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來源：賽迪顧問 進入到21世紀后，大數據技術實現了快速發展，跨界融合已成為大數據發展的主要動力和重要途徑。未來隨著大數據技術得到更為廣泛的應用，全球各國政府、企業、科研院所及高校都將面臨海量數據存儲、運算、處理等方面的嚴峻挑戰，這將直接帶動服務器市場的巨大需求，推動全球服務器產業的快速發展。同時，服務器芯片作為中國物聯網、大數據、云計算等領域發展進程中無法避開的核心環節，市場規模將實現持續提升。未來，擁有自主可控的服務器芯片技術將成為維護我國戰略資源和國家信息安全、壯大集成電路產業的堅實一步。 服務器芯片ARM架構自主可控 一、大數據時代下，全球服務器市場實現穩步增長 （一）大數據信息時代來臨，服務器市場實現穩步增長 大數據是近年來全球范圍內信息產業的焦點技術之一，從概念的提出，到初步應用于各個領域，相關技術已經步入高速發展的關鍵時期。據賽迪顧問統計，2015年，在政府的高度重視以及市場的融合應用下，我國大數據市場繼續保持高速增長，規模達到了124.9億元，市場增速為34.2%。未來幾年，隨著大數據技術及應用的加速普及，全球各國的政府、企業、科研院所及高校都將面臨海量數據存儲、運算、處理等方面的嚴峻挑戰。因此，以大容量、高性能、高性價比的服務器、存儲設備為核心的數據處理中心將大規模普及，這也將直接帶動服務器市場的巨大需求，推動全球服務器產業的快速發展。 （二）數據中心加速建設，成為服務器市場的重要推動力 作為發展IT產業的關鍵環節以及大數據等新興產業加速普及的催化劑，數據中心業務在近幾年實現了較快發展。2015年全球數據中心系統支出達到1397.8億美元，美國、新加坡等發達國家的數據中心投資占GDP的比重已達到0.76%；中國等新興市場國家近幾年發展勢頭良好，結構調整取得積極進展，已成為數據中心產業轉移的重心。未來，隨著全球各國經濟社會發展和數字轉型提速，數據中心的規模建設將成為各國大力推動IT產業發展的重點方向，這也將為服務器等基礎設施開拓出廣闊的市場空間。 （三）融合發展不斷推動全球服務器芯片領域加速重構 當前，全球服務器芯片正在面臨著市場重構的新趨勢。隨著IBM的“OpenPOWER”產業聯盟的日益壯大，以及高通等手機芯片巨頭相繼進入服務器芯片領域，一直以來市場被Intel主導的局面有望被打破。而憑借X86架構服務器芯片在市場上占據絕對優勢的Intel也在謀求變革，于2015年收購FPGA巨頭Altera以發力定制化芯片；隨后，IBM也宣布與另一家FPGA領軍企業Xilinx合作，在縮短CPU產品迭代周期的同時保證CPU的通用性；此外，在2016年7月，ARM也正式接受了日本軟銀提出的243億英鎊（約322億美元）收購要約，軟銀的此次收購計劃的主要目的是為了通過利用ARM在移動終端及服務器芯片領域的技術實力和市場地位，實現軟銀在物聯網領域的全面布局，同時這也將在一定程度上實現ARM在服務器芯片領域的快速擴張。未來，業界還將出現更多技術、產業及市場的融合，以實現服務器芯片領域的定制化、融合化重構。 二、“創芯”時代下，中國推進服務器芯片自主化進程 （一）“互聯網+”和“中國制造2025”持續激發服務器市場活力 隨著我國經濟從高速發展階段步入中高速發展的“新常態”，政府相繼提出“互聯網+”和“中國制造2025”等國家戰略，意在深入推進工業化與信息化的全行業融合，優化我國經濟結構，促進產業轉型升級。而移動互聯時代的到來，使移動社交、移動支付等應用不斷深化，以提升移動用戶應用體驗為目標的移動信息化建設成為了電信運營商與傳統互聯網服務商服務器采購的主要動力。另一方面，我國智能電網已進入全面建設與快速發展新階段，特別是在“SG186”、“堅強智能電網”等國家重點項目持續穩定投入的帶動下，市場需求規模快速擴張。國家電網在SG186的基礎上，推出了“SG-ERP”工程，這一新型IT架構將多業務集成和智能決策提到了一個新的高度，電網信息系統在平臺集中、業務融合、決策智能、安全適用等方面，進一步由186向ERP過渡，智能變電站、智能電網建設、省網自采等領域持續建設需求也將帶來對服務器需求的穩步增長。 （二）國內IC產業及市場規模不斷提升，但仍保持較高的對外依存度 作為全球電子信息制造業中心，中國巨大的電子制造產業規模極大地推動了中國集成電路市場的發展。2015年中國集成電路市場銷售額增至11024.3億元，占全球市場總額的一半以上。在龐大的市場需求以及在國家對集成電路產業加大政策扶持的不斷推動下，中國集成電路產業規模也在不斷擴大，呈現出加速增長的勢頭。2015年全年產業規模達到3690.8億元，同比增長19.7%，連續多年保持著快速增長。