2 中國光伏制造產業的特點及發展趨勢中國光伏產業的發展帶來了光伏產品制造成本的快速下降。推動了全球光伏應用的發展。隨著原材料價格的下降，電池轉換效率的提高以及光伏發電在全球的推廣應用力度逐步增強，光伏產品的價格呈現快速下滑趨勢。據統計，1978年，太陽能光伏組件的價格為78美元/瓦，發展到2010年，已下降到2美元/瓦以下。全球范圍內，光伏產業持續向低成本地區轉移。中國企業在推動光伏制造產業降低成本方面發揮了重要作用，原輔材料和光伏設備的國有化程度不斷提高。“中國制造”的光伏產品不僅代表了低成本和高質量，還代表了技術進步和創新。現階段中國光伏產業的發展也充滿了機遇和挑戰。具體表現為：產能迅速擴充，產業鏈垂直整合趨勢明顯。以晶體硅電池制造企業為例，包括尚德、晶澳、英利、天合在內的多家企業不僅制定了宏偉的電池生產擴產計劃，還向產業鏈上下游拓展，業務延伸至多晶硅材料、硅片、組件及系統安裝等。產業鏈尚未達到平衡，各環節利益分配呈現失衡狀態。由于受到技術、政策、資金等多項因素的影響，中國光伏產業鏈各環節仍存在不同程度的脫節。以多晶硅環節為例，2010年中國用于光伏行業的多晶硅仍存在約50%的缺口，導致多晶硅市場價格較高。據海關統計數據，2009年和2010年中國多晶硅進口數量分別達到22727噸和47549噸。國際、國內競爭進一步加劇，新技術和新產品不斷涌現。同時，國外大型電子制造企業和大型財團都以不同方式進入光伏產業，其資本優勢和技術優勢為中國光伏產業的繼續發展帶來了極大的未知因素。為了打破光伏市場技術差異性相對較小的特點，行業領軍企業都極為重視技術的積累進步和新產品的開發。多家設備企業和原材料供應商也在致力于技術的更新換代，加大了在新興技術方面的投資。可以預見到，若干關鍵技術的突破將會改變整個光伏產業的發展進程和競爭格局。目前出現的7大主要行業趨勢包括：薄膜技術的突破將使得未來薄膜電池的市場份額不斷擴大;安裝與配套器件市場將在國際和國內市場都呈現出大幅度增長機會;光伏設備行業正在向中國轉移，存在大量擴張機會;部分供應不足的輔材和設備在未來將成為投資熱點;產品可融資性等更多綜合性因素將成為未來光伏市場重要的競爭要素;若干強有力競爭對手的加入將改變未來光伏市場的競爭格局;新的顛覆性的技術可能會改變產業發展進程和競爭格局。 5、中國光伏市場的發展及政府的激勵計劃 值得注意的一點是，作為光伏制造大國，中國的光伏應用市場仍未完全打開。光伏發電和常規發電的高價差限制了其在中國市場的成長。多年來，中國光伏市場較多的集中于離網農村電氣化工程，這僅僅實現了很小的安裝量。截至2008年底，中國累計光伏裝機量僅為145MW。過去的兩年內，隨著光伏發電成本急速下降，中國國內光伏市場的政策也取得了一些重要進展。2009年3月，財政部會同住房和城鄉建設部推出了促進BIPV和光伏屋頂應用的國家光伏補貼計劃，該計劃被視為中國光伏市場的轉折點。2009年7月，財政部會同科技部和國家能源局發布了第二個國家光伏補貼計劃，即“金太陽示范工程”。當年批準了201MW的項目(2010年取消了其中中標后未能實施的54MW)。2009年底，國家能源局舉行了甘肅敦煌10MW并網光伏發電項目的特許權招標，最終中廣核能源開發有限責任公司、江蘇百世德太陽能高科技有限公司和比利時Enfinity公司組建的聯合體以1.0928元/度的價格競標成功。2010年開始，由財政部、科技部、住建部、國家能源局聯合發布文件，對“金太陽示范工程和太陽能光電建筑應用示范工程”的有關政策進行了大幅調整，涉及設備招標、項目調整、補貼標準、項目并網等多個關鍵環節。2010年新增了272MW的項目。此外，宣布在全國建立13個光伏發電集中應用示范園區，以此為依托推動中國光伏產業的的應用。并公開表示力爭2012年以后每年國內應用規模不低于1000MW。2010年8月，國家能源局舉行了280MW并網光伏發電項目特許權招標，最終中標價格分布在0.7288元/度至0.9907元/度之間，遠低于業內預期。中國政府的一系列光伏激勵政策促進了中國光伏市場的快速增長。2009年中國年度光伏新增裝機量達到160MW，超過了截至2008年底的累計安裝總量。2010年實際新增裝機量超過500MW。
