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標題: 2018年中國汽車電子行業發展現狀及發展前景分析 [打印本頁]

作者: chinco 時間: 2018-6-12 10:56
標題: 2018年中國汽車電子行業發展現狀及發展前景分析

從技術層面來看，汽車電子集電控技術、信息技術、網絡技術和汽車技術于一體，可分為基礎技術層、電控系統層和人車環境交互層三個層次。從用途來看，汽車電子可以分為四大類：動力控制系統、安全控制系統、通車載信息系統與車身電子系統等。從應用層面來看，汽車電子可以分為電子控制系統（Electronic Control Systems）和車載電子裝置（Electronic Devices）兩大類。汽車電子控制系統一般與機械裝置配合使用，直接影響汽車的整車性能、安全性和舒適性。車載電子裝置一般不直接影響汽車的運行性能，通過提高智能化、信息化和娛樂化程度來增加汽車附加值。

汽車電子四大組成部分

數據來源：公開資料整理

　　汽車技術 70%左右的創新源自于汽車電子，汽車電子技術的應用程度已經成為衡量整車水平的主要標志，電子產品在整車的價值量占比不斷提升，目前單臺汽車的汽車電子價值量占比從 1950 年的 1%提升到目前的 20%~35%，主要因為汽車電子復雜度和功能不斷提高，從最早期的車載無線電、電子點火裝置到如今的安全控制系統、動力控制系統等多種機電一體化單元的組合，系統復雜度不斷提高，單體價值量不斷提升。未來隨著 ADAS、 TPMS、虛擬儀表等汽車電子新品不斷涌現，汽車電子有望迎來新的增量市場。

汽車電子成本占比穩步提升

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ADAS 系統

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　　ADAS 為行車安全保駕護航。 ADAS 全稱是高級駕駛輔助系統，利用安裝在車上傳感器，感應汽車行駛過程中的周圍環境，系統進行運算與分析，從而預先讓駕駛者察覺到可能發生的危險，增加汽車駕駛的舒適性和安全性。雖然 ADAS 系統在全球和國內的滲透率還比較低，分別只有 8%~12%和 2%~3%，但 ADAS 已經成為汽車未來主要的發展方向。 2015 年全球 ADAS 市場規模為 87 億美元，預計 2020年全球 ADAS 市場規模將達到 300 億美元， 2015~2020 年的 CAGR 為28.09%；我國 ADAS 市場 2015 年規模為 151 億元人民幣，預計到 2020年將達到 789 億元人民幣，復合增長率為 39.19%。
　　政策不斷加碼， TPMS 有望迎來爆發期。 TPMS 全稱是汽車輪胎壓力監測系統，主要用于在汽車行駛時對輪胎氣壓進行實時自動監測，并對輪胎漏氣、低氣壓和高溫進行報警，從而達到預防爆胎、降低油耗的目的，以保障行車安全和經濟行車。我國在 2015 年全國汽車標準化技術委員會會議中，對于 TPMS 的強制安裝已達成共識，在政策不斷加碼的背景下， TPMS 未來滲透率有望逐漸提升。虛擬汽車儀表有望提供新的增量。2016 年全球汽車儀表市場規模大約 77 億美元，比 2015 年增長 9%，預計到 2020 年汽車儀表市場規模將達到 95 億美元。經過多年發展，虛擬儀表已經用屏幕取代了傳統的指針、數字等儀表盤。虛擬儀表既可以靈活定義儀器系統，以滿足不同的要求，并且功能更加強大，更容易跟網絡、外設及其他應用相連接，有望成為數字化座艙的中樞節點。在 Model 3 系列車型中更是取消了儀表盤和中控按鍵，所有行車信息、空調系統和娛樂功能都通過觸控屏顯示和操作。富士通已推出最新 3D 全虛擬儀表解決方案,其中主芯片 Triton-C 是富士通代理產品線。該方案擁有多達 8 層的多層顯示和 6 路視頻輸入， 3 路獨立輸出，并具有專為儀表設計的圖形安全功能，能夠符合 ISO26262 ASILB 安全認證。

