|
圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó) 如今在城市中，大到公交車、物流貨車、環(huán)衛(wèi)車等重型車輛，小到私人駕駛的電動(dòng)汽車，新能源汽車已經(jīng)隨處可見(jiàn)。 然而與電動(dòng)車的增長(zhǎng)腳步，充電樁的部署和體驗(yàn)卻依然讓人頭禿。排大長(zhǎng)隊(duì)后花費(fèi)數(shù)個(gè)小時(shí)充一次電，實(shí)在是不怎么令人愉快的感受。在自家車庫(kù)安裝充電樁，又時(shí)不時(shí)會(huì)被物業(yè)尷尬而又不失禮貌地婉拒。 這也引發(fā)了我們的好奇，居民消費(fèi)與政府引導(dǎo)的雙重催動(dòng)下，并不差錢的汽車充電，為什么還沒(méi)能大規(guī)模商業(yè)化呢？ 給汽車充電這件事，究竟發(fā)展的怎么樣了？某乎有句名言“先問(wèn)是不是，再問(wèn)對(duì)不對(duì)”，在回答前面的提問(wèn)之前，咱們不妨先來(lái)說(shuō)一說(shuō)，中國(guó)的充電樁到底建的怎么樣了？ 得益于國(guó)家戰(zhàn)略層面的“樁電先行”和各種福利政策，中國(guó)的充電樁建設(shè)步伐并不緩慢。實(shí)際上，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，到2018年已經(jīng)幾乎達(dá)到了三車一樁的車樁比，預(yù)計(jì)到2020年能達(dá)到1:1的水平。 聽(tīng)起來(lái)似乎前景一片大好對(duì)不對(duì)？然而充電樁企業(yè)的日子卻并不好過(guò)。 其實(shí)早在2010年國(guó)家對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的扶持下，全國(guó)許多省市都建起了充電站，南方電網(wǎng)深圳供電局還曾計(jì)劃到2012年為深圳建設(shè)89座充電站以及29500個(gè)充電樁，但到了2013年，這個(gè)計(jì)劃只完成了7座，不到10%的設(shè)備完成率，卻帶來(lái)了每年1300萬(wàn)的虧損，而且還是電動(dòng)出租車比例很高的深圳，這種投入產(chǎn)出比誰(shuí)受得了？市場(chǎng)也就此回歸沉寂。 但轉(zhuǎn)瞬來(lái)到2014年，國(guó)家電網(wǎng)向民間資本開(kāi)放電動(dòng)車充電樁市場(chǎng)，資本和民企還是很買單的，很快又涌入了海量的玩家。加上2015年10月國(guó)家發(fā)布了《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，行情更是直飚而上，一時(shí)間充電樁設(shè)備制造商、運(yùn)營(yíng)商多達(dá)數(shù)百家，充電樁概念股板塊指數(shù)更是從1000點(diǎn)最高沖至4200點(diǎn)。 你以為充電樁已經(jīng)度過(guò)一劫？這么想還是太“弟中弟”了。2017年的時(shí)候，能源部門再次釋放利好：計(jì)劃建成電動(dòng)汽車充電樁90萬(wàn)個(gè)，這一次市場(chǎng)的反應(yīng)卻很平靜，2018年更有不少中小型企業(yè)開(kāi)始接連退出。 容一電動(dòng)破產(chǎn)，充電樁“第一股”富電綠能退市，特來(lái)電兩年虧損5個(gè)億，國(guó)家電網(wǎng)、星星充電等充電樁巨頭沒(méi)有一家是靠充電服務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利的…… 先別急著感嘆世事無(wú)常，故事在2019年又出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)。 2019年新能源的地方補(bǔ)貼開(kāi)始從車輛轉(zhuǎn)為向基礎(chǔ)設(shè)施傾斜，市場(chǎng)又開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)，巨頭們開(kāi)始組團(tuán)打怪：先是國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來(lái)電、藍(lán)天偉業(yè)、萬(wàn)幫充電等龍頭企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立一家合資公司——河北雄安聯(lián)行；然后戴姆勒、寶馬、大眾等7家德系企業(yè)聯(lián)合成立的充電基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)Hubject與四家中國(guó)充電運(yùn)營(yíng)商（深圳車電網(wǎng)、云快充、充電俠、卡酷卡）達(dá)成合作；緊接著，國(guó)家電網(wǎng)與恒大成立了專注于社區(qū)車位充電的合資公司，并與碧桂園、萬(wàn)科、融創(chuàng)等房地產(chǎn)商達(dá)成了服務(wù)協(xié)議。 