中國光伏市場近幾年的增長速率令人印象深刻，但中國的光伏裝機量從全球角度看仍然相當小，2009年中國光伏安裝量占全球總安裝量的份額約為2%，2010年上升約1個百分點，達3%。政府的所有這些政策激勵被業內視為中國政府對光伏應用的試探性摸底舉動，對中國光伏市場產生了顯著的沖擊作用。但在中國國內，政府仍然認為急速成長的光伏市場處于試驗性階段，有關工程項目的目的仍然是用于示范。實際上，在項目實施過程中，確實有一些問題浮出水面，表明項目設置上的內在不足及缺乏協調，產業與應用存在脫節，一定程度上與發展光伏市場的初衷相違背。例如，由于補貼水平和項目收益率較低，系統經營方常常發現很難將工程項目維持下去。結果，工程不能獲得足夠的資金支持，有時甚至無以為繼。為了確保工程項目中標，許多公司提交投標書時不管項目的經濟性，導致了令項目經營方無利可圖的FIT價格，這些與成本結構不相符的FIT價格對市場造成了負面影響。某些先期已經建成的光伏項目，因為在上網電價上與當地政府無法達成一致，遲遲未能上網，短期內無望獲得項目收益。采用直接補貼激勵的相關光伏政策(包括“金太陽項目”)也遭遇到了類似問題。目前，包括若干產業領軍者在內的一些公司已撤出了已獲“金太陽”計劃批準的工程項目。其原因很簡單：補貼不足將造成這些項目虧本。還有一些情況是，針對補貼不足，公司以低劣產品用于工程中。這也反映了中國現有的光伏政策有待在利用有效手段衡量政策的實際執行情況方面加以完善。與中國政府在其他可再生能源項目中的投資相比較，政府對光伏領域的政策支持力度顯得相對保守。如果政府和產業界能從一系列的政策計劃和示范工程中吸取到寶貴的經驗教訓，將為未來幾年新政策的制定和落實打下堅實基礎。 6、中國太陽能的未來 SEMI PV Group和SEMI中國光伏顧問委員會在其2009年發表的關于中國光伏市場的第一份白皮書(題為China’s Solar Future – A Preliminary Report on a Recommended China PV Policy Roadmap)中，建議中國政府加快中國光伏市場的開發，提出了光伏安裝路線圖及直至2020年的每年目標。經過光伏產業和市場高速發展的兩年后，SEMI PV Group和SEMI中國光伏顧問委員會，聯手中國光伏產業聯盟，在分析了有關中國的能源目標、能源圖景、電力消費和全球光伏市場的一些最新信息后，在這里再次提出新的建議。毋庸置疑，中國正處在一個重要的歷史時刻，面對氣候變化和能源安全的雙重挑戰。中國應該充分利用光伏的積極影響以滿足國家減排和可再生能源的目標。IEA在2010年5月發表的太陽能光伏路線圖中陳述，光伏發電是能商用的可靠技術，在世界幾乎所有地區都具有長期增長的巨大潛力。
該路線圖中預測：從2010年開始，光伏發電占全球總電力的比例將不斷上升。2020年達到1.3%，2030年升至4.6%。對比中國巨大的電力需求，中國要達到IEA技術路線圖中提出的光伏發電比例的全球平均水平，累計光伏安裝量在2020年前需要達到60GW光伏，2030年達270GW。實現這一值，需要在中國的能源政策和計劃方面出現示范性的轉變。實際上，業內普遍猜測，在尚未發布的《新興能源產業振興規劃》中，將對2020年中國光伏裝機量設定20GW的累計裝機目標。這一目標值遠低于世界平均水平。此外，中國是全球最大的光伏制造大國。對于中國的許多地區來說，光伏產業拉動了當地的經濟發展，是重要的經濟體。據SEMI統計，至2010年底，中國大陸晶體硅電池的制造產能已達到21GW，并在2011年將進一步擴大至30GW。