汽車虛擬儀表

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　　此外，無線連結和車載通訊越來越成為新車型的熱門賣點，通過移動通訊裝置，內容可以傳送到車內、家庭甚至辦公室，吸引潛在的消費者。隨著越來越多的新產品的涌現，汽車電子呈現多樣化發展，我們認為未來汽車智能化、電子化、聯網方向的技術變革將進一步提高汽車電子的價值量。在汽車電子用量和價值量雙提升的大環境下，汽車電子不斷推陳出新，將帶來行業新的發展機遇。
　　汽車電子在新能源汽車整車的價值量占比超過 50%。普通燃油車的汽車電子在傳統功能車整車價值量占比約 10%，在高端汽車中占比能達到 20%以上，而新能源車和智能汽車中的汽車電子成本占比更高。以特斯拉為例，和傳統燃油車相比， Model S 采用電子傳動系統，需要 2 個驅動電機；全自動駕駛功能的硬件； 17 英寸觸摸屏成本已達到 800 美元以上等等。

新能源車汽車電子價值量占比遠高于傳統燃油車

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　　新能源汽車的快速發展，將進一步釋放汽車電子需求。受政策扶持和需求加速爆發， 2017 年，我國新能源汽車銷量為 76.78 萬輛，同比增長 53.03%。根據國務院發布的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》，到 2020 年我國將形成新能源汽車 200 萬輛的年產銷量規模，CAGR 達到 41%。考慮到新能源汽車的汽車電子價值量占比遠高于其他車型，新能源汽車銷量旺盛將加速汽車電子需求爆發。

我國新能源汽車銷量快速增長

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　　從市場規模來看，汽車電子千億美元市場。2016 年全球汽車電子規模達到 2348 億美元， 2012~2016 年 CAGR 達到 9.8%。從中國市場來看， 2015 年中國汽車電子市場規模達到 657億美元，同比增長 13.00%，預計到 2021 年市場規模有望突破 1000億美元。中國和美國占據了汽車電子市場最大的市場份額，其次是歐洲與日本，而目前汽車電子行業增長的主要動力來自中國、印度、南美等發展中國家和地區。

2023 年汽車電子市場規模有望突破 3500億美元

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我國汽車電子市場規模穩步增長

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　　從汽車電子產業鏈來看，產業鏈主要由電子元件供應商、系統/一級供應商和整車廠構成。電子元件供應商與系統/一級供應商之間存在大量的二級與三級中間供應商，一般是國內外中小型公司，技術含量與產業鏈控制度較低。汽車電子元器件廠處在產業鏈的上游，主要負責提供汽車電子的相關核心芯片及其他分立器件；中游為汽車電子的 Tier1（一級供應商），主要進行汽車電子模塊化功能的設計、生產及銷售，例如博世、大陸、德爾福、日本電裝等公司，而 Tier1 后段廠主要是配件、代工與封裝廠商；下游則為整車廠（OEM）。國外巨頭瓜分汽車電子行業高附加值領域。從技術水平來看，全球汽車電子產業最發達的國家是美國，其次是日本和德國，主要由于北美、歐洲、日本等發達地區的汽車市場較為成熟。從汽車電子各細分產業來看，車載信息系統、 ADAS、變速箱控制、電機電控等產業利潤率較高，行業集中度較高，比如 ADAS 毛利率接近 40%， top3的市場份額在 45%~70%；而汽車音響等娛樂系統處于利潤率較低，行業競爭激烈，比如車身音響毛利率約為 10%左右， top3 的市場份額小于 45%。
　　在全球的高附加值汽車電子市場，比如 ADAS、車載信息系統、電機電控、安全系統等總成系統被這些國外汽車電子巨頭牢牢把控，而其他企業的產品更多集中在附加值較低的基礎元器件及部件供應和通訊娛樂系統領域，而在較為專業化的牽引力控制、車身控制、自適應巡航、無人駕駛領域鮮有建樹。

來源：中國產業發展研究網

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