然而，盡管中國集成電路產業及市場規模都保持著較高增速，并在資金實力、技術水平等方面均有很大提升，但與高通、英特爾、三星電子、臺積電等具有先進技術的國際集成電路巨頭相比，仍然在制程工藝、設計水平、營運經驗等方面上存在較大差距。這使得如此龐大的中國集成電路市場長期被國際巨頭企業所占據，相關集成電路應用產品的對外依存度非常高，其中2015年集成電路進口金額就達到了2307億美元，進出口比例高達3.33:1。 （三）信息安全事關國家安全，實現關鍵芯片產品的自主可控勢在必行 在新一代信息技術為使用者帶來便利的同時，信息安全方面的潛在風險也在不斷增加。2014年2月，國家成立了中央網絡安全和信息化領導小組，出臺的一系列信息安全管理制度；在2016年3月國家出臺的“十三五”規劃綱要中，也明確提出了要強化信息安全保障，并指出要“加強數據資源在采集、存儲、應用和開放等環節的安全保護，加強各類公共數據資源在公開共享等環節的安全評估與保護”、“集中力量突破信息管理、信息保護、安全審查和基礎支撐關鍵技術，提高自主保障能力”，自主可控技術對國家信息安全的重要性不言而喻。集成電路作為電子信息產業的基礎及核心，是影響國家信息安全的重要因素之一。特別是受到棱鏡門事件和2015年美國禁止Intel向中國出售高端服務器芯片的影響，我國開始大力推行服務器芯片的自主化進程，希望能夠借助國家政策的支持以及龍頭企業的迅速崛起，實現IC產品的自主可控，從而應對隨時可能出現的芯片禁售威脅。因此，擁有自主可控芯片技術將是維護我國戰略資源和國家信息安全、壯大集成電路產業的堅實一步。 （四）國內外企業在華積極布局，共推服務器芯片實現加速變革 隨著中國服務器市場的不斷擴大以及國內集成電路產業所迎來的巨大發展機遇，服務器芯片將成為在中國物聯網、大數據、云計算等領域發展進程中無法避開的核心環節。中國的服務器芯片與全球領先水平相比仍存在相當大的差距，但隨著全球芯片巨頭通過合資、聯合研發等方式加強與中國的合作，使得中國的集成電路產業獲得了與巨人同行、站在巨人肩膀上、加速產業發展的良好機遇。到目前為止，從X86到POWER再到ARM的服務器芯片廠商都已經在中國布局，而中國本土也涌現出龍芯的MIPS、上海兆芯的X86、廣州飛騰的ARM以及華為的TAISHAN ARM等服務器芯片廠商及產品，幾乎全球所有架構都曾獲得過中國政府的資金支持，這都不斷推動著中國的服務器芯片產業迎來前所未有的發展機遇。 三、搶抓歷史機遇，中國服務器芯片將迎來最佳時期 （一）自主可控戰略實施，國產服務器芯片將進入加速發展期 隨著中國國家及各地區電子信息產業的高速發展，信息安全問題日益凸顯，2014年中央網絡安全和信息化領導小組成立，標志著信息安全已經上升到國家戰略。2015年在日益嚴峻的形勢下，推進自主創新國產服務器的應用和發展成為重要趨勢和方向，巨大的市場需求將成為推動國產服務器芯片廠商自主研發的動力。如浪潮、聯想、中科曙光、清華同方等國產服務器廠商，紛紛投入大量人力與財力進行服務器自主技術創新，并取得了一定成果，現已為全球三十多個國家和地區提供IT產品和服務，并全方位滿足國內政府與企業的信息化需求。2016年，在服務器需求不斷增長的市場趨勢下，國產服務器芯片市場規模將繼續呈現高速增長趨勢，而隨著國家對信息安全等方面的需求持續提升，自主可控的國產服務器芯片也將進入到加速發展期。 （二）Non-X86架構迎來轉機，知名芯片廠商將轉戰ARM市場 一直以來，Non-X86架構服務器芯片受限于較為封閉的生態圈，產業鏈各環節廠商的市場表現始終未達到預期，而現在這一局面正在逐漸改變。2015年，開源POWER和ARM等Non-X86架構服務器芯片的逐步崛起，正在成為Non-X86服務器芯片市場的兩股重要推動力，使Non-X86服務器芯片迎來新的發展機遇。其中，與X86服務器芯片相比，ARM服務器芯片更具成本低、能耗低、結構靈活等優勢，受到百度、阿里巴巴等互聯網企業青睞。此外，隨著綠色數據中心概念的全面推廣，在數據中心的能源效率、環境影響等方面都提出了更高的要求，這也在一定程度上開闊了ARM等低能耗服務器芯片的市場空間。因此，巨大的市場機遇將會讓AMD、高通和英偉達等知名芯片廠商投身其中，攻占ARM服務器芯片市場。 （三）加大渠道拓展力度，逐步建設服務器產業生態系統 隨著未來中國服務器芯片產業化水平的提升，國內服務器芯片企業將積極綁定下游企業，與下游終端企業形成緊密的合作關系，構建一條由服務器芯片公司為主體，各領域全覆蓋的供應鏈結構，打造出服務器產業各環節企業上下聯動，協同發展的生態系統，進而共同解決資金、工藝、設計、產品和市場等問題，提高各領域企業的抗風險能力，抵御全球服務器市場的周期性波動，進而推動并支撐中國服務器產業的長期健康發展。 |