也就是說，中國一年的生產能力已超過2020年的累計裝機目標。由于國內市場遲遲未打開，中國光伏產業對國際市場依存度高，自2006年以來，中國光伏產品的出口比例一直在95%以上。從全球范圍來看，短期內光伏應用需求的成長動力主要來自于各國政府對光伏產業的政策扶持和價格補貼。雖然預計全球對于光伏應用的政策支持將會繼續保持強勁勢頭，但不得不正視的是：國外補貼政策或貿易保護的風險依然存在。要實現中國光伏產業的持續增長，除了光伏企業需要加強自身競爭力之外，還需要相關政策的支持，以幫助國內市場快速啟動，降低整個產業的風險。根據SEMI預測，在未來10年內，中國光伏發電成本將會不斷下降。光照條件好的地區在2012年左右能夠實現“一元一度電”。 7、政策建議 7.1 增加國內市場需求建議中國政府相關部門進一步評估光伏發電的潛能，擴大其目前的光伏發展計劃，并采取新措施支持中國光伏市場的發展。新措施應結合更多的市場機制，有清晰的執行細節和評估程序。例如，設置可再生能源配額制度，以及光伏發電配額制度，從政策和制度上明確國家及地區電力組成中可再生能源，尤其是光伏能源所占比例。配額制度可對電網運行者提出購買一定比例光伏電力的要求;也可以要求電力公司在其產品中提供一部分來自光伏發電的電力。建立更有效的補貼方案，補貼水平(包括上網電價補貼和資本投入補貼)應根據光伏的實際成本結構決定，而不是采取簡單的低價者中標，以確保中標價格的合理性和良性競爭。為了光伏的健康成長，中國需要培育對國有、私營、甚至跨國公司均具吸引力的更加多樣化及開放的市場。從全球經驗來看(尤其在歐洲)，上網電價補貼體系在推動光伏應用市場的過程中是一種極為有效的方法和手段，它能夠有效避免濫用投資補貼，確保工程質量和系統實際利用率。當前，中國政府對國家范圍的上網電價補貼方案并沒有清晰的決定，這是值得政策制定者認真關注和考慮的。有理由相信，上網電價補貼方法能夠幫助中國光伏市場實現健康成長。中國長久以來在基礎設施上存在不足，近年來有了長足進步，但仍有改進空間。在基礎設施建設和改進中有著巨大的商機。如在此基礎上引入新型技術，諸如BIPV、光伏屋頂、太陽能建筑，智能電網，新型儲能技術等，將為人們的生活和工作空間帶來嶄新的面貌。中國具有大量的太陽能資源和世界上最大的屋頂面積，這就為光伏應用提供了巨大的機遇。光伏分布式發電和就地用電的特點具有多樣的益處。伴隨著電網技術方面的可持續性投資以及國家電網系統的升級，圍繞能源制造及部署的整個基礎設施將大大受益，這不僅僅是為了光伏，也是為了其他可再生能源。 7.2 加強國際合作環境保護和清潔能源是全球合作的主要領域之一。在這一點上，中國與世界其他國家地區有著共同的出發點。中國與世界其他國家地區面臨許多類似的挑戰，能從這些問題的國際合作中多多獲益。作為光伏制造大國，中國在利用自身的光伏制造能力為國內光伏市場提供安全的設備供給的同時，也能夠從國際合作中獲得其他益處。例如，中國缺乏開發和運行大規模聯網光伏系統的實際經驗，仍然要對光伏發電的穩定性及其對電網的影響作深入研究。從領先的全球市場和公司有許多東西可學。但是在很多情況下，在國際合作中往往遇到諸多壁壘，例如國際貿易保護主義問題，知識產權保護問題，潛在的貿易欺詐問題等。中國政府應該通過政策和相關制度的建立，引導國內外企業及機構進行健康、公正、公平的合作與交流。保護貿易雙方的合理利益，實現“共贏”。光伏產業有美好的發展前景，在這一領域的發展進程中，SEMI PV Group和SEMI中國光伏顧問委員會，聯合中國光伏產業聯盟一道，將繼續反映來自產業的主張，傳遞來自產業的聲音，共同推動中國光伏產業乃至全球光伏產業健康發展。 |
