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經過多年的戰略轉型，電信運營商的增長邏輯已經發生了標志性的變化，從語音到數據，從時長到流量，從通信到信息服務，從封閉到開放，從分散到集約……這些變化及趨勢都值得研究。 2012年是我國通信及信息服務行業發生深刻變化的一年。這表現在以下幾方面：一是行業增長依舊高于GDP增長，數據業務成為主要推動力；二是在政府大力支持下，LTE商用進程加速；三是“寬帶中國”戰略呼之欲出，推動FTTH發展提速；四是O2O快速發展，運營商加速向電子商務轉型；五是移動互聯網成為創新發展方向，運營商戰略逐步加碼；六是OTT TV在嚴格監管下野蠻生長，沖擊電視產業格局；七是互聯網企業發展喜憂參半，快速增長的同時商業前景仍不明朗；八是大數據浮出水面，互聯網企業和電信運營商爭相布局。 2013年將是我國信息通信行業發展過程中具有里程碑意義的一年，戰略轉型的成效疊加一系列的重大政策和技術變革，將奠定未來幾年全行業的基本走向。我們對今年的發展形勢作如下判斷。 在穩中求進的經濟增長環境下，通信行業收入有望保持9%左右的增長 預計2013年宏觀經濟增長速度將略高于2012年，回升到8%左右，為電信業發展創造良好的環境。3G業務和寬帶仍處于高速增長期，將繼續推動行業保持快速增長，考慮到運營商分流部分資源準備LTE商用，預計全年增長在9%左右。在中低價位智能終端高速發展的影響下，預計2013年智能機銷量將超過非智能機，拉動3G用戶增長超過1億，滲透率或將超30%。隨著幾年來用戶移動上網習慣的逐漸形成，智能終端的高速發展將帶動移動流量收入成倍增長。在3G業務快速發展的帶動下，增值業務與綜合信息服務對行業增長的拉動作用更加明顯，進一步促進行業轉型。固網語音收入下行風險的進一步釋放，以及國家寬帶戰略的實施所帶來的固網寬帶快速發展，使得固網收入增速將持續上行。與此同時，在OTT等移動互聯網業務的沖擊下，移動語音和短彩信等傳統業務收入或將下降。 LTE發牌將帶來長期影響，但短期內實質性影響不大 2013年，LTE商用網將逐漸在全球鋪開，這將促使全球移動通信進入4G時代。截至2012年11月，已有105家運營商推出了LTE商用服務。國內主導運營商也積極爭取政府支持，加速擴大試驗規模，力爭實現TD-LTE的盡早商用，并計劃建設超過20萬個TD-LTE基站，吸引產業鏈積極加入。 LTE牌照發放會對行業競爭格局產生長期深遠的影響，但也應看到國內發展LTE時機尚未成熟，短期內影響不大。國際發展經驗表明，當一個國家或地區的智能終端滲透率達到40%左右時，由于移動數據流量的激增，市場才有發展4G網絡的強烈愿望。但中國發展相對落后，2012年年底，智能手機滲透率為25%，目前尚未形成對4G網絡的迫切需求。同時LTE終端特別是手機還不成熟，市場研究機構Strategy Analytics最新發布的報告顯示，4G智能手機的大規模商用還要等到2014年以后，因此LTE的大規模部署在短期內還不足以對現有3G業務發展形成實質性威脅。 市場格局變化加劇，運營商競爭趨向理性 預計2013年，三家運營商為籌備LTE業務將注重練內功、聚力量，準備建立新優勢，在價格戰等非理性競爭方面會有所收斂。 中國聯通將利用已有的3G品牌、WCDMA終端等優勢，實現3G業務的領先發展，同時繼續加大寬帶發展力度，寬帶用戶規模將快速擴大，將大力拓展集團客戶、創新型業務和國際業務，加快規模效益發展步伐，全業務收入市場份額進一步提升。 中國電信2013年將繼續加快3G用戶規模發展；加速光寬帶滲透，穩固在寬帶市場的主導地位。同時利用產品基地、創投公司等打造移動互聯網產品體系，搶占用戶第一接觸點，促進流量經營又好又快發展，使收入結構更加趨于平衡，力促市場份額快速持續回升，成為市場格局變化的最大贏家。 中國移動2013年將聚焦TD-LTE發展，同時緊緊圍繞存量經營、流量經營、集客經營三大驅動力，狠抓新業務發展，形成新型產品和特色業務體系，切實增強產品競爭能力和營銷資源支撐，打造新的增長點。盡管如此，受累于移動語音和短彩信收入增幅的持續下滑，短期內依然無法扭轉增長乏力的局面。 基礎電信領域面向民間資本進一步開放，將給通信業發展帶來重大變化 進入2013年，《移動通信轉售業務試點方案》開始公開征求意見。作為民資進入電信業中最熱門的領域，《試點方案》意味著民間資本以虛擬網絡運營商的身份進入電信行業即將成為現實，同時將強化傳統電信運營商和互聯網巨頭之間既競爭又合作的發展態勢。根據《試點方案》要求，未來至少有6家民資企業獲準運營移動通信轉售業務，成為“虛擬運營商”。預計包括電子商務公司在內的互聯網公司、國美蘇寧等家電連鎖企業、迪信通等終端銷售連鎖企業，或將申請虛擬運營牌照。 新進入者很可能在企業運營、產品開發、市場開拓等方面帶來完全不同于傳統運營商的新理念和新方式，從而對傳統電信運營商的運營模式帶來沖擊。傳統運營商也將借助轉售商延伸渠道觸角、擴大受眾面，借機創造新機遇、拓展新市場，在短期內將對拓展新用戶、發展新業務起到積極作用。 集約化運營轉型持續深化，運營專業化、公司化的力度進一步加大 2013年將是運營商集約化運營持續深化的一年。中國移動踐行專業化運營、強調集團掌控力的管理思路，將九大業務基地從省公司剝離并歸入互聯網公司，堅持以管理集中化、運營專業化、機制市場化、組織扁平化、流程目標化為目標，加快推進改革創新，提升管理水平。 中國聯通將圍繞集約化深度推進縱向一體化管理，進一步整合各地分散資源，發揮協同效應，預計將在專業化營銷體系、IT集中化一體化、新產品管理和運行機制等方面進一步加大改革力度。同時近期將成立云計算公司，進行集約化運營。 中國電信將集約作為持續提升的四大能力之一，預計將在重點領域有步驟、分階段地開展全集團范圍的集約化運營變革，通過強化業務驅動領域和管理驅動領域的集約，強化協同配合，提高運營效率。 智能手機性價比進一步提高，推動移動應用發展和移動網絡流量提升 2013年智能手機的芯片、屏幕、電池、攝像頭和人機交互等性能參數將進一步提高。隨著英特爾推出x86架構的芯片，芯片體系架構市場或從ARM一家獨大轉為ARM和英特爾兩強相爭，從而推動芯片價格加速下降，加快智能手機的普及。而隨著4核、5英寸屏、1000萬像素攝像頭及3000mAh電池逐步成為主流，手機性能將大幅提升，使得移動應用的體驗更好，并推動更高端、更豐富的移動應用的出現。配備NFC及其他傳感器的手機將加速發展，加上智能語音輸入技術的成熟，將使智能手機的應用范圍更加廣泛、功能更加豐富，從而提高用戶對智能手機的使用頻率和依賴程度。移動網絡流量將繼續保持井噴勢頭。 �。ㄗ髡邌挝幌抵袊娦疟本┭芯吭海� (來源：人民郵電報 ) |