如此熱鬧的場(chǎng)面，互聯(lián)網(wǎng)出行巨頭當(dāng)然也要擁有姓名。就在8月1日，滴滴出行與英國(guó)石油巨頭BP宣布成立合資公司，為滴滴車主和社會(huì)車主提供充電服務(wù)。 至此，車企、房企、出行等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈輻射場(chǎng)景的大佬們都已悉數(shù)坐上了牌桌。 充電樁的盈利之困，是時(shí)候破局了嗎？三起兩落之后，面對(duì)這一波資本熱潮，充電樁有可能擺脫“盈利之困”嗎？ 按照技術(shù)產(chǎn)業(yè)生命周期來(lái)看，度過(guò)了政策萌芽——野蠻生長(zhǎng)——過(guò)熱下滑——寒冬復(fù)蘇這一整個(gè)盤整周期之后，充電樁行業(yè)似乎也該迎來(lái)平穩(wěn)增長(zhǎng)的成熟期了。可是，作為一個(gè)成熟的充電樁，它真的學(xué)會(huì)自己掙錢了嗎？似乎并不能簡(jiǎn)單地得出肯定的答案。 可以看到，此前曾導(dǎo)致行業(yè)危局的潛在因素，并沒(méi)有隨著新一波洗牌與政策利好而消失： 1.巨大潛力背后的商業(yè)模式依然不明朗。 社會(huì)資本所聚焦的住宅、辦公等充電場(chǎng)景，服務(wù)費(fèi)收入與建設(shè)維護(hù)成本無(wú)法掛鉤。建設(shè)一個(gè)普通的交流電充電樁建設(shè)成本大約需要2萬(wàn)元，直流快充電樁則在10萬(wàn)元左右，而充換電服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大多并不高，比如深圳最高限價(jià)為0.80元/度，北京充電價(jià)格由市場(chǎng)自由調(diào)節(jié)，但高峰期一般也就1.8元/度左右，也就是說(shuō)，在不計(jì)損耗的情況下，一臺(tái)充電樁要連續(xù)工作1000個(gè)晝夜才能回本……直到現(xiàn)在，規(guī)模最大的前三家充電樁運(yùn)營(yíng)商特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)和星星充電，依然沒(méi)有一家企業(yè)能通過(guò)充電服務(wù)費(fèi)實(shí)現(xiàn)盈利。 除了政府補(bǔ)貼之外，許多企業(yè)都只能依靠其他收入來(lái)覆蓋這一部分成本，比如萬(wàn)幫新能源就在充電樁之外還布局了新能源汽車銷售、設(shè)備制造等業(yè)務(wù)板塊。目前來(lái)看，“收費(fèi)補(bǔ)貼”模式依然是主流。 2.被服務(wù)+技術(shù)共同鎖住的體驗(yàn)困局。 受成本的影響，許多充電樁運(yùn)營(yíng)商們都“無(wú)力戀戰(zhàn)”，鋪量完成之后的運(yùn)營(yíng)服務(wù)往往與新能源車主們的需求脫節(jié)，比如某些充電樁不提供充電線，需要車主自備；老舊的刷卡取電系統(tǒng)吞了電卡；App的UI設(shè)計(jì)不夠人性化，到達(dá)地點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)一個(gè)能用的樁都沒(méi)有…… 同時(shí)，交流電與直流電充電樁的成本差異巨大，雖然各地都在政策上對(duì)直流電電樁提供了更高的補(bǔ)貼，依然供不應(yīng)求，車主往往需要在公共充電樁逗留數(shù)個(gè)小時(shí)，由此帶來(lái)的高額停車費(fèi)與時(shí)間成本都不可小覷。 3.群雄割據(jù)下的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)斷層。 巨頭們的合縱連橫，進(jìn)一步推動(dòng)了充電樁市場(chǎng)集中度的上升。但距離哪家真正統(tǒng)一市場(chǎng)，占據(jù)份額優(yōu)勢(shì)，還有很長(zhǎng)的路要走。另外，各家抱團(tuán)組隊(duì)也會(huì)進(jìn)一步爭(zhēng)奪行業(yè)技術(shù)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的話語(yǔ)權(quán)，讓統(tǒng)一監(jiān)控、支付、設(shè)備等行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)的難度更高，鹿死誰(shuí)手尚未可知，唯一可以確定的是，至少短期內(nèi)新能源車主們還需要在N個(gè)充電App上反復(fù)橫跳。 當(dāng)然，每一次浪潮起伏都需要講出新的故事，從另一個(gè)角度來(lái)看，這一輪熱潮中也正在醞釀著新的可能。 組團(tuán)刷怪：巨頭連橫的機(jī)遇與隱憂盤桓在充電樁行業(yè)頭上的烏云一時(shí)半刻無(wú)法徹底驅(qū)散，那么在陰影下尋找陽(yáng)光照耀之地就成了這一輪參與者所共同追求的目標(biāo)。目前來(lái)看，幾大陣營(yíng)都試圖尋找自身的差異化優(yōu)勢(shì)，來(lái)嘗試突圍。 比如國(guó)家電網(wǎng)與四大地產(chǎn)商的結(jié)盟，就通過(guò)車位切入社區(qū)，進(jìn)而布局分散式充電樁，沖擊1:1車樁比的個(gè)人專用市場(chǎng)。 房地產(chǎn)商的優(yōu)勢(shì)在于車輛集中度高，迅速占領(lǐng)居住場(chǎng)景，有天然的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，同時(shí)避開(kāi)了白熱化的集中式充電站競(jìng)爭(zhēng)，在商業(yè)化運(yùn)營(yíng)上給人的感覺(jué)就是穩(wěn)定、便宜、方便。不過(guò)目前新能源車的整體占比還比較低，前期投入較大，恐怕需要較長(zhǎng)時(shí)間的深度合作和耐心才能真正拉開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)差距。 汽車廠商們也有自己的圈地思路。前面提到的7家德系車企成立的充電基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)Hubject，錨定的就是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 目前直流快充設(shè)施主要分化成了三種充電標(biāo)準(zhǔn)，亞洲汽車制造商青睞CHAdeMO充電標(biāo)準(zhǔn)，所有美國(guó)和德國(guó)汽車制造商都使用CCS充電標(biāo)準(zhǔn)，而特斯拉比較特別，使用獨(dú)家的超級(jí)充電站標(biāo)準(zhǔn)。相對(duì)來(lái)說(shuō)，CCS充電站略顯不足不足，就會(huì)直接限制了這些品牌未來(lái)在新能源市場(chǎng)的銷售預(yù)期。 大眾聯(lián)合一汽、江淮等組建的新能源公司開(kāi)邁斯，也將生產(chǎn)充電樁專門服務(wù)于三家車企，后續(xù)還可能對(duì)其他車企進(jìn)行開(kāi)放，進(jìn)一步攤薄成本、擴(kuò)大盟友。總之，由汽車制造商來(lái)資助建造充電站，為數(shù)千萬(wàn)潛在的電動(dòng)車主打消顧慮，未嘗不是一個(gè)“羊毛出在豬身上”的好案例。 （Hubject發(fā)布符合ISO 15118標(biāo)準(zhǔn)的充電系統(tǒng)） 除了占坑社區(qū)、壟斷標(biāo)準(zhǔn)，公共集中充電樁如何在盈利模式上創(chuàng)新，也成為涌動(dòng)期的一大亮點(diǎn)。 方向之一是擴(kuò)大平臺(tái)用戶規(guī)模。比如前面提到的河北雄安聯(lián)行，就打算接入全國(guó)90%以上的充電樁。搭建統(tǒng)一的安全監(jiān)控和運(yùn)維支付體系的平臺(tái)，軟硬件的互聯(lián)互通，將直接改變新能源車主的體驗(yàn)，而聚合了龐大流量的統(tǒng)一平臺(tái)，也有了向廣告等增值業(yè)務(wù)延伸的可能。 基數(shù)的提升，使得共享模式也得以有機(jī)會(huì)被應(yīng)用，將閑暇時(shí)不用的私人專用充電樁接入到運(yùn)營(yíng)商的App平臺(tái)上，供其他車主使用，收益由平臺(tái)和“樁主”分成， 這種“滴滴找樁”模式正在充電行業(yè)中流行起來(lái)。 方向之二是尋求更高利潤(rùn)率。目前來(lái)看，特斯拉、滴滴等科技公司與充電服務(wù)商、汽車廠商等的合作，還停留在聯(lián)合運(yùn)營(yíng)層面，但隨著合作的進(jìn)一步加深，更多的高科技手段勢(shì)必會(huì)被引入到充電樁行業(yè)當(dāng)中。 比如滴滴與BP合資的小桔充電，背靠滴滴在城市智慧交通、動(dòng)態(tài)資源調(diào)配等領(lǐng)域的算法積累，以及數(shù)億司機(jī)的數(shù)據(jù)分析，邏輯上能夠幫助運(yùn)營(yíng)商提升規(guī)劃部署效率，合理優(yōu)化充電樁資源的利用率。 通過(guò)AI的決策和協(xié)調(diào)能力來(lái)提升行業(yè)利潤(rùn)空間，也有機(jī)會(huì)成為智慧城市這部轉(zhuǎn)型大劇里一曲意味深長(zhǎng)的折子戲。 （全球電動(dòng)汽車銷量預(yù)測(cè)） 經(jīng)過(guò)數(shù)輪洗牌和市場(chǎng)教育的洗禮，如今各方巨頭已經(jīng)把產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊和業(yè)務(wù)場(chǎng)景都拼湊了一個(gè)明明白白，接下來(lái)要做的就是組團(tuán)刷怪，將場(chǎng)景、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、利潤(rùn)等boss逐一推倒，等待一個(gè)“盈利”的勝利。 從這個(gè)角度來(lái)看，充電樁這個(gè)領(lǐng)域，確實(shí)充滿了無(wú)數(shù)錢景與想象，但產(chǎn)業(yè)如果不親自擰上一顆顆緊密結(jié)合的螺絲與部件，那扇因“充電焦慮”而緊閉的大門就注定不會(huì)開(kāi)啟。 |
